Goldman Sachs акции, форум

$214.52   +0.55%
  1. Совет директоров Goldman Sachs объявил ежеквартальные дивиденды в размере 1,25 долл. на одну акцию. Крайний день покупки бумаг для получения дивидендов — 28 августа 2019 г. Годовая дивидендная доходность может составить 2,36%.
  2. Торговая война не смогла оказать сильное негативное влияние на выручку Goldman Sachs - ИК QBF
    Сегодня один из крупнейших американских банков Goldman Sachs Group, Inc. представил финансовые результаты за II квартал 2019 года. Выручка за период сократилась на 2% г/г до $9,5 млрд, а чистая прибыль – на 6,4% г/г до $2,2 млрд. В то же время чистая прибыль на акцию (EPS) снизилась на 3% г/г до $5,86, однако значение показателя оказалось выше ожиданий аналитиков Refinitiv, которые прогнозировали сокращение до $4,89.
    Из шести крупнейших банков США Goldman Sachs наиболее зависим от доходов, получаемых от операций с акциями. Тем не менее, торговая война между США и Китаем не смогла оказать сильное отрицательное влияние на выручку Goldman Sachs в данном сегменте: за апрель-июнь она выросла на 6,1% г/г до $2 млрд. В то же время снижение выручки отчасти вызвано сокращением доходов от инвестиционной и финансовой деятельности с использованием заемных средств, а значение EPS выше прогнозного, вероятно, обусловлено обратным выкупом своих акций банком на сумму $5 млрд.
    Алексеевский Александр
           ИК QBF


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Финансовые результаты Goldman Sachs удивили - Финам
    Сегодня, 16 июля, американский кредитор Goldman Sachs Group представил финансовые результаты за второй квартал текущего года, которые почти по всем статьм показали отрицательную динамику, однако с большим запасом превзошли среднерыночные ожидания.

    Так, чистая прибыль, причитающаяся акционерам, снизилась на 44% г/г с $2,35 млрд или $5,98 на акцию годом ранее до $2,20 млрд или $5,81 на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне $4,89 на одну бумагу.

    Тем временем, выручка в рассматриваемом периоде понизилась на 2% г/г с до $9,46 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали $8,84 млрд.

    Стоит отметить, что выручка направления операций с инструментами с фиксированным доходом, валютами и коммодитиз (FICC) уменьшилась на 12,5% г/г до $1,47 млрд, а выручка направления по торговле акциями расширилась на 6,1% г/г до $2,01 млрд. Заметим, что показатель подразделения по обслуживанию институциональных клиентов в целом упал на 2,6% г/г до $3,48 млрд, превысив ожидания аналитиков в $3,33 млрд. Между тем выручка подразделения инвестиционного банкинга сократилась на 8,9% до $1,86 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали $1,77 млрд, а показатель направления инвестиций и кредитования расширился на 16% г/г до $2,53 млрд при усреднённом прогнозе аналитиков в $2,00 млрд.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Прибыль 6 мес 2019г: $4,380 млрд (-14% г/г). 
    Дивы квартальные $1,25. Отсечка 30 августа 2019г

    The Goldman Sachs Group, Inc. 

    Выручка 6 мес 2017г: $15,913 млрд
    Выручка 1 кв 2018г: $10,080 млрд
    Выручка 6 мес 2018г: $19,716 млрд (+23,9% г/г)
    Выручка 1 кв 2019г: $8,807 млрд
    Выручка 6 мес 2019г: $18,268 млрд (-7% г/г)

    Прибыль 6 мес 2017г: $3,793 млрд
    Прибыль 1 кв 2018г: $2,737 млрд
    Прибыль 6 мес 2018г: $5,085 млрд (+34,1% г/г)
    Прибыль 1 кв 2019г: $2,182 млрд
    Прибыль 6 мес 2019г: $4,380 млрд (-14% г/г) 
    www.sec.gov/Archives/edgar/data/886982/000119312519137184/d729034d10q.htm 1 кв 19 
    www.sec.gov/Archives/edgar/data/886982/000119312518236920/d352886d10q.htm 6 мес 18

    ◾ 15 июля 2019 года совет директоров The Goldman Sachs Group, Inc. увеличил квартальные дивиденды до $1,25 на обыкновенную акцию с $0,85 на обыкновенную акцию. Дивиденды будут выплачены 27 сентября 2019 года акционерам, зарегистрированным на завершение рабочего дня 30 августа 2019 года. 
    ◾ В течение квартала фирма возвратила $1,57 млрд капитала простым акционерам, включая $1,25 млрд за счет выкупа акций (6,2 млн акций при средней стоимости $200,73) и $319 млн дивидендов по обыкновенным акциям. 
    www.sec.gov/Archives/edgar/data/886982/000119312519194371/d75318dex991.htm 6 мес 19 — Релиз

  5. В ФРС-Атланта понизили прогноз по росту ВВП во 2-м кв до 1,3%

    03.07.2019 21:56
    ВВП США, вероятно, вырос на 1,3% во 2-м квартале, согласно последнему прогнозу ФРС-Атланта, опубликованному в среду.

    В понедельник прогнозировался рост на 1,5%.

    Понижение оценки роста вызвано показателями чистого экспорта и инвестиций в товарно-материальные запасы, сообщил банк.
  6. Президент ФРС-Кливленд Местер: Слишком рано говорить о том, что будет дальше с процентными ставками

    02.07.2019 20:44
    Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер согласна рассматривать вопрос о понижении процентных ставок в случае ухудшения экономических перспектив. При этом она не уверена, что понижение стоимости краткосрочных займов поможет подтолкнуть инфляцию к определенному центральным банком целевому уровню 2%.

    В опубликованном во вторник тексте предстоящего выступления в Лондоне Местер пишет, что считает преждевременным пересмотр целевого диапазона краткосрочных ставок, который сейчас составляет 2,25%-2,50%. «Я предпочитаю собрать больше информации, прежде чем рассматривать необходимость изменения курса нашей денежно-кредитной политики», — говорится в тексте.

    «Несколько слабых отчетов по рабочим местам, продолжение снижения активности в производственном секторе, поступление индикаторов, указывающих на сокращение капвложений и потребительских расходов, а также ухудшение долгосрочных прогнозов инфляции можно будет расценивать как основания для принятия сценария слабого роста за базовый», — считает Местер. Она отмечает, что в таких условиях «ключевую ставку может потребоваться понизить для поддержания роста экономики и обеспечения достижения наших долгосрочных целей обеспечения максимальной занятости и стабильности цен».

    Местер сомневается, что смягчение денежно-кредитной политики сможет существенно поднять устойчиво низкий уровень инфляции, который может быть отчасти обусловлен структурными проблемами, которые ФРС исправить едва ли удастся.

    «Понижение процентных ставок на данном этапе может послать контрпродуктивный сигнал относительно ухудшения перспектив экономики, даже если это и не будет нашим базовым сценарием, — отмечает Местер. – При текущем уровне процентных ставок это может создать финансовые дисбалансы, что будет контрпродуктивно».

    На заседании в конце июня руководство ФРС оставило процентные ставки без изменений, послав при этом мощный сигнал о росте вероятности их понижения. Руководство ФРС обеспокоено тем, что инфляционное давление с начала года не растет, а ослабевает, отдаляясь от целевого уровня 2%, и что инфляционные ожидания потребителей и рынков тоже снижаются. В то же время проблемы в торговых отношениях омрачают перспективы экономического роста.

    С учетом совокупности этих факторов рынки теперь ждут от ФРС серии понижений процентных ставок, которая может начаться уже в июле. Некоторые представители ФРС, включая президентов ФРС-Сент-Луис и ФРС-Миннеаполис, уже открыто заявили, что поддерживают понижение процентных ставок. Кроме того, понижение ставок до конца года прогнозируют большинство руководителей ФРС.

    Между тем Местер сохраняет оптимизм относительно перспектив экономики и считает, что процентные ставки скорее всего будут оставаться в текущем диапазоне, чего будет достаточно для возвращения инфляции на желаемый уровень.

    «Наиболее вероятно, что экономика в 2019 году продолжит показывать высокие результаты, — пишет Местер. – Это сценарий устойчивого роста, в котором темпы роста ВВП снижаются до стабильных, рынок труда остается сильным, а инфляция после кратковременного ослабления постепенно возвращается к целевому уровню 2%».

    При этом Местер отметила, что риски для перспектив экономики возросли и что она понизила свой прогноз инфляции.

    Местер пишет, что, если ее экономические прогнозы оправдаются, «нужно будет следовать осторожным курсом: некоторое время поддерживать ставки по федеральным фондам на текущем уровне для стимулирования постепенного роста инфляции и не слишком бурно реагировать на потрясения, которые могут временно поднять инфляцию выше 2%».
  7. США и Китай, вероятно, не торопятся заключать соглашение о торговле

    27 июня 2019
    Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин, вероятно, не торопятся заключать соглашение о торговле, так как отсрочка может быть выгодна обеим сторонам, говорит аналитик Natixis Эсти Двек в преддверии саммита стран Большой двадцатки в Токио.

    Акции США вновь торгуются вблизи исторических максимумов, а экономика страны сильна, поэтому Трамп мало что потеряет, если соглашение не будет заключено. Учитывая склонность Федеральной резервной системы США к смягчению политики, «подушка безопасности» Трампа остается на месте, а «жесткая позиция в отношении Китая» является выигрышной с политической точки зрения.

    По словам аналитика, Си также не может  пойти на заключение сделки, предполагающей, что Китай пойдет на уступки в одностороннем порядке.

  8. Министр финансов США Мнучин: Торговое соглашение с Китаем готово на 90%, но не знает будет ли оно согласовано в 2019г

    26 июня 2019, 14:20
    Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговое соглашение с Китаем готово на 90%, но не стал строить предположений относительно сроков его окончательного согласования.

    Отвечая на вопрос журналиста CNBC о том, будет ли соглашение заключено до конца 2019 года, Мнучин сказал, что надеется на это, но «это потребует соответствующих усилий».

    «Соглашение готовится… не ради самого соглашения, — сказал он. – Мы приблизились к цели примерно на 90%. Путь к заключению соглашения существует, но посмотрим, куда он приведет».

    Мнучин не уточнил, относится ли его оценка пройденных 90% пути к нынешнему моменту или к точке, к которой США и Китай подошли ранее в этом году.

    Ожидается, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся на это неделе на саммите Большой двадцатки в Японии.
  9. Goldman Sachs понизил целевую стоимость акций Tesla до $158

    20 июня 2019
    Goldman Sachs понизил их целевую стоимость с 200 долларов до 158 долларов. Его аналитики во главе с Дэвидом Тамберрино не уверены, что компания сможет оправдать прогнозы за 2-е полугодие и далее. Они считают, что 2-й квартал для Tesla будет успешным, а объемы продаж будут близки к консенсус-прогнозам FactSet. Ожидания на 2-е полугодие, по их расчетам, завышены. «У компании стало меньше рычагов воздействия на спрос (она уже выпустила более дешевые варианты Model 3, запустила лизинг, начала принимать заказы на праворульные автомобили)». С 1 июля произойдет очередное понижение федеральных налоговых льгот, поэтому компании вряд ли удастся поддерживать спрос на уровне 2-го квартала, считают аналитики. Инвесторам стоит задуматься о том, каковы устойчивые уровни продаж Model S, Model X и Model 3, и как они изменятся с появлением Model Y, которая, вероятно, частично перетянет на себя покупательский спрос. «Мы сохраняем рекомендацию 'продавать', при этом сокращаем целевую стоимость за 12 месяцев до 158 долларов. Мы считаем, что способности Tesla достичь наших повышенных прогнозов по продажам снизились, а акции продолжат опускаться, так как станет ясно, что стабильный уровень спроса на автомобили текущего модельного ряда ниже, чем ожидалось», – написали аналитики.
  10. BARRONS: Важны слова, а не действия руководителей ФРС. Обзор ситуации по ставке ФРС

     
    18 июня 2019 
    Конечно, вы уже об этом знаете. На этой неделе во вторник и среду состоится с нетерпением ожидаемое заседание Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США и участникам рынка следует сконцентрироваться на том, что скажут руководители центрального банка, так как делать они ничего не собираются. 

    От этого заседания ФРС ожидают многого: в среду будет объявлено решение по процентным ставкам, будут представлены новые экономические прогнозы, а также состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.

    Согласно данным FedWatch, в понедельник вечером рынок фьючерсов оценивал вероятность снижения ключевой процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов на этой неделе чуть более чем в 20%. В настоящее время диапазон ключевой процентной ставки ФРС составляет 2,25%-2,50%.

    На рынке фьючерсов ожидают, что ФРС осуществит три снижения ставки, причем каждое будет составлять 25 базисных пунктов. Начнется этот процесс, вероятно, по итогам заседания 30-31 июля. Участники рынка видят 85%-ую вероятность снижения целевого диапазона ФРС до 2%-2,25% по итогам следующего заседания ФРС. Вероятность еще одного понижения на 25 базисных пунктов, до 1,75%-2%, по итогам заседания 17-18 сентября оценивается как 64%. Что касается третьего этапа снижения ставок, то на рынке ожидают падения целевого диапазона ФРС по итогам заседания 10-11 декабря до 1,50%-1,75% или ниже с 50%-ой вероятностью. Вероятность того, что третье сокращение состоится в январе, оценивается как 61,2%, а в марте – 67%.

    Безусловно, нельзя считать ожидания рынка фьючерсов точными прогнозами. Как мы уже отмечали ранее, предположения участников данного рынка чаще оказывались ошибочными, а не наоборот. До начала текущего года они ожидали, что к июньскому заседанию ФРС диапазон процентных ставок уже будет повышен до 2,50%-2,75% или даже выше.

    В целом рынок фьючерсов следовал за индикацией экономических прогнозов ФРС и ожиданиями самих руководителей центрального банка относительно процентных ставок. Последние прогнозы были представлены 20 марта. Срединный прогноз руководителей ФРС тогда предполагал, что к концу 2019 года ставка будет находиться на уровне 2,375%, что соответствует середине текущего целевого диапазона 2,25%-2,50%. При этом 11 руководителей центрального банка США в марте не ожидали изменения денежно-кредитной политики до конца года, тогда как шестеро говорили о возможном повышении на 25 базисных пунктов или больше. Заявление ФРС по итогам майского заседания вновь содержало фразу о «терпении» в деле формирования денежно-кредитной политики.

    В начале июня позиция Пауэлла изменилась. Он заявил, что ФРС пристально наблюдает за развитием торговых конфликтов, отметив при этом, что центральный банк может смягчить политику, если сочтет этот необходимым. Финансовые рынки незамедлительно отреагировали на его слова резким снижением доходности казначейских облигаций и ростом акций, ожидая, что ФРС вновь придет на помощь экономике.

    Большая часть экономических данных США не подает красноречивых сигналов слабости, но опережающие финансовые индикаторы, такие как инвертированная кривая доходности, свидетельствуют в пользу необходимости «страховки» со стороны ФРС в виде снижения ключевой процентной ставки, если торговая война нанесет еще больший урон экономике. Производственный индекс ФРС-Нью-Йорка продемонстрировал самое значительное за историю своего существования падение и переместился на негативную территорию впервые за два года, о чем в понедельник сообщили в ФРС-Нью-Йорк.

    Экономисты Goldman Sachs во главе с Яном Хациусом на выходных опубликовали аналитическую записку, в которой говорится о том, что планка для снижения ставок находится в настоящий момент выше, чем в 1995-96 и 1998 годах. В те периоды ФРС придерживалась жесткой денежно-кредитной политики и тормозила рост экономики. В 1998 году финансовые условия резкой ужесточились в преддверии нарождающегося долгового кризиса, кульминацией которого стал дефолт по долговым обязательствам в России и крах хедж-фонда Long Term Capital Management. 

    В Goldman Sachs отметили, что центральный банк США, во главе которого в то время стоял Алан Гринспен, смог откатить обратно осуществленные снижения ставок в марте 1997 года и в июне 1999 года. «Тем не менее, усиленное внимание к повышениям ставки ФРС со стороны администрации США, особенно в преддверии президентских выборов, может усложнить задачу для ФРС в 2020 году, так что слишком поспешное смягчение политики теперь может привести к тому, что ключевая ставка застрянет на слишком низком уровне, если экономика в итоге окажется устойчивой», — пишут экономисты Goldman Sachs.

    Безусловно, президент США Дональд Трамп не скупился на слова, критикуя повышение ставок ФРС и уменьшение баланса центрального банка. Бывший вице-председатель ФРС Стэнли Фишер в воскресенье предположил, что, если бы Трамп не обрушился с критикой в адрес Пауэлла и политики центрального банка в прошлом году, то ФРС, возможно, и не повысила бы ставки в декабре.

    Политическая составляющая сейчас сильно довлеет над решением ФРС. И это представляет собой вескую причину для того, чтобы руководители центрального банка в среду воздержались от снижения ставок. Кроме того, ФРС, вероятно, захочет сохранить пространство для маневра в преддверии встречи стран Большой двадцатки в Осаке в конце месяца. На рынке надеются на то, что в рамках этой встречи США и Китай смогут достичь прогресса в переговорах, хотя министр торговли США Уилбур Росс в выходные посоветовал не ожидать заключения сделки даже в случае личной встречи глав двух стран.

    Также ФРС, вероятно, захочет увидеть ключевые экономические показатели США за июнь, которые будут представлены не ранее начала следующего месяца. Больше всего руководителей центрального банка интересует вопрос о том, было ли более слабое, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест вне сельского хозяйства США в мае (на 75 000) лишь случайностью. В среду ФРС, вероятно, подготовит почву для будущего снижения ставки, но воздержится от смягчения политики до следующего месяца.
  11. SEC выплатит двум информаторам $3 млн за помощь в раскрытии нарушений на фондовом рынке


    SEC Awards $3 Million to Joint Whistleblowers

    Washington D.C., June 3, 2019 — Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня объявила о присуждении $3 млн информаторам, по чьим сведениям начала расследование SEC и последующие успешные правоприменительные действия, связанные с предполагаемым нарушением законодательства о ценных бумагах, которое повлияло на розничных инвесторов. Информаторы подали свои чаевые совместно в Комиссию и поделятся наградой. В этом случае заявители также предприняли важные и своевременные шаги, чтобы работодатель исправил ущерб, причиненный предполагаемыми нарушениями.

    «Эти информаторы проявили большое упорство, неоднократно сообщая о своих действиях и выступая за то, чтобы фирма раскрывала информацию о нарушении и исправляла сопутствующий ущерб инвесторам», — сказала Джейн Норберг, начальник отдела SEC Офиса информаторов. «Их критическая информация и помощь помогли SEC предпринять важные правоприменительные действия, направленные на защиту розничных инвесторов».

    С момента выдачи своей первой награды в 2012 году SEC присудил более $384 миллионов 64 физическим лицам. Все платежи осуществляются из фонда защиты инвесторов, созданного Конгрессом, который полностью финансируется за счет денежных санкций, выплачиваемых SEC нарушителями законодательства о ценных бумагах. Для выплаты вознаграждений информаторам не было взято или удержано денег от нарушителей на фондовом рынке. Информаторы могут иметь право на получение вознаграждения, когда они добровольно предоставляют SEC оригинальную, своевременную и достоверную информацию, которая приводит к успешному принудительному действию. Награды заявителей могут варьироваться от 10% до 30% от собранной суммы с нарушителя, когда денежные санкции в отношении нарушителя на фондовом рынке превышают $1 миллион.

    Как указано в Законе Додда-Франка, SEC защищает конфиденциальность заявителей и не раскрывает информацию, которая может раскрыть личность заявителя. 

    Для получения дополнительной информации о программе осведомителей и о том, как сообщить о чаевых, посетите www.sec.gov/whistleblower.
    www.sec.gov/news/press-release/2019-81
  12. Goldman Sachs: нефть скоро возобновит рост

    07.05.19 15:28 
    Текущая коррекция может оказаться хорошей возможностью для покупки.

    Аналитики Goldman Sachs обращают внимание на то, что падение нефти в последние дни не согласуется с фундаментальной картиной и зашло слишком далеко, учитывая рост рисков со стороны предложения и сигналов об улучшении спроса. В банке, как и в начале года, предпочитают опираться на сигналы со стороны физического рынка нефти, а ситуация здесь предполагает скорое возобновление роста нефти брент при дальнейшем увеличении временных спредов на ближней части фьючерсной кривой.

    В Goldman Sachs полагают, что теперь, когда послабления для импортеров иранской нефти истекли, её экспорт стабилизируетcя на уровне около 400 000 баррелей в сутки — эти баррели останутся на рынке благодаря участию в разработке месторождений в Иране китайских и индийских компаний, а также поставкам через Турцию, Сирию и Ирак. Аналитики также призывают не недооценивать масштабы трагедии в Венесуэле — санкции США и хрупкость инфраструктуры нефтедобывающего сектора дают повод опасаться еще большего сокращения добычи. Также они напоминают о нестабильной ситуации в Ливии, проблемах с загрязнением российской нефти и о том, что Саудовская Аравия вряд ли будет торопиться с наращиванием добычи в ответ на потерю рынком нефти из Ирана.

    Goldman Sachs ожидает, что во втором квартале дефицит на рынке нефти составит около 550 000 баррелей в сутки, но предупреждают, что в последующие месяцы рынок вернется в сбалансированное состояние на фоне роста пропускной способности транспортной инфраструктуры в Пермиан и постепенного роста добычи в ключевых странах ОПЕК, и цена нефти брент в третьем квартале снизится до $65.50 за баррель. В GS также не думают, что проблемы с российской нефтью серьезно скажутся на добыче в стране, а завершение технических работ на российских НПЗ поможет абсорбировать образовавшиеся излишки. 
    www.profinance.ru/news/2019/05/07/bsig-goldman-sachs-neft-skoro-vozobnovit-rost.html
  13. Совет директоров Goldman Sachs Group Inc. объявил ежеквартальные дивиденды в размере 0,85 долл. на одну акцию. Крайний день покупки бумаг для получения дивидендов — 28 мая 2019 г. Годовая дивидендная доходность может составить 1,64% Источник: goldmansachs.com
  14. Goldman Sachs в 1-м кв выкупил 6,3 млн акций в среднем по 197,08 долл
    Общемировой объем базовых ликвидных активов Goldman Sachs в 1-м кв в среднем составил 234 млрд долл
    Штат Goldman Sachs в 1-м кв сократился на 2%
    Резервы Goldman Sachs на юридические и регуляторные разбирательства в 1-м кв 37 млн долл
    Коэффициент эффективности Goldman Sachs в 1-м кв 66,6%
    Goldman Sachs: Резервы в 1-м кв связаны в основном с портфелем потребительских кредитов
    Резервы Goldman Sachs на потенциальные потери по кредитам в 1-м кв 224 млн долл
    Goldman Sachs в 1-м кв выкупил акции на сумму 1,25 млрд долл
    Рентабельность акционерного капитала Goldman Sachs из расчета среднего уровня в 1-м кв 11,1%
    Выручка Goldman Sachs в сегменте управления инвестициями в 1-м кв 1,56 млрд долл
    Выручка Goldman Sachs в сегменте инвестирования и кредитования в 1-м кв 1,84 млрд долл
    Выручка Goldman Sachs в сегменте инвестиционного банкинга в 1-м кв 1,81 млрд долл
    Выручка Goldman Sachs в сегменте по обслуживанию институциональных клиентов в 1-м кв 3,61 млрд долл
    Выручка Goldman Sachs в сегменте инструментов с фиксированной доходностью, валют и сырьевых товаров в 1-м кв 1,84 млрд долл
    Выручка Goldman Sachs в сегменте акций в 1-м кв 1,77 млрд долл
    Опер расходы Goldman Sachs в 1-м кв 5,86 млрд долл
    Расходы Goldman Sachs на компенсации и бонусы в 1-м кв 3,26 млрд долл
    Goldman Sachs повысил квартальный дивиденд до 85 центов
    Прибыль на акцию Goldman Sachs в 1-м кв 5,71 долл
    Выручка Goldman Sachs в 1-м кв 8,81 млрд долл
    Чистая прибыль Goldman Sachs в 1-м кв 2,25 млрд долл
  15. Чистая прибыль Goldman Sachs по итогам 1 кв. 2019 г. составила 2,251 млрд. долл., что на 20,5% ниже, чем 2,832 млрд. долл. в предыдущем году. Выручка сократилась на 12,6% до 8,81 млрд. долл. по сравнению с 10,08 млрд. долл. годом ранее.Источник: goldmansachs.com
  16. Прибыль 1 кв 2019г: $2,251 млрд (-20,5% г/г) 
    Дивы кв. $0,85. Отсечка 30 мая 2019г


    NEW YORK, April 15, 2019 – The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) сегодня отчетная выручка составила $8,81 млрд, а чистая прибыль — $2,25 млрд за первый квартал, закончившийся 31 марта 2019 года.
    Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию (EPS) в первом квартале 2019 года составила $5,71 долл. США по сравнению с $6,95 в первом квартале 2018 года и $6,04 в четвертом квартале 2018 года. Годовая доходность среднего собственного капитала (ROE) составила 11,1 % и годовая доходность среднего материального акционерного капитала (ROTE) составила 11,7% за первый квартал 2019 года.

    12 апреля 2019 года совет директоров The Goldman Sachs Group, Inc. увеличил квартальные дивиденды до $0,85 на обыкновенную акцию с $0,80 на обыкновенную акцию. Дивиденды будут выплачены 27 июня 2019 года акционерам, зарегистрированным 30 мая 2019 года.
    https://www.goldmansachs.com/media-relations/press-releases/current/2019-04-15-q1-results.html

    Goldman Sachs Group Inc
    (NYSE: GS)
    $207.84 +5.01 (+2.47%)
    04/12/2019 at 4:00:37 PM ET
    www.goldmansachs.com/investor-relations/stock-chart/index.html 

    The Goldman Sachs Group, Inc. 
    As of February 8, 2019, there were 368,272,261 shares of the registrant’s common stock outstanding.
    www.sec.gov/Archives/edgar/data/886982/000119312519050198/d669877d10k.htm
    На 8 февраля 2019 года в обращении находится 368 272 261 Обыкновенных акций
    Капитализация на 12.04.2019г: $76,542 млрд

    Preferred Stock– Привилегированные акции
    Series: A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, N, O, P.
    www.goldmansachs.com/investor-relations/creditor-information/preferred-stock.html

    Общий долг на 31.12.2016г: $773,272 млрд
    Общий долг на 31.12.2017г: $834,533 млрд
    Общий долг на 31.12.2018г: $841,611 млрд
    Общий долг на 31.03.2019г: $835,00 млрд

    Выручка 1 кв 2017г: $8,026 млрд
    Выручка 2017г: $32,730 млрд
    Выручка 1 кв 2018г: $10,080 млрд
    Выручка 2018г: $36,616 млрд
    Выручка 1 кв 2019г: $8,807 млрд

    Прибыль 1 кв 2016г: $1,135 млрд
    Прибыль 2016г: $7,398 млрд
    Прибыль 1 кв 2017г: $2,255 млрд
    Прибыль 2017г: $8,385 млрд – до вычет TCJA
    Прибыль 2017г: $4,286 млрд
    Прибыль 1 кв 2018г: $2,832 млрд
    Прибыль 6 мес 2018г: $5,397 млрд
    Прибыль 9 мес 2018г: $7,921 млрд
    Прибыль 2018г: $10,459 млрд
    Прибыль 1 кв 2019г: $2,251 млрд
    www.goldmansachs.com/investor-relations/index.html

    The Goldman Sachs Group, Inc. – Дивидендная история, Обыкновенные акции
    Ex/Eff Date   Amount    Declaration    Record Date    Payment Date
    5/29/2019       0.85     4/15/2019       5/30/2019       6/27/2019
    2/27/2019       0.80     1/15/2019       2/28/2019       3/28/2019

    11/29/2018     0.80     10/15/2018     11/30/2018     12/28/2018
    8/29/2018       0.80     7/16/2018        8/30/2018        9/27/2018
    5/30/2018       0.80     4/16/2018        5/31/2018        6/28/2018
    2/28/2018       0.75     1/16/2018        3/1/2018          3/29/2018
    www.nasdaq.com/symbol/gs/dividend-history

    The Goldman Sachs Group, Inc. – Дивидендная история, Привилегированные акции  
    забиваете в поисковую строку — Preferred Stock Dividends
    www.goldmansachs.com/search/search.gscgi
  17. Goldman Sachs Declares Preferred Stock Dividends
    Goldman Sachs объявляет дивиденды по привилегированным акциям

    NEW YORK, April 12, 2019 — The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) объявила дивиденды по следующим сериям своих некумулятивных привилегированных акций (представленных депозитарными акциями, каждая из которых представляет 1/1000), доля в привилегированных акциях, за исключением привилегированных акций серии L, серии M, серии O и серии P, в которой каждая депозитарная акция представляет 1/25 долю в акции):

    $229,17 на акцию некумулятивных привилегированных акций с плавающей ставкой, серия A;
    $387,50 на акцию 6,20% некумулятивных привилегированных акций, серия B;
    $244,44 на акцию некумулятивных привилегированных акций с плавающей ставкой, серия C;
    $244,44 на акцию некумулятивных привилегированных акций с плавающей ставкой, серия D;
    $343,75 на акцию 5,50% некумулятивных привилегированных акций с фиксированной ставкой и плавающей ставкой, серия J;
    $398,44 на акцию 6,375% некумулятивных привилегированных акций с фиксированной и плавающей ставкой, серия K;
    $712,50 на акцию 5,70% некумулятивных привилегированных акций с фиксированной ставкой к плавающей ставке, серия L;
    $671,88 на акцию 5,375% некумулятивных привилегированных акций с фиксированной ставкой к плавающей ставке, Серия M;
    $393,75 на акцию 6,30% некумулятивных привилегированных акций серии N;
    $662,50 на акцию 5,30% по кумулятивным привилегированным акциям с фиксированной и плавающей ставкой, серия O;
    $625,00 на акцию 5,00% некумулятивных привилегированных акций с фиксированной и плавающей ставкой, серия P.

    Кроме того, компания Goldman Sachs Group, Inc. объявила о выплате дивидендов в размере $1 044,44 на акцию бессрочных привилегированных акций серии E и дивидендов в размере $1 044,44 на акцию бессрочных привилегированных акций серии F.

    Дивиденды по привилегированным акциям серий A, B, C, D, J, K, L, M, N, P будут выплачены 10 мая 2019 года акционерам, зарегистрированным 25 апреля 2019 года.
    Дивиденды по привилегированным акциям серии E и серии F будут выплачены 3 июня 2019 года акционерам зарегистрированным 19 мая 2019 года.
    https://www.goldmansachs.com/media-relations/press-releases/current/goldman-sachs-declares-preferred-stock-dividends-apr-2019.html
  18. Goldman Sachs увеличил прогноз цен на нефть на 2019 год

    09.04.19 18:43 
    Goldman Sachs: ситуация на рынке нефти напоминает 90-е годы
    В банке отмечают формирование более выраженной бэквордации и сообщают о повышении прогнозов.



    В Goldman Sachs обращают внимание на то, что под влиянием усилий ОПЕК и вынужденного сокращения поставок нефти из Венесуэлы и Ирана баланс спроса и предложения на рынке нефти ужесточился, в результате чего за последние недели кривая фьючерсов обрела более крутой угол наклона. Ситуация на рынке напоминает аналитикам банка 90-е годы, и они полагают, что сформировавшаяся бэквордация окажется устойчивой структурой. Инвесторы пока по-прежнему не видят признаков падения добычи в США и сомневаются, что сделка по ограничению добычи ОПЕК+ окажется жизнеспособной в долгосрочной перспективе. Подобные настроения оказывают давление на более дальние контракты, что является позитивным событием для ОПЕК, поскольку лишает американских сланцевиков стимулов к активному развитию добычи и ухудшает их возможности по хеджированию будущих поставок.

    Поскольку сокращение предложения в последнее время обернулось более выраженным дефицитом, нежели ожидалось ранее, в Goldman Sachs приняли решение повысить ряд своих прогнозов по ценам на нефть марки брент. Так, банк пересмотрел:
    прогноз на второй квартал с $65 до $72.50
    прогноз на третий квартал с $63 до $65.50
    прогноз на четвертый квартал с $60 до $62.00

    Прогноз GS на 2020 год был оставлен на уровне $60 — в банке отмечают перспективы ввода в эксплуатацию ряда долгосрочных проектов в следующем году, а также обширные свободные мощности у ОПЕК и американских сланцевиков. 
    www.profinance.ru/news/2019/04/09/bs2q-goldman-sachs-situatsiya-na-rynke-nefti-napominaet-90-e-gody.html
  19. Commerzbank: Результаты банков США дадут представление о показателях банков Европы

    08 апреля 2019, 19:39
    Крупные банки США должны начать отчитываться о результатах 1-го квартала в пятницу. Как отмечает Commerzbank, эти результаты также будут рассматриваться «как ориентир, дающий представление о результатах европейских банков, которые выйдут позднее в этом месяце».

    В пятницу сезон отчетности крупных американских банков откроют JPMorgan и Wells Fargo, а в следующий понедельник за результаты опубликуют Goldman Sachs и Citigroup. Bank of America Corp. опубликует отчет в следующий вторник, а Morgan Stanley – днем позже.
  20. Календарь отчетности американских компаний за 1 квартал 2019 года

    Apr 10

    Delta Airlines Inc.

    Apr 12 
    JPMorgan Chase & Company 
    Wells Fargo & Company 
    PNC Financial Services Group, Inc.
    FIRST REPUBLIC BANK

    Apr 15
    Citigroup Inc. 
    Goldman Sachs Group Inc. 
    M&T Bank Corporation
    Pinnacle Financial

    Apr 16
    Bank of America Corporation
    Johnson & Johnson
    Netflix Inc.
    UnitedHealth Group Incorporated

    Apr 17
    Abbott Laboratories
    Pepsico Inc. 
    The Bank of New York Mellon Corp.
    U.S. Bancorp

    Apr 18
    American Express Company
    The Blackstone Group L.P.
    KeyCorp
    Honeywell International Inc.
    SunTrust Banks Inc.
    Schlumberger N.V.
    Union Pacific Corp.

    Apr 19
    Coeur Mining Inc.

    Apr 23  
    AT&T Inc.
    Cincinnati Financial Corp.
    Facebook, Inc.  
  21.  Goldman Sachs, Morgan Stanley снижают прогнозы доходностей US Treasuries 

    02 апреля 2019 года 09:14 
    2 апреля. FINMARKET.RU — Аналитики Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley понизили прогнозы для доходностей US Treasuries, не ожидая более повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году.

    Согласно прогнозу Morgan Stanley, доходность десятилетних казначейских облигаций США к концу 2019 года составит 2,25%, а не 2,35%, как ожидалось ранее.

    Goldman Sachs ухудшил прогноз для доходности этих бумаг до 2,8% с 3%.

    Ни один из этих банков не ожидает подъема американским ЦБ базовой ставки в этом году, отмечая признаки ослабления глобального роста, а также инверсию кривой доходности US Treasuries, считающуюся сигналом приближения рецессии.

    «И мы, и рынки недооценили желание главы ФРС Джерома Пауэлла принять превентивные меры в связи с наличием понижательных рисков для экономического прогноза», — говорится в обзоре Morgan Stanley.

    ФРС по итогам заседания 19-20 марта сохранила ставку в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых. Руководители Центробанка не планируют повышения процентных ставок в 2019 году и намерены поднять стоимость кредитования в 2020 году всего один раз.

    Американский ЦБ снизил прогноз роста ВВП на 2019 год с 2,3% до 2,1%, оценку инфляции — с 1,9% до 1,8%.

    Кроме того, ФРС уточнила планы сокращения активов на балансе: темпы сокращения замедлятся с мая, оно будет полностью прекращено в сентябре.

    Сигналы мировых Центробанков о том, что их следующим шагом скорее будет смягчение политики, чем ужесточение, привело к росту цен гособлигаций в последние недели, в результате чего доходности госбумаг упали до минимальных за несколько лет уровней.

    Доходность десятилетних US Treasuries, опускавшаяся на прошлой неделе до минимального уровня за 15 месяцев, в понедельник увеличилась на 3 базисных пункта — до 2,44%.

    Динамика казначейских облигаций США в первом квартале 2019 года была наилучшей за три года: доходность этих бумаг в январе-марте упала на 27 базисных пунктов (б.п.) — это самое значительное снижение для первого квартала с 2016 года, пишет Financial Times.

    Несмотря на то, что трейдеры начали закладывать возможность снижения ставки Федрезервом в цены активов, ни Morgan Stanley, ни Goldman Sachs, не ожидают скорого уменьшения ставки, пишет Bloomberg. 
    www.finmarket.ru/database/news/4971860
  22. Крупные банки США из-за замедления бума на рынке M&A заинтересовались небольшими сделками

    02 апреля 2019
    Банкиры JPMorgan Chase & Co., которые специализируются на секторе здравоохранения, в прошлом году работали над сделками по поглощению Celgene Corp. за 74 млрд долларов и продаже Shire PLC за 62 млрд долларов. 

    Однако прошлой осенью они также занимались продажей калифорнийской компании Cianna Medical, которая разрабатывает технологии выявления опухолей. Годовая выручка Cianna составляет примерно 40 млн долларов. «Я все время просила их еще раз объяснить, почему они заинтересовались этой сделкой», – говорит Джилл Андерсон, которая тогда была генеральным директором Cianna. 

    Инвестиционные банкиры с Уолл-стрит наперегонки пытаются стать M&A-консультантами менее крупных компаний, хотя еще несколько лет назад брезговали такой работой. Теперь они нанимают банкиров в таких городах, как Даллас и Атланта, и пытаются выстроить теплые отношения с другим классом корпоративных топ-менеджеров.

    Партнер Goldman Sachs Group Inc. с помощью «холодного» обзвона привлек техасскую химическую компанию, которому поручила ему размещение акций на 162 млн долларов. Citigroup Inc. направил своего председателя, чтобы договориться о технологической сделке на 140 млн долларов. Bank of America Corp. за последние два года вдвое увеличил команду инвестиционных банкиров в региональных офисах.

    JPMorgan обошел четыре других банка, стремившихся представлять интересы Cianna, которая в итоге была продана Merit Medical Systems Inc. за 200 млн долларов.

    «Гендиректора небольших компаний беспокоятся, что их сделками будут заниматься менее профессиональные сотрудники» крупного банка, говорит Андерсон, которая сейчас является членом совета директоров Merit. «Но у нас все сложилось иначе», – добавляет она.Сейчас посткризисный бум сделок на рынке M&A идет на убыль, поэтому фирмы с Уолл-стрит, привыкшие к громким дорогостоящим сделкам, проявляют интерес к менее крупным покупкам. Как правило, сделками стоимостью от 500 млн долларов до нескольких миллиардов долларов до сих пор занимались региональные фирмы, например Harris Williams & Co. в Ричмонде и Piper Jaffray Cos. в Миннеаполисе.

    «Каждые десять лет крупные банки вдруг решают заняться такими сделками», – говорит Марк Брэди, глава отдела по слияниям и приобретениям в чикагской фирме William Blair & Co., средняя сделка которой составляет 400 млн долларов. «Но как только наступает цикл спада, они исчезают», – добавляет он.

    Руководство банков утверждает, что в этом раз все иначе. Их собственные инвесторы требуют роста, а «число крупных сделок ограничено», говорит Брэди. Согласно FactSet, в прошлом году в США было заключено 135 сделок, стоимость которых превысила 2 млрд долларов, и 2200 сделок со стоимостью ниже 2 млрд долларов.

    Хотя средние компании платят не такие высокие комиссионные, платежи обычно делятся между меньшим числом банкиров. К тому же сделки заключаются быстрее и над ними работает меньше сотрудников, чем над сложными трансатлантическими поглощениями.

    Goldman в 2016 году создал команду из 30 банкиров, чтобы заняться частными инвестиционными сделками. Тем самым банк намеревался привлечь 1000 новых корпоративных клиентов в базу, которая уже насчитывает около 8000 клиентов. По словам представителя Goldman, выручка этой группы с 2017 года по 2018 год выросла на 25%. Goldman направил четырех партнеров в свои региональные офисы в Далласе, Сиэтле, Атланте и Торонто. Сотням так называемых одиноких клиентов, которые обделены вниманием нью-йоркских банкиров Goldman, были назначены собственные менеджеры.

    JPMorgan в 2012 году создал новую группу, которая с тех пор занимается региональными сделками. Ее инвестиционные банкиры начали предлагать услуги тысячам компаний среднего размера, которые уже пользуются услугами коммерческого банка JPMorgan. Теперь банк хочет заняться повседневным управлением их финансами.

    На сегодняшний день в группу входит 60 банкиров из семи офисов, работающих под руководством Джона Ричерта. JPMorgan стал получать в два раза больше комиссионных платежей за инвестиционно-банковские услуги, которые оказывает текущим корпоративным клиентам: в 2010 году они составляли 1,3 млрд долларов, а в прошлом – 2,5 млрд долларов.
  23. Курс доллара будет снижаться, уверены эксперты Goldman Sachs 

    02.04.19 09:08 
    В Goldman Sachs ждут снижения курса доллара, а также укрепления юаня и аусси.



    Эксперты Goldman Sachs продолжают ждать снижения курса доллара, сообщил в интервью Bloomberg TV Зач Пандл, глава валютной стратегии банка. По его словам, восстановление в Азии стимулирует экономику США, однако темпы ее роста будут замедляться, что не позволит ФРС возобновить цикл повышения ставок.

    «Доллар выглядит переоцененным с фундаментальной точки зрения», — отметил эксперт. — «Мы рекомендуем продавать его против валют развивающихся стран».

    Аналитик также ждет среднесрочного роста курса юаня, однако не советует покупать его в ближайшее время из-за рисков, связанных с торговой войной. В более долгосрочной перспективе разрешение торговых противоречий между США и Китаем должно способствовать укреплению юаня, который в настоящий момент уже выглядит довольно стабильным.

    Ускорение темпов роста экономики Поднебесной будет способствовать росту курса австралийского доллара к американскому в область $0.75. Эксперт уверен, что торговые переговоры между США и Китаем находятся в заключительной фазе. 
    www.profinance.ru/news/2019/04/02/brxi-kurs-dollara-budet-snizhatsya-uvereny-eksperty-goldman-sachs.html
  24. Акции Goldman Sachs воодушевлены волнами Эллиотта

    Год назад, в марте 2018 года, акции Goldman Sachs поднялись до рекордного уровня в 275 долларов за акцию. К сожалению для последователей тренда, остальная часть года была просто катастрофой. GS упал ниже 152 долларов в декабре, закрытие года — 167,05 долларов с общим годовым убытком 35,2%. На прошлой неделе цена акций закрылась на уровне 188,96 доллара после того, как амбиции быков были отвергнуты сопротивлением около 206 долларов. Goldman Sachs — финансово сильная и очень прибыльная компания, но это не предотвратило обвала курса ее акций в прошлом году. Видимо, фундаментал не отражает всю картину. Чтобы выяснить, что на самом деле означает восстановление от $ 152, нам нужно изучить его структуру волн Эллиотта. Посмотрите её на часовом графике ниже.
    Акции Goldman Sachs воодушевлены волнами ЭллиоттаРезкое восстановление с $ 151,70 до $ 203,29 можно рассматривать как пятиволновой импульс в волне (1 / A), обозначенный 1-2-3-4-5. Волновая теория Эллиотта утверждает, что трехволновая коррекция в противоположном направлении следует за каждым импульсом. В случае Голдмана волна (2 / B) выглядит как расширяющаяся плоская коррекция A-B-C. Волны A и B являются простыми зигзагами a-b-c, в то время как волна C все еще продолжается. Если этот подсчет верен, то после того, как волна C завершит волновой цикл 5-3, можно ожидать, что тренд возобновится в направлении импульсной последовательности. Цели выше 210 долларов за акцию имеют смысл в среднесрочной перспективе, если цена не упадет до нового минимума ниже 152 долларов. Кроме того, традиционные коэффициенты оценки, такие как P/B и P/E, также предполагают, что Goldman Sachs в настоящее время недооценен. Когда технические и фундаментальные методы указывают в одном и том же направлении, стоит рискнуть.

    перевод отсюда
    читать дальше на смартлабе
  25. Goldman Sachs советует немедленно продавать акции американских компаний 

    15.03.19 13:39 
    Эксперты Goldman Sachs рекомендуют немедленно продавать акции американских компаний и приводят несколько веских аргументов. 


    Во-первых, с 25 марта по 3 мая большинство американских компаний (около 75%) не смогут осуществлять обратный выкуп акций, что приведет к снижению объема соответствующих операций примерно на 35%.

    Во-вторых, сегодня состоится так называемая тройная экспирация, когда экспирируются квартальные, месячные и недельные опционы. Обычно накануне этого события маркет-мейкеры продают, отмечают аналитики Goldman Sachs.

    В-третьих, вчерашний рост S&P 500 сопровождался минимальным с начала года объемом торгов, в то время как объем сделок с опционами примерно на 10% превысил средний показатель последних двух с половиной месяцев.

    «Последние три тройных экспирации обозначили разворот рынка», — напоминают эксперты банка. — «За экспирацией 21 сентября последовал трехмесячный обвал, а после экспирации 21 декабря — резкий разворот вверх».

    Еще одним аргументом в пользу продажи акций является тот факт, что в этом году наблюдается заметное расхождение между динамикой фондового рынка и доходности бондов (акции растут, а доходность бондов остается более-менее стабильной). Обычно они имеют высокую положительную корреляцию, и ее текущее разрушение, вероятно, объясняется чрезмерным оптимизмом инвесторов.

    С технической точки зрения, продавать надо на прорыве S&P 500 ниже отметки 2798, пишут аналитики Goldman Sachs.
    www.profinance.ru/news/2019/03/15/briv-goldman-sachs-sovetuet-nemedlenno-prodavat-aktsii.html

Goldman Sachs - факторы роста и падения акций

 
 

Goldman Sachs - описание компании



The Goldman Sachs Group, Inc. 
www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/index.html
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: