Что покупали 3,9 млн инвесторов? Итоги июля на Мосбирже

В июле инвесторов в российскую фонду поджидала Эльвирочка с продолжением смягчения ДКП, а также Трамп с ультиматумами и угрозами. Рынок акций не понимал, расти ему в положительном или отрицательном направлении, и в итоге остался практически на одном месте.

Как обычно, наше любимое казино поделилось итогами месяца, а также пересчитало своих клиентов и рассказало, куда они вкладывались активнее всего, пока рынки отыгрывали снижение ключевой ставки и геополитические новости.

👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой лучший в своём роде телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📊Сколько нахомячили

📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за июль увеличилось на 603 тыс. и достигло 37,8 млн. Это лучший месячный результат с ноября 2023 года — видимо, в такую жару народ не придумал занятия поинтереснее, чем тыкать пальцем в экран.

Совершали сделки из них 3,9 млн активных инвесторов (3,7 млн в июне). Я тоже регулярно совершал.

💰Общий объём торгов в прошлом месяце составил 149 трлн ₽ (в июне было 125,9 трлн). В частности, только один Сид вбухал 334 тыс. ₽ в наше фондовое онлайн-казино.

🐹Частные инвесторы инвестировали в ценные бумаги 232,4 млрд ₽ (в июне было 197,5 млрд). Из них в акции физлица вложили всего 13,2 ярда. Зато в облиги (возможно, благодаря моей активной просветительской деятельности) занесли целых 206,8 млрд ₽, остальное — в паи фондов.

Доля физлиц в объёме торгов акциями и БПИФами после июньского падения остаётся стабильной, около 66,9%. В торгах облигациями — около 28,1%. Хомяки — сила!💪

📜Что по облигациям?

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными бондами составил рекордные в этом году 4,2 трлн ₽ (в июне было 3,2 трлн).Среднедневной объем торгов – 174,8 млрд ₽. Ёмкость долгового рынка в разы превышает емкость рынка акций — не зря его называют «умным».

👉В июле на Мосбирже было размещено 115 корпоративных облигационных займов от 54 эмитентов. На все действительно интересные выпуски я сделал полноценные авторские разборы.

💰Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 2,3 трлн ₽, включая объем размещения однодневных облигаций на 409 млрд ₽. Я активно добирал в портфель как флоатеры, так и выпуски с постоянным купоном.

💼Что в Народном портфеле?

Традиционно Мосбиржа публикует список самых популярных ценных бумаг у инвесторов — т.н. «народный портфель».

Народный портфель — аналитический продукт Мосбиржи, демонстрирующий предпочтения независимых инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг.

🔥Народный портфель в июле 2025 года:

● SBER SBERP Сбер-ао и Сбер-ап (31,4% и 7,1% соответственно)
● LKOH ЛУКОЙЛ (14%)
● GAZP Газпром (13%)
● T Т-Технологии (6,8%)
● X5 ИКС 5 (5,8%)
● ROSN Роснефть (5,7%)
● YDEX Яндекс (5,7%)
● VTBR ВТБ (5,7%)
● SNGSP Сургутнефтегаз-ап (5%)

За месяц состав портфеля не изменился. Снизилась доля ВТБ, который опустился с 7-го на 9-е место после дивгэпа. Зато Роснефть и Яндекс переместились с 8 и 9 мест на строчку выше.

Сургут в зоне вылета, его снизу поджимает НОВАТЭК, стремящийся вернуться в «народную десятку».

🏆Понятно, что самая «народная» бумага и любимчик всех инвесторов — это Сбер (суммарная доля обычки и префов — больше 38%).

💼Кстати, абсолютно ВСЕ акции из «Народного портфеля» есть и в моем личном инвест-рюкзаке, хоть доля каждой отдельной бумаги невелика.

🎯Какие выводы?

🐹Наши хомячьи ряды резко прибавились. По идее, чем больше инвесторов — тем больше ликвидности — тем лучше рынку. Июль стал пятым месяцем подряд после долгого перерыва, в котором физики купили больше акций, чем продали.

💰В БПИФах денежного рынка после 5 месяцев оттока средств уже третий месяц фиксируется заметный прирост. До народа начало доходить, что быстрого мира достичь скорее всего не получится, а ставка может остаться относительно высокой ещё долго. Аллилуйя.

В ТОП-5 российских БПИФов в портфелях частных инвесторов вошли фонды денежного рынка LQDT, SBMM, AKMM, BCSD и AMNR. Суммарно они занимают больше 80% всего народного портфеля БПИФов. Представляете, что будет, если эта лавина бабла хлынет на рынок?🤔

📈Возможно, в июле мы консолидировались перед дальнейшим ростом, однако дать гарантию никто не сможет. Геополитика — ключевой фактор, который будет влиять сильнее всего на поведение рынков в августе. Дополнительную поддержку акциям может оказать возможное начало ослабления рубля.

😎Лично я считаю цены на рынке акций неплохими, но в то же время с удовольствием смотрю на некоторые облигации с доходностью 20%+ годовых и на дешёвую валюту. Поэтому затариваюсь и тем, и другим, и третьим, а также открываю новые вклады под хорошие ставки.

⚡️Спасибо за внимание, и заходите в телеграм-канал, в котором я подробно показываю свой путь к пассивному доходу. А ещё там много качественной аналитики, обзоров и инвест-юмора 😉

📍 Как заработать МИЛЛИОНЫ на бирже? Отвечаю четко и твердо
📍 Дивиденды во 2-м полугодии 2025! Сколько и от кого ждать выплат
--------------------

✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Т-Пульс: sid_the_sloth