ipo

Трансформация и реструктуризация

• В конце 2024 года МТС провела масштабную реструктуризацию, разделив бизнес на телеком и «Экосистему МТС».

• Цель — повысить эффективность и рыночную самостоятельность компаний.

• Закрыты убыточные и непрофильные проекты: «Умный дом», «Авто», Nuum, B2C-витрина «Тревел».

Финансы и оптимизация

• CAPEX снижен на 10%, административные расходы — значительно.

• Соотношение долга к EBITDA — 1,7.

• Впервые за 2,5 года экосистема выходит на нулевой free cash flow.

• Чистая прибыль группы за полугодие упала на 84%, но это связано с единовременным эффектом прошлого года и высокой ключевой ставкой.

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 14 октября 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

3. Об обращении с заявлением о листинге акций ПАО ДОМ.РФ.
4. Об установлении ценового диапазона размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска ПАО ДОМ.РФ.
10. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО ДОМ.РФ.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nDbOkUQdfkq5v14hYQdjDQ-B-B

АО Глоракс (бренд Glorax) перерегистрировалось в ПАО в преддверии IPO, сообщает пресс-служба компании.

Сегодня компания Glorax завершила регистрацию в статусе ПАО. Это важнейший и финальный технический шаг на пути к IPO — теперь мы полностью готовы к дальнейшим этапам размещения акций. (...) Регистрация ПАО — это не просто формальное изменение, а последовательный шаг в рамках подготовки к выходу на биржу. Решение о проведении IPO будет приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, — говорится в сообщении.

Газета Ведомости со ссылкой на свои источники написала, что в рамках озвученных планов IPO девелопер предварительно ориентируется по срокам на осень, объем размещения может быть в пределах 5-6 млрд рублей. По данным издания, сделка пройдет по схеме cash-in, то есть средства поступят в компанию. Полученные деньги будут направлены на финансирование дальнейшей экспансии девелопера в регионы.

t.me/ifax_go/18607

Вторую неделю не утихают страсти по поводу слов члена правления одной крупной госкомпании о том, что им безразличны капитализация, движения котировок и в целом розничные инвесторы

Удивительна позиция инвесторов, которые согласны с этими словами. Которые поддерживают мысль, что капитализация не важна, а вторичные торги акциями никак не влияют на прибыль компаний

То есть сложилась парадоксальная ситуация – и эмитенты, и сами инвесторы считают, что фондовый рынок им не нужен. Я думаю, что они ошибаются. И вот почему

Функционирующие компании в процессе своей работы часто сталкиваются с необходимостью привлечения денег для своего дальнейшего развития. Способы этого привлечения бывают самые разные (например, работа с оборотным капиталом, с кредиторкой и т.д.), но самые очевидные / популярные / основные следующие

1. Собственные деньги (прибыль)
2. Заемные средства (кредиты / облигации)
3. Акционерный капитал

Собственных денег зачастую не хватает на реализацию крупных проектов, особенно в капиталоемких отраслях (металлургия, энергетика и т.

Мы рады сообщить, что сегодня компания Глоракс завершила регистрацию в статусе Публичного Акционерного Общества (ПАО). Это важнейший и финальный технический шаг на пути к IPO — теперь мы полностью готовы к дальнейшим этапам размещения акций.

Что это значит для GloraX и наших инвесторов:

• Регистрация в форме ПАО — необходимый юридический шаг для выхода на публичный рынок и размещения акций. Это условие, предусмотренное законодательством, для компаний, планирующих IPO.
• С этого момента компания переходит под более строгий регуляторный режим, в том числе по вопросам раскрытия информации, корпоративного управления и отчётности.
• Статус ПАО означает готовность соблюдать требования, предъявляемые к публичным эмитентам — в первую очередь, со стороны Банка России и организаторов торгов.
• Для акционеров и будущих инвесторов это — индикатор прозрачности намерений компании и подтверждение того, что GloraX движется к следующему этапу — выходу на биржу.
• Мы рассматриваем этот шаг как важный элемент подготовки к жизни публичной компании: с формализованными процедурами, высоким уровнем отчетности и открытостью к диалогу с рынком.

💰 В конце 2024 года многие ждали, что FabricaONE.AI станет первой публичной историей кластера Softline. По данным РБК,  компания может выйти на IPO до конца 2025 года.

✔️ Переход к кластерной модели призван сделать бизнес Softline более прозрачным и понятным обычному инвестору. А также появляется возможность выводить отдельные сегменты в публичную плоскость. И мы видим логичные новости о потенциальном выходе FabricaONE.AI на IPO. Подробнее разбирал данный кейс  еще в июле.

💡 На первый взгляд, FabricaONE.AI можно воспринимать как «очередного разработчика ПО». Но важно понимать — это уже не классический аутсорс, а компания, встроившая ИИ в бизнес-модель, и именно этот элемент усиливает ее позиции на рынке.

☝️ Речь не о модных чат-ботах, а о прикладных бизнес-задачах: от операционной эффективности промышленных предприятий, где день простоя обходится в миллиарды, до снижения расходов на логистику у крупнейших маркетплейсов. Экономический эффект измеряется десятками миллиардов рублей!

💻 На старте рабочей недели вышла интересная новость: компания FabricaONE. AI, дочерняя структура Софтлайна, планирует уже до конца текущего года выйти на IPO и привлечь от 3 до 5 млрд руб. на развитие бизнеса.

Будучи человеком, который всегда тщательно исследует эмитентов, готовящихся к выходу на биржу, я решил подробно разобраться в перспективах этой компании и поделиться с вами своими мыслями на этот счёт. Тем более, мы уже изрядно соскучились по IPO, и самое время познакомиться с очередным кандидатом.

Ещё в конце прошлого года деловые СМИ сообщали о планах компании вывести дочку на биржу во второй половине 2025 года. В Софтлайн отметили тогда, что размещение дочерних структур позволит холдингу раскрыть акционерную стоимость. И сейчас эти планы начинают воплощаться в жизнь.

📊 FabricaONE. AI — это объединение активов Софтлайна (#SOFL) в сфере заказной разработки и тиражного ПО с применением искусственного интеллекта. И первое, что приходит на ум: создание подобного бренда выглядит абсолютно логичным шагом в эволюции компании, стремящейся укрепить свои позиции на рынке интеллектуальных решений.

Приветствуем новых подписчиков и инвесторов рынка.🔥
Пожалуй каждый российский инвестор ждал этот день. Еще вчера, в нашем воскресном посте мы прогнозировали высокую вероятность отскока от уровня 2600 Индекса Мосбиржи. Сегодня он перешел в положительную динамику до позиции 2636 (+1,17%). О стабильности рано говорить, но акции портфеля выросли на +1,8%📈.
Сработали сразу два драйвера поддержки рынка:

1️⃣В субботу было принято решение увеличить добычу нефти. В результате уже на утренней сессии цена мировой нефти выросла до 65,3$ (+1,69%). Это по-прежнему дешевая цена, но до этого с начала октября опускалась ниже 64$. Это позитивно повлияет на акции всего нефтегазового сектора, но больше на акции Роснефти🛢️ и Транснефти🏭.

2️⃣ Продолжает укрепляться китайский юань на курсе 11,5 руб, таким образом стал ослаблять наш деревянный рубль. При таком сценарии к концу года рубль может максимально подешеветь до курса 93-95 руб за доллар. Это уже хороший уровень стабилизации. Девальвации 100 руб не ждите, по крайней мере в 2025 г.

На фоне небольшого снижения российского фондового рынка повышаются в цене акции ПАО «Софтлайн». Они подорожали на 0,2% до 91,72 руб. за бумагу.

По сообщениям СМИ со ссылкой на источники, близкие к компании, «дочка» Софтлайна, компания «Фабрика ПО», работающая под брендом FabricaONE.AI, собирается до конца 2025 года выйти на IPO.

Софтлайн заявлял об этом еще в 2024 году. От размещения планируется привлечь примерно 3-5 млрд руб. Напомним, что «Фабрика ПО» является подконтрольным ПАО «Софтлайн» субхолдингом, в который входят несколько компаний, занимающихся разработками программного обеспечения.

Совокупная выручка материнской компании за 2024 год, как сообщает «РБК Инвестиции», составила 18,6 млрд руб., увеличившись за год на 84%, а скорректированная EBITDA выросла в 3,2 раза до 3,5 млрд руб. Информация о размере чистой прибыли или рентабельности по чистой прибыли пока не раскрывалась, но долговой нагрузки эта компания не имеет.

Субхолдинг «Фабрика ПО», работающий под брендом FabricaONE.AI и входящий в группу компаний «Софтлайн», планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) до конца 2025 года .

В ходе размещения компания рассчитывает привлечь от 3 до 5 миллиардов рублей на развитие своего бизнеса. Важно отметить, что окончательное решение о проведении IPO пока не утверждено. В компании изучают различные пути развития, и выход на публичный рынок рассматривается как одна из перспектив .

О компании: «Фабрика ПО» была создана на базе системного интегратора Bell Integrator и объединила активы «Софтлайна» в сфере заказной разработки программного обеспечения и коммерческих AI-решений. По данным исследования, этот субхолдинг является крупнейшим игроком на российском рынке заказной разработки ПО с долей 11% в 2024 году.

Больше аналитики и новостей в нашем ТГ канале
https://t.me/xyzcapitalru

 >Не является инвестиционной рекомендацией<