сделки M&A

«Альфа-Банк» объявил о покупке 87,5% акций независимой автолизинговой компании «Европлан» у ее основного акционера — инвестиционного холдинга SFI. Предприятие было оценено в 65 млрд рублей — это крупнейшее приобретение в истории банка.

Сделка будет завершена после закрытия реестра акционеров «Европлана» для выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 года, получения корпоративных одобрений и согласия ФАС. При этом окончательная стоимость компании будет скорректирована на размер этих дивидендов.

По словам главы Альфа-Банка Владимира Верхошинского, сильная IT-инфраструктура компании и ориентир на инновации позволит развивать качественные предложения для малого и среднего бизнеса.

Комментируя сделку, член совета директоров, замгендиректора холдинга SFI Олег Андриянкин заявил, что «Европлан» всегда был лидером независимого автолизинга, но в последнее время появился тренд на консолидацию рынка. По его мнению, компания сможет добиться еще больших успехов при наличии «якорного банка-партнера».


t.me/rbc_news/136013

( Читать дальше )

Альфа-банк приобретает Европлан у холдинга SFI за ₽65 млрд. SFI и Европлан раскрыли сообщения о продаже пакета в 87,5%; в дальнейшем банк планирует консолидировать 100% компании.

Цена полного пакета выходит  65/0,875=74,29 млрд .   68,4 млрд Сейчас капа Европлана на бирже.   Покупка  619 руб за бумагу  сейчас на рынке после падения 563   Премия к рынку 9,76 % 

1 Что это для холдинга .  1 Продажа с премией к рынку вроде неплохо, но ниже размещения  875 руб  в целом хуже, чем нейтрально.
2 Возможность погасить огромные долги  сейчас долг  ориентировочно 182,6  млрд  Если всё пустить на погашение то будет  117,6 ниже чем был в 2021
И станет 2352  на акцию.  В целом положительно.
3 Потеряет лучший свой актив — отрицательно. 
В общем сделка скорей всего отрицательна. 

Для Европлана. 
1 Цена выше чем биржевая 619 против 563.  Положительно 
2 Альфа банк стремится консолидировать все бумаги Европлан у себя.  Народ по привычке это оценивает крайне отрицательно. Но не так уж всё плохо по идее должна быть оферта . 

( Читать дальше )

Европлан сообщает о планируемом приобретении Альфа-Банком мажоритарного пакета акций компании

Альфа-Банк договорился о покупке 87,5% акций крупнейшей независимой автолизинговой компании ПАО «ЛК «Европлан» у ее основного акционера — инвестиционного холдинга SFI.

Позиция Европлана:

• Менеджмент Европлана положительно оценивает приход в качестве мажоритарного акционера крупнейшего частного банка России. Альфа-Банк, многие годы являясь кредитором Европлана, хорошо знает компанию и сможет упрочить фундамент стабильного фондирования автолизингового бизнеса. А более высокий кредитный рейтинг банка — ruAA+ против ruAA у компании — создаёт предпосылки и для возможного снижения стоимости заёмного капитала, что позволит предлагать клиентам более выгодные условия финансирования.

( Читать дальше )

Инвестиционный холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй» и Альфа-Банк договорились о покупке банком 87,5% акций независимой автолизинговой компании ПАО «ЛК «Европлан». В рамках сделки Европлан оценен в 65 млрд рублей за 100% акций компании.

Стороны подписали юридически обязывающие документы. Завершение сделки запланировано после закрытия реестра акционеров Европлана для выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 года, получения корпоративных одобрений и согласия ФАС. Финальная цена покупки будет скорректирована на размер этих дивидендов. ОСА компании, которое запланировано на 4 декабря, рассмотрит вопрос о выплате дивидендов в размере 6,96 млрд руб. После закрытия сделки Альфа-Банк в установленные законом сроки направит обязательное предложение о выкупе акций у миноритарных акционеров Европлана.

«Для нас важны инвестиции в это направление бизнеса. Европлан — крупнейший независимый игрок на рынке автолизинга в России, который лидирует по объему портфеля, активно развивает новый бизнес — поэтому это уникальный актив.

( Читать дальше )

Дочерняя компания «Газпрома» $GAZP — «Газпром Тех»приобрела контрольный пакет акций 51% отечественного производителя люксовых автомобилей Aurus.

     Цена сделки — 12-13 млрд рублей.

        Убыточная госкорпорация купила себе дорогую игрушку. Игрушка, кстати, тоже не сказать, чтобы сильно прибыльной была. Деньги должны пойти на производство более бюджетных авто.

    Кто сейчас еще в совладельцах Aurus — тайна за семью печатями. Раньше ФГУП «НАМИ» владело 63,5% акций (на опытных площадках НАМИ в Москве собирают бронированные авто для президентского гаража). Еще 0,5% было у «Хит Моторс Рус»» ( под управлением бывшего гендира “Москвича» Ханса Петера Мозера). Оставшиеся 36% принадлежали арабскому фонду Tawazun. Теперь арабы полностью из капитала вышли.

       Сейчас основное производство Aurus (модели Senat в кузове седан и внедорожник Komendant ) находится в Елабуге рядом с мощностями группы «Соллерс». В следующем году откроется еще одна производственная площадка — на бывшем заводе Toyota. В принципе, из страны ушло такое количество автопроизводителей, что компании есть куда расширяться и занимать производственные мощности.

( Читать дальше )

Сумма сделки 65 млрд рублей,
это — крупнейшая сделка на лизинговом рынке

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EkThOQpxGEOLjGrqqa8dlw-B-B

Завершение сделки запланировано после закрытия реестра акционеров «Европлана»
для выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 года и получения согласия ФАС.
После этого банк выставит оферту миноритариям.

SFI продаёт 87,5% Европлана (105 млн акций) за ₽63 млрд рублей за вычетом дивидендов (₽6,1 млрд). Это 599 за акцию. Премия к биржевой цене минимальна. Альфа планирует консолидировать 100% компании

👉 самые капитализированные ЛК

👉самые маржинальные ЛК

Европлан — бриллиант среди лизинговых. Котировки пока не поняли радоваться, или грустить. Но цена совсем не радует





( Читать дальше )

Акции компании SFI растут более чем на 2%, в то время как акции Европлана падают на 3% после сообщения о приобретении Европлана Альфа-банком у холдинга SFI.


Источник: www.kommersant.ru/doc/8211022

Альфа-банк выходит на крупнейшую в истории российского лизингового рынка сделку — приобретение 100% акций компании «Европлан» у холдинга SFI. По информации источников, близких к сторонам, цена сделки составляет 65 млрд руб., что делает ее рекордной как для сектора, так и для самого Альфа-банка. Уже сегодня SFI и «Европлан» раскрыли сообщения о продаже пакета в 87,5%; в дальнейшем банк планирует консолидировать 100% компании.

Сделка проходит на фоне сниженной капитализации «Европлана», упавшей на 40% с момента IPO из-за падения рынка лизинга. Источники отмечают, что SFI решила рассмотреть продажу, стремясь уменьшить долговую нагрузку группы. Переговоры начались летом 2025 года, и хотя за актив боролись Сбербанк, ВТБ, «Дом.РФ» и Т-Банк, Альфа-банк оказался быстрее, пройдя финальный этап сделки за несколько месяцев.

Юридически обязывающие документы уже подписаны. Завершение сделки планируется после закрытия реестра акционеров для выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 года и получения согласия ФАС. После этого Альфа-банк направит обязательное предложение миноритариям.

( Читать дальше )

Структура «Газпрома» летом 2025 года стала контролирующим акционером производителя автомобилей класса люкс Aurus, выкупив 51% компании. Об этом сообщили источники, знакомые с акционерами, и подтвердил представитель крупного автоконцерна. Сделка была проведена через «Газпром тех» — дочернюю структуру, созданную в 2023 году для консолидации промышленных активов. По оценке одного из источников, сумма покупки составила около 12–13 млрд руб.

К «Газпрому» перешла доля, ранее принадлежавшая арабскому фонду Tawazun (36%), а также часть пакета ФГУП НАМИ. В конце 2024 года доля Tawazun формально перешла российской компании «Дедал», но теперь контроль сосредоточен у «Газпрома». Ранее НАМИ владело 63,5% Aurus, а 0,5% принадлежало «Хит моторз рус».

Еще в 2023 году обсуждалась возможность вхождения «Газпрома» в капитал Aurus с долей около 40%, чтобы обеспечить финансирование проекта по выпуску более доступных моделей. Однако, по словам источников, компания не проявляла большого желания участвовать в проекте и согласилась лишь при условии смены руководства Aurus.

( Читать дальше )