портфель акций

Было закуплено 1/5 объема лимита:

Газпром — 220 — 20% портфеля
Сбербанк — 101,5 — 15% портфеля
ВТБ — 0,0925 — 10% портфеля
ГМК — 7500 — 15% портфеля
Лукойл — 1920 — 20% портфеля
Роснефть — 240,5 — 20% портфеля

в среднем куплено на индексе РТС — 1970...

Текущая доходность по портфелю составляет 3%, предполагаю 2 сценария работы — либо фикс на 2040 по РТС, однако тест этого уровня вероятно приведет к пробою и «походу» к 2085…

 

Итак, покупаю на 1/5 объема лимита:

Газпром — 220 — 20% портфеля
Сбербанк — 101,5 — 15% портфеля
ВТБ — 0,0925 — 10% портфеля
ГМК — 7500 — 15% портфеля
Лукойл — 1920 — 20% портфеля
Роснефть — 240,5 — 20% портфеля

в среднем куплено на индексе РТС — 1970...

Очень долго сидел в кеше, аж с декабря 2010 ждал коррекцию. Как и большинство  гонял фьючерсы внутри дня.  

Если посмотреть на наши индексы, то видно что текущая коррекция их не особо опустила. Причина тому дорогая нефть и большой вес в индексе Газпрома.  Но если посмотреть индексы отраслей, то хорошо видно, что коррекция по некоторым отраслям доходит до 20%, а это уж много.

Самая просевшая отрасоль — Энергетика.  Ее можно сказать укатали  в асфальт.  Акции энергетических компаний стоят дешевле чем год назад.

Я лично считаю что пока действует программа QE2, никаких сильных просадок рынков не будет.   Действовать она будет до начала лета.
Поэтому текущие уровни, мне кажуться интересными для покупок. И я вчера сформировал портфель:

Портфель на 17.03.2011

ОГК-2   — 20%  (идея объединения ОГК2 с ОГК6, в апреле) 

( Читать дальше )

На данном ресурсе практически не встречал постов связанных с портфелями акций поэтому начну я, тем более что многим думаю будет интересно как работают некоторые инест идеи на практике на реальных деньгах.
Не буду подробно описывать структуру портфеля, основа которого нефтегаз (все закуплено ноябрь-декабрь 2010 г.), остановлюсь на инвест идеях используемых мной в этом году, а в последствии напиишу о конечном результате.
Итак в этом году на личной «шкуре» решил попробавать как работают диведентные истории, закуплено Сургут НГ пр. средневзвешенная цена 16,17 (а начинал скупать с 14,5) — 9% портфеля, ТНК ВР пр. ср. цена — 75,54 — 4% порт. и МТС по 247,84 — 16% портфеля. Особые надежды связаны с МТС если будут падать ниже 247 думаю доберу еще. Смысл данных закупок понятен — рост котировок перед отсечкой плюс дивиденты. После отсечки Сургут НГ скидываю весь, ТНК BP оставляю т.к. считаю данную бумагу перспективной, но всилу имеющихся в ней рисков вес больше 5% портфеля не планирую; МТС планирую скинуть половину, а как минимум 10% процентов держать в долгосрок цель 300 р.

( Читать дальше )