Lennar Corporation

Мы ожидаем 

Настроения в ходе предстоящей сессии будут определять внешнеполитические новости. Накануне вечером президент Трамп объявил о морской блокаде танкеров, перевозящих нефть в Венесуэлу и из нее. На этом фоне котировки WTI уже поднялись почти на 2%. По прогнозам аналитиков, под влиянием эмбарго с рынка временно уйдет до 900 тыс. баррелей нефти в сутки, однако из-за глобального профицита предложения сильным рост цен на это сырье не будет. Тем не менее эскалация напряженности в регионе остается важным фактором риска.

Сегодня с комментариями выступят главы ФРБ Нью-Йорка и Атланты Джон Уильямс и Рафаэль Бостик, а также член совета управляющих Кристофер Уоллер и. Их оценки текущей экономической ситуации, инфляционных рисков и состояния рынка труда важны для формирования рыночных ожиданий с учетом неоднозначного релиза по занятости за октябрь–ноябрь.

В технологическом секторе в центре внимания остаются новости вокруг OpenAI. По данным The Information, компания ведет переговоры о привлечении как минимум $10 млрд от Amazon (AMZN) и параллельно может договориться об использовании ее чипов в своей вычислительной инфраструктуре.

( Читать дальше )

Мы ожидаем

В центре внимания рынка остается эскалация торговой напряженности между США и Китаем после заявления Министерства коммерции КНР о том, что страна «не боится торговой войны» и защищает свои новые экспортные ограничения на редкоземельные металлы как «законную» меру в рамках международного права. Пекин обвинил Вашингтон в «двойных стандартах» после того как Трамп в пятницу анонсировал, что введет с 1 ноября дополнительные тарифы в размере 100% на китайский импорт. Это стало ответом США на ограничения экспорта редкоземельных элементов. Трамп также объявил о планах ввести экспортный контроль на «любое критическое программное обеспечение». Китай контролирует около 70% мирового предложения редкоземельных металлов и неоднократно использовал критически важные минералы как козырь в торговых переговорах. Представитель Торгового представителя США Джэмисон Грир назвал действия Китая «захватом власти», отметив, что США не были уведомлены о новых экспортных ограничениях заранее. Любые дополнительные сигналы эскалации или, наоборот, готовности к диалогу будут влиять на настроения на рынках технологий и промышленности.

( Читать дальше )

Пока находимся в ожидании завтрашнего выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле с намеками на срез ставок на ближайшем заседании, разобрал с коллегами из Neomarkets западный рынок акций в поисках компаний, которые могут выиграть от снижения ставок ФРС 17 сентября.

Особое внимание уделили секторам, чувствительным к стоимости кредитования: строительству, недвижимости и финансовым технологиям. В подборке — компании с сильными фундаментальными показателями, устойчивым спросом и потенциалом для ускоренного роста при смягчении денежной политики.

Lennar Corporation (#LEN) — один из крупнейших застройщиков США. Падение ипотечных ставок стимулирует спрос на новое жильё, что даст компании возможность увеличить продажи и улучшить финансовые показатели.

Инвестиционные параметры:
Текущая цена: $127.4
Цена покупки: $121.4 ✔️
Целевая цена: $139.0*, $146.5, $157.0
Стоп-лосс: $115.0
Горизонт инвестиций: 3-4 месяца
Риск: Средний

* Рекомендуется частичное закрытие позиции и перенос стоп-лосса в безубыток после достижения $139.0. В комментариях к посту имеется подробный технический анализ по данной ценной бумаге.

( Читать дальше )

Всем доброго вечера в фин.хату! :)

Ожидаемое снижение ставок ФРС в сентябре может стать мощным драйвером для роста акций компаний, выигрывающих от удешевления капитала и активизации спроса. Представляем три идеи с потенциалом на ближайшие месяцы.

Microsoft (#MSFT) — технологии и облачные сервисы

Вход: $513-520
Цели: $563, $592, $650
Стоп-лосс: $500
Срок: 1 квартал
Один из лидеров в сфере искусственного интеллекта и облачных решений. Снижение ставок усилит приток инвестиций в AI и расширение дата-центров, что поддержит рост выручки и укрепит рыночные позиции.

Lennar Corporation (#LEN) — жилищное строительство

Вход: $119-121.5
Цели: $136, $145, $160
Стоп-лосс: $114
Срок: 1 квартал
Один из крупнейших застройщиков США. Падение ипотечных ставок стимулирует спрос на новое жильё, что даст компании возможность увеличить продажи и улучшить финансовые показатели.

Adobe (#ADBE) — программное обеспечение

Вход: $341–342
Цели: $368, $387, $406
Стоп-лосс: $328
Срок: 1 квартал
Разработчик флагманских решений для работы с контентом и дизайном. Интеграция AI-инструментов и снижение стоимости заимствований создают условия для роста клиентской базы и монетизации новых продуктов.

( Читать дальше )

Lennar Corporation
Common stock outstanding as of May 31, 2024:
Class A 241,703,433 = $46,516 млрд
Class B 32,900,618 = $5,812 млрд
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/920760/000162828024030508/len-20240531.htm
Капитализация на 19.09.2024г: $52,328 млрд = Forward 1Yr. Р/Е 12,5

Общий долг FY21 – 30.11.2021г: $12,212 млрд
Общий долг FY22 – 30.11.2022г: $13,744 млрд
Общий долг FY23 – 30.11.2023г: $12,532 млрд
Общий долг 9 мес – 31.08.2024г: $12,183 млрд

Выручка FY21 – 30.11.2021г: $27,131 млрд
Выручка 9 мес – 31.08.2022г: $23,497 млрд
Выручка FY22 – 30.11.2022г: $33,671 млрд
Выручка 1 кв – 28.02.2023г: $6,490 млрд
Выручка 6 мес – 31.05.2023г: $14,536 млрд
Выручка 9 мес – 31.08.2023г: $23,265 млрд
Выручка FY23 – 30.11.2023г: $34,233 млрд
Выручка 1 кв – 29.02.2024г: $7,313 млрд
Выручка 6 мес – 31.05.2024г: $16,079 млрд
Выручка 9 мес – 31.08.2024г: $25,495 млрд

Прибыль 9 мес – 31.08.2021г: $3,263 млрд
Прибыль FY21 – 30.11.2021г: $4,457 млрд

( Читать дальше )

Lennar Corporation, один из крупнейших застройщиков индивидуальных домов для одной семьи в США, опубликует финансовые результаты 19.09.2024 после окончания торгов. Отчет будет за третий квартал 2024 ф/г, заканчивающийся 31 августа 2024 года. По данным Zacks Investment Research, основанным на прогнозах 6 аналитиков, консенсус-прогноз прибыли на акцию на квартал составляет $3,62.
Заявленная прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила $3,91. 
investors.lennar.com/events-and-presentations

Lennar Corporation
Common stock outstanding as of February 29, 2024:
Class A 245,036,430 = $38,498 млрд
Class B 33,307,143 = $4,784 млрд
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/920760/000162828024013820/len-20240229.htm
Капитализация на 17.06.2024г: $43,282 млрд = Р/Е 10,9

Общий долг FY – 30.11.2020г: $11,836 млрд
Общий долг FY – 30.11.2021г: $12,212 млрд
Общий долг FY – 30.11.2022г: $13,744 млрд
Общий долг FY – 30.11.2023г: $12,532 млрд
Общий долг 6 мес – 31.05.2024г: $11,652 млрд

Выручка FY – 30.11.2021г: $27,131 млрд
Выручка 6 мес – 31.05.2022г: $41,562 млрд
Выручка FY – 30.11.2022г: $33,671 млрд
Выручка 1 кв – 28.02.2023г: $6,490 млрд
Выручка 6 мес – 31.05.2023г: $14,536 млрд
Выручка 9 мес – 31.08.2023г: $23,265 млрд
Выручка FY – 30.11.2023г: $34,233 млрд
Выручка 1 кв – 29.02.2024г: $7,313 млрд
Выручка 6 мес – 31.05.2024г: $16,079 млрд

Прибыль 6 мес – 31.05.2021г: $1,854 млрд
Прибыль FY – 30.11.2021г: $4,457 млрд

( Читать дальше )

MD Medical Group Investments Plc

Тикер	MDMG
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	1200 руб.
Потенциал идеи	19,4%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	920 руб.

💰 Чистая прибыль MD Medical Group по МСФО за 2023 год составила 7,82 млрд руб., увеличившись на 65,7% по сравнению с 4,72 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 9,6% до 27,63 млрд руб. против 25,22 млрд руб. годом ранее.

📈Цена находится в растущем тренде, двигаясь к максимальным значениям. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 920 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,29.

Lennar Corporation

Тикер	LEN
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	$194
Потенциал идеи	12,8%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$164,9

💒 К факторам роста можно отнести позитивные данные последней отчетности, согласно которым рост EPS Q/Q составил 24,97%, и позитивные данные по Forward P/E (10.61).

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров LEN:
21 июля 2022 - Collins David M продал акции LEN
Сумма сделки: 1.2 млн долларов

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров LEN:
11 мая 2022 - SUSTANA MARK продал акции LEN
Сумма сделки: 1.6 млн долларов

( Читать дальше )