ржд

РЖД размещают еврооблигации в рублях доходность бумаг 8,8% годовых.

Компания разместила в эту пятницу евробонды с погашением в октябре 2025 года. Первоначальная доходность составляла 9-9,125% годовых, в ходе сбора заявок она снижалась до 8,8-8,875% годовых. По последним данным, спрос на бумаги превысил 44 миллиарда рублей.

Объем размещения составит 20 миллиардов рублей с доходностью в размере 8,8% годовых, сообщил источник.

Ранее сообщалось, что РЖД планируют разместить еврооблигации в размере не менее 15 миллиардов рублей.

Компания 28-29 марта проводила в Лондоне road show еврооблигаций в рублях. Организаторами сделки выступают J.P. Morgan, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».

Эмитенты РФ в 19г уже продали или объявили бонды на $4,3 млрд
Грядет волна размещений на фоне снижения ставок: УК Уралсиба

Ольга Войтова(Блумберг) -- Российская железнодорожная монополия возвращается на международный долговой рынок после 1,5-летнего перерыва, пополнив список эмитентов РФ, которые спешат воспользоваться ажиотажным спросом.
ОАО «РЖД» 28 марта начнет роуд-шоу, по итогам которого может продать евробонды в рублях на 6-7 лет, сообщил источник, знакомый с условиями займа. С начала года ПАО «Газпром», ПАО «Московский кредитный банк», ПАО «Алроса» и другие компании РФ продали или анонсировали евробонды на $4,3 миллиарда, что близко к 60 процентам общего объема размещений за прошлый год, свидетельствуют расчеты Блумберг.
«Сейчас дефицит предложения, — говорит исполнительный директор АО „УК Уралсиб“ Иван Фоменко, который участвует в управлении активами на 28 миллиардов рублей. — Самые смелые пошли. Ставки снизятся, про санкции станут забывать и пойдет волна размещений».
По его оценке, объем размещения РЖД может составить 15-20 миллиардов рублей.

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в феврале 2019 года составила 100 млн тонн, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за февраль 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% и составил 199,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 1,5% и составил 255,4 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-февраль 2019 года, по оперативным данным, составила 205,4 млн тонн, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами погружено:

• каменного угля – 63,1 млн тонн (+3,2% к январю-февралю 2018 года);
• кокса – 1,86 млн тонн (+4,4%);
• нефти и нефтепродуктов – 39,5 млн тонн (+0,1%);
• руды железной и марганцевой – 19,1 млн тонн (+8,1%);
• черных металлов – 12,7 млн тонн (+0,5%);
• лома черных металлов – 1,39 млн тонн (-4,9%);
• химических и минеральных удобрений – 10,2 млн тонн (+2%);
• цемента – 2,6 млн тонн (-3,5%);
• лесных грузов – 7,1 млн тонн (-0,3%);
• зерна – 4,1 млн тонн (-8,3%);
• строительных грузов – 16,8 млн тонн (-7,6%);
• руды цветной и серного сырья – 2,96 млн тонн (-5,2%);
• химикатов и соды – 4,3 млн тонн (-3,9%);
• промышленного сырья и формовочных материалов – 5 млн тонн (-5,1%).

Грузооборот с начала 2019 года составил 419,7 млрд тарифных тонно-км (+1,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 536,6 млрд торнно-км (+2%).

Интерес к покупке доли РЖД в «Трансконтейнере» проявляют многие компании, в том числе зарубежные.

вице-премьер РФ Максим Акимов:

«Я знаю, что есть желание у многих компаний, у нескольких крупных игроков, поучаствовать в этой процедуре. Мы будем приветствовать. Есть заявки и от зарубежных участников».

«Если мы правильно выстроим продажу, то есть она будет открытой, конкурентной, без ограничения состава участников искусственного — понятно, что тогда можем получить хороший финансовый результат»

«Я имею в виду заход «давайте мы купим актив и уберем «Трансконтейнер» в пользу перевозки морскими линиями». Конечно, мы за этим очень внимательно будем следить»

«Вышло мое поручение с графиком подготовки сделки, в течение года мы планируем ее закрыть. Там довольно суровый график. Но у нас, как всегда, суровость графика обуславливается ссылками на невозможность его исполнения. Я считаю, что умерено оптимистичный прогноз на закрытие сделки — осень»

Отвечая на вопрос о претендентах на этот пакет, вице-премьер сказал, что «интерес есть не у одного игрока».

«Принципиально для нас — обеспечить недискриминационный доступ к этой процедуре, открытые аукционные торги, так, чтобы люди поторговались и предложили лучшую цену. Для меня фиаско будет, если потом кто-то скажет: „Ну, понятно, всех убрали, одному отдали. Понятно, почему ему“

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в январе 2019 года составила 105,4 млн тонн, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за январь 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1% и составил 220 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 2,3% и составил 280,8 млрд тонно-км.

Железными дорогами погружено:

• каменного угля – 32,9 млн тонн (+5,2% к январю 2018 года);
• кокса – 0,986 млн тонн (+9,1%);
• нефти и нефтепродуктов – 20,7 млн тонн (-0,1%);
• руды железной и марганцевой – 9,9 млн тонн (+7,5%);
• черных металлов – 6,6 млн тонн (+0,1%);
• лома черных металлов – 0,590 млн тонн (-10,5%);
• химических и минеральных удобрений – 5,3 млн тонн (+2,1%);
• цемента – 1,1 млн тонн (-7,5%);
• лесных грузов – 3,6 млн тонн (+6%);
• зерна – 1,99 млн тонн (-8,5%);
• строительных грузов – 8,3 млн тонн (-5,1%);
• руды цветной и серного сырья – 1,5 млн тонн (-4,4%);
• химикатов и соды – 2,3 млн тонн (-5%);
• промышленного сырья и формовочных материалов – 2,5 млн тонн (-11,1%).