ipo

ПАО «ПРОМОМЕД» объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Промомед – ведущая инновационная биофармацевтическая компания, обладающая потенциалом роста в высокомаржинальных сегментах рынка. Компания имеет собственный научно-исследовательский центр мирового уровня, что позволяет разрабатывать и выводить на рынок инновационные высокотехнологичные препараты. Также у компании есть масштабное предприятие полного цикла производства.

Цели и направления использования средств от IPO:

• Развитие портфеля: Привлеченные средства будут направлены на дальнейшее развитие портфеля инновационных препаратов, укрепление лидерства в производстве технологически продвинутых и сложных лекарственных форм, разработку биотехнологических препаратов и технологий для персонализированных медицинских решений.
• Ликвидность и расширение базы акционеров: Обеспечение ликвидности акций и расширение базы акционеров.
• Мотивация сотрудников: Долгосрочная мотивация ключевых сотрудников на повышение стоимости организации.

Российские компании продолжают выходить на фондовый рынок. Вот перед вами план IPO до 2028г:

И первой по плану (с 5 июля) на рынке появится новая акция, новый эмитент «ВсеИнструменты» (тикер VSEH). Давайте разберем эту компания, оценим перспективы бизнеса и сделаем вывод-стоит ли инвестировать во «ВИ.ру».

Бизнес компании

«ВсеИнстурменты» относится к онлайн ритейлеру рынка DIY (DIY «do it yourself» (англ. сделай сам) — это рынок строительных и отделочных материалов, инструментов, товаров для дома и сада).
Стоит отметить, что компания занимает 1 место по онлайн выручки и 1 место по ассортименту среди других представителей рынка DIY (например, ВсеИнструменты в 4 раза обгоняет по ассортименту товаров такого гиганта рынка DIY как «Леруа Мерлен»).

Бизнес активно развивается, растут как количество заказов, так и число пунктов выдачи заказов (ПВЗ):

💻 Компания «Софтлайн» планирует провести несколько крупных слияний и поглощений для консолидации российского ИТ-рынка и утвердила дополнительный выпуск акций для финансирования этих сделок. Ожидаемый рост оборота составит до 135 млрд рублей, валовой прибыли до 40 млрд рублей и EBITDA до 10 млрд рублей к концу 2024 года.

Моё мнение: Дополнительный выпуск акций обычно ведет к снижению их текущей цены, так как количество акций увеличивается, а общая стоимость компании остается прежней. Однако, в случае с Softline, они привлекают деньги для покупки других IT-компаний по выгодной цене (вдвое дешевле, чем другие похожие компании на рынке). В долгосрочной перспективе это хорошая новость, потому что компания увеличивает свое присутствие на рынке, снижает расходы и повышает доходы. С учетом низких цен на акции #SOFL, я рассматриваю возможность их покупки на длительный срок.

-----

👏 Сегодня одна из самых быстрорастущих компаний на отечественном DIY-рынке, которую мы с вами прожаривали буквально на днях, объявила индикативный ценовой диапазон IPO на Московской бирже на уровне 200–210 руб. за акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала в размере 100–105 млрд руб. Финальная цена будет определена по итогам сбора заявок, который стартовал уже сегодня и продлится вплоть до 4 июля, однако может быть завершён досрочно по решению компании.

📆 Соответственно, старт торгов акциями ВсеИнструменты. ру (c тикером #VSEH) на Мосбирже ожидается уже 5 июля, т.е. в следующую пятницу.

ВАЖНО: Бумаги будут включены в первый котировальный список, при ожидаемом free-float 12%.


💼 Данная сделка будет осуществлена в формате cash-out, при котором мажоритарный акционер продаст свои акции. Компания приняла решение отказаться от формата cash-in, т.к. она выходит на рынок со значительным дисконтом к своей справедливой стоимости и считает, что привлечение капитала по такой оценке не является целесообразным.

Компания усиливает свои позиции на рынке, во многом, из-за развития новой инфраструктуры и дочерних проектов.

Самолет постоянно усиливает свое присутствие в регионах, что повышает его конкурентоспособность и хеджирует риски.

✅ Pre-IPO «Самолет Плюс», планирующееся в ближайшее время, так же улучшит показатели бумаг основной компании. Это дочернее предприятие пытается охватить сразу всю сферу, связанную с приобретением квартир от поиска до ремонта.

Безусловно, компании мешает высокая ставка, т.к она сокращает возможности населения к покупке недвижимости и уменьшает клиентскую базу.

Взгляд аналитиков на Самолет, позитивный 📈

Курсы валют ЦБ на 28 июня:

💵 USD — ↘️ 84,9640
💶 EUR — ↘️ 90,9874
💴 CNY — ↘️ 11,4753

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,04%, составив 3 150,32 пункта.

▫️ Банк России во втором полугодии (1 июля – 28 декабря) будет осуществлять операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд руб. в день, сообщается на сайте регулятора (11,8 млрд руб. в день в текущем полугодии — т.о. поддержка рубля будет ослаблена).

▫️ В СМИ вновь поднимают тему торговли на Мосбирже в выходные дни, на этот раз об обсуждении такой возможности сообщили агентству Frank Media в пресс-службе ЦБ. На днях Банк России в своем консультативном докладе привел сведения о том, что на сделки внутри брокера (как правило это сделки в выходные дни) приходится 6% объема биржевых торгов.

▫️ IPO. Компания «Ви.Ру» («Все инструменты») объявила ряд параметров первого публичного предложения акций.