облигации

Новые данные по инфляции: за период с 20 по 26 апреля 2021 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала апреля – 100,6%, с начала года – 102,7% (справочно: апрель 2020 г. – 100,8%, с начала года – 102,1%).

Денежный рынок:

• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME снизилась на 0.03 п.п. до 5.82% (+0.36 п.п. н/н, +0.92 п.п. с начала года)
• 1 месячная ставка MOSPRIME снизилась на 0.02 п.п. до 5.33% (+0.33 п.п. н/н, +0.61 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, выросла на 0.08 п.п. до 5.02% (+0.44 п.п. н/н, -0.5 п.п. с начала года)

Валютный рынок:

• Рубль по отношению к доллару укрепился на 0.06% до 74.365 USD/RUB (-1.4% н/н, -0.07% с начала года)
• Рубль по отношению к евро снизился на 0.3% до 90.4575 EUR/RUB (-0.19% н/н, -1.16% с начала года)

Рынок акций:

• Индекс полной доходности Московской биржи снизился на 0.2% до 6464.82 пунктов (-0.81% н/н, +8.6% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС вырос на 0.11% до 2733.13 пунктов (+0.6% н/н, +8.91% с начала года)

Четверка за форекс. К легальным дилерам может присоединиться группа БКС

На легальном российском форекс-рынке может появиться четвертый участник. Группа БКС подала документы на получение лицензии форекс-дилера. Три действующих игрока рассчитывают, что пополнение рядов поможет им развить рынок и обеспечить приток клиентов с нелегального форекса, в том числе из зарубежных юрисдикций.

https://www.kommersant.ru/doc/4799285

Европейские хранилища выручат «Газпром». Компания улучшила экспортный прогноз

«Газпром» на фоне холодной весны и низких запасов в европейских газовых хранилищах вновь повысил прогноз как средних цен, так и объемов экспорта газа в 2021 году. Теперь монополия ожидает среднюю цену $200–206 за 1 тыс. кубометров против прежних $170 за 1 тыс. кубометров, а объем экспорта может составить 183 млрд кубометров. На этом фоне компания ждет роста EBITDA на 50% по сравнению с 2020 годом и надеется вернуться к положительным показателям свободного денежного потока.

https://www.kommersant.ru/doc/4799388

Начало размещений аграриев и ставка купона:

• Сегодня «Агрохолдинг «Солтон» начинает размещение выпуска облигаций серии БO-01 объемом 60 млн рублей на Московской бирже. Бумаги включены его в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

• Сегодня «Маныч-Агро» начинает размещение четырехлетних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация — равномерная в последний год обращения. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР.

• «Техно лизинг» установил ставку купона пятилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 500 млн рублей в размере 10,75% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 49-го, 53-го и 57-го купонов будет погашено по 10% номинала. Дата размещения — 12 мая.

1. На ИИС имеет смысл покупка только облигаций, т.к. нет смысла «замораживать» в нем средства, ибо доходность с каждым годом падает (мы ведь получаем вычет только за крайние 400 тыс), а вот комиссии жадных брокеров как правило выше чем на простом брокерском счете.
2. Что бы получить доходность, хотя-бы в десять процентов, мы вынуждены купить облигации с доходностью 6%. Остальные 4% — получаем за счет налогового вычета (1-3 года).
3. Что бы получить доходность в 14% — мы уже должны купить облигации с доходностью 10% (я уж молчу про налог в 35%). Остальные 4% — получаем за счет вычета (1-3 года).

Компания видит перспективы в развитии направления цифровой трансформации, обновлении и оптимизации собственной IT-платформы, а также внедрении дополнительных сервисов на популярных платформах для удобства пользователей.

Из 5 крупнейших по сумме чистых активов ETF, инвестирующих в энергоносители, 3 инвестируют исключительно в нефть,1 фонд инвестирует в нефть или фонды денежного рынка и только 1 фонд инвертирует в натуральный газ.

• United States Oil Fund (USO):
100% средств в WTI
• ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO):
100% в WTI с двойным плечом
• Invesco DB Oil Fund (DBO):
100% средств в WTI или в фондах денежного рынка
• United States Brent Oil Fund (BNO):
100% средств в Brent
• United States Natural Gas Fund (UNG):
100% средств в натуральный газ

2020 год стал крайне неудачным для энергоносителей. Падение спроса из-за массовых локдаунов крайне негативно повлияло на цены

Доходности ETF с начала 2020 года:

• USO -58.19%
• UCO -88.50%
• DBO 4.28%
• BNO -20.11%
• UNG -37.75%

За счёт крайне низкой базы 20 года в 21 все индексы показывают высокую доходность.
Доходности ETF с начала 2021 года:

• USO +31.51%
• UCO +66.23%
• DBO +34.21%
• BNO +32.08%
• UNG +18.87%