jpmorgan chase

👉 Банк планирует приобрести около 75% дочерней компании VW

👉 Сумма сделки не разглашается

👉 В JPMorgan считают, что сделка поможет расширить возможности цифровых платежей и впервые войти в автомобильную промышленность

👉 Покупка может быть завершена в первой половине 2022 года

👉 После сделки оптовый платёжный бизнес JPMorgan и подразделение Volkswagen могут начать работать под новым брендом

www.cnbc.com/2021/09/08/jpmorgan-to-buy-majority-stake-in-volkswagen-payments-unit.html

JPMorgan Chase & Co. (JPM) опубликовал отчёт за 2 кв. 2021 г. (2Q21). Чистая выручка за квартал снизилась на 7,2% до $31,4 млрд. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом размытия (diluted EPS) $3,78 в сравнении с $1,38 во 2Q20. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали $29,9 млрд и $3,18, соответственно. Рост чистой прибыли связан с высвобождением из резервов $3 млрд под потери по кредитам. Банк списал в убыток $734 млн в качестве новых резервов. Кредитный портфель вырос на 3% до $1,04 трлн. Депозиты выросли на 19% до $2,3 трлн. Достаточность капитала 1 уровня 13,1%. Расходы выросли на 4% до $17,67 млрд, тогда как аналитики прогнозировали $17,45 млрд.

Выручка корпоративно-инвестиционного банка (CIB) упала на 19,3% до $13,2 млрд. Это 40,6% совокупной выручки JPMorgan. Доходы ритейл банка (consumer & community banking, CCB) прибавили 3% и составили $12,76 млрд. Доходы подразделения «управление активами и богатством» (asset & wealth management, AWM) оказались на уровне $4,1 млрд, что на 19,7% выше, чем во 2Q20. Активы под управлением достигли $3 трлн, на 21% выше, чем годом ранее. В 1Q21 было $2,8 трлн.

После прохождения стресс-тестов, ФРС сняла ограничения с крупнейших американских банков по дивидендам и buyback-ам

Вчера 5 из 6 крупнейших банков резко повысили дивиденды. Некоторые также объявили новые buyback-и:

• Goldman — ежеквартальный дивиденд = $2 (пред $1.25).  Текущий buyback — без изменений
•  Morgan Stanley — ежеквартальный дивиденд = $0.7 (пред $0.35). Анонсировал новый buyback — до $12 млрд в теч 12 месяцев 
• JPMorgan — ежеквартальный дивиденд = $1 (пред $0.9). Текущий buyback — без изменений ($30млрд ).
•  BofA — ежеквартальный дивиденд = $0.21 (пред $0.18). Текущий buyback — без изменений ($25млрд )
• Wells Fargo  — ежеквартальный дивиденд = $0.2 (пред $0.1). Анонсировал новый buyback — до $18 млрд в теч 12 месяцев 
• Citi ничего не делал, (ежеквартальный дивиденд оставлен на уровне $0.51). Банк заявил о возможности увеличения дивидендов в будущем

Мы рассчитываем, что JPMorgan станет одним из главных бенефициаров восстановления экономической активности в США и мире, учитывая сильные позиции банка во всех основных сегментах. В том числе дополнительную поддержку прибыли окажет дальнейшее высвобождение резервов.

ФРС не будет действовать, вероятно, до конца 2023 года, и как вы видите, банковский сектор находится сейчас под давлением. Акции, которые выиграют от более высоких процентных ставок, распродаются

Акции крупнейших банков США обвалились в четверг, так как доходность казначейских облигаций США упала, а инвесторы с нетерпением ждали своих следующих квартальных отчетов о прибылях и убытках после заседания FOMC 

Вы убрали с дороги ФРС, и теперь следующей целью будет прибыль. В связи с тем, что руководство крупных банков сообщает о снижении роста кредитов и сокращении торгов, инвесторы немного нервничают по поводу того, что квартальная отчетность будет хуже, чем ожидалась

На днях мы увидели отчеты крупнейших банков, которые показали рекордные значения по выручке и прибыли. Финансовый сектор, это тот сектор, который последние месяцы растет лучше, чем широкий рынок. На сколько долго продлится этот рост? Интересно ли инвестировать в банковский сектор и какие акции лучше покупать?

JPMorgan Chase & Co.
(NYSE: JPM)
$154.09 -1.86 (-1.19%)
CLOSED AT 4:00 PM ET ON APR 13, 2021
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/jpm

JPMorgan Chase & Co.
Number of shares of common stock outstanding as of January 31, 2021: 3,051,506,436
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/19617/000001961721000236/jpm-20201231.htm
Капитализация на 13.04.2021г: $470,207 млрд

Preferred Stock, Series – Привилегированные акции:
AA, BB, DD, EE, GG, P, T, W, Y, I, Q, U, Z.
Капитализация на 13.04.2021г: ???

Общий долг на 31.12.2018г: $2,366.02 трлн
Общий долг на 31.12.2019г: $2,426.05 трлн
Общий долг на 31.12.2020г: 3,105.40 трлн
Общий долг на 31.03.2021г: $3,408.62 трлн

Выручка 2018г: $109,029 млрд
Выручка 1 кв 2019г: $29,123 млрд
Выручка 2019г: $115,399 млрд
Выручка 1 кв 2020г: $28,286 млрд
Выручка 2020г: $119,543 млрд
Выручка 1 кв 2021г: $32,266 млрд

Прибыль 1 кв 2018г: $8,712 млрд
Прибыль 2018г: $32,474 млрд
Прибыль 1 кв 2019г: $9,179 млрд
Прибыль 2019г: $36,431 млрд
Прибыль 1 кв 2020г: $2,865 млрд
Прибыль 2020г: $29,131 млрд
Прибыль 1 кв 2021г: $9,100 млрд