бизнес-недвижимость

Букбилдинг и новые выпуски:

• «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 1,9% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 июля. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») 17 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, купонная ставка пока не раскрывается. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

Грубое и систематическое нарушение прав владельцев облигаций установлено при анализе практики раскрытия информации АО «Бизнес-недвижимость». Эмитент входит в группу АФК «Система»*. Облигационный долг эмитента по данным rusbonds.ru составляет 5.1 млрд рублей.

В июле 2023 г. Эмитент объявил о реорганизации путём слияния (Вестник государственной регистрации (далее – Вестник) часть 1 №29(950) от 26.07.2023 / 1125).

Далее, эмитент принял решение о проведении еще одной реорганизации (Вестник часть 1 №41(962) от 18.10.2023 / 1063, часть 1 №46(967) от 22.11.2023 / 966), теперь путем выделения юридического лица.

В обоих случаях у владельцев облигаций в силу норм п. 2 ст. 60 ГК РФ возникало право предъявить требования о досрочном погашении задолженности.

В соответствии с нормами ст. 30 Закона «О рынке ценных бумаг» эмитенты обязаны раскрывать существенные факты на странице раскрытия информации в сети интернет.

АО «Бизнес-Недвижимость» не разместило в ленте новостей информацию о наступлении обстоятельств, в силу которых все владельцы облигаций вправе требовать их досрочного погашения, чем грубо нарушило пп.

( Читать дальше )

На конец 2022 года, АО «Бизнес-Недвижимость» — средне рискованное, незакредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.41 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 71%. Общая задолженность компании состоит из 10 863.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 680.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 869.9 млн срочных и 1 810.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным — то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 2 249.4 млн рублей долгосрочных и заняла 1 764.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlBBB+

• Как инвестировать без риска?

 

 

Общие сведения АО «Бизнес-Недвижимость»

ИНН	7708797121
Полное наименование	Акционерное общество «Бизнес-Недвижимость»
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Сектор рынка по ОКВЭД	Операции с недвижимым имуществом
Юридический адрес	101000, г. Москва, пер. Милютинский, д. 13, стр. 1, этаж 5, ком. 20
Сайт компании	https://www.sistema-bn.ru/

( Читать дальше )

Корректировка параметров выпуска и рейтинговые решения:

• «Истринская сыроварня» (входит в неформализованную группу «Русский пармезан») изменила параметры размещения выпуска облигаций серии БО-02. Срок обращения составит три года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, объем — 100 млн рублей. Ранее компания сообщала, что готовит выпуск объемом 150 млн рублей и сроком обращения четыре года. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Организатор — «Диалот».

• НКР присвоило «Моторике» кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом.

• Банк России 3 августа 2023 г. включил Московскую биржу в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), обеспечивающих заключение сделок с ЦФА, а Национальный расчетный депозитарий — в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА. Московская биржа стала первым оператором обмена ЦФА в России.

( Читать дальше )

Старт размещения, новые выпуски и итоги оферты:

• «Башкирская содовая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-01068-K-001P. Ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала в даты окончания 9-12-го купонов. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестиционный банк «Синара».

• МФК «МигКредит» (входит в группу компаний Denum) планирует 19 июля начать размещение трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежемесячная равномерная амортизация в течение последних двух лет обращения. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Элемент Лизинг» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

( Читать дальше )

Первичный рынок:

С 24 февраля и по состоянию на конец декабря, по данным DOM.RIA, в Украине введено в эксплуатацию 245 новостроек и 465 секций, из них в столице — 29 новостроек и 81 секция. Сейчас от общего количества новостроек в стране — 26,5% готовы. 

По состоянию на конец декабря, около 72% — работающие отделы продаж новостроек. В Киеве этот показатель составляет 66%, а в области — 68%. В Харьковской области — это 7%, а в Одесской — 59%.
С 24 февраля и по состоянию на конец декабря пользователи DOM.RIA больше всего интересовались новостройками в Киеве — 19,3%, Львовской области — 15,3% и Винницкой области — 7,8%.



( Читать дальше )

Кредитные рейтинги, неисполненные обязательства и итоги размещения:

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «КЛС-Трейд» (эксклюзивный дистрибьютор ТМ «Интерскол») до уровня ruВВ- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Гидромашсервис» серий БО-02 и БО-03 на уровне ruA-.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB+.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила техдефолт при выплате 7-го купона по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

• Также эмитент сообщил о том, что Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление представителя владельцев облигаций, «Регион Финанс», к ОР о взыскании задолженности по выпуску серии 002Р-02 в размере 127,18 млн рублей и возбудил производство. Всего в столичный арбитраж ПВО направил восемь исков к ОР на общую сумму 4,75 млрд рублей. Также Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к ОР на 580,1 млн рублей.

( Читать дальше )

Старт размещений, новый выпуск, рейтинги и изменение в листинге:

• Сегодня «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00447-R. Ставка 1-30-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение.

• Сегодня «Сибэнергомаш — БКЗ» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00604-R. Ставка купона установлена на уровне 15% на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор размещения — ИК «Септем Капитал».

• Сегодня «Автоэкспресс» начинает размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08. Регистрационный номер ― 4CDE-08-00557-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 12% годовых. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель — АО «Экспобанк».

( Читать дальше )

Старт размещения, ставка купона и рейтинг:

• Сегодня «АРЕНЗА-ПРО» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00433-R. Ставка купона установлена на уровне 14,5% на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторами выступают инвестиционный банк «Синара» и СКБ-банк.

• «Солид-Лизинг» установил ставку купона выпуска пятилетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер — 4-01-00330-R. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 28 декабря.

• «Автодом» 29 декабря начнет размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-12586-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых на весь срок обращения бумаг.

( Читать дальше )

Старт размещений, новый выпуск и ставка купона:

• Сегодня «НТЦ Евровент» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00624-R-001P. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация и возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• Сегодня «Бизнес-Недвижимость» начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 2,7 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-81010-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 10,8% на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сибнефтехимтрейд» серии БО-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00010-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.

( Читать дальше )