мобильный пост

‼️⚠️Reuters: Путин, вероятно, отклонит предложение о прекращении огня

1) По словам издания, источники в Кремле сообщают, что президент Владимир Путин вряд ли примет предложение США о 30-дневном прекращении огня на Украине, добавив, что любое соглашение должно учитывать успехи России на поле боя и учитывать обеспокоенности Москвы.

2) Как застраховаться от рисков продолжения СВО, мы рассказывали в прошедшем ролике.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

▫️Капитализация: 40,8 млрд ₽ / 3850₽ за акцию
▫️Выручка ТТМ: 10,5 млрд ₽
▫️EBITDA ТТМ: 3,9 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 3,1 млрд ₽
▫️P/E ТТМ: 13,2
▫️P/B: 6,8
▫️fwd дивиденды 2024: 10%

👉 Результаты отдельно за 3кв 2024г (календарный 4кв):

▫️Выручка: 4 млрд ₽ (+18,4% г/г)
▫️EBITDA: 2,1 млрд ₽ (+14,7% г/г)
▫️Чистая прибыль: 2 млрд ₽ (+16,1% г/г)

⚠️ На IPO менеджмент прогнозировал рост выручки по итогам 2024г на 30% г/г (до чуть более 11,8 млрд рублей). Фактический результат за 9М 2024г — рост только на 19% г/г, в самом «жирном» для IT квартале мы наблюдаем рост выручки всего на 18,4% г/г. Для выполнения целей компании потребуется резко нарастить продажи в низкий сезон (календарный 1кв2025г).




👆 Прогнозы на 2026г по выручке в 20,2 млрд рублей и EBITDA 9,1 млрд теперь также вызывают вопросы. Чтобы мы действительно увидели такие результаты уже сейчас нужен темп роста выручки выше 30%.

❌ Рентабельность по EBITDA снизилась до 38,7% (против 45,7% годом ранее) на фоне опережающего роста операционных доходов. Целевой уровень на 2024г — 40-42,5% и, судя по всему, фактические результаты нас ждут хуже.

( Читать дальше )

$IRKT Акции ПАО «Яковлев»: динамика и перспективы 📊🔥💰 👉 #прогноз_smart_investor_IRKT
📊 IRKT – ТЕХАНАЛИЗ: ПОКА БЕЗ ПЕРСПЕКТИВ НА РОСТ
не вижу смысла ждать роста до конца 2025 года. динамика акций остается слабой, и пока покупатели не проявляют активность 📉.






( Читать дальше )

Для банков в целом, времена не лучшие, но из отчета следует, что $BSPB – главный бенефициар высоких ставок среди банков, что немного удивительно. Главное, не переборщить с рисками по кредитному портфелю, но, благо, ЦБ внимательно следит за сектором, в части исполнения банками требований регулятора.


Компания: Банк «Санкт-Петербург» $BSPB
Текущая цена (руб): 403
Целевая цена (руб): 500
Upside (%): 24 (покупать)

#ИнвестПатруль

Инвест идея от Альфа Инвестиции:

Банк «Санкт-Петербург» опубликовал результаты по МСФО за 4К24 и 2024 г. Чистая прибыль в 4К24 составила 13,2 млрд (+ 27% г/г, без изменений к/к, ROE – 26,1%). По итогам 2024 г. прибыль составила 50,8 млрд руб. (+7%, ROE – 27%), что соответствует нашим ожиданиям.

Ключевой драйвер роста прибыли – увеличение процентной маржи на фоне роста ставок, благодаря наличию устойчивого дешевого фондирования и избыточного капитала. На наш взгляд, среди публично торгуемых банков БСПБ является главным бенефициаром высоких процентных ставок.

( Читать дальше )

Во время переговоров между американской и украинской делегациями в Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон серьезно настроен на урегулирование конфликта на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Он (Дональд Трамп. — «Ъ») — главный переговорщик, и он поставил Зеленского на место и сказал ему, что американцы серьезно настроены на долгосрочное мирное соглашение.

По словам госпожи Левитт, Белый дом не получал информации о реакции России на договоренности, достигнутые американской и украинской делегациями в Джидде. Госсекретарь США Марко Рубио и советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолц усердно над этим работают, добавила представитель Белого дома.



t.me/kommersant/79946


Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, если он достоин первой страницы. Если сообщение прочитали и поняли, что не стоило, напишите в комментариях слово «минус».
На этот блог лучше подписаться:
smart-lab.ru/my/master1/

( Читать дальше )

Минтранс анонсировал поправки к правилам дорожного движения, которые вводят новые требования для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Таких граждан приравняют по статусу к водителям транспортных средств: они будут обязаны проходить тест на опьянение и останавливаться по требованию ГИБДД.

Электросамокатчикам также запретят сигналить пешеходам с требованием уступить дорогу.



t.me/kommersant/79942


Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, если он достоин первой страницы. Если сообщение прочитали и поняли, что не стоило, напишите в комментариях слово «минус».
На этот блог лучше подписаться:
smart-lab.ru/my/master1/

Значительный прогресс в отношениях

Комментируя переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии, американские медиа, похоже, главным их итогом считают не достигнутые договоренности, а сам факт их достижения.

🔵 The Washington Post (Вашингтон, США)
США отменяют приостановку помощи Украине после согласия Киева на предложение о перемирии

Сам факт того, что американские и украинские представители смогли согласовать совместное заявление, не говоря уже о его содержательности, означает значительный прогресс в отношениях после скандальной ссоры между президентами двух стран в Овальном кабинете в конце прошлого месяца и внезапного прекращения американской военной поддержи Киеву.

🔵 Axios (Арлингтон, США)
Украина поддержала предложение США о 30-дневном перемирии с Россией

Перемирие, если оно будет воплощено в жизнь, станет крупным дипломатическим прорывом в трехлетней войне между Россией и Украиной. Но сначала Кремль должен взвесить это американское предложение.

🔵 The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

( Читать дальше )