Друзья, пришло время важного анонса!
Наш якорный актив – Европлан – объявил о намерении провести IPO на Мосбирже.
Детали предложения:
ЛК «Европлан» – одна из крупнейших российских автолизинговых компаний. Согласно данным «Эксперт РА», по итогам 2023 года ЛК заняла шестое место среди российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса – 200,4 млрд руб. без НДС. Выход компании на биржу стал логичным шагом для дальнейшего развития бизнеса в новом для себя статусе публичной компании.
🚚IPO Европлан
Совсем скоро состоится IPO Европлана — лидер лизинга авто в России. Он покупает автомобили на 5-15% ниже рыночной стоимости (т.к является крупным покупателем) и потом после получения аванса в 10-20% от лизингополучателя выдаёт в лизинг авто. При этом права собственности на автомобиль остаются у Европлана до выплаты всей суммы + 2%-го выкупного платежа.
Основные точки роста: 1) Низкий уровень проникновения лизинга (9,8%) 2) Быстрая продажа автомобилей за счёт большого и ликвидного рынка поддержанных автомобилей (продажи ~5,5 млн автомобилей в год) 3) Низкая стоимость риска (0,89%).
Редкий случай – второй пост за день. Есть причина – веская.
Итак:
Эмитент ЭсЭфАй добавлен в портфель 28 ноября 2023 г. Озвучил покупку в этот же день здесь: https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403
Сделка является самой прибыльной за 18 месяцев публичной работы!!!
Постоянная аудитория знает, что в планах фиксация прибыли была по цене 1.974р. Почему зафиксировал по 1710?Ответ прост – позиция была открыта на ½ от станд. объема и текущая прибыль в размере 200% является эквивалентом станд. объема позиции в денежном эквиваленте.
Средства освободились. Претенденты на покупку есть, озвучивал ранее.
Поздравляю тех, кто также за короткий период времени закрыл отличную сделку.
Актуальный портфель/История сделок/Аналитика торговых операцийdrive.google.com/drive/folders/1HKBuu4WsFsYn5BDltBv7607Kxg6oO3IL?usp=drive_link
Все оперативные действия по портфелю публикуются на канале (https://t.me/+b6ASRAChm7YyMTYy):
— хронология добавления позиций;
ЛК «Европлан», один из лидеров российского рынка лизинга и крупнейший независимый лизингодатель, объявляет финансовые результаты по МСФО с заключением аудитора за 2023 год.
Ключевые финансовые результаты консолидированнойфинансовой отчетности за 2023 год:
С начала года капитализация инвестиционного холдинга «ЭсЭфАй» (MOEX:SFIN), контролируемого семьей Гуцериевых, на ожидании погашения квазиказначейских акций и проведения IPO лизинговой компании «Европлан» выросла на 222% при росте IMOEX на 3,5% за аналогичный период.
Капитализация SFI, которая на закрытие вчерашних торгов составляла 192 млрд ₽, приближается к стоимости долей в 4 основных активах, принадлежащих холдингу: 100% Европлана, 49% страховой группы ВСК, 10,4% М.видео, 11,2% Русснефти, которые суммарно можно оценить в 208 млрд ₽.
Европлан для целей вероятного IPO весной этого года оценили в 120-150 млрд ₽. ВСК по аналогии с торгуемым «Ренессанс Страхованием» можно оценить чуть больше, чем сумма собираемых страховых премий, которые в 2022 году составили 97 млрд ₽.
Оценка стоимости SFI по стоимости долей в основных активах, млрд ₽
5 апреля на собрании акционеров должно быть одобрено решение о погашении 61 400 786 квазиказначейских (55% от размещенных акций) акций, принадлежащего дочерней компании «ЭсЭфАй Трейдинг». Цена акций изменится при погашении, но это не должно повлиять на стоимость компании.