ETF

Рынок полон ETF-ами на разные инвестиционные идеи, такие как
Индексные инвестиции (SPY, QQQ и другие)
Секторы и индустрии (финансы, технологии, здравоохранение, REIT, биотехнологии, автопроизводство, издательство, рестораны, услуги)
Факторы (стоимость, размер, импульс, качество, волатильность)
Тематические (старение, искусственный интеллект, климат, миллениалы, роботы, марихуана, социальные сети и другие)
Товары (нефть, золото, зерно, скот и другие)
Валюты (UUP, FXY, FXF, FXE и другие)
Страны и регионы (AFK, FEZ, EPP, ERUS, EWC, EWZ, INDA, QAT, MCHI и другие)
Облигации (BND, BNDX, LQD, EMB, TIP, SHY и другие)
и другие.

Но помимо ETF на пассивные инвестиционные стратегии есть и ETF-и с другими стратегиями, например

Корпоративные события
JPED — JPMorgan Event Driven ETF

Слияния
MNA — IQ Merger Arbitrage ETF

Обратный выкуп собственных акций
PKW — Invesco BuyBack Achievers ETF

Следования гуру
GURU — Global X Guru Index ETF

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Для инвесторов золото является защитным активом
На растущем рынке акций нет смысла иметь в нем значимую долю портфеля.

Рей Далио рекомендует держать около 7% в золоте в своем Всепогодном портфолио


Однако, когда на горизонте сгущаются тучи, инвесторы перекладываются из акций в облигации, защитные акции
и некоторые товарные активы, включая золото.

Вероятно, самым важным является определение подходящего момента для уменьшения доли акций в пользу золота.
Потому, что оно не приносит (или приносит совсем малый) доход от удержания.
Например крупнейшие ETF на золото GLD / золотодобывающих компаний GDX — или совсем не выплачивают дивидендов
или дают всего 0,52%. При этом берут около 0,5% за управление.
Для сравнения: один из крупнейших ETF на акции, VTI берет за управление на порядок меньше (всего 0,03%) но выплачивает

( Читать дальше )

Доброго дня! Кто что думает насчет этих ETF?

Кредитный рейтинг JNK (от англ. Junk — мусор) равен В и ВВ.
Кредитный рейтинг LQD (от англ. Liquid — текучий) равен ВВ, А, АА.

etfdb.com/etf/JNK/
etfdb.com/etf/LQD/

Купон каждый месяц.

На фоне внесения компании Huawei в черные списки правительства США и угроз лишить ее необходимых для производства телефонов полупроводниковых чипов и софта, президент Си Цзиньпин посетил завод по производству неодимовых магнитов JL MAG Rare-Earth — завуалированное послание западу (которые так любят в китайской культуре) о том, что будет сделано дальше.

Акции компании отреагировали моментальным ростом, после чего торги были остановлены по дневному лимиту изменения их стоимости. При этом активный рост акций наблюдался уже с начала мая:

(Динамика стоимости акций компании-производителя неодимовых магнитов JL MAG Rare-Earth)

Китай является крупнейшим производителем редкоземельных металлов, до 80% импорта этой продукции в США приходится именно на эту страну. Что примечательно, торговая война не затронула китайский экспорт редких земель, США старательно избегают применения любых ограничений на эту отрасль китайской промышленности. И это не кажется удивительным, урон, который способны нанести такие рестрикции экономике Штатов, может оказаться действительно впечатляющим.

( Читать дальше )

Ок, сначала стратегия про которую я нигде не читал и типа сам придумал, понятно что уникального в ней мало и наверняка такая уже есть, интересно ваше мнение. До многих уже начало доходить что индекс обыграть почти невозможно, но почему в качестве индекса они берут свой страновой индекс или sp500? Мне кажется логичным брать индекс большого количества стран исходя из их процентного вклада в мировой ввп.
Тогда получится что грубо в sp500 нужно вкладывать 23%, а в Россию 2%, т.е. в 10 раз меньше, исходя из разницы ввп.
Это короткий ответ на то нужно ли вкладывать в Россию. Нужно. 2% от ваших средств, вернее даже меньше, так как есть и другие активы кроме акций.


( Читать дальше )

Когда будет мировой кризис я не знаю, но если он будет, то именно в это время понадобится большая финансовая поддержка — соответственно надо хэджировать риски.
Как проще всего зашортить Американский фондовый рынок, а именно индексы S&P 500 и Nasdaq 100?
Чтобы не надо было быть профессиональным трейдером или открывать какие-то счета заграницей.

Предположу, что проще купить ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF (SPXU) — перевернутый индекс S&P 500 с тройным плечом?
У какого брокера проще всего зашортить S&P 500 и Nasdaq 100?

Биржа: NYSE
Сектор: Financial
Отрасль: Exchange Traded Fund

Условия сделки

Покупка: по рынку
Стоп-лосс: $17
Тейк профит: $27,5, затем $36,5
Горизонт инвестирования: до середины 2020 г.

Краткая характеристика инструмента

Данный инструмент воспроизводит динамику активов, входящих в NYSE Arca Gold Miners Index (средневзвешенный индекс по капитализации эмитентов, входящих в его расчет). 80% средств фонда инвестируется в обыкновенные акции и депозитарные расписки компаний, которые работают в отрасли по добыче драгоценных металлов.

Топ-10 эмитентов (61%), входящих в состав индекса NYSE Arca Gold Miners Index и показатели их акций:

( Читать дальше )

Сейчас на рынке идет активное движение.
Поэтому особенно интересно наблюдать изменение составляющих пенсионного портфеля, который я формирую около года.


На сегодня в нем следующие ETF:
— VTI (американские акции)
— IXUS (акции развитого рынка)
— VWO (акции развивающихся стран)
— AGG (американские гособлигации)
— REET (фонд REIT),
— PDBC (товарные активы).

Сейчас портфель сформирован на 16%.
Буду докупать на падении составляющих.
В определенный момент планирую купить золотой ETF типа IAU
Цели такие:


( Читать дальше )

Управляющий партнер DTI Algorithmic Александр Бутманов на встрече Инвестиционного клуба Андрея Любуня 04.04.2019:

«Неблагодарное дело чего-то ожидать, но я думаю, во-первых, что следующий кризис нас всех удивит. Должно быть как-то не так, как ожидают все. Во-вторых, я думаю, что все будет стандартно, через Азию. 1997 год должен повториться: какой-то из „азиатских тигров“ не выдержит. Там как-то странно тихо.

На случай кризиса Cash is king. Кэш всегда лучше. Пока глобальная доминанта доллара не исчезла, лучше быть в долларе. Европейскую экономику будет трясти, и, скорее всего, между долларом и евро будет паритет.

Еще на видео:

• 4:20 — чего вы хотите от рынка
• 5:25 — как самостоятельно инвестировать в недвижимость и сколько на этом можно заработать
• 6:46 — неэффективность российского рынка
• 8:27 — полезные инструменты для инвесторов
• 10:00 — вложения в недвижимость через фондовый рынок
• 10:30 — чем хорош Interactive Brokers
• 12:14 — индексы недвижимости и самый надежный фонд
• 17:30 — дискуссия о ПИФах
• 19:20 — где выбирать ETF и открывать брокерский счет
• 23:27 — дивиденды в России и США
• 25:14 — Индия как новый Китай
• 29:02 — реальные активы против фондового рынка
• 31:21 — откуда придет ближайший кризис
• 37:18 — как сравнивать рублевую и долларовую доходность
• 41:50 — недвижимость при банкротстве

( Читать дальше )