Блог им. Speculator2016

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 12 июля 2019г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 12 июля 2019г

Все портфели — виртуальные.

Созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

1 Эмитенты-экспортеры +4.0%

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями +2.6%

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +2.2%

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +3.0%

5 ТОП-10, лучшие экспортеры +1.8%

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +3.0% (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети минус 2.9% (портфель создан 14 июня 2019г)

8 Нефтегаз +0.9% (портфель создан 14 июня 2019г)

9 ETF-ПИФ ММВБ индекс бенчмарк +2.8% (портфель создан 16 июня 2019г, с ценами закрытия 14 июня)

+
Доходность всех портфелей снизилась.
Портфель «Генерация и Сети» ушел в ещё бОльший минус.
Портфель экспортеров сохраняет лидерство.
+

=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=

★5


avatar

поХаям

поХаям, фото с юбилея смартлаба
я то думал ты такой богатый.
а как твои дела с криптой?
Владимир Гончаров, все мои токены обесценились
я практически потерял все вложения
теперь у меня куча говнотокенов, которые никому не нужны
Сберегатель (От Лонга!), а биткойны же были…
Владимир Гончаров, я на них токены купил
Месяц — это вообще не срок в контексте инвестирования.
avatar

Value

Value, да
и что?
А зачем в портфеле держать акции более 100 компаний, в чем смысл?
Это не инвестирование, а гадание на кофейной гуще. Такой огромный пакет компаний требует штат сотрудников, которые будут следить и знать специфику каждой организации.
avatar

Роман

Роман, портфели созданы для наблюдения за поведением эмитентов-экспортеров относительно неэкспортеров

и ни в одном портфеле нет акций 100 компаний

я бы хотел, чтобы в моём реальном портфеле было 20-30 эмитентов, но даже такой портфель трудно собрать на фр рф

ибо очень много шлака и неликвида, а акций, которые пройдут через мои фильтры — мало

Спасибо за материал. Мне интересно было смоделировать историю пары портфелей на основе метода:
https://smart-lab.ru/blog/548700.php#comment9881518

Исходные данные: портфель 100 тыс. руб., старт 1 марта 2015 г., финиш — в 2019 г. перебалансировка — каждый год.

Портфель дивтикеров на 16% победил экспортеров, это без учета дивов: 215 тыс. руб. против 185 тыс.

avatar

Konstanin K.

Konstanin K., очень интересный результат
но для меня в таком моделировании есть два больных места
ребалансировка и дивы
дивы нужно обязательно учитывать, но вручную это делать лень, особенно когда в портфеле 30 позиций
а ребалансировка, по моему мнению — вообще противоестественный шаг
Сберегатель (От Лонга!), почему ребалансировка противоестественна?
Konstanin K., потому, что необходимо продать растущие фишки и купить падающие
это глупо
вот тут писал
+
Нужно ли проводить ребалансировку портфеля?
+
Интересно почему «шлак» не отстает… А на сегодня уже и обыгрывает всех
avatar

Андрей

Андрей, слишком мало времени прошло с момента создания портфелей, чтобы делать выводы

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW