JPMorgan Chase акции, форум

  %
  1. 12.04.2019
    — Гендиректор JPMorgan Даймон: Финансовые рынки США устойчивы, уверенность в потребительских и деловых кругах по-прежнему высока
    — Выручка JPMorgan Chase от корпоративного и инвестиционного банковского обслуживания в 1-м кв 9,85 млрд долл 
    — Выручка JPMorgan Chase от банковского обслуживания коммерческих предприятий в 1-м кв 2,34 млрд долл
    — Выручка JPMorgan Chase от обслуживания частных лиц и услуг в местных банках в 1-м кв 13,75 млрд долл
    — Резервы JPMorgan Chase на покрытие потерь по кредитам в 1-м кв 1,5 млрд долл
    — Активы под управлением JPMorgan Chase на конец 1-го кв выросли на 4% до 2,1 трлн долл
    — Коэффициент собственного капитала 1-го уровня JPMorgan Chase согласно Базелю III на конец 1-го кв 12,1%
    — Собственный капитал 1-го уровня JPMorgan Chase согласно Базелю III на конец 1-го кв 186 млрд долл
    — Балансовая материальная стоимость акций JPMorgan Chase на конец 1-го кв выросла на 7% до 57,62 долл
    — Балансовая стоимость акций JPMorgan Chase на конец 1-го кв выросла на 6% до 71,78 долл
    — Чистый выкуп акций JPMorgan Chase в 1-м кв 4,7 млрд долл
    — Рентабельность собственного материального капитала JPMorgan Chase в 1-м кв 19%
    — Рентабельность собственного капитала JPMorgan Chase в 1-м кв 16%
    — Непроцентный доход JPMorgan Chase в 1-м кв 15,3 млрд долл
    — Чистый процентный доход JPMorgan Chase в 1-м кв 14,6 млрд долл
    — Непроцентные расходы JPMorgan Chase в 1-м кв 16,4 млрд долл
    — Выручка JPMorgan Chase в 1-м кв 29,1 млрд долл
    — Прибыль на акцию JPMorgan Chase в 1-м кв 2,65 долл
    — Чистая прибыль JPMorgan Chase в 1-м кв 9,18 млрд долл
  2. Прибыль 1 кв 2019г: $9,179 млрд (+5,4% г/г)

    JPMorgan Chase & Co. 
    (NYSE: JPM)
    $111.21 +4.98 (+4.69%)
    4:00 PM EDT on Apr 12, 2019   
    jpmorganchaseco.gcs-web.com/stock-information 

    JPMorgan Chase & Co.
    Number of shares of common stock outstanding as of January 31, 2019: 3,274,241,726
    jpmorganchaseco.gcs-web.com/node/271651/html
    На 31 января 2019 года в обращении находится 3 274 241 726 Обыкновенных акций
    Капитализация на 12.04.2019г: $364,128 млрд P/BV 1,71 (без преф, неизвестна капитализация)

    Preferred Stock, Series – Привилегированные акции, Серий: 
    P, T, W, YAA, BB, DD, EE, I, Q, U, Z, CC.
    Капитализация на 12.04.2019г: $ ???

    Tier 1 capital — Капитал 1 уровня
    на 31.12.2017г: $208,644 млрд (13,9%) 
    на 30.09.2018г: $210,589 млрд (13,6%)
    на 31.12.2018г: $209,129 млрд (13,7%)
    на 31.03.2019г: $212,633 млрд (13,8%) P/BV 1,71 (без преф, неизвестна капитализация) 
    www.jpmorganchase.com/corporate/investor-relations/document/4cf25f3e-3ded-4f33-aa6c-59527eb63765.pdf стр.9 
    www.sec.gov/Archives/edgar/data/19617/000001961719000002/a4q18erfexhibit992suppleme.htm

    Общий долг на 31.12.2017г: $2,277.91 трлн 
    Общий долг на 31.12.2018г: $2,366.02 трлн
    Общий долг на 31.03.2019г: $2,477.35 трлн

    Выручка 1 кв 2017г: $24,939 млрд
    Выручка 2017г: $100,705 млрд
    Выручка 1 кв 2018г: $27,907 млрд
    Выручка 2018г: $109,029 млрд
    Выручка 1 кв 2019г: $29,123 млрд

    Прибыль 1 кв 2016г: $5,520 млрд
    Прибыль 2016г: $24,733 млрд
    Прибыль 1 кв 2017г: $6,448 млрд
    Прибыль 2017г: $24,441 млрд
    Прибыль 1 кв 2018г: $8,712 млрд
    Прибыль 6 мес 2018г: $17,028 млрд
    Прибыль 9 мес 2018г: $25,408 млрд
    Прибыль 2018г: $32,474 млрд
    Прибыль 1 кв 2019г: $9,179 млрд (+5,4% г/г)
    www.jpmorganchase.com/corporate/investor-relations/quarterly-earnings.htm 

    JPMorgan Chase & Co. — Диивидендная история по Обыкновенным акциям
    Declared          Ex-Dividend     Record            Payable            Amount
    Mar 19, 2019 Apr 4, 2019      Apr 5, 2019     Apr 30, 2019    $0.80
    Dec 11, 2018 Jan 3, 2019      Jan 4, 2019      Jan 31, 2019    $0.80
    Total dividends in 2019:       $ 1.60

    Sep 18, 2018   Oct 4, 2018     Oct 5, 2018     Oct 31, 2018   $0.80
    May 15, 2018 Jul 5, 2018       Jul 6, 2018       Jul 31, 2018     $0.56
    Mar 20, 2018 Apr 5, 2018       Apr 6, 2018     Apr 30, 2018   $0.56
    Dec 12, 2017 Jan 4, 2018      Jan 5, 2018      Jan 31, 2018    $0.56
    Total dividends in 2018:       $ 2.48

    Sep 19, 2017   Oct 5, 2017     Oct 6, 2017     Oct 31, 2017   $0.56
    May 16, 2017 Jul 3, 2017       Jul 6, 2017       Jul 31, 2017     $0.50
    Mar 21, 2017 Apr 4, 2017       Apr 6, 2017     Apr 30, 2017   $0.50
    Dec 13, 2016 Jan 4, 2017      Jan 6, 2017      Jan 31, 2017    $0.48
    Total dividends in 2017:       $ 2.04
    www.jpmorganchase.com/corporate/investor-relations/pr/common-stock-dividend-031919.htm
    jpmorganchaseco.gcs-web.com/stock-information/dividend

    JPMorgan Chase & Co. — Дивидендая история по Привилегированным акциям
    https://www.jpmorganchase.com/home/search?q=Preferred+Stock&site=cfsTWF
  3. Commerzbank: Результаты банков США дадут представление о показателях банков Европы

    08 апреля 2019, 19:39
    Крупные банки США должны начать отчитываться о результатах 1-го квартала в пятницу. Как отмечает Commerzbank, эти результаты также будут рассматриваться «как ориентир, дающий представление о результатах европейских банков, которые выйдут позднее в этом месяце».

    В пятницу сезон отчетности крупных американских банков откроют JPMorgan и Wells Fargo, а в следующий понедельник за результаты опубликуют Goldman Sachs и Citigroup. Bank of America Corp. опубликует отчет в следующий вторник, а Morgan Stanley – днем позже.
  4. ФРС может ослабить требования для банков в отношении планов на случай несостоятельности 

    08 апреля 2019, 
    ВАШИНГТОН, 8 апреля. Ожидается, что Федеральная резервная система ослабит правила для крупных банков, введенные после кризиса, которые требовали регулярно представлять планы, показывающие, как они намерены сворачивать свою активность в период напряженности. Это позволит банкам реже представлять упрощенную версию своего «завещания».

    Согласно предложению, которое будет поставлено на голосование в понедельник, крупнейшие банки США, включая Bank of America Corp., JP Morgan Chase & Co. и Citigroup Inc., должны представлять полную версию своих планов на случай несостоятельности не ежегодно, а каждые четыре года. В середине этого срока банки будут представлять сокращенную версию своих планов, включая капитал, ликвидность и значительные изменения в своих операциях.

    «Планы по урегулированию являются важной составляющей защиты налогоплательщиков и экономики от крушения крупных банков, — сказал председатель ФРС Джером Пауэлл в тексте своего заявления. – Мы не меняем сути наших стандартов в отношении контроля над крупнейшими и наиболее сложно организованными банками, а придаем официальную форму текущей практике, которая сложилась за последние годы».

    Другим банкам, в зависимости от их размера и бизнес-модели, также позволят реже представлять планы на случай несостоятельности. Некоторые из них также могут от случая к случаю обновлять свои волеизъявления, объем которых может составлять тысячи страниц, если их операции будут значительно меняться.

    Ожидается, что ФРС также изменит требования в отношении крупных зарубежных банков, в целом ослабив стресс-тесты и капитальные требования для компаний, которые в своем держании имеют менее 250 млрд долларов в США. Аналогичные меры были приняты для внутренних банков в октябре.

    В зависимости от размеров операций в США и в других странах, а также от других факторов риска, например, трансграничной активности, иностранные банки должны будут соблюдать различные требования в отношении ликвидности в своих отделениях в США.

    «Это предложение значительно поддержит устойчивость финансовой системы США, которая укрепилась за последнее десятилетие, и одновременно сделает соответствующие корректировки для компаний, которые связаны с меньшим риском», — сказал Пауэлл.

    В предложении ФРС описывается, как эти правила повлияют на большинство банков. Но в нем не говорится, придется ли Barclays PLC, Deutsche Bank AG, Credit Suisse Group AG и некоторым другим крупным иностранным банкам представлять полную или сокращенную версию коэффициента покрытия ликвидности. Этот коэффициент требует, чтобы во владении банков были активы, которые они могут легко конвертировать в наличные. По словам ФРС, ей необходимо собрать больше данных, касающихся трансграничной активности банков.

    ФРС также спрашивают, будет ли она вводить ограничения в отношении дополнительной ликвидности для отделений иностранных банков в США.

    Эти предложения подверглись критике со стороны управляющего ФРС Лаэль Брейнард. В своем письменном заявлении она сказала, что они «ослабят важные средства защиты, которые были введены против рисков, оказавшихся крайне разрушительными в период кризиса».
  5. Гендиректор JPMorgan Даймон: Годовое письмо для акционеров
    стенограмма

    04.04.2019
    13:28 *Гендиректор JPMorgan Даймон: Сохраняем оптимизм в отношении долгосрочного роста американской и мировой экономики

    13:29 *Даймон: Краткосрочные экономические и политические условия становятся все более сложными и изобилующими рисками

    13:29 *Даймон: Крайне волатильные мировые рынки в 4-м кв могли быть предвестником будущих условий

    13:30 *Даймон высказался в годовом письме для акционеров  

    13:35 *Даймон: Мы готовы к рецессии, но не прогнозируем ее 

    13:36 *Даймон: Выкуп акций — важная часть правильного распределения капитала, но он вторичен по отношению к долгосрочным инвестициям 

    13:37 *Даймон: «Полностью понимаем» важность облачных вычислений и технологий ИИ 

    13:39 *Даймон: Опасения насчет экономики Китая обоснованы, но решаемы 

    13:42 *Даймон: Ожидаю, что при следующем реальном спаде экономики банки пострадают намного сильнее

    13:43 *Даймон: Довольно благоприятное состояние экономики США в 2020 и 2021 г будет подвержено многим трудностям 


    13:56 *JPMorgan прогнозирует неизменный скорр чистый процентный доход в 1-м кв по сравнению с 4-м кв 2018 г  

    13:56 *JPMorgan прогнозирует рост скорр расходов в 1-м кв на 4%-6% г/г 

    13:57 *JPMorgan ожидает снижение отчетной выручки в сегменте обслуживания рыночных операций в 1-м кв на 18%-19% г/г 

    13:57 *JPMorgan ожидает снижение скорр выручки в сегменте обслуживания рыночных операций в 1-м кв на 10%-12% г/г 

    13:58 *JPMorgan ожидает, что за весь 2019 г скорр чистый процентный доход превысит 58 млрд долл  

    13:58 *JPMorgan прогнозирует общие скорр расходы за 2019 г на уровне менее 66 млрд долл 

    13:59 *JPMorgan ожидает, что чистые списания за 2019 г составят менее 5,5 млрд долл 
  6. Календарь отчетности американских компаний за 1 квартал 2019 года

    Apr 10

    Delta Airlines Inc.

    Apr 12 
    JPMorgan Chase & Company 
    Wells Fargo & Company 
    PNC Financial Services Group, Inc.
    FIRST REPUBLIC BANK

    Apr 15
    Citigroup Inc. 
    Goldman Sachs Group Inc. 
    M&T Bank Corporation
    Pinnacle Financial

    Apr 16
    Bank of America Corporation
    Johnson & Johnson
    Netflix Inc.
    UnitedHealth Group Incorporated

    Apr 17
    Abbott Laboratories
    Pepsico Inc. 
    The Bank of New York Mellon Corp.
    U.S. Bancorp

    Apr 18
    American Express Company
    The Blackstone Group L.P.
    KeyCorp
    Honeywell International Inc.
    SunTrust Banks Inc.
    Schlumberger N.V.
    Union Pacific Corp.

    Apr 19
    Coeur Mining Inc.

    Apr 23  
    AT&T Inc.
    Cincinnati Financial Corp.
    Facebook, Inc.  
  7. Крупные банки США из-за замедления бума на рынке M&A заинтересовались небольшими сделками

    02 апреля 2019
    Банкиры JPMorgan Chase & Co., которые специализируются на секторе здравоохранения, в прошлом году работали над сделками по поглощению Celgene Corp. за 74 млрд долларов и продаже Shire PLC за 62 млрд долларов. 

    Однако прошлой осенью они также занимались продажей калифорнийской компании Cianna Medical, которая разрабатывает технологии выявления опухолей. Годовая выручка Cianna составляет примерно 40 млн долларов. «Я все время просила их еще раз объяснить, почему они заинтересовались этой сделкой», – говорит Джилл Андерсон, которая тогда была генеральным директором Cianna. 

    Инвестиционные банкиры с Уолл-стрит наперегонки пытаются стать M&A-консультантами менее крупных компаний, хотя еще несколько лет назад брезговали такой работой. Теперь они нанимают банкиров в таких городах, как Даллас и Атланта, и пытаются выстроить теплые отношения с другим классом корпоративных топ-менеджеров.

    Партнер Goldman Sachs Group Inc. с помощью «холодного» обзвона привлек техасскую химическую компанию, которому поручила ему размещение акций на 162 млн долларов. Citigroup Inc. направил своего председателя, чтобы договориться о технологической сделке на 140 млн долларов. Bank of America Corp. за последние два года вдвое увеличил команду инвестиционных банкиров в региональных офисах.

    JPMorgan обошел четыре других банка, стремившихся представлять интересы Cianna, которая в итоге была продана Merit Medical Systems Inc. за 200 млн долларов.

    «Гендиректора небольших компаний беспокоятся, что их сделками будут заниматься менее профессиональные сотрудники» крупного банка, говорит Андерсон, которая сейчас является членом совета директоров Merit. «Но у нас все сложилось иначе», – добавляет она.Сейчас посткризисный бум сделок на рынке M&A идет на убыль, поэтому фирмы с Уолл-стрит, привыкшие к громким дорогостоящим сделкам, проявляют интерес к менее крупным покупкам. Как правило, сделками стоимостью от 500 млн долларов до нескольких миллиардов долларов до сих пор занимались региональные фирмы, например Harris Williams & Co. в Ричмонде и Piper Jaffray Cos. в Миннеаполисе.

    «Каждые десять лет крупные банки вдруг решают заняться такими сделками», – говорит Марк Брэди, глава отдела по слияниям и приобретениям в чикагской фирме William Blair & Co., средняя сделка которой составляет 400 млн долларов. «Но как только наступает цикл спада, они исчезают», – добавляет он.

    Руководство банков утверждает, что в этом раз все иначе. Их собственные инвесторы требуют роста, а «число крупных сделок ограничено», говорит Брэди. Согласно FactSet, в прошлом году в США было заключено 135 сделок, стоимость которых превысила 2 млрд долларов, и 2200 сделок со стоимостью ниже 2 млрд долларов.

    Хотя средние компании платят не такие высокие комиссионные, платежи обычно делятся между меньшим числом банкиров. К тому же сделки заключаются быстрее и над ними работает меньше сотрудников, чем над сложными трансатлантическими поглощениями.

    Goldman в 2016 году создал команду из 30 банкиров, чтобы заняться частными инвестиционными сделками. Тем самым банк намеревался привлечь 1000 новых корпоративных клиентов в базу, которая уже насчитывает около 8000 клиентов. По словам представителя Goldman, выручка этой группы с 2017 года по 2018 год выросла на 25%. Goldman направил четырех партнеров в свои региональные офисы в Далласе, Сиэтле, Атланте и Торонто. Сотням так называемых одиноких клиентов, которые обделены вниманием нью-йоркских банкиров Goldman, были назначены собственные менеджеры.

    JPMorgan в 2012 году создал новую группу, которая с тех пор занимается региональными сделками. Ее инвестиционные банкиры начали предлагать услуги тысячам компаний среднего размера, которые уже пользуются услугами коммерческого банка JPMorgan. Теперь банк хочет заняться повседневным управлением их финансами.

    На сегодняшний день в группу входит 60 банкиров из семи офисов, работающих под руководством Джона Ричерта. JPMorgan стал получать в два раза больше комиссионных платежей за инвестиционно-банковские услуги, которые оказывает текущим корпоративным клиентам: в 2010 году они составляли 1,3 млрд долларов, а в прошлом – 2,5 млрд долларов.
  8. долг.рф/news/finansy/kak_povliyaet_na_stoimost_aktsiy_zapusk_bankami_sobstvennykh_kriptovalyut/

    Банк JP Morgan Chase, крупнейший банк в США, шокировал финансовое сообщество, запустив собственную криптовалюту JPM Coin. За месяц эксперимент продемонстрировал неплохие показатели, и многие банки, вдохновившись его успехом, решили последовать его примеру.

    Стоит ли на такие векторы движения банков вообще обращать внимание?
  9. В JP Morgan прогнозируют два снижения ключевой ставки РБНЗ

    29 марта 2019, 4:30
    В JP Morgan ранее ожидали, что Резервный банк Новой Зеландии продолжит сохранять свою официальную процентную ставку без изменений, при этом демонстрируя некоторую склонность к смягчению денежно-кредитной политики. Теперь же в банке прогнозируют, что РБНЗ в ближайшее время произведет два снижения ставки по 25 базисных пунктов каждое, в мае и июне.

    Неожиданно мягкая риторика центрального банка по итогам очередного заседания на текущей неделе стала сюрпризом для участников рынка, поскольку она выглядит несколько неоправданной на фоне в целом стабильных экономических данных Новой Зеландии. Инвесторы рассуждают о том, что последнее официальное заявление РБНЗ может отражать стремление управляющего Адриана Орра к снижению ключевой ставки.

    В JP Morgan считают, что теперь участники рынка имеют больше оснований придерживаться такого мнения.
  10. Банк JP Morgan запускает собственную криптовалюту

    14.02.2019
    Крупный американский банк JP Morgan, запускает собственную криптовалюту JPM Coin. Как стало известно, она будет использоваться для проведения мгновенных расчетов между клиентами компании, тестирование нового альткоина начнется через несколько месяцев.

    JPM Coin станет первой криптовалютой, выпущенной американским финучреждением. Что, как ожидается, даст ему возможность сразу получить солидную долю рынка. Кроме того, компания обслуживает 80% организаций из списка Fortune 500. Отметим, что в мае прошлого года крупнейший банк Японии Mitsubishi UFJ Financial Group объявил о планах по запуску собственных цифровых денег. Тестирование монеты MUFG Coin должно пройти в 2019 году сразу в нескольких регионах страны. В нем смогут принять участие до 100 тыс. клиентов компании.

    Кроме JP Morgan к выпуску криптовалюты готовится и корпорация Mizuho Financial Group. Курс ее альткоина будет привязан к японской иене, новую монету представят в марте. Местные магазины начнут принимать альткоин, а посетители, которые будут оплачивать свои покупки цифровыми деньгами, получат специальные скидки.
  11. 25 января 2019
    Майкл Фероли из JPMorgan понизил прогноз роста ВВП США на 1-й квартал до 1,75% годовых против 2,0% годовых ранее.

    «Каждая неделя приостановки работы правительства замедляет рост ВВП на 0,1-0,2 процентного пункта», — пишет Фероли.

    По его мнению, пока сложившаяся ситуация отразилась лишь на госсекторе, ее влияние на частный сектор невелико.

    Разумеется, приостановка работы правительства может и не закончиться в скором времени и отсутствие серьезных последствий для частного сектора не гарантирует, что такое положение вещей будет сохраняться в дальнейшем, отмечает эксперт.
  12. JPMorgan Chase & Co. 
    (NYSE: JPM)
    $100.94 +1.03 (+1.03%)
    4:00 PM EST on Jan 14, 2019
    www.nasdaq.com/symbol/jpm

    JPMorgan Chase & Co.
    Number of shares of common stock outstanding as of September 30, 2018: 3,325,410,725 jpmorganchaseco.gcs-web.com/node/259801/html
    На 30 сентября 2018 года в обращении находится 3 325 410 725 обыкновенных акций
    Капитализация на 14.01.2019г: $335,667 млрд

    Tier 1 capital 31.12.201: $208,644млрд
    Tier 1 capital 31.03.2018г: $209,296млрд
    Tier 1 capital 30.06.2018г: $210,321 млрд
    Tier 1 capital 30.09.2018г: $210,589 млрд
    Tier 1 capital 31.12.2018г: $209,129 млрд
    P/BV 1,61 

    Выручка 2016г: $95,668 млрд
    Выручка 1 кв 2017г: $24,939 млрд
    Выручка 6 мес 2017г: $50,670 млрд
    Выручка 9 мес 2017г: $76,248 млрд
    Выручка 2017г: $100,705 млрд
    Выручка 1 кв 2018г: $27,907 млрд
    Выручка 6 мес 2018г: $55,660 млрд
    Выручка 9 мес 2018г: $82,920 млрд
    Выручка 2018г: $109,029 млрд (+8% г/г) 

    Прибыль 9 мес 2015: $19,008 млрд
    Прибыль 2015г: $24,442 млрд
    Прибыль 1 кв 2016г: $5,520 млрд
    Прибыль 6 мес 2016г: $11,720 млрд
    Прибыль 9 мес 2016г: $18,006 млрд
    Прибыль 2016г: $24,733 млрд
    Прибыль 1 кв 2017г: $6,448 млрд
    Прибыль 6 мес 2017г: $13,477 млрд
    Прибыль 9 мес 2017г: $20,209 млрд
    Прибыль 2017г: $24,441 млрд
    Прибыль 1 кв 2018г: $8,712 млрд
    Прибыль 6 мес 2018г: $17,028 млрд (+26% г/г)
    Прибыль 9 мес 2018г: $25,408 млрд (+26% г/г)
    Прибыль 2018г: $32,474 млрд(+33% г/г)
    www.jpmorganchase.com/corporate/investor-relations/quarterly-earnings.htm
    https://www.jpmorganchase.com/corporate/investor-relations/investor-relations.htm

    JPMorgan Chase & Co. – Dividend History
    Declared       Ex-Dividend      Record           Payable        Amount
    Dec 11, 2018 Jan 3, 2019     Jan 4, 2019     Jan 31, 2019   $0.80
    Total dividends in 2019:      $0.80

    Sep 18, 2018  Oct 4, 2018     Oct 5, 2018    Oct 31, 2018   $0.80
    May 15, 2018  Jul 5, 2018       Jul 6, 2018     Jul 31, 2018    $0.56
    Mar 20, 2018  Apr 5, 2018     Apr 6, 2018      Apr 30, 2018  $0.56
    Dec 12, 2017  Jan 4, 2018     Jan 5, 2018     Jan 31, 2018   $0.56
    Total dividends in 2018:      $2.48

    Sep 19, 2017   Oct 5, 2017    Oct 6, 2017    Oct 31, 2017   $0.56
    May 16, 2017   Jul 3, 2017      Jul 6, 2017    Jul 31, 2017    $0.50
    Mar 21, 2017   Apr 4, 2017     Apr 6, 2017     Apr 30, 2017  $0.50
    Dec 13, 2016  Jan 4, 2017      Jan 6, 2017    Jan 31, 2017   $0.48
    Total dividends in 2017:      $2.04 
    jpmorganchaseco.gcs-web.com/stock-information/dividend
  13. Календарь отчетности американских компаний по итогам IV кв 2018 года
     
    Company — Компания 
    Symbol — Тикер
    Period — Период за который опубликован Отчет
    Estimated EPS — Расчетная прибыль на акцию
    Year Ago EPS — Прибыль на акцию год назад 
    Actual EPS — Актуальная прибыль на акцию 
    Time — Время опубликования Отчета

    p.s. Согласно данной таблице получается, что аналитики ожидают:

    Дельта Аэрлайнс — сокращение прибыли в 4 кв 2018г на 25% г/г.
    Юнайтед Конитнетал — сокращение прибыли в 4 кв 2018г на 29% г/г. 
    ДжиПи Морган Чейз & Ко — увеличение прибыли в 4 кв 2018г на 28% г/г.
    Фест Репаблик Банк — сокращение прибыли в 4 кв 2018г на 11% г/г. 
    Юнайтедхелз Групп — увеличение прибыли в 4 кв 2018г на 24% г/г. 
    Вэлс Фарго — увеличение прибыли в 4 кв 2018г на 19% г/г.
    Синоус Файненшел — увеличение прибыли в 4 кв 2018г на 32% г/г.

    p.p.s.
    ДжиПи Морган Чейз & Ко в 4 кв 2017г получил прибыль $4,232 млрд. 
    Прибыль 2017г: $24,441 млрд. 

    Получается, что в 4 кв 2018г получит прибыль $5,417 млрд.  
    Прибыль 2018г: $34,025 млрд (+26,3% г/г)
  14. Новые иски против банка JP Morgan из-за манипуляций ценами на золото

    14 декабря 2018
    Американский инвестиционный банк JP Morgan находится под давлением из-за обвинений в манипуляциях ценами на золото и других драгоценных металлов. Тысячи инвесторов могут присоединиться к обвинениям против банка, бывшие сотрудники которого злоупотребляли служебным положением.

    Как стало недавно известно, на инвестиционный банк JP Morgan Chase & Co. была подана коллективная жалоба инвесторов. По сообщению телеканала CNBC, минимум шесть инвесторов уже выдвинули свои обвинения против банка. К ним могут присоединиться другие инвесторы.

    Выдвинутые в прошлом месяце иски против банка касаются одних и тех же обвинений. В октябре 2018 г. двое сотрудников JP Morgan уже были признаны виновными в манипуляциях ценами на драгметаллы на рынке фьючерсов, а бывшие руководители банка получили выговор в ненадлежащем ведении экономической деятельности.

    Ходят слухи, что к новым искам, поданным против банка в ноябре, могут присоединиться тысячи других инвесторов, которые считают себя обманутыми во время биржевой торговли золотом и другими драгметаллами. Прокуратура Нью-Йорка готовит предварительное заседание по выдвижению коллективного иска.
  15. Аналитики в массе своей ждут снижения доллара в 2019 году

    13.12.18 15:00 
    По причине замедления экономики США и паузы в ужесточении монетарной политики ФРС большинство экономистов ожидает падение курса доллара в 2019 году. 

    График прогнозов индекса доллара, собранных компанией Bloomberg.

    Валютные аналитики склоняются к тому, что доллар в следующем году, скорее, снизится, чем вырастет. Главной причиной ослабления валюты, в частности, согласно прогнозу JPMorgan Asset Management, может стать замедление темпов роста экономики США, особенно во второй половине 2019 года. Другие ждут, что Федеральная резервная система США замедлит темпы повышения ставки, что окажется сильным медвежьим фактором для доллара, особенно с учетом того, что ЕЦБ приступает к нормализации политики. Некоторые также ожидают, что рост рыночной волатильности и спрос на капитал за рубежом спровоцируют отток средств из США.
    www.profinance.ru/news/2018/12/13/bq2i-analitiki-v-masse-svoej-zhdut-snizheniya-dollara-v-2019-godu.html

  16. 10.12.18 13:05
    JPMorgan: Как фейковые новости и «медвежьи» настроения топят рынок 

    Когда в новостях сплошной обман и беспросветный пессимизм, остается только продавать

    Ангажированные новостные агентства, политические оппортунисты и жаждущие публичности аналитики вгоняют фондовый рынок в истерию, неоправданную с точки зрения фундаментальных и корпоративных реалий, считают стратеги JPMorgan во главе с Марко Колановиком.

    Вместе со своими коллегами ведущий аналитик банка в минувшую пятницу обнародовал годовой прогноз по фондовому рынку США, согласно которому, в 2019 году индекс S&P 500 достигнет уровня 3100, что эквивалентно приросту от текущих уровней почти на 18%. По словам еще одного аналитика JPMorgan Джона Норманда, в ходе недавних распродаж инвесторы переоценили риск рецессии в стране.

    За минувшую неделю ведущий индекс просел на 4.6%, достигнув уровня 2633 – максимальное с марта снижение. От уровней начала года бенчмарк отступил на 1.5%. На протяжении последних трех недель американские акции колебались между ростом и падением, причем диапазон составил около 3%. Такой волатильности не было даже во время мирового финансового кризиса 10-летней давности.

    «В определенной степени мы наблюдаем некоторое несоответствие рыночных настроений и макроэкономической реальности, которая искажается смешением реальных и фейковых плохих новостей», — отмечают стратеги.

    СМИ вдохновляют «медведей»
    В этом контексте эксперты указывают на целый ряд факторов.

    «Внутренняя политическая оппозиция заинтересована в том, чтобы обрисовать негативную экономическую картину, рыночные аналитики привлекают к себе внимание медвежьими прогнозами и оценками, а иностранные оппоненты дополняют цикл негативных новостей, чтобы подорвать доверие к финансовым рынкам и экономике», — пишут аналитики.

    Колановик отслеживает индикаторы настроений, включая упоминание конкретных тем в новостных лентах. И он обеспокоен поведением некоторых СМИ, которые стремятся преподносить события и ситуации в мрачных тонах.

    «Есть специализированные сайты, которые массово производят как реальные, так и фейковые новости. Зачастую они публикуют правдоподобную, но искаженную информацию, которая подогревает распродажи на рынках. Если добавить сюда растущее число алгоритмов, которые торгуют, основываясь на публикации в соцсетях и новостные заголовки, влияние на цены активов и психологию инвесторов довольно существенный», — подчеркивает аналитик.

    Трамп тоже старается
    В отчете упоминается о недавнем аресте финансового директора китайского гиганта Huawei. Эта новость спровоцировала массовые распродажи фьючерсов после закрытия рынка и оказывала давление на американские индексы до конца недели. Это, по словам стратегов, яркий пример влияния подобных «медвежьих» новостей на умонастроения инвесторов.

    Масла в огонь подливает снижение ликвидности, уверены в JPMorgan. Глубина рынка по фьючерсным контрактам на in S&P 500 недавно обвалилась до рекордных минимумов. Есть еще один фактор, который искажает картину в негативную сторону. Это президент Трамп и его администрация.

    Белый дом сделал многое (своими твитами, заявлениями и действиями), чтобы создать атмосферу неопределенности в рядах инвесторов в вопросах мировой торговли, рынка нефти, деловых решений индивидуальных компаний и т.д. Президент продолжает активно публиковать посты в твиттере, но в последнее время практически не затрагивает тему фондового рынка, который заметно просел за последний месяц. 
    www.profinance.ru/news/2018/12/10/bpzm-kak-fejkovye-novosti-i-medvezhi-nastroeniya-topyat-rynok-jpmorgan.html

  17. JPMorgan Predicts 17% Surge for U.S. Stocks by End of Next Year
    JPMorgan прогнозирует 17% -ный рост рынка США к концу следующего года 

    Dec-07 2018
    По словам JPMorgan Chase & Co., следующий год будет лучше для фондовых инвесторов, который присоединяется к другим быкам Уолл-стрит в прогнозировании больших прибылей на 2019 год.

    Индекс S&P500 вырастет примерно на 17 процентов с текущих уровней до 3100 к концу следующего года, что обусловлено ростом прибыли и желанием инвесторов принять более высокие оценки, отмечают стратеги во главе с Dubravko Lakos-Bujas и Marko Kolanovic в пятничной записке для клиентов. Прогноз немного выше, чем средняя оценка S&P500 в 3056 пунктов от 14 других стратегов, опрошенных Bloomberg. 

    Инвесторы, которые отвернулись от фондового рынка в результате того, что базовый индекс достиг одного из худших показателей на девятилетнем бычьем рынке, будут заинтересованы вернутся, поскольку компании тратят более $1,5 трлн на дивиденды и выкуп акций, пишет JPMorgan. В частности, хедж-фонды держат меньше акций, чем обычно, и, согласно инвестиционному банку, просто возвращение к среднему значению будет означать, что в акции США будет вложено 500 миллиардов долларов. 

    «Мы видим тенденцию роста торговли, которая обусловлена циклическим лидерством, особенно в секторах роста», — отмечают стратеги в записке. «Несмотря на то, что ожидается снижение доходов относительно 2018 года, они должны остаться положительными и продолжить рост».

    По прогнозу банка, в следующем году компании S&P500 получат кумулятивную прибыль в 178 долларов на акцию, что на 8 процентов больше. Эта оценка предполагает большую вероятность торговой сделки между США и Китаем, чем повышение тарифов. 
    https://www.bloomberg.com//news/articles/2018-12-07/jpmorgan-predicts-17-surge-for-u-s-stocks-by-end-of-next-year?srnd=markets-vp
  18. Berkshire в 3-м кв приобрела акции JPMorgan и Goldman Sachs по $4 млрд, BofA на $25,85 млрд

    15 ноября 2018
    Холдинговая компания Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета сделала очередную ставку на банковскую индустрию США.

    В 3-м квартале базирующийся в Омахе конгломерат приобрел акции JPMorgan Chase & Co. на 4 млрд долларов и теперь владеет значительными долями в трех из четырех наиболее крупных банков США. JPMorgan является самым крупным банком США по активам. 

    Berkshire владеет примерно по 9% в Bank of America Corp. и Wells Fargo & Co., которые занимают в США второе и четвертое место по размеру активов. Berkshire является крупнейшим акционером обоих банков. Согласно Factset, новые вложения в JPMorgan обеспечивают Berkshire около 1% в капитале банка, но не позволяют ей войти в пятерку основных акционеров.

    В прошедшем квартале Berkshire также приобрела новые доли в банке PNC Financial Services Group Inc. из Питтсбурга на 800 млн долл. Кроме того, она увеличила доли в Goldman Sachs Group Inc. на 4 млрд долл, Bank of America на 25,85 млрд долл, Bank of New York Mellon Corp. на 3,8 млрд долл и U.S. Bancorp. на 8 млрд долл. В числе других ее банковских инвестиций – Wells Fargo и M&T Bank Corp. 

    О новых позициях по состоянию на 30 сентября Berkshire сообщила вчера, в отчете для регулятора рынка ценных бумаг.

    Баффетт сообщил, что лично владеет небольшой долей в JPMorgan. Ранее в этом году он заявил Yahoo Finance, что Berkshire стоило бы инвестировать в этот банк, и высоко отозвался о качестве его управления.

    JPMorgan может завершить этот год с рекордными финансовыми результатами. В 3-м квартале он получил прибыль в 8,38 млрд долларов, при этом добился высоких результатов во всех своих бизнесах. Акции банка за последние 10 лет выросли в цене в три раза и легко опередили банковский индекс KBW Nasdaq.

    В 3-м квартале Berkshire также приобрела новые доли в Oracle Corp. и Travelers Cos. и продала доли в Walmart Inc. и Sanofi SA.
    www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067983/000095012318011885/xslForm13F_X01/form13fInfoTable.xml 
    www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067983/000095012318011885/0000950123-18-011885-index.htm
  19. JPMorgan Chase & Co.
    (NYSE: JPM)
    $106.95 -1.18 (-1.09%) 
    Delayed — data as of Oct. 12, 2018 
    www.nasdaq.com/symbol/jpm

    JPMorgan Chase & Co.
    Номинал$1
    Number of shares of common stock outstanding as of June 30, 2018: 3,360,884,107
    www.sec.gov/Archives/edgar/data/19617/000001961718000151/corpq22018.htm 
    На 30 июня 2018 года в обращении находится 3 360 884 107 обыкновенных акций
    Капитализация на 12.10.2018г: $359,447 млрд

    Выручка 6 мес 2017г: $26,398 млрд
    Выручка 9 мес 2017г: $39,178 млрд
    Выручка 6 мес 2018г: $28,863 млрд
    Выручка 9 мес 2018г: $42,215 млрд (+9% г/г)

    Прибыль 2014г: $21,745 млрд
    Прибыль 9 мес 2015: $19,008 млрд
    Прибыль 2015г: $24,442 млрд
    Прибыль 1 кв 2016г: $5,520 млрд
    Прибыль 6 мес 2016г: $11,720 млрд
    Прибыль 9 мес 2016г: $18,006 млрд
    Прибыль 2016г: $24,733 млрд
    Прибыль 1 кв 2017г: $6,448 млрд
    Прибыль 6 мес 2017г: $13,477 млрд
    Прибыль 9 мес 2017г: $20,209 млрд
    Прибыль 2017г: $24,441 млрд
    Прибыль 1 кв 2018г: $8,712 млрд
    Прибыль 6 мес 2018г: $17,028 млрд (+26% г/г)
    Прибыль 9 мес 2018г: $25,408 млрд (+26% г/г)
    www.jpmorganchase.com/corporate/investor-relations/quarterly-earnings.htm
    Conference Call – Webcast www.jpmorganchase.com/corporate/investor-relations/event-calendar.htm#upcoming

    JPMorgan Chase & Co.
    Basel III common equity Tier 1 capital of $185 billion and ratio of 12.0%
    Базель III общий капитал 1 Уровня в размере $185 млрд и соотношение 12,0% 
    https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/19617/000001961718000196/a3q18erfexhibit991narrative.htm

    Получается, что
    JPMorgan Chase & Co. торгуется по P/BV 1,94. 
    Сбербанк и
    ВТБ торгуются по P/BV ~1.

  20. J.P. Morgan: Акции Intesa Sanpaolo находятся под давлением из-за политической неопределенности в Италии

    09 октября 2018, 17:21
    J.P. Morgan Cazenove отметил, что политическая неопределенность в Италии оказывает давление на акции Intesa Sanpaolo, и снизил целевой уровень стоимости бумаг компании с 2,80 до 2,50 евро за акцию.

    Эксперты отмечают, что перспективы Intesa Sanpaolo в части капитала и дивидендов «стало сложнее прогнозировать из-за неопределенности вокруг дальнейших действий нового популистского правительства Италии». «Мы полагаем, что изменение оценок акций …будет ограничено политической неопределенностью», – добавил брокер.

    Бумаги Intesa Sanpaolo на момент написания статьи торговались с повышением на 1,2%, по 2,05 евро за акцию. 
    www.jpmorgan.ru/country/RU/ru/about/investment-banking/cazenove
  21. JPMorgan Chase уволит около 400 или 1,1% сотрудников ипотечного подразделения

    05 октября 2018
    JPMorgan Chase & Co. уволит около 400 сотрудников в подразделении потребительского ипотечного кредитования, сообщили информированные источники. По их словам, это решение связано со снижением активности в некоторых сегментах этого рынка.

    JPMorgan Chase – один из лидеров американского рынка ипотечного кредитования, этим направлением заняты около 34 000 его сотрудников. По словам источников, банк уже сокращает штат в Джексонвилле (штат Флорида), Колумбусе (штат Огайо), а также в Финиксе и Кливленде.

    Продажи на рынке жилья снизились, причем это связано не только с повышением ипотечных ставок, но и нехваткой жилого фонда, ростом цен и повышением налогов, которое снижает привлекательность покупки собственного дома. Из-за повышения процентных ставок покупатели не торопятся с рефинансированием текущих кредитов или с переездом и получением новых.

    JPMorgan, по словам представителя банка Триши Векслер, также обнаружил, что доля просроченных платежей по ипотечным кредитам в августе снизилась в годовом сравнении примерно на 22%. В связи с этим для обслуживания ипотечных кредитов теперь требуется меньше сотрудников.

    Векслер добавила, что вместе с тем число в августе и сентябре JPMorgan получил от потребителей больше заявок на выдачу кредитов для приобретения жилья.

    В 2014 году JPMorgan сократил штат ипотечного подразделения примерно на 7900 человек.


  22. В JPMorgan спрогнозировали сроки нового мирового финансового кризиса

    14.09.2018
    Аналитики JPMorgan считают, что новый финансово-экономический кризис в мире произойдет в 2020 году.

    Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на исследование аналитиков финансового холдинга JPMorgan Chase.

    Аналитики предполагают, что во время проблемной фазы акции развивающихся рынков подешевеют на 48%, их валюты – на 14,4%, американские акции потеряют в стоимости 20%, а цены на энергоресурсы упадут на 35%. Такие показатели не будут слишком болезненными, особенно на фоне предыдущего кризиса, последствия которого не преодолены до сих пор.

    «Эти прогнозы выглядят приемлемыми в сравнении с тем, что мы наблюдали в 2008 году. Они вряд ли могут вызвать панику, если учесть средние показатели во время предыдущих рецессий и кризисов», — пояснили эксперты банка Джон Норманд и Федерико Маникарди.

    По мнению другого эксперта Марко Колановича, риск нового краха на рынках усилился через переход к пассивному управлению инвестициями через индексные и биржевые фонды, а также развитие торговых стратегий, основанных на количественном анализе. Это ослабляет устойчивость рынка перед большим падением котировок, тогда как в управлении инвестиционных компаний только около трети активов являются активными инвестициями. Продолжительность следующего кризиса аналитики прогнозировать не берутся.

    Вместе с тем, Bloomberg приводит мнения аналитиков японского банка Nomura, которые касаются государств с потенциально проблемными национальными валютами. В этот перечень попали Шри-Ланка, Южно-Африканская Республика, Аргентина, Пакистан, Египет, Турция и Украина. Японцы убеждены, что экономики этих стран уже находятся в валютном кризисе, либо же склонны к нему. 
    ua.today/news/economy/v_jpmorgan_sprognozirovali_sroki_novogo_mirovogo_finansovogo_krizisa
  23. Не стоит удивляться хорошим новостям в банковском секторе США

    03 октября 2018
    Американские банки готовятся извлечь пользу из низких ожиданий. Будучи одним из самых слабых секторов в этом году, банковский сектор, возможно, готов к прорыву.

    Инвесторы обеспокоены выравниванием кривой доходности, что, по их мнению, может сократить прибыль банков по кредитам, а также сдержанным ростом кредитования. Индекс KBW Nasdaq Bank в 3-м квартале практически не изменился, а с начала года снизился примерно на 1%, тогда как S&P 500 в этом году вырос почти на 10%.

    Отчетность JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo и PNC Financial Services за 3-й квартал, которая будет опубликована на следующей неделе, вряд ли будет блистательной, но она, скорее всего, окажется вполне приличной, а любые приятные сюрпризы показателей могут вывести сектор из оцепенения.

    Инвесторы уже знают, что результаты трейдинга и инвестиционного банкинга у крупных банков с Уолл-стрит будут скромными. К тому же известно, что общий рост кредитования не оправдал розовые мечты: по данным ФРС, по состоянию на 19 сентября общий объем кредитов и лизингов в этом году повысился в годовом выражении на 4,3%.

    Однако некоторые из крупнейших банков страны утверждают, что их кредитная активность достаточно стабильна, что отражает их отношения с процветающими корпоративными клиентами. В сентябре финансовый директор JPMorgan Марианна Лейк заявила, что рост ключевого кредитования «фактически стремится к верхней границе прогнозного диапазона» от 6% до 7%.

    Расходы, связанные с депозитами, увеличиваются, однако в целом они остаются на достаточно низком уровне, особенно в крупных банках с большими депозитными базами. По оценкам Keefe, Bruyette & Woods, в JPMorgan средний уровень расходов по процентным вкладам в 3-м квартале, вероятно, повысился до 0,62% с 0,51% в предыдущем квартале, а в Bank of America – всего до 0,47% с 0,38%.

    Однако это компенсируется ростом ставок, которые банки взимают по кредитам, привязанным к краткосрочным ориентирным ставкам. По оценкам Goldman Sachs, около 40% всех кредитов в JPMorgan, Bank of America, Citigroup и PNC Financial привязаны к одномесячным ставкам Libor, которые с конца 2-го квартала подросли на 0,18 процентного пункта.

    К тому же сейчас банки получили некоторую передышку в плане долгосрочных ставок на кривой доходности. Так, в среду 10-летняя ставка доходности казначейских бумаг США повысилась до 3,10% с 2,85% в конце 2-го квартала. Это отражает повышающуюся уверенность в американской экономике и ослабление беспокойства из-за того, что торговые войны могут подорвать экономический рост.

    По данным KBW, акции крупнейших банков страны сейчас торгуются по мультипликатору будущей прибыли примерно на уровне 10х и с 40%-ным дисконтом к остальным участникам рынка. Для сравнения, с 2011 года средний дисконт составлял примерно 30%.С учетом набранных экономикой темпов роста динамика акций банков, вероятно, окажется лучше, чем у бумаг других секторов. По мере развития сезона отчетности этот недооцененный сектор должен привлечь интерес инвесторов.
  24. Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон стал самым высокооплачиваемым банкиром в США

    23 июля 2018
    Глава крупнейшего по объему активов банка США JPMorgan Chase Джейми Даймон в прошлом году в совокупности заработал $28,3 млн и в очередной раз стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером Уолл-стрит. По сравнению с прошлым годом его вознаграждение выросло на 3,9%, по данным S&P Global Market Intelligence.

    CEO Bank of America Брайан Мойнихэн заработал в минувшем году $21,3 млн, включая зарплату и бонусы, глава Citrigroup Майкл Корбат — $17,8 млн.

    На четвертом месте среди самых высокооплачиваемых банкиров оказался руководитель Wells Fargo Тимоти Слоан, заработавший $17,5 млн. Такая ситуация оказалась неприятной неожиданностью для аналитиков, отметивших ряд крупных скандалов, когда банк обвиняли в навязывании клиентом ненужных услуг и создание счетов без их ведома.

    Также интересно, что остальные шесть директоров в десятке являются представителями региональных банков. Гендиректор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и глава Morgan Stanley Джеймс Горман заработали менее $10 млн и не попали в число лидеров.

    Эксперты отмечают, что прошлый год стал успешным для американских банков благодаря росту экономики США, снижению безработицы, смягчению регулирования со стороны надзорных органов и повышению процентных ставок. Вместе с тем многие банки отчитались о чистом убытке из-за списаний, связанных с налоговой реформой.
  25.    
    JPMorgan отрицает интерес к Deutsche Bank

    06.07.2018, 19:30
    JPMorgan Chase & Co. опроверг информацию немецких СМИ о том, что он проявляет интерес к покупке пакета акций Deutsche Bank AG.

    Подъем цены акций Deutsche Bank, крупнейшего банка Германии, на этой информации в пятницу достигал 6%.

    Ранее немецкое деловое издание Wirtschaftswoche (WiWo) сообщило со ссылкой на инвестбанкиров во Франкфурте, что JPMorgan Chase и китайский Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) проявляют интерес к покупке пакетов акций Deutsche Bank.

    Пресс-секретарь JPMorgan Патрик Бертон опроверг эту информацию, сообщает агентство Bloomberg.

    Представитель лондонского офиса JPMorgan также отрицает сообщение немецкого издания.

    “Мы отрицаем информацию, это неправда”, – заявила она газете Financial Times.

    Эксперты посоветовали трейдерам воздержаться от покупки акций Deutsche Bank на слухах об интересе к нему JPMorgan и ICBC, пишет Dow Jones.

    Очевидно, что Deutsche Bank заинтересован в партнере с сильными показателями капитала, однако JPMorgan вряд ли сочтет немецкий банк привлекательным вложением, отмечают трейдеры.

    Они также сомневаются в возможном интересе ICBC к Deutsche Bank, отмечая, что опыт китайского банка с обремененным крупными долгами конгломератом HNA должен был преподать ему урок.

    Дэвид Херро, один из наиболее известных инвесторов в банковском секторе Европы, поставил под сомнение логичность возможного интереса JPMorgan к Deutsche Bank.

    “JPMorgan является сильным и становится все сильнее, так зачем ему разрушать это?”, – заявил Д.Херро, выступая на Bloomberg TV.

    Д.Херро, отвечающий за инвестиции на глобальном рынке акций в Harris Associates, отметил, что даже инвестиции JPMorgan в Deutsche Bank не убедили бы его покупать акции немецкого банка.

JPMorgan Chase - факторы роста и падения акций

 
 
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: