АФК Система (AFKS) фундаментальный анализ акций

Годовые | Квартальные %   2014 2015 2016 2017 2018   LTM ?
Дата отчета 01.07.2018 01.07.2018 01.07.2018 21.05.2018 03.04.2019  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Выручка, млрд руб ? 646.3 678.8 697.7 704.6 777.4   804.1
EBITDA, млрд руб ? 165.3 176.4 188.0 199.5 265.3   267.4
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? -156.2 28.8 -11.8 -94.6 -45.9   -21.7
Чистая прибыль, млрд руб ? -19.1 -5.85 1.48 4.12 1.11   25.8
Див.выплата, млрд руб 4.54 6.47 7.82 7.62 1.06   1.06
Дивиденд, руб/акцию ? 0.47 0.67 0.81 0.79 0.11   0.11
Див доход, ао, % 4.1% 3.8% 3.5% 6.5% 0.9%   0.9%
Дивиденды/прибыль, % 0% 0% 528% 185% 95%   4%
Опер. расходы, млрд руб   33.8
CAPEX, млрд руб ? 106.6 90.0 78.4 93.8   110.8
Расх на персонал, млрд руб 136.4 142.1  
Процентные расходы, млрд руб 45.0 48.3 59.8 46.3 67.4   96.4
Чистые активы, млрд руб ? 233.7 245.6 217.0 47.9 17.1   34.5
Долг, млрд руб 462.4 556.8 478.0 616.0 701.3   702.7
Наличность, млрд руб 28.8 168.5 96.0 88.0 114.2   76.6
Чистый долг, млрд руб 40.0 388.3 382.0 528.0 587.2   626.1
Цена акции ао, руб 11.4 17.7 23.2 12.1 12.9   12.9
Число акций ао, млн 9 650 9 650 9 650 9 650 9 650   9 650
Free Float, % 33.1% 32.4%  
Капитализация, млрд руб 110.0 170.3 223.6 116.7 124.1   124.1
EV, млрд руб ? 150.0 558.6 605.6 644.7 711.2   750.2
Баланс стоимость, млрд руб 89.8 86.0 57.0 -103.9 -154.5   -135.3
EPS, руб ? -1.98 -0.61 0.15 0.43 0.12   2.68
BV/акцию, руб 9.30 8.92 5.91 -10.8 -16.0   -14.0
рентаб EBITDA, % ? 25.6% 26.0% 26.9% 28.3% 34.1%   33.3%
чистая рентаб, % ? -3.0% -0.9% 0.2% 0.6% 0.1%   3.2%
P/E ? -5.75 -29.1 151.0 28.3 111.4   4.80
P/S ? 0.17 0.25 0.32 0.17 0.16   0.15
P/BV ? 1.23 1.98 3.92 0 -0.80   -0.92
EV/EBITDA ? 0.91 3.17 3.22 3.23 2.68   2.81
долг/EBITDA 0.24 2.20 2.03 2.65 2.21   2.34
Себестоимость, млрд руб 287.0 352.7 349.7 338.0 366.0   386.2
CAPEX/Выручка, % 16% 13% 11% 12%   14%
структура и состав акционеров АФК Система

АФК Система - факторы роста и падения акций

  • Одна из лучших компаний в плане отношения к миноритариям, стремится к прозрачной дивидендной политике как в материнской, так и в дочерних компаниях.
  • Минимальный дивиденд 1,19 рубля за год по див политике (доходность ~10%)
  • Роснефть и Башнефть подали в суд на Систему 106 млрд рублей. Есть неопределенность с возможностью новых исков.
  • Уже очень долгое время не показывает хорошей рентабельности из-за большого количества убыточных "дочек".