банки

📈МТС-банк: Чистая прибыль ₽14,21 млрд (+19% г/г)

📉Росдорбанк: чистая прибыль ₽173,4 млн (снижение в 3,7 раза г/г)

📉Совкомбанк: чистая прибыль ₽30,62 млрд (-19% г/г)

📉ВТБ: чистая прибыль ₽342,98 млрд (-23% г/г).

www.interfax.ru/business/

Россияне задолжали по ипотеке более ₽23 трлн. В ноябре общий объем ипотечных выдач сохранился на уровне октября, составив около 500 млрд руб. Основной фактор роста, по данным ЦБ, — кредиты с государственной поддержкой, на которые пришлось примерно 80% всех новых кредитов. Наиболее популярной остается «Семейная ипотека»: по этой программе было выдано 358 млрд руб., что на 9% больше, чем в октябре (329 млрд руб.). 

⏩ Чистая прибыль банковского сектора за ноябрь 2025г составила 394 млрд руб (+27% м/м), при этом ее рост обеспечили преимущественно неосновные доходы 

⏩ По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке увеличилась на 1,4% в ноябре после +1,2% в октябре

⏩ По предварительным данным, выдачи рыночной ипотеки по-прежнему умеренные: предоставлено 110 млрд после 120 млрд руб. в октябре

⏩ Доля проблемных розничных кредитов в ноябре составила 6,1%, как и в октябре 

⏩ Портфель облигаций на балансе банков увеличился в ноябре на 1,6 трлн руб. (+5,9%) за счет вложений в ОФЗ

⏩ Доходность на капитал составила ~24% после ~19% в предыдущем месяце

За счет чего увеличилась прибыльность? 

Во-первых, за счет неосновных (волатильных) доходов (+89 млрд руб.), главным образом из-за того, что банки учли положительную переоценку ценных бумаг (внебиржевые активы).

Во-вторых, за счет сокращения налоговых обязательств на 75 млрд руб. (-86%), во многом из-за признания ОНА банками с накопленными налоговыми убытками.

С января кредитные организации лишаются возможности использовать собственные модели оценки доходов, а полноценная инфраструктура “Цифрового профиля гражданина” пока не готова к массовому применению. Поэтому банки ожидают увеличение отказов по автокредитам на фоне перехода к обязательной проверке доходов заемщиков через официальные государственные источники. По оценке НСФР, до 40% потенциальных клиентов могут временно выпасть из поля зрения банков.

История вопроса тянется с осени 2024 года, когда было принято решение усилить контроль за качеством розничного кредитования и снизить долю займов с недостоверно подтвержденными доходами. Регулятор последовательно ужесточает требования, исходя из задач сдерживания закредитованности населения и повышения устойчивости банковской системы. Формально переход на данные ФНС и Соцфонда должен повысить прозрачность рынка, но на практике процесс требует времени и технологической донастройки.

Причины возможного роста отказов носят технический и институциональный характер.

Российский рынок сбережений по итогам 2025 года вырос на 15% и приблизился к 66 трлн рублей, следует из предварительной оценки ВТБ. Ключевым драйвером стали рублевые накопления, объем которых увеличился на 16,5%, до 62,5 трлн рублей. Высокие процентные ставки в течение года сформировали рекордный процентный доход населения.

По оценке банка, вкладчики заработали более 9,5 трлн рублей, что сопоставимо с объемом всех выданных за год кредитов физлицам и почти вдвое превышает ипотечную выдачу.

Такая динамика отражает не только ценовой фактор, но и изменение поведения домохозяйств. На фоне дорогих кредитов и геополитической и экономической неопределенности россияне стали чаще выбирать сберегательную модель поведения, откладывая средства даже в условиях постепенного смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Фактически банковские вклады в 2025 году стали основным безрисковым инструментом сохранения и приумножения капитала для широкого круга населения.

В 2026 году рост рынка сбережений, по моим оценкам, замедлится, но останется двузначным и может составить 8–10%. Ключевым фактором станет траектория смягчения монетарной политики Банк России. Базовый сценарий предполагает постепенное снижение ключевой ставки во втором полугодии следующего года до 13–15% годовых.

Банк России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в ноябре 2025 года»:

• По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке увеличилась на 1,4% в ноябре после +1,2% в октябре. Активный рост в конце года в целом характерен для ипотечного сегмента. Объемы выдач составили ~500 млрд руб., как и в октябре. На кредиты с господдержкой 9 пришлось ~80% всех выдач. По предварительным данным, выдачи рыночной ипотеки по-прежнему умеренные: предоставлено 110 млрд после 120 млрд руб. в октябре

• По предварительным данным, в ноябре портфель необеспеченных потребительских кредитов сократился на 0,7%; (-0,4% в октябре), главным образом в сегменте кредитов наличными
• Данные по качеству кредитов ЮЛ за ноябрь появятся после выхода этого материала, но в октябре на фоне роста корпоративного портфеля доля проблемных кредитов в нем снизилась на 0,2 п.п., до 11,2%
• Доля проблемных розничных кредитов в ноябре составила 6,1%, как и в октябре

В продолжение вчерашнего поста про темные паттерны Т-Банка: в Твиттере пишут, что у Совкомбанка есть еще «комиссия за то, что ты в течение месяца не зашел в приложение хотя бы три раза».

У меня есть еще несколько дельных идеек для банкиров, hear me out:

• Сервисный сбор за то, что не успел нажать пальцем на пуш-уведомление от банка в течение 10 секунд после его появления
• Комиссия за то, что ты поместил иконку приложения банка на недостаточно почетное место на экране смартфона
• Штраф за то, что ты смотрел новогодние сторис с котиками в приложухе банка со слишком кислой мордой (думал, мы через фронтальную камеру не заметим??)

Накидайте в комментариях еще предложений для анонимного продакта в банке – уверен, он будет благодарен (Новый год же на носу, по-любому самостоятельно придумывать это всё у него уже сил нет).