Moex

Долго копил мысли, и вот наконец решил высказаться о российском рынке. Наверняка вы замечали, как странно ведёт себя цена: то разворачивается на ровном месте, то не доходит до очевидных уровней. Всё это не случайно — ответ я нашёл на квартальном таймфрейме. 🕵️‍♂️

Тренды определяются по старшим фреймам, и без них разобраться в движении невозможно. Что мы знаем о трендах? Это направленное движение, где свечи выстраиваются «лесенкой» к цели. Но цена не может вечно идти в одном направлении — рано или поздно тренд сменяется фазой накопления (боковиком), а затем цикл повторяется. 🔄

📉 IMOEX (3M): Здесь отчётливо видно, что с конца 2023 года индекс МосБиржи застрял в глобальном боковике. Синие стрелки — фазы распределения, зелёная — накопление. В боковике цена мечется в диапазоне, делает ложные пробои, пин-бары и прочие «пируэты». Торговать в тренде проще: купил на откате — и ждёшь рост. А в боковике каждый уровень может стать ловушкой. 😵‍💫 Интересно, что каждая квартальная свеча оставляет бычий хвост — значит, покупатели всё ещё сильны, и шансы на перехай остаются.

Ну что, расчехляемся потихоньку? Мосбиржа и НКЦ впервые с момента «глобальной заморозки» предоставили возможность совершать сделки со 127 иностранными бумагами, заблокированными в НРД. Но есть куча подводных камней и нюансов.

⚡Поскольку у меня этих самых замороженных иностранных бумажек — как у дурака фантиков, я разумеется не мог пройти мимо такой новости. Решил посмотреть, что с ними можно сделать, а главное — НУЖНО ЛИ что-то делать прямо сейчас.

Чтобы не пропускать мои фирменные обзоры и быть в курсе самых важных финансовых новостей, подписывайтесь на телеграм.

Торги начались во ВНЕбиржевом режиме. Нечто подобное давно было реализовано в Т-Инвестиции, но в рамках внутреннего контура. Клиенты Т-Банка могли продавать и покупать замороженные ценные бумаги друг у друга, «гоняя» право владения туда-сюда внутри брокера.

🏛️По данным ЦБ, заморозка активов в той или иной степени коснулась более чем 5 млн российских частных инвесторов на сумму порядка 5,7 трлн ₽. Думаю, среди моих читателей тоже есть такие. Я также вхожу в эти 5 млн пострадавших инвесторов, а мой профуканный «лимон»🍋 рублей входит в озвученную сумму заморозки.

Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» («ММК», «Группа») (MOEX: MAGN) сообщает о решениях Совета директоров ММК, принятых 25 апреля 2025 года.

Совет директоров ММК рекомендовал годовому заседанию общего собрания акционеров («ГОСА») не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2024 год.

 В рамках повестки среди прочих было принято решение провести ГОСА 30 мая 2025 года и определить:

• способ принятия решений — заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
• дату и время определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений ГОСА, – 6 мая 2025 года (на конец операционного дня);
• дату окончания приема бюллетеней при заочном голосовании — 28 мая 2025 года;
• место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ПАО «ММК»;
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Герцена, д.6, офис 20, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;

⚡️ Отец знакомого работает в ВТБ. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь продавать вещи, закладывать квартиру и бежать на биржу за акциями синего банка. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...

✅ P.S. Перепроверил: первое апреля (профессиональный праздник российского инвестора, если кто не знал) было 27 дней назад, так что в очередной раз сказать «вы нас поняли неправильно» и «это мы так шутили» не получится. Наверное.

💪🏻 В любом случае, акций этого подкидыша российской финансовой системы я у себя отродясь не держал. Тем не менее, искренно рад вместе со всеми теми немногими, кто предпочел оставаться с этим калекой и в горе и в радости: вы — настоящие мужики и железные леди. На ваших плечах держится небо.

🔹 Профицит юаня преодолен впереди развилки по продаже валютной выручки и бюджетному правилу
🔹 Доллар DXY приостановил падение на отступлении Трампа
🔹 Нефть остается в широком диапазоне 60-70
🔹 Золота слишком мало для всех желающих сбежать от риска и это создает риски
🔹 Американский рынок отскакивает на отсутствии новых шоков от Трампа
🔹 Недельная инфляция у таргета и почему ЦБ ошибся, не снизив ставку
🔹 Ожидания по росту ОФЗ
🔹 В среднесрочном прогнозе ЦБ рецессия в экономике
🔹 Кредитные ставки продолжают медленно снижаться
🔹 Индекс MOEX закрылся выше 3000 пунктов, но рост очень концентрирован
🔹 Акции в моем портфеле
🔹 Краткое резюме по торговле и почему фундаментальный анализ пока на паузе

Youtube:
https://youtu.be/HzH5Yn1j1tQ

Зеркало в Rutube:
https://rutube.ru/video/88722aac873e3f2ce6eb10a2261c8743/

VKvideo:
https://vkvideo.ru/video-230173709_456239018

Выходим из праздников и открываем очередную торговую неделю обзором финансовых результатов крупнейшего российского биржевого холдинга — Московской Биржи. Давайте взглянем на то, каких высот смогла достичь компания в период рекордно высоких процентных ставок:

— Комиссионные доходы: 62,9 млрд руб (+20,5% г/г)
— Чистые процентные доходы: 81,9 млрд руб (+57,8% г/г)
— Чистая прибыль: 79,2 млрд руб (+30,4% г/г)
— Скор. EBITDA: 103,2 млрд руб (+25,5% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

В 2024 году ЦБ РФ повышал ставки:

— до 18% в июле
— до 19% в сентябре
— до 21% в октябре (текущая)

📈 Высокая активность клиентов, запуск новых продуктов и услуг поспособствовала росту комиссионных доходов на 20,5% г/г — до 62,9 млрд руб. Процентные доходы выросли на 57,8% г/г — до 81,9 млрд руб, что обусловлено ростом процентных ставок. На фоне этого скор.EBITDA показала рост на 25,5% г/г — до 103,2 млрд руб, а чистая прибыль достигла рекордных за всю историю 79,2 млрд руб, увеличившись на 30,4% г/г.

На текущий момент акции Газпромнефти (#SIBN) торгуются в районе 545 рублей, формируя нейтральный диапазон после резкого снижения.

🧮 Техническая картина

🔘 Давление продавцов:

На всех временных интервалах (дневном, четырёхчасовом, часовом) наблюдается доминирование 🐻 «медведей». Цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий тренд. Верхняя граница тренда сформировалась в районе 570–580 рублей, и пока нет сигналов её пробоя.