Аэрофлот (AFLT) фундаментальный анализ акций |
||||||||||
% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | LTM ? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 30.05.2018 | 30.05.2018 | 04.03.2019 | 03.03.2020 | 10.03.2021 | |||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Годовой отчет | ||||||||||
Презентация | ||||||||||
Пассажиропоток всего, млн чел | 43.4 | 50.1 | 55.7 | 60.7 | 30.2 | 7.10 | ||||
Пассажиропоток внутр, млн чел | 25.2 | 27.6 | 31.0 | 33.6 | 24.2 | 6.30 | ||||
Пассажиропоток м/нар, млн чел | 18.3 | 22.6 | 24.7 | 27.1 | 5.98 | 0.799 | ||||
Занятость пассаж.кресел, % | 81.5% | 82.8% | 82.7% | 81.9% | 73.6% | 74.3% | ||||
Грузооборот, млн т | 917.0 | 1 231 | 1 300 | 1 314 | 1 062 | 0.076 | ||||
Часы налета, ч | 911 776 | 1 009 108 | 1 123 546 | 1 225 785 | 637 129 | 143 921 | ||||
Число самолетов, шт | 291 | 325 | 366 | 358 | 364 | 364 | ||||
Выручка, млрд руб | ? | 495.9 | 532.9 | 611.6 | 677.9 | 302.2 | 302.2 | |||
EBITDA, млрд руб | ? | 78.0 | 56.0 | 151.5 | 168.9 | 27.0 | 27.0 | |||
Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | -123.0 | -123.0 | |||||||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 38.8 | 23.1 | 5.70 | 13.5 | -113.0 | -113.0 | |||
FCF, млрд руб | ? | 84.0 | 61.8 | 115.0 | 106.1 | 17.3 | ||||
Див.выплата, млрд руб | 19.4 | 14.2 | 2.86 | 0 | ||||||
Дивиденд, руб/акцию | ? | 17.4795 | 12.81 | 2.6877 | 0 | |||||
Див доход, ао, % | 11.4% | 9.3% | 2.7% | 0.0% | ||||||
Дивиденды/прибыль, % | 50% | 62% | 50% | 0% | ||||||
Опер. расходы, млрд руб | 432.6 | 492.5 | 591.9 | 617.2 | 394.3 | 394.3 | ||||
CAPEX, млрд руб | ? | 10.2 | 7.68 | 34.7 | 26.8 | 15.3 | ||||
Расх на персонал, млрд руб | 64.7 | 82.8 | 82.9 | 92.4 | 65.4 | 65.4 | ||||
Процентные расходы, млрд руб | 8.91 | 7.18 | 0.253 | 0.407 | 3.80 | 19.9 | ||||
Активы, млрд руб | 299.3 | 323.3 | 967.8 | 933.3 | 1 016 | 1 016 | ||||
Чистые активы, млрд руб | ? | 40.8 | 65.5 | -63.5 | -1.69 | -107.8 | -107.8 | |||
Долг, млрд руб | 143.9 | 104.8 | 660.3 | 573.7 | 751.9 | 751.9 | ||||
Наличность, млрд руб | 37.8 | 46.0 | 30.1 | 25.9 | 93.8 | 93.8 | ||||
Чистый долг, млрд руб | 106.1 | 58.8 | 630.2 | 547.8 | 658.1 | 658.1 | ||||
Цена акции ао, руб | 153.0 | 138.5 | 101.2 | 103.5 | 65.1 | 65.1 | ||||
Число акций ао, млн | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 2 445 | 2 445 | ||||
Free Float, % | 40.4% | 45.0% | 40.9% | |||||||
Капитализация, млрд руб | 169.9 | 153.8 | 112.4 | 114.9 | 159.0 | 159.0 | ||||
EV, млрд руб | ? | 276.0 | 212.6 | 742.5 | 662.8 | 817.2 | 817.2 | |||
Баланс стоимость, млрд руб | 32.3 | 56.8 | -72.4 | -11.0 | -110.2 | -110.2 | ||||
EPS, руб | ? | 35.0 | 20.8 | 5.13 | 12.2 | -46.2 | -46.2 | |||
FCF/акцию, руб | 75.6 | 55.6 | 103.5 | 95.5 | 7.08 | |||||
BV/акцию, руб | 29.1 | 51.2 | -65.2 | -9.86 | -45.1 | -45.1 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 15.7% | 10.5% | 24.8% | 24.9% | 8.9% | 8.9% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 7.8% | 4.3% | 0.9% | 2.0% | -37.4% | -37.4% | |||
Доходность FCF, % | ? | 49.4% | 40.2% | 102.3% | 92.3% | 10.9% | ||||
ROE, % | ? | 95.2% | 35.2% | -9.0% | -798.6% | 104.8% | 104.8% | |||
ROA, % | ? | 13.0% | 7.1% | 0.6% | 1.4% | -11.1% | -11.1% | |||
P/E | ? | 4.38 | 6.67 | 19.7 | 8.51 | -1.41 | -1.41 | |||
P/S | ? | 0.34 | 0.29 | 0.18 | 0.17 | 0.53 | 0.53 | |||
P/BV | ? | 5.26 | 2.71 | -1.55 | -10.5 | -1.44 | -1.44 | |||
EV/EBITDA | ? | 3.54 | 3.80 | 4.90 | 3.92 | 30.3 | 30.3 | |||
Долг/EBITDA | 1.36 | 1.05 | 4.16 | 3.24 | 24.4 | 24.4 | ||||
Персонал, чел | 36 600 | 38 900 | 41 111 | 41 296 | ||||||
Производительность труда, млн руб/чел/год | 13.5 | 13.7 | 14.9 | 16.4 | ||||||
Расходы/чел/год, тыс.р | 1 767 | 2 129 | 2 016 | 2 238 | ||||||
CAPEX/Выручка, % | 2% | 1% | 6% | 4% | 5% | |||||
структура и состав акционеров Аэрофлот |
Аэрофлот - факторы роста и падения акций
- Аэрофлот заставляют покупать российские самолеты, которые могут составить 38% флота после 2023 года. Есть опасения что эти самолеты будут менее рентабельны в эксплуатации
- Маловероятно, но возможна отмена роялти которые аэрофлот получает за пролет иностранных судов над Россией