FEsco

Fesco рассчитывает договориться с держателями рублевых облигаций серий БО-01 и БО-02 до конца первого квартала 2018 года.

Глава компании Александр Исурин:

«С ними (держателями рублевых облигаций – ред.), я так предполагаю, до конца первого квартала должны закрыть вопрос. Тогда мы полностью выходим из дефолта»

Сейчас дефолт у Fesco допущен только по облигациям серии БО-02, по облигациям серии БО-01 выплаты предстоят 27 февраля 2018 года.

Прайм

«Енисей Капитал» стал владельцем 24,5051% "Трансконтейнера".

Количество акций, которыми владеет «Енисей Капитал», составляет 3,405 миллиона.

Ранее «Енисей Капитал» не владел акциями "Трансконтейнера".

При этом, Fesco не участвовала в покупке 24,5% «Трансконтейнера» компанией «Енисей Капитал». Об этом сообщил представитель Fesco.
Чья доля была приобретена, не уточняется. В «Трансконтейнере» не стали комментировать детали сделки.

««Енисей-Капитал» аффилирована с основными акционерами Evraz, Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым», — сказал RNS Манн.

По данным «СПАРК», «Енисей Капитал» на 99,9% принадлежит компании «Тембиза Холдингз», а оставшаяся часть акций находится у «Содха Инвестментс».

Сделка по покупке акций совершена 6 декабря.

РНС

Финанз

сообщение

Группа «Сумма» не ожидает до конца текущего года закрытия сделки по продаже пакета в Fesco (основной акционер компании — «Сумма») дубайской DP World.

Владелец группы Зиявудин Магомедов:

«Сейчас обсуждаются заключительные условия и плюс формальные вопросы, связанные с разрешением ФАС и комиссии по иностранным инвестициям. Ну, и у нас еще остались вопросы»

На уточняющий вопрос, будут ли решены эти вопросы до конца 2017 года, Магомедов ответил отрицательно.

Прайм

Fesco завершила реструктуризацию еврооблигаций, в том числе перечислила держателям бондов 551,7 миллиона долларов.

«Транспортная группа Fesco сообщает о завершении реструктуризации еврооблигаций с 8,00%-ным доходом и погашением в 2018 году и с 8,75%-ным доходом и погашением в 2020 году. На погашение долларовых облигаций было направлено финансирование, предоставленное банком ВТБ»

«Группа перечислила в адрес держателей долларовых облигаций денежные выплаты на общую сумму 551,7 миллиона долларов и провела другие необходимые действия, предусмотренные согласительной процедурой, утвержденной Высшим судом юстиции Англии и Уэльса 3 ноября 2017 года. В результате, обязательства группы по долларовым облигациям полностью прекращены»

пресс-релиз

Чистый убыток группы Fesco по МСФО за первое полугодие 2017 года составил 720 миллионов рублей против прибыли в 3,59 миллиарда рублей годом ранее.

Выручка в отчетном периоде выросла на 5,8%, до 19,13 миллиарда рублей.

отчет

ВТБ открыл кредитную линию для реструктуризации задолженности группы

Банк одобрил кредитную линию на сумму до 750 млн долл. ПАО «ВМТП», входящее в Группу FESCO, сообщило, что ВТБ одобрил предоставление кредитной линии ПАО «ДВМП» в размере до 750 млн долл. Проценты по кредиту будут начисляться ежеквартально. Процентная ставка составит: ключевая ставка ЦБ + не более 3,5% – для кредитов в рублях и трехмесячный LIBOR + не более 6,5% – для кредитов в долларах США. Кредит подлежит погашению не позднее 66 месяцев с даты подписания кредитного соглашения, но не позднее 60 месяцев с даты первого использования кредитных средств. Кредит будет выдан для выплаты кредиторам в связи с реструктуризацией задолженности группы по находящимся в обращении обеспеченным еврооблигациям FESHRU’18 с купоном 8,0% (погашение в мае 2018 г.) и еврооблигациям FESHRU’20 с купоном 8,75% (погашение в 2020 г.). В качестве залога по кредиту используются 94,28% акций ВМТП, 73,74% акций FESCO и 50% минус 1 акция ОЗК.

( Читать дальше )

Банк ВТБ и группа Fesco подписали договор о предоставлении кредитной линии на сумму до $680 миллионов для реструктуризации основной части задолженности группы.

«ПАО „ДВМП“ (головная компания группы Fesco — ред.) и его дочерние общества сообщают о подписании кредитного договора с банком ВТБ (ПАО) о предоставлении группе кредитной линии на сумму до 680 миллионов долларов США, которые группа направит на выплату и/или погашение значительной части существующей финансовой задолженности группы. На прошедшей неделе условия кредита были утверждены банком ВТБ»

Заемщиком по кредиту выступит ВМТП, которое входит в группу Fesco.

( Читать дальше )

Большинство кредиторов Fesco — 92,95% держателей облигаций компании — присоединились к схеме реструктуризации ee долга.

Кредиторы, владеющие 92,95% непогашенных Долларовых облигаций (в стоимостном выражении) по состоянию на дату составления реестра лиц, имеющих право на участие в Собрании, приняли участие в Собрании (лично или по доверенности) и их голоса распределились следующим образом:

(а) 123 Кредитора, представляющие большинство от общего числа Кредиторов, участвовавших в Собрании (в том числе по доверенности), и владеющих 92,89% непогашенных Долларовых облигаций (в стоимостном выражении) по состоянию на дату составления реестра лиц, имеющих право на участие в Собрании, поддержали предложенную Схему; и

(b) 1 Кредитор из общего числа Кредиторов, участвовавших в Собрании (в том числе по доверенности), и владеющий 0,06% непогашенных Долларовых облигаций (в стоимостном выражении) по состоянию на дату составления реестра лиц, имеющих право на участие в Собрании, проголосовал против предложенной Схемы.

( Читать дальше )

Группа «Сумма» допускает продажу миноритарного пакета в Fesco в 2018 году — сообщил председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов.

«Мы сейчас заканчиваем реструктуризацию (Fesco — прим. ТАСС), наверное, в следующем году подумаем, возможно, о продаже какого-то пакета миноритарного»

Ранее упоминалось, что в целом может быть продано 35-40%, но речь идет не столько о пакете группы «Сумма», сколько о пакетах партнеров группы.

«Сумма» по окончании сделки останется контрольным акционером.

Финанз

Сумма планирует закрыть сделку с DP World по Fesco к концу этого года   

Владелец Суммы Зиявудин Магомедов сообщил, что надеется, что сделка с DP World по FESCO будет закрыта к концу года, хотя это скорее зависит от регулирующих органов. Новый инвестор должен получить 35-40% в FESCO, в то время как у Суммы останется контрольная доля.

Структура сделки не раскрывается. Тем не менее нам кажется, что планов по выпуску новых акций FESCO, как мы предполагали изначально, нет. Если это так, имеет смысл рассмотреть мультипликаторы FESCO на данный момент. Чистый долг компании сейчас составляет $850 млн, но при корректировке на долю в Трансконтейнере и эффекта от погашения облигаций с дисконтом около 16%, мы оцениваем чистый долг FESCO примерно в $500 млн. Это предполагает EV $870 млн. Компания прогнозирует, что EBITDA составит около $100-120 млн, что предполагает мультипликатор EV/EBITDA 7,3x-8,7x, который мы считаем высоким уровнем. Тем не менее дальнейший рост акций возможен, если цена сделки окажется выше текущих рыночных котировок и будет иметь место обязательная оферта миноритариям.

АТОН