новичкам и не только

На торгах выходного дня российский рынок подвергся новой волне распродаж. За выходные дни на территории РФ произошло два теракта на железной дороге с подрывом мостов, а также массовый удар дронами по четырём российским авиабазам.

Эскалация конфликта в преддверии нового раунда прямых переговоров Россия — Украина ставит под вопрос возможности сторон прийти к компромиссным решениям. Также на этой неделе пятничное заседание Банка России по ключевой ставке и дивидендные гэпы, что непременно добавит волатильности рынку.

Встреча делегаций России и Украины планируется сегодня во дворце Чираган в Стамбуле в 13:00 мск. Позиция Украины неизменна — сначала полное прекращение огня, только потом обсуждение урегулирования военного конфликта. У России все с точностью наоборот.

Давление на экспортёров: Страны альянса ОПЕК+ в субботу ожидаемо договорились продолжать наращивать добычу нефти — в июле увеличение произойдет на 411 тысяч баррелей в сутки. Это уже третье подряд решение о росте. На этом фоне нефть дешевеет.

( Читать дальше )

Флиппинг в облигациях (от англ. flipping — «переворачивание») — это стратегия заработка на краткосрочных спекуляциях облигациями, чаще всего на этапе их первичного размещения (IPO).

Суть в том, чтобы купить облигации по низкой цене (обычно на аукционе или в первые дни торгов) и быстро продать их по более высокой цене до выплаты первого купона.

Пока что дефолтов до первого купона не наблюдалось, поэтому это даёт этой стратегии относительную безопасность и жадные инвесторы участвуют даже в размещениях ВДО.

Как на этом заработать?

Заработок на флиппинге в облигациях возможен, если рассчитывать на то, что новые размещения выпускаются с премией к рынку для стимулирования спроса. В этом случае можно заработать «несколько быстрых процентов».

Рекомендации, которые могут помочь при использовании данной стратегии:

• Отбирать выгодные размещения. Для этого можно анализировать кредитные спреды.
• Иметь информацию о предстоящих размещениях. Это поможет избежать ситуации, когда есть хороший эмитент, но у инвестора нет денег или они ещё заблокированы.

( Читать дальше )

Уральская сталь — бывшая «дочка» Металлоинвеста, а теперь часть холдинга ЗТЗ. Производит мостовую сталь, а также трубные заготовки, толстый лист и штрипс для труб большого диаметра. Входит в топ-8 крупнейших производителей стали в России.

Параметры выпуска Уральская сталь 001Р-04:

• Рейтинг: А(RU) от АКРА от 24.02.2025, A+.ru от НКР от 17.12.2024
• Номинал: 100$
• Объем: не менее 20 млн USD
• Срок обращения: ~3,1 года
• Купон: не более 13,00%
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

• Сбор заявок: до 09 июня
• Дата размещения: 11 июня

Финансовые результаты по РСБУ за 2024:

• Чистая прибыль упала на 84,9% — до 3,8 млрд руб. (год ранее — 25,22 млрд руб.)
• Выручка — упала на 5,5% (152,97 млрд руб. — год ранее 161,79 млрд руб.).
• Валовая прибыль — упала на 37,4% (34,28 млрд руб. — год ранее 54,75 млрд руб.).

( Читать дальше )

Российский рынок провёл четверг в боковике, акции крупных компаний не демонстрировали единой динамики. По итогам основной сессии индекс МосБиржи вырос на 0,9% до 2809,94 пункта, индекс РТС окреп на 2,23%, поднявшись до 1127,68 пункта… Однако уже на вечерних торгах ускорил нисходящее движение на резком укреплении внутренней валюты.

Рубль продолжил укрепляться, огорчая экспортеров: Курс доллара на межбанке впервые с 31 мая 2023 года опустился ниже ₽77. Главным фактором укрепления российской валюты, как обычно бывает в третьей декаде месяца, является налоговый период.

Еще одним, и достаточно мощным, драйвером роста курса стало решение продлить срок действия правила, предписывающего экспортерам обязательную продажу валютной выручки. Геополитической потепление тоже не остается в стороне, как собственно и жесткая ДКП в виде высокой ставки, которое ЦБ использует, как средство борьбы с инфляцией.

Цены на нефть находится под давлением: В субботу состоится встреча министров восьми стран альянса ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле.

( Читать дальше )

ООО «Симпл Групп» - один из лидеров рынка в импорте вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков в России, национальный дистрибьютор и ретейлер с собственной сетью винотек SimpleWine. В портфеле компании более 4500 вин из 40+ стран, а также большая коллекция брендов крепких спиртных и безалкогольных напитков, профессионального стекла и аксессуаров¹.

Параметры выпуска Симпл 001Р-03 $RU000A10BNE1

• Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Номинал: 1000Р
• Объем: 1 млрд.₽
• Срок обращения: 1 год 2 месяца
• Купон: не выше 22,50% годовых (YTM не выше 24,79% годовых)
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

Параметры выпуска Симпл 001Р-04:

• Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Номинал: 1000Р
• Объем: 2 млрд.₽
• Срок обращения: 2 года
• Купон: КС + 400 б.п.
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует

( Читать дальше )

Российский рынок продолжил восстанавливать утраченные позиции после того, как на первый план вышла конкретика по переговорному кейсу и ожидания, что в начале июня мы вполне можем ожидать снижение ключевой ставки.

Эти два среднесрочных драйвера, как минимум до понедельника будут удерживать рынок от массовых распродаж. Также позитивом выступили слова Трампа о том, что он не будет вводить новые санкции против России, подчеркнув, что такой шаг мог бы навредить текущим усилиям по достижению мирного урегулирования конфликта на Украине.

На вечерней торговой сессии динамика котировок индекса усилилась после публикации данных по недельной инфляции и заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия предлагает Украине провести второй раунд переговоров 2 июня.

Нефтяные фьючерсы отреагировали ростом на решение стран ОПЕК+ сохранить установленные параметры соглашения по добыче нефти до конца 2026 года. Контракт на Brent поднимался до $65,63 за баррель впервые с 21 мая. Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 30 ноября.

( Читать дальше )

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — публичное акционерное общество, 100% акций находятся в Государственной собственности. Работает на рынке лизинговых услуг с 2001 года.

Развивает отечественную транспортную отрасль и транспортное машиностроение, инвестируя в создание нового авиационного, железнодорожного, автомобильного и водного транспорта, а также реализует крупнейшие инфраструктурные проекты.

Параметры выпуска ГТЛК 002P-08:

• Рейтинг: AА-(RU) (Стабильный) от АКРА / ruAA- (Стабильный) от Эксперт РА
• Номинал: 1000Р
• Объем: 15 млрд рублей
• Срок обращения: 3 года
• Купон: не выше 20,50% годовых (YTM не выше 22,54% годовых)
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

• Сбор заявок до: 29 мая
• Дата размещения: 03 июня

Финансовые результаты по РСБУ за 1 квартал 2025 года:

• Выручка — 27,1 млрд рублей, увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основными факторами роста стали новые лизинговые контракты, заключённые в течение 2024 года, а также влияние повышенной ключевой ставки Центрального банка РФ, которая составила 21% против 16% годом ранее.

( Читать дальше )

Российскому рынку во вторник удалось подрасти после серии падений и это несмотря на сохраняющуюся неопределенность в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта и негативную динамику на рынке нефти.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи прибавил 1,37%, до 2736,75 пункта, РТС – 1,42%, до 1082,85 пункта.

Американские СМИ ссылаются на заявления спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, что площадкой для возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского может стать Женева. Также он сообщил, что США получили от Украины список условий для урегулирования конфликта. Аналогичный перечень теперь ожидают получить от России.

Перепроданный российский рынок воспринимает текущую ситуацию, как передышку и после стремительного безоткатного падения наблюдается отскок. Правят пародом новости, негатив преобладает в большей концентрации, поэтому в полноценный разворот вериться с трудом.

Нефть марки Brent скорректировалась более 1,6% и опускается к отметке $63,7 за баррель на фоне сообщений, что ОПЕК+ на сегодняшнем заседании, вероятно, согласится на дальнейшее увеличение добычи нефти в июле. Наш рынок крайне зависим от решения в этом вопросе и будет находиться под давлением.

( Читать дальше )

ООО «ЛК Спектр» входит в группу компаний AURORA и занимается оптовой торговлей подъёмно-транспортным оборудованием, складской техникой, а также сдачей оборудования и техники в аренду.

Компания расширяет парк техники покупая в лизинг, через 5 лет техника переходит в собственность и продолжает эксплуатироваться без издержек. В парке уже чуть более 4 тысяч техники, вся техника уже находится в аренде и приносит доход.

Параметры выпуска Спектр-БО-02:

• Рейтинг: ВВ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Номинал: 1000Р
• Объем: 300 млн.₽
• Срок обращения: 2 года
• Купон: не выше 27,50% годовых
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

• Начало торгов: 30 мая

Параметры выпуска Спектр-БО-01:

• Рейтинг: ВВ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Номинал: 1000Р
• Объем: 200 млн.₽
• Срок обращения: 2 года
• Купон: не выше КС+700 б.п.
• Периодичность выплат: ежемесячно

( Читать дальше )

Российский рынок продолжает терять позиции не замечаю на своем пути зоны поддержек. По итогу основной торговой сессии котировки индекса обвались на 2,54% до 2700 пунктов, обновив тем самым минимум за полтора месяца.

Причин несколько, но главная, конечно же, геополитическая напряженность, снова возросшая после слов Трампа о том, что он еще рассматривает возможность ужесточения санкций против России. СМИ сообщают, что американский президент остался недоволен тем, что Россия атаковала украинские объекты во время диалога РФ и Украины.

Дополнительным негативом стала отмена ограничений дальность ударов полученного Украиной оружия (ограничения сняли Германия, Франция, Великобритания и США). Вместо перемирия мы скоро увидим новую волну эскалации.

Экономическая ситуация далека от идеальных: Сезон отчетностей за 1 квартал показал, что даже устойчивые бизнесы переживают непростые времена, на их деятельность, кроме западных санкций негативно влияет жесткая денежно-кредитная политика ЦБ. Многие компании вынужденно отказываются от выплаты дивидендов.

( Читать дальше )