юнисервис капитал

В 1 квартале 2023 года ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) нарастило объемы производства относительно 1 кв. 2022 года. Операционная деятельность предприятия также отличалась позитивной динамикой. Так, EBITDA LTM зафиксирована на историческом для компании максимуме.

В марте 2023 года ООО «Сибстекло» увеличило мощности по переработке отходов стекла, запустив в эксплуатацию первую очередь технологического комплекса по обработке стеклобоя — на данном этапе речь идет о 60 тыс. тонн вторичного сырья в год. Напомним, его использование оптимизирует процесс стекловарения, а также улучшает качество стекла. Температура плавления стекольных отходов ниже, чем смеси из песка, соды и доломита: каждые 10% вторсырья в составе стекольной смеси позволяют сократить энергопотребление на 3%, как следствие, и эмиссию углекислого газа в атмосферный воздух.

Реализуя принцип рационального природопользования, на заводе выпускают больше тарного стекла: в 1 квартале 2023 года в сравнении с АППГ рост составил 4% — с 200 до 208 млн шт. Наибольшую долю в номенклатурной линейке традиционно занимают бутылки для пива (87,5%).

В одном из прошлых материалов мы писали о трех новых значительных контрактах в портфеле ООО «НТЦ Евровент», которые обеспечили заводу высокую загрузку производственных мощностей с первых дней нового года.

Ранее эмитент не стал раскрывать подробностей, сообщив, что речь идет об объектах в сфере культурного наследия Санкт-Петербурга, в сфере здравоохранения в Пермском Крае и о московском предприятии по выпуску высокотехнологичной продукции, резиденте технопарка «Руднева». Сегодня пришло время сообщить детали.

Объект культурного наследия

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова — один из самых известных музыкальных вузов мира и первое в России высшее учебное учреждение профессионального музыкального образования. Здание консерватории признано объектом культурного наследия федерального (общероссийского) значения в 2001 г.

С 2022 года ООО «НТЦ Евровент» принимает активное участие в проектировании и реконструкции объекта. В проекте были предусмотрены запатентованные решения по пробиотической очистке воздуха и применение предиктивной диагностики. На данный момент 1-ая очередь оборудования произведена и отгружена, 2-ая очередь находится в производстве.

После масштабной модернизации и расширения парка оборудования, которым были посвящены весь 2022-й и начало 2023 года, завод начал укреплять собственные позиции как на отечественном рынке, так и в странах СНГ.

Эмитент успешно осваивает новые производственные направления: вводит дополнительные услуги и запускает изготовление видов упаковки, которые ранее завозились из Европы. Также АО «Ламбумиз» расширяет клиентскую базу, в том числе, за счет зарубежных контрактов.

Проведена работа по укреплению контактов с белорусскими пищевыми производствами, в результате АО «Ламбумиз» увеличило свою долю рынка упаковки Gable Top в Республике Беларусь.

Также эмитент начал наращивать объем поставок своей продукции в Казахстан. Сотрудничество укрепляется, в первую очередь, за счет заключения контрактов с флагманскими предприятиями казахского молочного рынка. С тремя крупными заводами АО «Ламбумиз» уже подписало договоры, еще с несколькими предприятиями ведутся переговоры.

ООО «Транс-Миссия» является агрегатором двух сервисов такси: «Таксовичкоф» и «Ситимобил», развивая оба бренда параллельно. Однако, в 2023 году эмитент намерен сделать основной акцент на развитии бренда «Ситимобил» посредством расширения городов присутствия, увеличения объемов заказов, запуска новых тарифов и услуг. По итогам работы за 1 кв. 2023 г. колоссально вырос ряд основных показателей деятельности, рассмотрим подробнее.

Общий оборот сервисов (GMV) «Таксовичкоф» и «Ситимобил» увеличился в 4,5 раза к АППГ и составил 2 073 млн руб. Напомним, что основной вклад в существенное увеличение GMV внёс «Ситимобил», который был присоединен к эмитенту в апреле 2022 года. Однако, следует отметить, что средний чек одной поездки сократился с 257 до 241 руб. или на 6,2%, из-за пересмотра стратегии бизнеса в сторону развития регионов и стран СНГ.

Столь серьёзные изменения в операционной деятельности эмитента нашли своё отражение в основных финансовых показателях по итогам 1 кв. 2023 года:

Рейтинговое агентство АКРА понизило рейтинг кредитоспособности ООО «Феррони» до уровня B+ (RU) по национальной рейтинговой шкале, прогноз «развивающийся». По мнению АКРА, такой прогноз отражает, что устойчивость компании во многом связана с реализацией антикризисного плана и восстановлением объемов производства, а также сроком и размером страховой выплаты.

Напомним, что в июле прошлого года рейтинг ООО «Феррони» был подтвержден на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом, что было обусловлено сохранением кредитных метрик в рамках диапазонов, применимых для данной оценки. Однако в связи с пожаром, произошедшем 13 мая в покрасочном цехе завода «Феррони» в Тольятти из-за короткого замыкания, рейтинг был пересмотрен.

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 6 июля присвоило новый статус рейтинга кредитоспособности эмитента: B+ (RU) с развивающимся прогнозом. Понижение произошло на одну рейтинговую ступень, что в данной ситуации можно считать скорее позитивным сигналом для рынка. По всей видимости, аналитики агентства положительно отнеслись к подготовленному специалистами ООО «Феррони» антикризисному плану.

Представители ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) приняли участие в форуме «Стратегия 2035. Роль бизнеса в устойчивом будущем Сибири», организованном Национальным ESG Альянсом совместно с РУСАЛ и Эн+.

В рамках форума главы сибирских регионов и городов, руководители российских компаний, НКО, деловых объединений, научно-исследовательских и образовательных организаций обсудили сокращение антропогенного воздействия на окружающую среду.

По словам генерального директора «Сибстекла» Антона Мора, в бизнес-модель предприятия интегрирован принцип рационального природопользования — эффективность стеклотарного завода напрямую зависит от развития проектов, снижающих промышленную нагрузку на экологию, в чем заинтересованы и государство, и общество. Таким образом, «Сибстекло» должно стать частью системы обращения с ТКО. Данная возможность предопределена наличием мощностей, обеспечивающих утилизацию отходов стекла — стекловаренных печей.

В 1 квартале 2023 года на фоне колебаний цен на металл выручка ООО «НЗРМ» несколько снизилась относительно 3 мес. 2022 года. Зато эмитенту удалось увеличить показатели чистой прибыли и EBITDA LTM на 72% и 43% к АППГ. Подробнее о причинах разноплановой динамики — в нашем аналитическом отчете.

ООО «НЗРМ» — крупный металлообрабатывающий завод, который ведет свою деятельность в рамках 3-х основных направлений: изготовление готовой продукции, металлотрейдинг и выполнение заказов по обработке металла на собственном производственном оборудовании из материалов заказчиков. Изготовление и реализация продукции собственного производства является ключевым направлением деятельности эмитента, которое он продолжает развивать. Более того, по нему на рынке поддерживается стабильно высокий спрос со стороны горнодобывающей, машиностроительной, энергетической и прочих отраслей.

Трейдинг (оптовая купля и продажа листового металлопроката) и оказание услуг по обработке — дополнительные виды деятельности предприятия, которые в структуре выручки занимают доли в 4-5% и 0,5% соответственно.

4 июля 2023 года сибирский нефтетрейдер — ООО ТК «Нафтатранс плюс» — раскрыл условия и сроки проведения третьего выкупа облигаций по соглашению с их владельцами по выпуску № 4B02-04-00318-R (ISIN: RU000A105CF8). Максимальный объем приобретения бумаг — не более 25 тыс. шт. Информация раскрыта на странице на сайте «Интерфакс».

По условиям оферты, максимальный объем бумаг, который готово принять ООО ТК «Нафтатранс плюс», — 25 тыс. шт. или 25% от объема в 100 млн. руб. Цена выкупа составит 100% от номинальной стоимости в 1000 рублей и накопленный купонный доход.

Инвесторы добровольно принимают решение подавать требования о выкупе облигаций эмитенту в обозначенный период (с 14 по 20 июля 2023 года) либо оставить бумаги в своем портфеле. Дата выкупа определена на 28 июля 2023 года. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.

Напомним, параметры выпуска: объем эмиссии – 100 млн руб.; дата размещения — 31 октября 2022 г.

ООО «Юнисервис Капитал», будучи эмитентом залоговых облигаций, в плановом порядке опубликовало отчет об оценке здания, выступающего в качестве обеспечения данного облигационного выпуска. За полгода рыночная стоимость объекта имущества увеличилась на 135 000 руб.

В 2021 году компания «Юнисервис Капитал» реализовала на публичном рынке новый финансовый инструмент – залоговые облигации, выступив в роли эмитента.

Обеспечением данного облигационного займа служит коммерческая недвижимость – пятиэтажное здание в центре Новосибирска общей площадью 1867 кв. м., расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Романова, 28.

В соответствии с условиями, изложенными в эмиссионных документах, эмитент обязан проводить независимую оценку предмета залога не реже 1 раза в полугодие. Очередную оценку здания выполнило ООО «Союз независимых оценщиков и консультантов». Как следует из отчета, предоставленного компанией-оценщиком, по состоянию на 06 июня 2023 г.:

Об этом заявила директор по финансам ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель тарного стекла за Уралом, актив РАТМ Холдинга) Екатерина Нестеренко в ходе дискуссии на круглом столе «Долгосрочное финансирование — драйвер развития регионов», организованном Банком России.

Участие в круглом столе приняли представители банковских структур, компаний-организаторов выпусков ценных бумаг, юридического сообщества, крупных промышленных предприятий.

По мнению Екатерины Нестеренко, в связи с изменениями макроэкономической ситуации, произошедшими в 2022 году, финансовые организации начали более пристально рассматривать инвестиционные проекты на стадии принятия решения о поддержке, например, обращать внимание не только на период окупаемости, но и на состав поставщиков:

— Мы стараемся расширять круг поставщиков за счет производителей материалов и комплектующих из России или дружественных стран. Обращаемся к параллельному импорту, но поиск оптимальных схем увеличивает сроки реализации инвестпроектов. Потребность в «длинных деньгах» на «Сибстекле» будет актуализирована в следующем году, в связи с необходимостью определить источники финансирования для ремонта одной из стекловаренных печей, к подготовке которого приступим в 2025 году.