Постов с тегом "IPO": 4834

IPO


«Металлоинвест» Усманова может провести IPO

Гендиректор компании Назим Эфендиев:

Мы, конечно, видим позитивную динамику на рынках капитала, и ряд успешных размещений российских эмитентов за последние полгода вселяют оптимизм. Мы и наши акционеры изучаем различные возможности для увеличения акционерной стоимости компании, в том числе путем потенциального размещения акций на Московской бирж. Если совет директоров и акционеры в ходе своих обсуждений примут решение о таком размещении, мы готовы оперативно провести необходимую подготовительную работу.

Металлоинвест — крупнейший производитель железной руды в России и СНГ, 100%  акций принадлежит ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).

EBITDA компании за 2020 г. составила $2,5 млрд, EBITDA margin — 38,5%.
Общий долг компании за 2020 $3,7 млрд, соотношение чистый долг/EBITDA — 1,3x.

По оценке рейтингового агентства S&P Global Ratings, в 2021 г. Металлоинвест может получить рекордную EBITDA — более $4 млрд благодаря хорошей конъюнктуре рынка металлов. Свободный денежный поток от операционной деятельности (FOCF) ожидается в диапазоне $2,5–3 млрд.


www.forbes.ru/newsroom/biznes/431713-metalloinvest-usmanova-mozhet-provesti-ipo-na-moskovskoy-birzhe

Обзор IPO от Фридом Финанс на этой неделе 07 - 14.06

Фридом Финанс одобрил на неделе аж 5 IPO из 7 заявленных. С учётом того, что 4 из них перекрывают друг друга, важно разобраться в какие заходить и какой суммой.

Мой тг-канал - Инвестиции с Денисом Гордиенко

08.06 Marqeta (#mq) — платформа для выпуска настраиваемых платёжных карт. Снова финтех-проект.

  • Сколько стоят: $11 000 млн (ого, давно таких не было)
  • Сколько продают: $1 000 млн (9,1% — хороший объём, но сама сумма в 1 миллиард смущает)
  • Диапазон цены: $20-24
  • Сектор: Технологический (+32%)
  • Андеррайтер: Goldman Sachs (+47%)
  • Куда пойдут деньги: корпоративные цели, развитие платформы
  • Выручка г/г: +103%
  • Рентабельность г/г: -0,9%

Компания при огромной цене сумела сделать оборот более 100% годовых потеряв в рентабельности всего 1%, это достойно уважения. Рынок большой и есть куда расти. Не было бы других компаний, заходил бы на всю котлету.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • IPO

IPO Marqeta Inc. пройдёт 8 июня

Marqeta Inc. – компания, оказывающая услуги по выпуску карт, предоставляющая инфраструктуру и инструменты для создания настраиваемых платёжных карт. Marqeta также предлагает сервисы безопасных переводов и защиты от мошенничества, токенизации карт.

Платформа Marqeta имеет открытые API, что позволяет бизнесу разрабатывать самые современные платёжные карты. Клиенты Marqeta могут интегрировать продвинутые платёжные технологии в свои платформы для программной авторизации и направления потоков платежей без необходимости интегрироваться напрямую с платёжной системой или банком. Платформа Marqeta позволяет бизнесу создавать и обслуживать свои собственные карточные программы, выпускать карты, авторизовывать и обрабатывать платежи.

Клиентами компании являются: Square (SQ), Uber Technologies, Affirm, DoorDash, Instacart и др. 70% чистой выручки приходится на 1 клиента – Square. А в 1Q21 – 73%. Соглашение со Square истекает в 2024 г.

Согласно опубликованной форме S-1, Marqeta работает в 36 странах. С момента основания через платформу компании выпущено более 350 млн карт. Могут быть выпущены физические, виртуальные или токенизированные карты. В 2020 г. общий объём обработанных транзакций (TPV) более $60 млрд, что на 177% выше чем в 2019. За 1Q21 TPV составил $24 млрд против $9 млрд в 1Q20.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • IPO

Сеть дискаунтер Familia может выйти на IPO в начале 22 г

Сеть дискаунтер Familia может выйти на IPO в начале 22 г
Ритейлер непродовольственных товаров и одежды Familia рассматривает возможность выхода на IPO в Нью-Йорке в начале 2022 года

Для подготовки сделки выбраны Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Оборот Familia по итогам 2020 года составил 30,6 млрд рублей (33,5 млрд рублей в 2019 году).

Russia Familia Discount Chain Sees IPO After Fix Price Record London IPO — Bloomberg

www.interfax.ru/business/770616




Появление акций еще одного золотодобытчика на рынке - позитивный момент - Промсвязьбанк

Nordgold официально анонсировал размещение на LSE и Мосбирже

Золотодобытчик Nordgold официально анонсировал размещение на LSE и Мосбирже. Как сообщила компания, ожидается, что после re-IPO free float составит как минимум 25%. В размещении будут участвовать действующие акционеры, допэмиссия не предусмотрена. Nordgold рассчитывает на включение бумаг в индексы FTSE после re-IPO.
Компания ранее уже была публичной, но в 2017 г. делистинговалась из-за низкой капитализации (тогда 1,2 млрд долл.). Теперь оценка компании ожидается на уровне около 5 млрд долл. Мы считаем появление акций еще одного золотодобытчика на рынке положительным моментом, тем более конъюнктура рынка драгметаллов сейчас вполне благоприятная.
Промсвязьбанк
  • обсудить на форуме:
  • Nordgold

Выход МТС Банка на IPO - позитивный триггер для акций МТС - Газпромбанк

Новость о желании группы МТС вывести МТС Банк на IPO в 2022 году является позитивным триггером для акций МТС наряду с обозначенными ранее повышенными ориентирами объемов дивидендных выплат (ближайшая выплата 26,5 руб. на акцию (с текущей дивидендной доходностью 7,8%) предполагает финальные дивиденды за 2020 г. с датой закрытия реестра 8 июля 2021 г.).
Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию c рекомендацией «лучше рынка».
Куприянова Анна
«Газпромбанк»
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Онлайн-кинотеатр Ivi - очень мощный кандидат на IPO - руководитель РФПИ

глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Этот год один из самых успешных для российских IPO. Как вы знаете, уже 3,7 миллиарда долларов привлечено с начала года

Поэтому мы уверены, что успешные размещения в России продолжатся, и онлайн-кинотеатр Ivi — очень мощный кандидат. Мы считаем, что размещение возможно, у компании очень хороший рост, финансовые показатели, у нас есть мощные инвесторы, поэтому мы безусловно уверены, когда размещение будет, оно вызовет очень большой интерес у инвесторов

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={9F0315CD-B86B-4A14-82D1-0C3939D07A03}

Инвесторы на IPO будут иметь шанс купить акции Nordgold уже с дивидендами за первую половину 2021 года - Финам

Nord Gold Plc объявила о намерениях провести первичное публичное размещение акций в Лондоне и Москве.

После уже почти состоявшегося, но неожиданно отмененного IPO «Высочайшего», размещение акций Nordgold, более крупной золотодобывающей компании, может вызвать большой интерес инвесторов. Время для размещения, если не слишком с ним затягивать, будет очень удачным на фоне того, что стоимость золота после коррекции до $1700 за унцию и ниже снова пытается закрепиться в районе около $1900 за унцию.

Nordgold – третья по общим объемам добычи золота российская компания и пятая по объемам добычи на территории РФ. Компания располагает девятью действующими рудниками в России, Казахстане, Буркина-Фасо, Гвинее. В 2020 году Nordgold произвела 1 045,6 тыс. унций, из которых 469,9 тыс. унций добыто в России.

По итогам 2020 года компания представила сильные финансовые результаты. Выручка выросла год–к-году на 29% до $1 861,4 млн, скорректированный показатель EBITDA увеличился в полтора раза до $1 016,9 млн, чистая прибыль – в 3,8 раза до $578,2 млн.

В марте 2021 года Nord Gold Plc приняла новую дивидендную политику. Дивиденды будут выплачиваться дважды в год по результатам полугодия, что совпадает с периодичностью финансовой отчетности. Начиная с 2022 года, компания намерена распределять на дивиденды не менее 50% свободного денежного потока до учета капитальных вложений в развитие (то есть вычитая только капитальные затраты на поддержание деятельности) при условии, что соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев будет не выше 1,5. На конец 2020 года соотношение чистого долга к EBITDA составило 0,2х.

По итогам финансовых результатов 2021 года Nordgold намерен направить на дивиденды не менее $400 млн, которые будут выплачены двумя равными частями по итогам полугодовых и годовых результатов. Таким образом, инвесторы на IPO будут иметь шанс купить акции уже с дивидендами за первую половину 2021 года.

Параметры предстоящего размещения пока не вполне понятны. Заявлено, что в процессе размещений в Лондоне и в Москве free float акций Nord Gold Plc составит не менее 25%. В настоящее время основными акционерами Nordgold являются Алексей Мордашов и его сыновья Кирилл и Никита, которые вместе контролируют 99,94% акций компании.
Мы полагаем, что размещение будет интересным для инвесторов, которые ищут растущий бизнес в защитном секторе.
Калачев Алексей
ГК «Финам»
  • обсудить на форуме:
  • Nordgold

ВТБ ждёт бум IPO в ближайшее время

Наш фоновый рынок вступает в третий этап своего развития, когда на биржу будут выходить десятками технологические компании. И они будут привлекать большой интерес со стороны розничных инвесторов. Розничный инвестор с точки зрения интереса к активу ведом институциональными инвесторами, но с точки зрения эффекта для ценообразования он сам по себе очень ценен. Нас однозначно ждет IPO-бум, он в принципе начался, он структурный, он связан с эволюцией российской экономики, с выходом на биржу огромного количества технологических компаний и не только

После введения санкций за присоединение Крыма компании из России почти перестали выходить на IPO, однако к 2020 году ситуация начала меняться. Начало 2021 года стало самым успешным для рынка акционерного капитала благодаря трем сделкам: IPO магазина низких цен Fix Price и двум SPO — Ozon и «М.Видео».

Источник: quote.rbc.ru/news/article/60b8cb2a9a79471d9a16e706

  • обсудить на форуме:
  • IPO

Перспектива волн Эллиотта: почему инвесторы потеряли «аппетит» к Deliveroo (перевод с elliottwave com)

    • 03 июня 2021, 12:15
    • |
    • RUH666
  • Еще
«За один месяц продавцы почти вдвое снизили цену акций»
Перспектива волн Эллиотта: почему инвесторы потеряли «аппетит» к Deliveroo (перевод с elliottwave com)В первом квартале этого года Лондонская фондовая биржа «зашибала» выручку от IPO. Совсем недавно, в марте, эта выручка достигла 5,2 миллиарда фунтов стерлингов, что стало новым максимумом после финансового кризиса. Тем не менее, все изменилось довольно быстро — как выключатель света. Как говорится в нашей майской Global Market Perspective:

Сегодня, напротив, размещение акций уже торгуемых компаний превышает доходность от новых размещений, «это произошло два месяца назад, когда первичное публичное размещение акций приносило необычно сильную прибыль в ходе их дебютов». (Bloomberg, 06.04.21)… По словам одного из парижских управляющих, IPO больше не имеют «привлекательной цены с точки зрения долгосрочных инвестиций».

Ярким примером нынешней слабости рынка IPO является Deliveroo Holdings, лондонская компания по доставке еды через Интернет, которая начала публичные торги несколько недель назад. Вернемся к майской Global Market Perspective, в которой подробно рассказывались о динамике акций компании до конца апреля:

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн