портфель

Российский рынок акций к концу недели опять загрустил и еле-еле удержал свою «психиатрическую» отметку 2500 п., возле которой мы болтаемся уже довольно долгое время. Люблю такие спокойные дни топтания на локальном дне, когда можно закупаться активами вдумчиво и без спешки.

⚔️В мире всё не так спокойно: Украина заявила о якобы полном прекращении мирного процесса, США объявили о начале военной операции против наркокартелей и выдвинулись к Венесуэле.

На фоне санкций против Лукойла и Роснефти, нефть марки Urals подешевела до минимальной цены за много месяцев. Топлива и энтузиазма для роста рынка на таких новостях, прямо скажем, немного.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁

( Читать дальше )

• Осталось перенести дивиденды на 2026 год
• Чтобы иностранные активы купили со скидкой в 70-80 процентов
• Нефть упала ниже 50 баксов за баррель, а бакс торговался по 80 рублей

Ваши прогнозы?

1. В геополитике по линии Россия-Украина без изменений, СВО продолжается.

2. Внутреннее макро.

Инфляция в РФ с 28 октября по 5 ноября составила 0,11% против 0,16% неделей ранее, годовая инфляция в РФ на 5 ноября замедлилась в районе 7,9% — Росстат

Новых существенных заявлений от ЦБ РФ нет, расклад пока прежний – в декабре можно ожидать дальнейшее снижение ставки на 0,5-1,5%%, но это не точно, поэтому деньги на это пока лучше не ставить, а дожидаться факта.

Следующее заседание ЦБ РФ состоится через 6 недель.

3. Отчеты.

По РСБУ 3 кв. 2025 отчиталось НПО Наука (#NAUK). МСФО лучше, но общее представление о ситуации составить можно. Пока в стороне от компании, не интересно на данное время.

4. Покупки: докупил Русал 1Р6 на поступивший купон, точечно компании в рамках поддержания долей.

Продажи: точечно в рамках поддержания долей.

5. Поступления: пришел купон от Русал 1Р6 (#CNYRUB).

6. Итого в портфеле 30 акций, 2 облигации. На конец недели в акциях 83,8%, в валютных облигациях 16,2%.

( Читать дальше )

Короткая послепраздничная неделька завершилась! Все три дня наш рынок потихоньку подрастал широким фронтом, за исключением грустного Лукойла. Как я и опасался в своем анализе ситуации, США оказались не простофилями и дали понять, что «финт ушами» с покупкой иностранных активов Лучка со стороны Gunvor не прокатит.

Теперь для полного трагизма ситуации осталось объявить о том, что дивы отменяются или будут символическими — и тогда в Лукойле начнется самая веселуха. Кстати, есть ощущение, что владельцам на котировки уже поплевать и они продали свои бумаги выше 7000 ₽ — не зря компания провела байбэк аж на 654 млрд на самых хаях.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Еженедельно бегу за интересными активами

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

( Читать дальше )

Ноябрь начался непросто для российского рынка акций. Опять вмешалась геополитика. Впрочем, геополитическая премия уже очень близка к историческим максимумам, а значит скоро вполне может начаться ее снижение. Тем более что впереди зима, когда чаше всего наступательные операции крайне затруднены и может происходить затишье. Также, стоит отметить, что и форвардный p|e индекса Мосбиржи уже опустился в район 4.1 что существенно ниже 6.2 которые были средним значением до СВО. Поэтому в конце прошлой недели несколько увеличил долю акций  эффективных компаний в портфеле. Доля в целом пока небольшая и скорее тактическая, т.е. при хорошем росте могу довольно быстро закрывать часть позиции.

Не спешу сильно наращивать долю в акциях потому, что экономика дает предпосылки к замедлению. В частности в октябре часть опережающих индикаторов показала снижение: сократился спрос на рабочую силу — индекс HH по итогам октября достиг 7,3 – т.е. число резюме превысило число вакансий в 7,3 раза. Месяц назад индекс был 6,4, год назад, в октябре 2024 года – 3,9.

( Читать дальше )

Диверсифицированный, доходный, надежный, и максимально простой портфель. Бабуля одобряет!🤟

Мы придумали портфель бабули, чтобы предлагать простые и надежные решения, не требующие много времени. Кредитный рейтинг А- и выше – золотая середина (компромисс) между риском и доходностью.

Правила портфеля просты:

· Без оферт, потому что бабуля может пропустить их

· Высокая надежность (А- и выше), потому что толерантность к риску низкая

· Высокая диверсификация, и в то же время не навязчивость с количеством выпусков, чтобы число корпоративных действий, реинвестирования, и прочего – не напрягало

· Высокая ликвидность (легко купить/легко продать)

Портфель бабули не предполагает ребалансировку, ведь главное правило — максимально простой портфель. Но мы экспериментируем с ребалансом в другом проекте

✅Что мы выбрали:

• Борец (выплатил купоны и вернулся из тени)

• ВУШ

• Делимобиль (Обзор👈)

• Интерлизинг (обзор 👈)

( Читать дальше )

Структура портфеля:

Активы 131%
1. Облигации 90%
26238 76%
29010 14%
2. Акции 41%
БСП 4%
ВТБ 15%
Интер РАО 6%
Россети Центр 11%
Транснефть ап 5%

Хедж 118%
Шорт акций 44%
Золото 44%
Юань 28%
Шорт биткоин 2%

Портфель длинный, цели понятные, разные по длительности по каждой позиции, есть техника, есть фундаментал. ПИФы курят в сторонке.

Я работаю только по своим стратегиям на опережение рынка, на опережение толпы и трампа.



Совкомфлот — мизерная поза, всего 3%. Для пруфа.

НЕ ПОВТОРЯТЬ (как говорит один управляющий ПИФа)«это может быть опасно»
что он хотел сказать этим, я до сих пор не понял

Захочешь заработать — пиши.

Доброго утра трейдеры и инвесторы!

Делюсь успехами. За 9 месяцев 2025 года сделал +33,5% без плечей и деривативов.

( Читать дальше )

Заканчиваю формирование портфеля, он вырос, весь зеленый, входы правильные. 

Остались перспективная акция, для которой я сберег почти треть капитала, понимаешь Аленка?

И это не сбер, и не неликвид 8-го эшелона, в котором одни Иксы, т.е. колы. Акция входит в индекс, она одна из этого списка banca.asia/index.php?id=1685

Также есть супер идея по фьючу, кто торгует, к сожалению я не могу его покупать... 

Присоединяйся товарищ, завтра будет поздно!

На конфу не хожу.

Портфель тут smart-lab.ru/blog/1224691.php

Цели инвестирования: обогнать индекс, офз, заработать денег без бла-бла-бла.

realnikolatesla@yahoo.com