Евраз акции

Российские металлургические компании активно расширяют производство металлоконструкций, ожидая повышение спроса в промышленном строительстве - Ъ
Металлургические компании в России, включая Evraz и Северсталь, активно развивают производство металлоконструкций для строительства.

Evraz планирует удвоить выручку от этого сегмента до 8,5 млрд рублей в 2023 году. Северсталь также расширяет свои производственные мощности и внедряет стальные конструкции в строительство многоэтажных жилых домов.

Аналитики прогнозируют рост спроса на металлоконструкции в промышленном строительстве. Однако девелоперы высказывают сомнения относительно перспектив применения металлоконструкций в строительстве жилья. Санкции и сложности с экспортом стимулируют металлургические компании к увеличению потребления на внутреннем рынке.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6082883

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акционеры Evraz переизбрали совет директоров в составе двух человек

На годовом собрании акционеры переизбрали в состав совета директоров Evraz независимых неисполнительных директоров компании Руслана Ибрагимова и Андрея Лободу.

Ранее компания сообщила, что генеральный директор Evraz Алексей Иванов покидает свой пост, а управление будет осуществлять совет директоров.

Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире.

fomag.ru/news-streem/aktsionery-evraz-pereizbrali-sovet-direktorov-v-sostave-dvukh-chelovek/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Evraz оценивает емкость российской строительной отрасли приблизительно в 14 млн тонн металла в год
Вице-президент Evraz по продажам и развитию бизнеса Сергей Синцов:

Если говорить о потреблении строительных металлоконструкций, то по оценкам Росстата, это примерно 2 млн тонн в год. Если оценивать все потребление листового, трубного и фасонного проката для строительной отрасли, то мы видим потребление в районе 6 млн тонн. Плюс еще приблизительно 8 млн тонн приходится на арматуру.

По его словам, компания делает ставку на развитие стального строительства и рост потребления двутавровой балки (производит Нижнетагильский металлургический комбинат и Западносибирский меткомбинат группы): к 2026 году емкость российского рынка балки повысится до 1,3 млн тонн по сравнению с 1 млн тонн по итогам 2021 года. Evraz по итогам 2021 года продал в РФ 711 тыс. тонн балки (данные за 2022 год компания не раскрывает).

Согласно прогнозам Evraz, в 2023 году выручка downstream подразделения вырастет до 8,5 млрд рублей по сравнению с 4,1 млрд рублей в 2022 году. В текущем году Evraz Steel Building планирует отгрузить строительному сектору 40 тыс. тонн металлоконструкций, что практически вдвое превышает отгрузку 21,8 тыс. тонн металлоконструкций в 2021 году (поддержку оказали поставки на строительство АЭС в Египте).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Емкость российской строительной отрасли - 14 млн тонн металла в год — оценка вице-президента Evraz
Емкость российской строительной отрасли — 14 млн тонн металла в год, заявил вице-президент Evraz по продажам и развитию бизнеса Сергей Синцов.
По его словам 6 млн тонн — листовой, трубный, фасонный прокат, 8 млн тонн — арматура.

1prime.ru/business/20230703/840975921.html

 Если оценивать все потребление листового, трубного и фасонного проката для строительной отрасли, то мы видим потребление в районе 6 миллионов тонн, плюс еще приблизительно 8 миллионов тонн приходится на арматуру" — заявил он журналистам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Британский регулятор продлил действие лицензии на осуществление операций для Evraz North America до 31 марта 2024 г
Британский регулятор (OFSI) продлил действие лицензии на осуществление финансовых операций для Evraz North America (Североамериканский дивизион Евраза) до 31 марта 2024 г. Лицензию позволит продолжить работу группы по контрактам.

Источник: tass.ru/ekonomika/18120403

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФАС возбудило дело в отношении структур Евраза и ОМК из-за необоснованного завышения цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 3 дела в отношении структур "Евраза" и Объединенной металлургической компании (ОМК), производящих железнодорожные колеса, из-за необоснованного завышения цен в третьем квартале 2022 года, сообщило ведомство. В случае установления вины организациям грозят штрафы в соответствии КоАП РФ.

«АО „ВМЗ“, АО „ЕВРАЗ НТМК“ и ООО „ЕВРАЗ ТК“ необоснованно завышали цены на свою продукцию в третьем квартале 2022 года», — говорится в сообщении ФАС в четверг.

ВМЗ — Выксунский металлургический завод, расположенный в Нижегородской области, входит в холдинг «Объединенная металлургическая компания».

«ЕВРАЗ НТМК» и «ЕВРАЗ ТК» — структуры «Евраза».

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Добыча угля в России за пять месяцев 2023 года выросла на 2%, экспорт возрос на 1,9%
Замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников:

По оперативным данным, за пять месяцев добыча 162 с небольшим миллиона тонн. Превышаем параметры 2022 года на 2 с лишним процента. Экспорта — 83 с небольшим, рост на 1,9%. Внутренний рынок — около 79 млн тонн, это тоже больше, чем параметры 2022 года

tass.ru/ekonomika/17938037

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алроса готова продать свою долю в СП с Evraz российским или иностранным инвесторам

— У АЛРОСА есть доля в железорудном проекте «Тимир» в 49%, из которого вы хотели выйти. Акционерное соглашение с Evraz запрещало вам выход до 2023 года. Скажите, пересмотрела ли компания свои взгляды на этот проект? Ведутся ли сейчас переговоры о продаже доли?

— Мы смотрим различные варианты. У нас нет желания, да и возможностей, полностью взвалить на себя финансирование проекта. Что касается нашего пакета в 49%, то, действительно, в этом году у нас появляются определенные дополнительные права. Мы готовы продать пакет российским или иностранным инвесторам, готовы и остаться миноритарным партнером с Evraz. Здесь все зависит от них. Думаю, что в течение этого года определимся с дальнейшими действиями. АЛРОСА точно не будет главным оператором проекта.

www.kommersant.ru/doc/5987112

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Владимир Мельниченко назначен генеральным директором Распадской

Мельниченко занимал руководящие должности на угледобывающих и шахтостроительных предприятиях, работает в Evraz с 2011 года. В 2015 году стал директором «Евразруды», в 2018 году — директором горнорудных активов Evraz ЗСМК, следует из данных на сайте «Распадской».

Андрей Давыдов, ранее руководивший «Распадской», «принял решение покинуть компанию», уточнили агентству. Давыдов занимал пост гендиректора с 2020 года.

«Распадская» — крупнейший производитель коксующегося угля в РФ. Производственный комплекс компании после приобретения «Южкузбассугля» включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Республике Тыва.

Запасы объединенной компании составляют 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля.

Evraz владеет приблизительно 93,24% акций производителя угля.

fomag.ru/news-streem/vladimir-melnichenko-naznachen-generalnym-direktorom-raspadskoy/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кипрская компания Streamcore, 50% которой принадлежит Evraz, перерегистрирована в российскую юрисдикцию
Кипрская компания Streamcore, которая принадлежит на 50% компании Evraz, теперь зарегистрирована в России под названием МКООО «Стримкор».

Регистрация прошла в специальном административном районе на острове «Русский» во Владивостоке. Владельцами компании являются Evraz Group SA из Люксембурга (50%) и ООО «Инвест-ВК» (50%), основным владельцем которой является Александр Рыбкин.

СП Streamcore осуществляет совместный контроль и управление активами по переработке и продаже лома в Сибири, а ее выручка за 2021 год составила $657 млн.

Источник: www.interfax.ru/business/893517

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Evraz не будет публиковать годовой отчет и отчетность по МСФО из-за отсутствия аудитора

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Evraz не будет публиковать годовой отчет и отчетность по МСФО за 2022 год из-за невозможности найти аудитора на фоне введенных в отношении компании санкционных ограничений, говорится в сообщении Evraz.

Отмечается, что компания неоднократно обращалась с запросами к британским аудиторам, и ни один из них не выразил желания выступить в качестве аудитора компании при подготовке годового отчета и аудированной финансовой отчетности.

Крайний срок подготовки и публикации компанией годового отчета и аудированной финансовой отчетности за предыдущий финансовый год – 30 апреля 2023 года.

В Evraz допускают вероятность того, что компания «не сможет подготовить и опубликовать годовой отчет и аудированную финансовую отчетность, как того требуют правила раскрытия информации, а также утвердить и подать аудированную финансовую отчетность в регистрационную палату Великобритании».

Evraz – крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В марте ее совладелец Роман Абрамович попал в санкционные списки сначала Великобритании, а затем и Евросоюза, в конце весны Великобритания объявила санкции в отношении самой компании, позднее в санкционные списки были добавлены партнер Абрамовича Евгений Швидлер, а также основатели Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов. 
www.interfax.ru/business/887815

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Evraz не сможет опубликовать годовой отчет и отчетность по МСФО из-за отсутствия аудитора

Компания неоднократно обращалась с запросами к британским аудиторам, и ни один из них не выразил желания выступить в качестве аудитора компании при подготовке годового отчета и аудированной финансовой отчетности.
Крайний срок подготовки и публикации компанией годового отчета и аудированной финансовой отчетности за предыдущий финансовый год — 30 апреля 2023 года. С учетом всего вышеизложенного, существует вероятность, что Evraz не сможет подготовить и опубликовать годовой отчет и аудированную финансовую отчетность, как того требуют правила раскрытия информации, а также утвердить и подать аудированную финансовую отчетность в регистрационную палату Великобритании.

www.evraz.com/en/news-and-media/press-releases-and-news/clarification-on-annual-report-and-audited-financial-statements-for-2022/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Хорошая новость, по-моему. Всё это может кардинально изменить ситуацию с дивидендами. В частности, Распадской.

Бизнес предложил принудительно вернуть в Россию контроль над публичными группами
Для этого потребуется обязательная замена иностранных акций на российские

Крупный бизнес предложил правительству принять закон о принудительном переводе c зарубежных бирж в РФ акций и депозитарных расписок российских компаний. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовили для этого драфт специального регулирования. Оно предусматривает выпуск акций, которые должны будут заменить бумаги иностранных публичных компаний, выступающих холдинговыми или материнскими для российских групп.
Президент объединения Александр Шохин направил на рассмотрение первому вице-премьеру Андрею Белоусову проект ФЗ «Об особенностях допуска к организованным торгам акций экономически значимых организаций, находящихся под иностранным корпоративным влиянием», а также поправки в закон «О рынке ценных бумаг» (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил близкий к РСПП источник).
В секретариате Белоусова подтвердили получение предложений РСПП и сообщили, что документ направлен на рассмотрение в Минэкономразвития и Минфин для подготовки при участии Банка России совместной позиции по данному вопросу. Представители ведомств и Банка России, а также РСПП не ответили на запросы «Ведомостей».

И т.д.
www.vedomosti.ru/business/articles/2023/02/20/963566-prinuditelno-vernut-kontrol-nad-publichnimi-gruppami

Британия разрешила Evraz North America продолжать деятельность до 30 сентября

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало североамериканскому дивизиону Evraz (Evraz North America plc, Evraz Inc. NA и Evraz Inc. NA — Canada) лицензию на продолжение бизнеса сроком до 30 сентября 2023 года, сообщила пресс-служба регулятора.

Санкции в отношении Evraz были введены 29 апреля 2022 года, OFSI мотивировало их тем, что компания работает в «стратегически важных для властей России секторах», обеспечивая 28% потребности российского рынка в железнодорожных колесах и 97% — в рельсах.

OFSI выпустило лицензию, которая разрешала сделки с североамериканскими структурами в период до 2 сентября 2022 года. Позднее действие этого разрешения было продлено до 31 марта 2023 года, теперь — до 30 сентября.

В Северной Америке у компании производственные площадки в США (Портленд (работает на слябах с нижнетагильского предприятия Evraz), Пуэбло) и Канаде (Реджайна, Калгари и Рэд Дир). По итогам 2021 года Evraz NA произвел 1,88 млн тонн стальной продукции (прокат, рельсы, ТБД и OCTG). В конце лета 2022 года Evraz объявил о намерении продать североамериканское подразделение. В ноябрьском отчете Evraz NA сообщил, что компании могут понадобиться дополнительные лицензии правительства Великобритании для осуществления сделки.

Evraz — крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В марте ее совладелец Роман Абрамович попал в санкционные списки сначала Великобритании, а затем и Евросоюза, в конце весны Великобритания объявила санкции в отношении самой компании, позднее в санкционные списки были добавлены партнер Абрамовича Евгений Швидлер, а также основатели Evraz Александр Абрамович и Александр Фролов.
www.interfax.ru/business/885986

Распадская — ставка на уголь - Финам
Год назад основной идеей по «Распадской» можно было считать выделение ее из группы ЕВРАЗ в самостоятельную компанию после консолидации на базе «Распадской» угольных активов ЕВРАЗа. Из-за санкций против EVRAZ plc сделка по выделению «Распадской» была отменена, поэтому акции компании можно рассматривать только как способ инвестировать в угольные активы, чтобы заработать на росте мировых цен на уголь. Компания реализует продукцию по рыночным ценам, поставляя при этом уголь преимущественно связанным с ней потребителям, что практически гарантирует продажи и выручку.

Однако компания прекратила платить дивиденды, поэтому прибыль от высоких цен на уголь не доходит до миноритарных акционеров. К тому же стоит учитывать, что «Распадская» производит и продает концентрат коксующегося угля, спрос на который зависит не от энергетического кризиса, а от состояния металлургической отрасли. С учетом этих факторов мы присваиваем акциям ПАО «Распадская» рейтинг «На уровне рынка»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Evraz запустит добычу на новом горизонте Таштагольского рудника


ЕВРАЗ завершил очередной этап масштабного инвестпроекта по реконструкции Таштагольского рудника. На башенном копре «Сибиряк» готовят к запуску скиповую и клетьевую подъемные машины, здесь завершаются пусконаладочные работы и тестирование по проектным нагрузкам.

Специалисты ведут проходческие работы на новом горизонте -350 метров, на финальном этапе находится строительство камеры подземного дробления, параллельно идет монтаж локомотивно-вагонного депо. 

Руду будут поднимать по восстановленному стволу «Сибиряк». Планируется, что первые тонны сырья пойдут по данному стволу в марте 2023 года. На сегодня уже построена конвейерная галерея, по которой сырая руда от ствола будет доставляться на дробильно-обогатительную фабрику рудника.

dprom.online/mtindustry/evraz-zavershil-ocherednoj-etap-rekonstruktsii-tashtagolskogo-rudnika/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЦБ уличил сотрудников Evraz и КПМГ в инсайдерских сделках при консолидации угольных активов группы

ЦБ РФ установил факты неправомерного использования инсайдерской информации сотрудниками группы Evraz и КПМГ при осуществлении сделок с обыкновенными акциями ПАО «Распадская» в ноябре 2020 года.

В ходе реализации консолидации Evraz угледобывающих активов на базе «Распадской», сотрудник АО «КПМГ» (оказывало услуги по оценке рыночной стоимости акций) Дмитрий Смолин, сотрудница ООО «ЕвразХолдинг» (входит в группу Evraz) Нарине Мамарян, а также связанные с ней Евгений Панов, Кристина Мамарян и Грета Петросян (супруг и близкие родственники) «получили доступ к информации о предстоящих решениях по повестке заседания совета директоров „Распадской“, связанных с готовящейся сделкой по приобретению 100% АО „ОУК Южкузбассуголь“ и выкупом акций» у не согласных с консолидацией, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Такая информация до ее опубликования, согласно федеральному закону № 224-ФЗ, являлась инсайдерской, так как носила точный и конкретный характер, содержала в том числе определенную независимым оценщиком для целей выкупа рыночную стоимость акций, значительно превышающую текущие котировки, и могла оказать существенное влияние на рыночные цены акций на организованных торгах в случае ее распространения, отмечает пресс-служба Банка России.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Forbes: Угольное эмбарго ЕС уменьшило поставки топлива из России на 77% в месячном выражении

В августе Россия экспортировала в Европу только 1,3 млн тонн угля, что в три раза меньше чем в августе прошлого года. Европейские потребители замещают российский уголь более дорогим топливом из ЮАР и Колумбии.

При этом, экспорт угля в Китай в августе достиг рекордных значений за 5 лет — 8,5 млн тонн. Поставки угля в Индию увеличились в 2 раза в месячном выражении и почти в три раза в стоимостном — 2,6 млн тонн угля на $550 млн.

www.forbes.ru/biznes/479663-rossijskij-ugol-v-evrope-zamestat-postavki-bolee-dorogogo-topliva-iz-kolumbii-i-uar

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Evraz не сможет в срок выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций

Компания должна 20 сентября осуществить купонный платеж в размере $18,9 млн по выпуску с погашением в 2023 году, 2 октября – платеж в размере $18,4 млн по выпуску с погашением в 2024 году. С конца апреля Evraz находится под санкциями Великобритании.

Evraz отмечает, что на текущий момент не может проводить платежи без лицензии британского регулятора, OFSI, и напоминает, что запрос на получение такой лицензии был направлен еще в июле, но она так и не была получена. При этом компания подчеркивает, что даже если бы соответствующее разрешение было выдано, существует большое количество препятствий для выплаты процентов по евробондам, в том числе технических и регуляторных.

Evraz не сможет в срок выплатить купоны по двум выпускам евробондов (interfax.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Снова технический дефолт? - Кубышка.Финансы
Такие компании как Evraz Plc, ОАО «РЖД» и АО «Альфа-Банк» снова оказались в состоянии технического дефолта по облигациям в долларах. Сумма задолженности 28,9 млрд. $. И дело тут не в отсутствии средств у компаний, а в том, что им просто не дают это сделать.

Управление по осуществлению финансовых санкций при британском Минфине (OFSI) не выдает российским компаниям необходимые лицензии. Как говорят в наших компаниях, заявки поданы уже давно, но по ним нет ни отказа, ни собственно самих лицензий. Просто — тишина. И что делать — не понятно.

Руководство OFSI в свою очередь объясняет эту ситуацию большой нагрузкой, с которой они столкнулись от огромного количества санкций.

В числе получателей этих денег не только россияне, но и иностранные инвесторы, поэтому бюрократия британских чиновников ударит и по собственным гражданам. Но, видимо, это мало кого волнует.

Марченко Евгений
«Кубышка.Финансы»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Скидки на российский уголь для Азии превысили 60% — Reuters
Как сообщает Reuters, российский высокоэнергетический уголь в порту «Восточный» отгружается в сентябре на экспорт по 158 долларов за тонну. Это на 65% ниже цены схожего по энергосодержанию австралийского угля, который стоит 453 доллара за тонну, согласно данным globalCOAL.

С начала марта цены на российский уголь рухнули почти вдвое, в то время как на поставки из других стран подскочили на 30-40%. Но несмотря на скидки, продать уголь на единственный оставшийся экспортный рынок становится все труднее. В августе поставки упали на 17% относительно июля, до 10,15 млн тонн. Китай — крупнейший покупатель — снизил импорт на 15%, до 5 млн тонн.

Из-за сжатия рынков сбыта после введения эмбарго ЕС в Кузбассе — крупнейшем угольном бассейне России и одном из крупнейших угольных месторождений мира — с лета остановили добычу по меньшей мере четыре разреза, а общее производство угля рухнуло на 21%.

www.reuters.com/markets/commodities/russias-coal-exports-asia-slipping-even-discount-widens-russell-2022-09-12/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Evraz подала иск к российской «дочке» американской Dell на ₽15,6 млн
Горнометаллургическая компания Evraz обратилась в суд с претензиями к Dell. Это уже шестой иск к американской корпорации — ранее разобраться с ней в суде решили Пенсионный фонд России и пять интеграторов. Общая сумма исковых требований более 1 млрд рублей. В конце августа Dell Technologies объявила о приостановке всех операций в России и закрытии своего представительства

Evraz подала иск к российской «дочке» американской Dell на 15,6 млн рублей | Forbes.ru

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сектор черной металлургии сейчас находится в глубоком кризисе - Велес Капитал
Кто из российских металлургов вероятнее всего тоже в ближайшее время расстанется с зарубежными активами, какими, где и почему? Кому из наших метхолдингов иностранные активы нужны позарез, например, из-за сырьевой недообеспеченности или как ключевые предприятия переработки российского сырья и полуфабрикатов?

На данный момент иностранными активами владеют три из четырех российских сталевара. Евраз в Северной Америке (США и Канада), ММК в Турции, НЛМК в Европе и США. При этом для Евраза и ММК – это скорее приятные дополнения, на которые поставляются незначительные объемы российских полуфабрикатов, а сами активы достаточно автономны от России.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Evraz продает свои предприятия в Пуэбло и Северной Америке, поскольку сталкивается с санкциями за связи с Россией

Являясь одним из крупнейших работодателей Пуэбло, Evraz North America в настоящее время строит рельсовый завод, но решила покинуть страну.
Один из крупнейших работодателей Пуэбло, Evraz Plc, стремится уйти из Северной Америки, что включает в себя прекращение его владения сталелитейными заводами в городе.

Компания является одной из крупнейших в России сталелитейных и горнодобывающих компаний и приобрела завод Pueblo в 2007 году. Но с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале, компания попала под пристальное внимание США и НАТО. В среду компания заявила, что будет запрашивать “предложения о приобретении своих североамериканских дочерних компаний”, поскольку продажа позволит ей ”раскрыть самостоятельную ценность бизнеса в Северной Америке".

СЕГОДНЯШНИЙ АНДЕРРАЙТЕР
Лондонская компания заявила, что не будет давать дальнейших комментариев. Североамериканские подразделения Evraz, в том числе в Канаде, производят сталь для железнодорожных линий, а также для энергетического, промышленного и строительного рынков.

Эта новость, хотя и неожиданная, не была неожиданной, сказал Джефф Шоу, президент и генеральный директор Корпорации экономического развития Пуэбло. Евраз предупредил их заранее.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Продажа североамериканских активов Евраз может проходить на нерыночных условиях по заниженной цене - Велес Капитал
Евраз объявил о намерении продать североамериканский дивизион, начат сбор заявок. Также компания, будучи под санкциями Великобритании, получила лицензию OFSI на осуществление транзакции. Никаких иных подробностей Евраз не приводит.

Мы считаем, что сделка может иметь два мотива. Первый, более краткосрочный – это снижение долговой нагрузки, что будет позитивно на фоне падающих цен на сталь и санкционного давления. Вторым мотивом может быть подготовка к переезду Евраза в российскую юрисдикцию. Движение денежных потоков между Россией и Северной Америкой явно будет затруднено, поэтому компания приняла решение избавиться от зарубежных активов. Хоть и новость в целом позитивна для самого Евраза, мы оставляем бумаги компании на пересмотре до возобновления торгов.

Об активах. Североамериканский дивизион Евраза включает сталеплавильные и прокаточные предприятия в США и Канаде. Дивизион обеспечивает 14% выплавки стали Евраза, 19% выручки и 10% EBITDA, поэтому его продажа приведет к определённому снижению финансовых показателей, однако не окажется критичной.

Авто-репост. Читать в блоге >>>