сырьё

На нефтяном рынке происходят странные вещи. Цены на нефть оставались на удивление стабильными в течение последней недели, при этом Brent в основном торговалась в районе 90-95% на фоне неоднозначных перспектив урегулирования конфликта в Персидском заливе, продолжающегося уже более семи недель, несмотря на признаки обратного: второй раунд переговоров между США и Ираном был отложен на неопределенный срок после решения Ирана не участвовать; президент Трамп продлил режим прекращения огня «до тех пор, пока не будет представлено их предложение и не будут завершены переговоры тем или иным образом», а США продолжают блокаду судов, выходящих из иранских портов или направляющихся в них.
Таким образом, пока фондовый рынок ликует и торгуется на рекордно высоких дневных максимумах, радуясь тому, что все хорошо, ситуация с нефтью остается такой же плохой, как и в начале войны почти два месяца назад. По мнению Goldman Sachs, сочетание 1) более низкой премии за риск, 2) сокращения запасов в ожидании возобновления работы Ормузского пролива и 3) снижения объемов спотовых покупок помогает объяснить, почему цены на фьючерсы на нефть, физические цены на нефть и цены на нефтепродукты снизились после прекращения огня, несмотря на по-прежнему низкий приток нефти в Ормузский пролив и резкое сокращение мировых видимых запасов.

( Читать дальше )

В марте доходы Норвегии  от экспорта сырой нефти  выросли на 67,9% в годовом исчислении, достигнув рекордной отметки в 57,4 млрд крон (6,1 млрд долларов США), в основном благодаря резкому росту мировых цен на энергоносители после начала войны с Ираном и последующего закрытия Ормузского пролива.
В марте средняя цена на нефть составила 1014 крон (107,52 доллара США) за баррель, что является самым высоким среднемесячным показателем с сентября 2023 года. Будучи крупнейшим в Европе производителем нефти и природного газа, скандинавская страна в марте экспортировала 56,6 млн баррелей сырой нефти, что составляет почти 2 млн баррелей в сутки. Доходы Норвегии от экспорта природного газа также выросли на 19% и превысили 69 млрд крон, поскольку Европа искала альтернативные источники энергии на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, что помогло стране зафиксировать торговый профицит в размере 97,5 млрд крон, самый высокий уровень с января 2023 года. Неожиданно высокие доходы Норвегии от продажи нефти не ускользнули от внимания президента США Дональда Трампа: «Европа отчаянно нуждается в энергии, и тем не менее Соединенное Королевство отказывается открывать нефтяные месторождения Северного моря, одного из крупнейших в мире.

( Читать дальше )

Индекс S&P 500 текстильной, швейной и люксовой промышленности (S5TEXA Index), в который входят такие компании, как Nike, Lululemon, Deckers Outdoor, Ralph Lauren и другие, снизился на 15% с начала года и примерно на 65% по сравнению с пиком конца 2021 года. Сейчас индекс колеблется около минимумов, достигнутых во время пандемии COVID-19, и аналитики Goldman Sachs опубликовали свой последний отчет по текстильной, швейной и обувной промышленности, который объясняет, почему настроения в мировой отрасли остаются такими мрачными.
Аналитики во главе с Мишель Ченг сообщили, что объемы заказов крупных азиатских производителей спортивной одежды в марте были неоднозначными: компания Eclat показала лучшие результаты, чем конкуренты, в то время как Makalot и Yue Yuen продемонстрировали результаты первого квартала на уровне, соответствующем прогнозам, несмотря на давление, связанное с праздниками в Индонезии. Feng Tay продолжает сообщать о снижении заказов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а Huali сообщила о сдержанных показателях заказов в первом квартале.

( Читать дальше )

Наш предыдущий прогноз полностью оправдался! После выхода из боковика вниз, котировки нефти продемонстрировали стремительное пике, потеряв 7,7% своей стоимости.

Рубль и Лукойл смотри в телеграм

Что происходит сейчас?
На данный момент актив консолидируется в узком диапазоне у нижней границы. Техническая картина указывает на формирование фигуры «Флаг»:

⚖️ Стадия ожидания: Цена зажата в боковике, и сейчас критически важно дождаться подтвержденного выхода.

📈 Сценарий для роста: При пробое уровня 98,29 можно рассматривать краткосрочные покупки. Это будет сигналом к локальному восстановлению.

📉Сценарий для падения: Для возобновления медвежьего тренда и дальнейшего падения цене необходимо обновить локальный минимум на отметке 92,3.

Рынок замер в неопределенности. Рекомендуем выставить алерты на указанные уровни и не входить в позицию раньше времени.

Следите за обновлениями в телеграм: https://t.me/v_profit_v ! 💪

Информация по Сбер - ссылка
Информация по Газпром - ссылка

( Читать дальше )

По словам премьер-министра Себастьяна Лекорню, Франция меняет свою реакцию на рост цен на топливо, переходя от краткосрочной помощи к долгосрочной электрификации. Вместо расширения топливных субсидий после резкого роста цен на нефть из-за конфликта с Ираном, правительство планирует перенаправить средства на помощь домохозяйствам и предприятиям в переходе на электроэнергию, сообщает Bloomberg.
Согласно плану, ежегодная поддержка электрификации к 2030 году почти удвоится и составит 10 миллиардов евро по сравнению с нынешними 5,5 миллиардами евро. Увеличение будет достигнуто за счет перераспределения существующих расходов и сокращения собственного энергопотребления государства, при этом средства будут направлены на такие технологии, как электромобили и тепловые насосы, для замены газовых систем. Лекорню подчеркнул, что поддержка будет направлена ​​тем, кто больше всего в ней нуждается, и при этом будет соответствовать целям Франции по сокращению дефицита бюджета.

( Читать дальше )

По всей Великобритании автомобилисты сталкиваются с рекордно высокими ценами на топливо на заправках, поскольку энергетический кризис в странах Персидского залива распространяется по всему миру. Одним из наиболее очевидных побочных эффектов, которые сейчас проявляются, является всплеск краж на автозаправочных станциях, от организованных преступных группировок до водителей экзотических автомобилей, которые просто заправляются и уезжают. Британская газета The Times сослалась на новые данные с 500 автозаправочных станций Великобритании, которые показывают, что ежедневная стоимость украденного топлива подскочила на 27% с февраля по март. Этот всплеск совпал с началом американо-иранского конфликта, который резко повысил цены на энергоносители. Это означает, что теперь по всей Великобритании еженедельно крадется топлива на сумму около 1,2 миллиона фунтов стерлингов. В отчете особенно бросается в глаза то, что ворами топлива являются не только отчаявшиеся малоимущие рабочие или члены преступных группировок, но, по сообщениям некоторых владельцев автозаправочных станций, даже водители Ferrari и Mercedes заправляются и уезжают, не заплатив.

( Читать дальше )

Фьючерсы на алюминий в Лондоне в понедельник взлетели до четырехлетнего максимума на фоне блокады Ормузского пролива, введенной президентом Трампом и вступающей в силу сегодня утром, которая угрожает усугубить сбои в цепочках поставок в регионе Персидского залива. Кроме того, крупнейший производитель алюминия в регионе Персидского залива в выходные объявил форс-мажор по части своих контрактов. Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов выросла на 1,4% до 3547 долларов за тонну, поскольку трейдеры учитывали возросший риск сбоев в поставках в преддверии блокады Ормузского пролива, объявленной президентом Трампом, которая, по словам американских чиновников, вступит в силу в 10:00 утра по нью-йоркскому времени в понедельник.
Этот шаг является продолжением более широкого роста цен на промышленные металлы, вызванного войной, при этом алюминий подорожал примерно на 18% с начала года, поскольку рынок по-прежнему охвачен опасениями по поводу поставок и сокращения поставок из стран Персидского залива.

( Читать дальше )

В марте американцы пережили самый сильный ценовой шок за всю историю наблюдений, по крайней мере, согласно данным AAA, начиная с начала 2000-х годов.
Резкий рост цен на топливо меняет поведение потребителей, особенно в малообеспеченных семьях, вынуждая людей меньше пользоваться автомобилем, объединять поездки, отменять необязательные поездки или переходить на совместные поездки и общественный транспорт. Для тех, кто располагает достаточными финансовыми средствами, резкое повышение цен на топливо может подтолкнуть некоторых потребителей к выбору малолитражных автомобилей, гибридов и электромобилей, отказавшись от больших внедорожников и пикапов, поскольку экономия топлива внезапно стала иметь гораздо большее значение. Как сообщает Wall Street Journal, средняя цена на бензин по стране в 4 доллара за галлон, что является политически чувствительным уровнем, — это тот порог, при котором некоторые потребители начинают снова задумываться об электромобилях.

( Читать дальше )

В воскресенье был восстановлен ключевой саудовский нефтепровод к Красному морю, и теперь он работает на полную мощность после того, как на прошлой неделе иранский беспилотник повредил насосную станцию. Восточно-Западный трубопровод снова работает на полную мощность, перекачивая около 7 миллионов баррелей в сутки и восстанавливая критически важные потоки энергоносителей с нефтяных месторождений Саудовской Аравии в Персидском заливе в порт Янбу на Красном море, минуя беспорядки в Ормузском проливе.
Агентство Bloomberg со ссылкой на министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило о восстановлении работы морского месторождения Манифа компании Saudi Aramco, в то время как ремонтные работы на наземном комплексе Хурайс продолжаются. На прошлой неделе в результате атак на Манифу и Хурайс было выведено из строя около 300 000 баррелей нефти в сутки. «Это быстрое восстановление отражает высокую операционную устойчивость и эффективность управления кризисами компании Saudi Aramco и энергетической экосистемы королевства в целом, что повышает надежность и непрерывность поставок на местные и мировые рынки», — говорится в заявлении министерства энергетики.

( Читать дальше )

Золото сильно отскочило от ключевых долгосрочных уровней поддержки, но движение начинает выглядеть перегруженным. Волатильность остается высокой, позиции меняются, и поведение золота поднимает более важный вопрос: является ли оно по-прежнему инструментом хеджирования или просто еще одним рисковым активом?По итогам последнего обвала цена на золото отскочила от долгосрочного тренда и 200-дневной скользящей средней. Отскок был мощным, но вчерашняя свеча «падающая звезда» указывает на то, что движение становится перекупленным в краткосрочной перспективе. Рынок золота пережил слишком сильную волатильность и, вероятно, нуждается в дополнительном времени для консолидации. Период консолидации в диапазоне 4400–5000 долларов не стал бы неожиданностью.

( Читать дальше )