ETf

Здравствуйте, коллеги!

Рынок начал шататься и как тут не хайпануть, то это упало, то это вдребезги. Вот и ARK Innovation  (раскрученный со всех сторон инновационный фонд c CEO Catherine D. Wood) схлопывается. Пузыри лопаются. Вопрос в другом:

Спекулянт/инвестор ты заработал на росте? Нет?

Ты встал на хаях в шорт? Тоже нет?

Ты писал, я опасаюсь что это пшик и постою в сторонке. Когда рынок был на хаях ты думал, что это ещё не всё и рынок может задёрнуть вверх и рано шортить. ;)

А в это время ARK Innovation в течении 4-х c хвостиком лет показал доходность более 700% !!!  (годовой план)

Добрый день!

Всем известно, что название любого ETF состоит из слов, аббревиатур и цифр, а вот что они значат — знают далеко не все. Более детально о том, что же они означают и на что стоит обратить особое внимание — разберемся на конкретном примере в видео ниже. Также будет представлена информация об идентификационном коде ETF. Всем хорошего дня и приятного просмотра!

• Vanguard Real Estate Index Fund (VNQ) Американская недвижимость
• iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) Американская недвижимость
• Schwab US REIT ETF (SCHH) Американская недвижимость
• Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund ETF (VNQI) Европейская недвижимость и недвижимость Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением США
• iShares Global REIT ETF (REET) Широкий спектр инвестиций включающий в себя развитые и развивающиеся страны
• Пандемия сильно повлияла на доходности фондов недвижимости, в марте проглого года максимальные просадки достигали 44,5%

Доходности ETF с 2020 года:
• VNQ +11.79%
• IYR +9.75%
• SCHH -0.53%
• VNQI -1.66%
• REET +3.18%

Доходности ETF с начала 2021 года:
• VNQ +18.13%
• IYR +16.88%
• SCHH +17.78%
• VNQI +5.54%
• REET +15.50%

В пятницу после закрытия рынков в США вышел квартальный отчёт Berkshire Hathaway (BRK.B) за 1 кв. 2021 г. (1Q21). Операционная прибыль за квартал выросла на 19,5% и составила $7,02 млрд. Прибыль в расчёте на 1 акцию класса B $5,09 против убытка $20,44 за 1Q20. Выручка  прибавила 5,4% и составила $64,6 млрд. Согласно данным Refinitiv, аналитики Wall Street в среднем прогнозировали $63,66 млрд.

Страховой бизнес. Операционная прибыль от андеррайтинга составила $764 млн против $363 млн в 1Q20. В 4Q20 был зафиксирован убыток $299 млн. Инвестиционный операционный доход страхового бизнеса $1,2 млрд, что ниже, чем $1,39 млрд в 1Q20. Полученные премии выросли на 4,3% до $16,42 млрд.

Выручка от андеррайтинга Geico снизилась на 2% до $8,92 млрд. Андеррайтинг группы перестраховочных компаний Berkshire Hathaway Reinsurance Group вырос на 13,5% до $4,85 млрд. Прибыль до налогов Geico выросла на 4% и составила $1,02 млрд. Убыток до налогов перестраховочной группы компаний составил $263 млн против убытка $489 млн годом ранее.

• Invesco DB Base Metals Fund (DBB): Инвестирует в корзину металлов, включающую медь, цинк, алюминий
• United States Copper Index Fund (CPER): Инвестирует 100% средств в медь
• iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN (JJC): Инвестирует 100% средств в медь
• iPath Series B Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN (JJN): Инвестирует 100% средств в никель
• iPath Series B Bloomberg Industrial Metals Subindex Total Return ETN (JJM): Инвестирует в корзину металлов, включающую медь, цинк, алюминий

Наибольшую доходность с начала 20 года показали индексы меди, в то же время диверсифицированные индексы хоть и показали не такую высокую доходность имеют меньшую волатильность

Доходность (годовая волатильность) ETF с начала 2020 года:

• DBB +33.25% (18.61%)
• CPER +56.39% (25.03%)
• JJC +55.00% (27.12%)
• JJN +15.02% (28.37%)
• JJM +33.53% (19.55%)

Доходность ETF с начала 2021 года:

• DBB 16.76%
• CPER 25.80%
• JJC 25.84%
• JJN -0.58%
• JJM 15.58%

Как инвестировать в акции. Выбор сектора для инвестиций.Топ-3 совета инвестирования.

B coвpeмeннoм миpe тopгуeтcя множество активов на разных биржах — кофе, aпeльcины, криптовaлютa, золото, уран — список огромен.

Рынок США интересен своим разнообразием инструментов — одних только акций на нем почти 5 тыс., не говоря уже об ETF и ADR.

Но как понять что именно подходит Вам для инвестирования?
Как разобраться в таком количестве акций и не потерять свои деньги?

Из 5 крупнейших по сумме чистых активов ETF, инвестирующих в энергоносители, 3 инвестируют исключительно в нефть,1 фонд инвестирует в нефть или фонды денежного рынка и только 1 фонд инвертирует в натуральный газ.

• United States Oil Fund (USO):
100% средств в WTI
• ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO):
100% в WTI с двойным плечом
• Invesco DB Oil Fund (DBO):
100% средств в WTI или в фондах денежного рынка
• United States Brent Oil Fund (BNO):
100% средств в Brent
• United States Natural Gas Fund (UNG):
100% средств в натуральный газ

2020 год стал крайне неудачным для энергоносителей. Падение спроса из-за массовых локдаунов крайне негативно повлияло на цены

Доходности ETF с начала 2020 года:

• USO -58.19%
• UCO -88.50%
• DBO 4.28%
• BNO -20.11%
• UNG -37.75%

За счёт крайне низкой базы 20 года в 21 все индексы показывают высокую доходность.
Доходности ETF с начала 2021 года:

• USO +31.51%
• UCO +66.23%
• DBO +34.21%
• BNO +32.08%
• UNG +18.87%