первичное размещение

Уважаемые инвесторы!

Представляем вашему вниманию интервью с эмитентом ООО «Воксис».

Смотреть в Youtube , VK Видео , Rutube.

*Пост не является инвестиционной рекомендацией*

На 25 декабря запланировано размещение дебютного выпуска облигаций эмитента ООО «Воксис» (Кредитный рейтинг BBB+, прогноз «развивающийся» от Эксперт РА)

VOXYS устойчиво развивается на протяжении более 20 лет и является лидером российского рынка коммуникаций в сфере клиентского сервиса (рейтинг «Крупнейшие аутсорсинговые контакт-центры России», 2024 г).
Компания занимает 20% рынка, имеет 12 собственных площадок и сеть партнеров по франшизе, на постоянной основе оказывает услуги более 100 крупнейшим компаниям российской экономики, работающим на финансово-банковских рынках, рынке страхования, транспорта, логистики, розничной торговли, в сфере гостеприимства, здравоохранения. VOXYS обладает самым диверсифицированным портфелем клиентов на рынке, средний срок жизни клиента в портфеле более 8 лет.
VOXYS – это синергия искусственного интеллекта, человеческих ресурсов и новейших программных решений. Компания предлагает своим клиентам цифровые продукты для повышения эффективности в сфере клиентского сервиса и решения на основе искусственного интеллекта.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Принять решение об обращении ПАО «СИБУР Холдинг» с заявлением о листинге обыкновенных акций ПАО «СИБУР Холдинг» на АО «Восточная биржа».

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GhzXnC-CMEku9bn8IGSxTwg-B-B

• Сегодня, 10 декабря, в 10:00 стартует дебютное размещение облигаций коллекторского агентства СЗА (BB–|ru|, 100 млн руб., ставка купона 31%, YTM 35,81%, дюрация 2 года) Выпуск доступен для квал.инвесторов
Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

• АПРИ БО-002Р-06 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 200 млн руб., ставка купона КС+8) размещен на 13%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

• АПРИ БО-002Р-05 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 250 млн руб., ставка купона 30% на 1 год до оферты, YTM 33,55%, дюрация 0,9 года) размещен на 56%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

Информация для квалифицированных инвесторов
__________
Главные слайды из презентации дебютного выпуска коллектора СЗА (ВB-|ru|)
Еще подробнее — в самом документе
А в начале новой неделе проведем с СЗА видео-эфир

📌Предварительные параметры дебютных облигаций СЗА:
— 100 млн р.
— 3 года до погашения (call-оферты через 1 и 2 года)
— купонный период 30 дней
— купон / доходность: 31,0% / 35,8% годовых

📌Размещение во вторник 10 декабря

__________
🖋️Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций СЗА:

— По ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/ 

— Или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot 

В приложении Альфа-Инвестиций инвестор может приобрести не только те облигации, которые уже торгуются на Московской бирже, но и в рамках первичного размещения — напрямую у эмитента.

Какие облигации можно купить на этой неделе

Сделали список самых интересных выпусков, которые доступны в приложении Альфа-Инвестиций на этой неделе.

Монополия, 001Р-02
Свежий выпуск с купоном 28% (доходность YTM до 31,89% годовых) выглядит одним из наиболее интересных на этой неделе.

Монополия — логистическая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий. Компания существует на рынке более 18 лет.

Выручка за последние 12 месяцев (по состоянию на 30.06.2024) составила 61,1 млрд руб. (+64% г/г), а показатель EBITDA достиг уровня 3,9 млрд руб. (+141% г/г). Кредитный рейтинг компании — BBB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.

ПСБ Лизинг, БО-П01

ПСБ Лизинг — универсальная лизинговая компания, специализируется на продвижении гражданской продукции, произведённой предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также на финансировании стратегических и инфраструктурных проектов.

Уважаемые инвесторы!

На 3 декабря запланировано дебютное размещение эмитента ООО «ВЗВТ» (Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники) (Кредитный рейтинг ВВ- от НКР )

Параметры выпуска:
Объем размещения: 100 млн.р
Срок обращения: 3 года
Дюрация: 1,9 лет
Ставка купона: 30% (YTM~ 33,55%)
Амортизация: по 25% в даты 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов
Периодичность выплаты купона: ежеквартально
Организаторы: МСП Банк, Диалот

Предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го и 8-го купонного периода.

Более подробная информация собрана на нашем сайте 

Для подачи предварительных заявок, пожалуйста, свяжитесь с нами одним из способов:

Оставить заявку через @dialot_investor_bot

Или обратиться по контактам ниже:

Екатерина Захарова
@EkaterinaZakharovaaa
email: e.zakharova@dialot.ru
Тел: +7(936)1496196

Ольга Крупина
@KrupinaOlga
email: o.krupina@dialot.ru,
Тел: +7(936)1496195

*Пост не является инвестиционной рекомендацией*

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт