первичное размещение

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «06» февраля 2024 года приняты следующие решения:
включить с «15» февраля 2024 года в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления:

акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Диасофт», регистрационный номер выпуска – 1-01-84777-H от 24.03.2017, торговый код – DIAS.

Источник: www.moex.com/n67326?nt=104

Лизинговая компания «Роделен» готовится к размещению нового облигационного выпуска 002P-02 с купонами «лесенкой». Давайте-ка внимательно рассмотрим ключевые параметры этой эмиссии и прикинем, стоит ли хапать эти облигации в наш портфель разумного инвестора.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я в свое время погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Мой облигационный портфель превысил 1,5 миллиона рублей и в нём сейчас порядка 100 различных выпусков бондов.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚛А теперь — поехали смотреть на новый выпуск Роделена!

Эмитент: ЛК «Роделен»

АО ЛК «Роделен» — относительно небольшая универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает недвижимость. На рынке с 2007 года. Клиентами компании являются преимущественно представители малого и среднего бизнеса.

( Читать дальше )

Ну просто не могу пропустить такое событие, как IPO Диасофт, поскольку сам много лет работаю в Диасе😊 И хоть сам я не акционер и не собственник компании, а всё-равно распирает от гордости😊 Ниже основная информация о показателях компании и особенностях IPO.

📌О компании
«Диасофт» – один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для финансового сектора и других отраслей экономики. За 30 лет работы на рынке финансовых технологий в компании накоплен уникальный опыт разработки, внедрения и сопровождения комплексных систем автоматизации банков, страховых и инвестиционных организаций, казначейств корпораций. 15 лет «Диасофт» инвестирует в продвижение идей и технологий цифровой трансформации, в создание и развитие омниканальной цифровой платформы.

Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере ИКТ. Клиентами компании являются 8 банков из топ-10.

📌Ключевые показатели
👉Доля рынка финансового сектора в 2022 году = 24% (это много, компания — лидер сегмента рынка)

( Читать дальше )

ПАО «Диасофт», ведущий разработчик программного обеспечения для финансового сектора, объявил о планах провести первичное публичное предложение (IPO) акций на Московской бирже.

Предполагается, что IPO, запланированное на февраль 2024 года, включит акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Компания и действующие акционеры могут также предложить часть своих акций.

По результатам сделки, свободный оборот акций группы может составить около 8%. Средства, привлеченные компанией, будут направлены на стратегию долгосрочного роста, повышение дивидендных выплат и программу мотивации сотрудников.

В рамках IPO предполагается стабилизационный механизм на 30 дней. Компания ожидает привлечь разнообразных инвесторов, включая институциональных и розничных.

«Диасофт» занимает лидирующие позиции в сфере финансового программного обеспечения и имеет стабильную клиентскую базу из более 150 организаций, включая крупнейшие финансовые институты России.

Источник: https://www.diasoft.ru/about/news/20916/

Появились новости, что МТС и АФК Система возобновили подготовку к IPO МТС Банка «на фоне пробуждения рынка». Компания планировала провести IPO еще в 2022 году, но отложила его. Давайте взглянем на сам МТС Банк, что известно о предполагаемом IPO и как оно может повлиять на акции компании МТС.

Все свежие разборы и аналитику компаний от меня можно найти в моем телеграм-канале. Подписывайтесь!

 

Что за МТС Банк? Телефоны продаёт?

МТС Банк — российский коммерческий банк, основанный в 1993 году. Большая часть акций принадлежит компании «МТС».

МТС Банк до февраля 2012 г. был известен как Московский Банк Реконструкции и Развития (ОАО АКБ «МБРР»). МБРР был создан и получил Генеральную лицензию Банка России в январе 1993 года. АФК «Система» вошла в состав акционеров МБРР в 1994 году.

В ноябре 2016 года ПАО АФК «Система» приобрела акции ПАО «МТС-Банка», в результате сделки доля АФК «Система» в капитале кредитной организации составила 71,87%.

( Читать дальше )

Тезисно для тех, кому лень смотреть:

• Бизнес-модель: берут парк автомобилей в лизинг, сдают в краткосрочную и среднесрочную аренду клиентам, в основном физлицам. Далее, спустя время, Делимобиль выкупает лизинговые авто на себя, продолжает эксплуатировать и примерно через 6 лет продает на вторичном рынке
• Рост идет через увеличение парка, параллельно настраиваются на макс.фэффективность все внутренние процессы (юнит-экономика, ценообразование и т.п.)
• ✅Сильные стороны: лидер рынка с долей ~40%, лучше других интегрирован в регионы, успешно расширил присутствие в Москве, потеснив конкурентов. Плюс-минус прошли точку безубыточности
• ⛔️Слабые стороны: уверенно на прибыли еще не закрепились. Дальнейший рост требует привлечения новых денег. Самый жирный рынок уже отработан, а в других, не столь активных и маржинальных регионах, столичная бизнес-модель может оказаться гораздо менее эффективной

Как это продают:

• Базовая идея – что сам рынок каршеринга кратно вырастет в ближайшие несколько лет, Делимобиль на нем – уже лидер, и способен расти как минимум вместе с рынком, а планирует еще быстрее, с захватом новых долей

( Читать дальше )

Сегодня будет разбор полётов. Группа Самолет 6 февраля соберёт заявки на новый 3-летний выпуск своих бондов объёмом 10 млрд рублей. Давайте-ка взглянем подробнее на параметры выпуска, и чем он может быть интересен для инвесторов.

😈Свежий выпуск стал «чертовски юбилейным» — 13-м.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я в своё время погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Мой облигационный портфель уже превысил 1,5 миллиона рублей и в нём сейчас порядка 100 различных выпусков бондов.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

✈️А теперь — полетели смотреть на новый выпуск Самолёта!

Эмитент: ГК Самолет

🏗️Один из крупнейших российских девелоперов, реализующий масштабные проекты в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Недавно он обошёл даже монструозного «ПИК» и стал №1 по объёму текущего строительства жилья в декабре 2023 года.

( Читать дальше )

МТС-банк планирует провести первичное размещение акций (IPO) в 2024 году, выведя на рынок миноритарную долю при наличии подходящего временного окна.

Эксперты видят потенциал спроса со стороны институциональных и розничных инвесторов. Банк, контролируемый группой МТС, решает вопрос формата размещения — cash-in или cash-out.

Несмотря на санкции, МТС-банк демонстрирует рост розничного кредитования, увеличение комиссионных доходов и амбициозные планы монетизации клиентской базы.

Перед IPO банку требуется новая инъекция в капитал для поддержки активного расширения направлений. Успех сделки зависит от оценки актива, и эксперты предполагают относительно небольшой объем размещения, возможно в пределах 10 млрд рублей.

Источник: https://www.rbc.ru/finances/24/01/2024/65afe35a9a7947625a634052?from=copy?utm_source=telegram&utm_medium=messenger

Прошлый год оказался довольно успешным как для компаний-новичков на бирже, так и для инвесторов, рискнувших вложиться в их акции на первичном размещении. Мы это подробно обсудили в предновогодней статье:

📍 Итоги IPO в 2023 году. Кто облажался, а кто нет

В 2024 г. на рынке IPO ожидается ещё большее количество эмитентов, чем в 2023 г. Согласно заявлениям Мосбиржи, только в первом полугодии провести IPO могут 7-8 компаний, но все будет зависеть от состояния рынка.



При этом Банк России пока прогнозирует 9-11 новых IPO в течение всего 2024 г., согласно утвержденной Стратегии развития финансового рынка России. На мой взгляд, это довольно пессимистичная оценка. Сейчас, в условиях крайне высоких кредитных ставок на рынке, чуть ли не самым привлекательным и выгодным способом получения дополнительного финансирования для компаний является «впаривание» их акций разгоряченным отечественным инвесторам.

В своем телеграме я несколько дней назад поднимал эту тему, и она вызвала живой интерес у подписчиков. Поэтому подготовил более развернутую статью.

( Читать дальше )

🚚Легендарный грузовико-строитель, многократный триумфатор знаменитого ралли «Париж-Дакар» КАМАЗ снова выходит на долговой рынок пополнить и так уже немаленький список своих бондов, которые в ассортименте представлены на Мосбирже.

💎Делаю подробные обзоры только на те выпуски облигаций, которые действительно считаю интересными для покупки. С высокой долей вероятности этот выпуск тоже появится в корпоративной части моего собственного облигационного портфеля, который уже превысил 1,5 миллиона рублей и в котором сейчас порядка 100 различных выпусков облигаций.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

А теперь — поехали! В буквальном смысле, РРРыча мотором.

Эмитент: ПАО «КАМАЗ»

В отдельном представлении, думаю, не нуждается.

🚚КАМАЗ является самым крупным производителем тяжёлых грузовых автомобилей в России. Компания образована в 1969 году для производства большегрузных автомобилей.

Специализируется на производстве грузовых автомобилей, а также дизельных двигателей, бронированных автомобилей, прицепов, малогабаритных автомобилей, автобусных шасси, бронетранспортёров, космолётов. Компания также сдает в аренду автомобили и оборудование. Машины компании используются более чем в 80 странах мира.

( Читать дальше )