IPo

▫️ С 21 по 27 ноябряинфляция в РФ составила 0,33% (0,2% неделей ранее), с начала месяца по 27 ноября: 1,13%, с начала года: 6,66%, годовая: 7,54%, сообщает Минэкономразвития, ссылаясь на данные Росстата. 
Объем международных резервов РФ на 24.11.2023 г.: $587,5 млрд ($581,2 млрд неделей ранее), сообщается на сайте ЦБ.
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре составил 53,8 пункта — не изменился по отношению к предыдущему месяцу (исследование S&P Global, значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в секторе).  

▫️ Понедельник начался с новостей о зарегистрированном в Арбитражном суде Москвызаявлении о банкротстве СПБ Биржи, которая не так давно попала под санкции США. В ряде источников заявитель не назывался, чуть позже стала появляться информация о том, что им выступила сама СПБ Биржа. Представители площадки отреагировали оперативно и разместили на своих официальных каналах опровержение, назвав поступивший в суд документ подлогом, кроме того, заверили о своём устойчивом финансовом состоянии и отсутствии признаков банкротства. Позже Арбитраж отклонил заявление о банкротстве СПБ Биржи из-за того, что о таком намерении предварительно не было объявлено на «Федресурсе». 

В последнее время основная часть новостного фона идет с заголовками IPO, SPO, доп. эмиссия… Это позитивно, значит наш рынок продолжает жить и развиваться, несмотря на все геополитические преграды. Новые эмитенты на Мосбирже позволят нам лучше диверсифицировать портфели без дополнительных инфраструктурных рисков, связанных с покупкой акций зарубежных компаний.

Сегодня Совкомбанк опубликовал детали первичного размещения, которые для вас и разберу.

⏳ Срок подачи заявки на участие установлен в диапазоне с 1 по 14 декабря 2023 года.

📊 Цена размещения составит от 10,5 до 11,5 руб., что предполагает капитализацию от 200 до 219 млрд руб. По мультипликатору P/E (2023) это уровень 2,2х — 2,4х. Оценку по мультипликатору P/B мы подробнее разобрали во вчерашнем посте с анализом результатов за 9 месяцев текущего года.

📈 В рамках первичного размещения банк планирует привлечь около 10 млрд руб., что эквивалентно 5% от всего объема акций. Размещение пройдет за счет доп. эмиссии, это фактически означает, что привлеченные средства пойдут напрямую в компанию (cash-in). В перспективе эти деньги планируется использовать для развития бизнеса.

Совкомбанк #SVCB

⚡️Объявил о размещении акций на Московской бирже.

📌Официальное сообщение эмитента sovcombank.ru/articles/novosti-kompanii/sovkombank-obyavlyaet-o-namerenii-provesti-ipo-na-moskovskoi-birzhe?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

— Размер стандартного лота равен 100 (сто) Акциям.
— Валюта расчетов – российские рубли.
— Величина шага цены установлена равной 0.005 (пять тысячных) руб.

📌Подробнее на сайте Московской биржи www.moex.com/n65777?nt=0

— Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рублей за одну акцию

Подача заявок: с 1 декабря 2023 года по 15.00 МСК 14 декабря 2023 года.

👌🏻Локап период для действующих акционеров и аффилированных с ними лиц 180 дней после завершения IPO.

____________________

📌Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение.

📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3

МГКЛ заявил о намерении выйти на биржу, о чем сообщил на своем сайте.

Подробности здесь

Что получить консультацию об участии нажать сюда

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ознакомиться с правовой информацией можно здесь: https://solidbroker.ru/disclaimer/

Добрый день, инвесторы!

🔥 Запустили наш третий проект роста, ГОК «Высокое» в Красноярском крае. При выходе на полную мощность ГОК позволит увеличить добычу золота на примерно 20% в 2024 году. Проектная мощность первой очереди ГОКа – 4 тонны золота в год, что составляет около 30% от всей планируемой добычи золота ЮГК в 2023 году. 

📈 Как вы можете заметить, мы продолжаем реализацию нашей стратегии развития, которая позволит увеличить производство золота на 60% к 2026 году. Два других проекта роста, ГОК «Курасан» и ЗИФ «Коммунар», уже во всю работают и активно наращивают объемы производства. 

❗️ Отметим, что пик капитальных инвестиций пройден, большинство программ развития профинансированы, а значит запуск новых проектов сразу положительно скажется на акционерной стоимости. 

Ссылка на релиз: https://ir.ugold.ru/tpost/smxave0cg1-yugk-zapustil-gok-visokoe-v-sibiri

Ваш ЮГК

Cовкомбанк объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

Тикер: $SVCB
Раздел: Первый уровень листинга
Сбор заявок: с 1 по 14 декабря
Начало торгов: 15 декабря
Ценовой диапазон: 10,5-11,5 рублей за акцию
Капитализация компании оценена:
от 200 млрд рублей до 219 млрд рублей
Компания планирует привлечь: 10 млрд руб, предложение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in).
Мультипликаторы: 2,2х — 2,4х Р/Е 2023 года без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.
При этом рентабельность капитала (ROE) за первое полугодие составила 55%, у «Сбера» за тот же период — 25,5%, у ВТБ — 32,8%, у группы Тинькофф Банка — 35,5%.

🏦 Принять участие 

Совкомбанк уже получил предложения об участии в размещении «от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов» в объеме 50% от ожидаемого размера предложения.

«Мы получили очень разные оценки аналитиков, большинство оценивает банк на 40-60% дороже. Тем не менее, поскольку наша задача — чтобы акция разместилась успешно, и те люди, которые примут участие, заработали, мы пойдем по уровням самых консервативных прогнозов и оценок», — сказал РБК совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский.

Группа Мосгорломбард (ПАО МГКЛ), работающий в отрасли выдачи займов под залог движимого имущества, объявил о намерении провести IPO с листингом на Московской бирже, ожидая старта торгов в начале декабря.

В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии ценных бумаг. Общий объем размещения составит до 322.580.000 акций.

«С помощью привлеченных в ходе IPO средств мы намерены реализовать стратегию роста, направленную на усиление лидерских позиций в сегменте ломбардных залоговых займов, качественное расширение нашего присутствия в рознице и развитие перспективных ниш — на рынке ресейла высоколиквидных товаров и в секторе вторичного оборота драгоценных металлов», — цитирует сообщение слова генерального директора ПАО МГКЛ Алексея Лазутина.

Ожидается, что по результатам IPO free-float может составить до 36%.

В случае проведения IPO компания и ее аффилированные лица, а также основные акционеры, владеющие в настоящее время в совокупности более 84% обыкновенных акций, примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. 

ПАО «МГКЛ», материнская компания Группы «Мосгорломбард», объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже.

Общий объем размещения составит до 322 580 000 акций.
Ожидаемая доля акций группы в свободном обращении (free-float) по результатам IPO может составить до 36%.

Алексей Лазутин рассказал о задачах размещения: «Мы провели большую подготовительную работу и последовательно шли к тому, чтобы стать публичной компанией. С помощью привлеченных в ходе IPO средств мы намерены реализовать стратегию роста, направленную на усиление лидерских позиций в сегменте ломбардных залоговых займов, качественное расширение нашего присутствия в рознице и развитие перспективных ниш — на рынке ресейла высоколиквидных товаров и в секторе вторичного оборота драгоценных металлов».

Наша стратегия развития базируется на следующих направлениях:
1. Цифровизация всех направлений деятельности.
2. Расширение розничного присутствия в Московском регионе в направлениях ломбардных займов и ресейла высоколиквидных товаров — открытие до 150 новых отделений до 2025 года.