пр-лизинг

Следите за нашими новостями в удобном формате:Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Прошедший год стал крайне успешным для всей лизинговой отрасли в целом. Средний рост портфеля по выборке эмитентов, за исключением максимальных и минимальных значений, составил около 50%.

В обзоре:
— данные по отношению чистого долга к собственному капиталу и покрытию лизинговым портфелем чистого долга;
— структура привлеченных кредитов и займов;
— авансирование нового бизнеса;
— структура лизингового портфеля и нового бизнеса;
— Данные о концентрации портфеля на крупнейших лизингополучателях;
— статистика первичного рынка;
— графики погашения облигационного долга на ближайший год;
— обновления кредитных рейтингов.

Из нового — Q&A сессия: ответы на вопросы инвесторов от представителя Объединенной Лизинговой Ассоциации и Руководителя отдела привлечения финансирования ООО Интерлизинг Николая Алексеева

СМОТРЕТЬ ОБЗОР

Следите за нашими новостями в удобном формате:Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Новый выпуск, букбилдинг и рейтинговые решения:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Аполлакс Спэйс» серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00144-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. С выпуском компания планирует выйти на биржу в первой половине апреля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Контрол лизинг» планирует 12 апреля провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 16 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

Следите за нашими новостями в удобном формате:Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

RUSBONDS.RU — ООО «Лизинговая компания Простые решения» («ПР-лизинг») выставило на 25 апреля оферты по облигациям серий 001Р-03 и 002Р-01, 002Р-02, сообщает эмитент на ленте раскрытия информации.

Период предъявления бумаг к оферте — с 17 по 23 апреля.

Количество приобретаемых эмитентом облигаций серии 002Р-01 и 002Р-02 составит не более 100 тыс. штук, серии 001Р-03 — не более 50 тыс. штук.

Цена приобретения серии 002Р-01 — 95,15% от номинала, серии 002Р-02 — 89,7% от номинала, серии 001Р-03 — будет определена на основании анализа уведомлений о продаже, но не может быть более 96% от номинала.

Агентом по приобретению бондов серии 001Р-03 выступит банк «Уралсиб», по выпускам серий 002Р-01 и 002-02 агенты не назначаются.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций эмитента на 3,65 млрд рублей.

Подробнее на RusBonds: rusbonds.ru/news/20240405150000801656

Что представляет собой рынок лизинга, какие тренды актуальны в 2024 г. и как выбирать бумаги лизинговых компаний для своего портфеля — в аналитическом обзоре Boomin.

Лизинговые компании (ЛК) остаются одной из самых заметных категорий эмитентов на рынке корпоративных облигаций. На март 2024 г. их доля составляет около 7,5% от всех рыночных корпоративных бумаг. На рынке ВДО долю лизинга по итогам 2023 г. можно оценить в 14%.

В 2023 г. лизинговые компании бьют рекорды. На фоне высоких ставок и ударных результатов отдельные эмитенты присматриваются к возможности выйти на IPO. Первый успешный дебют в марте этого года может задать новый тренд.

Тренды отрасли — рекордный 2023-й

Уходящий 2023 г. был отмечен рекордными результатами как по размеру лизингового портфеля, так и по объему нового бизнеса (стоимости переданного клиентам лизингового имущества.) Оба показателя более чем в полтора раза превышают уровни докризисного 2021 г. Наблюдался активный рост как количества заключенных сделок, так и средней суммы сделки.

( Читать дальше )

Продолжаю радовать вас и себя свежими подборками корпоративных облигаций из числа уже торгующихся на бирже, к которым можно присмотреться для получения регулярного купонного дохода.

💼Напомню, что по моему мнению, для консервативной части портфеля в 1-м полугодии 2024 года лучшим выбором будут следующие инструменты:

• Вклады под максимально высокую ставку;
• Фонды денежного рынка для временной парковки кэша на брокерском счете (например, фонд LQDT);
• И, конечно же, облигации с фиксированным купоном с погашением минимум через год, а лучше позже — для «бронирования» высокой ставки на какое-то время вперед.

Подписывайтесь на телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

💬В комментариях под моей прошлой подборкой и здесь на Смартлабе, и в телеграме мне резонно заметили, что у большинства предложенных выпусков предусмотрена амортизация. Она неминуемо съест некоторую часть доходности в условиях ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ.

( Читать дальше )

Старт размещений, букбилдинг и ставки купонов:

• НПП «Моторные технологии» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Боржоми Финанс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00561-R-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении составит 1,4 млн рублей. Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )

Астрологи объявили неделю флоатеров:

В рынок выбросят флоатеров ВДО на 1,4 млрд. Средний спрос на сильные ВДО обычно составляет ~1-1,2 млрд., а здесь еще и условия не особо выдающиеся + отсечены неквалы. Вангую, что денег на всех не хватит и эти размещения могут затянуться

🚧 Бизнес Альянс (BB) – 2 выпуска:

▫️флоатер ЦБ + 400, 3 года, 500 млн.
▫️фикс лесенка, 20 > 18 > 17 > 16% (YTM~19,2%), 3 года, 500 млн.

Средний по размеру лизинг – 45 место в рейтинге Эксперта по портфелю, это примерно уровень Техно-Лизинга и Лизинг-Трейда. Резко растущий (86 > 41 место по новому бизнесу за 9мес’2023), с чем наверняка и связана необходимость добирать новые деньги.

Жадный до невозможности, в прошлом году дважды висел в простыне с предложениями сильно хуже рынка – в последнем осеннем выпуске RU000A106XJ4 за 4 месяца разобрали всего 40+ млн. из 500. Это не удивительно, компания почти целиком кредитуется в банках, а бондами добирала совсем немного, менее 10% общего фондирования

( Читать дальше )

Старт размещений, программа и досрочное погашение:

• «Племзавод «Пушкинское» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00629-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключ плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Аквилон-Лизинг» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00057-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Якорным инвестором по выпуску выступает МСП Банк. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

( Читать дальше )