лукойл

Подход к формированию портфеля из дивидендный акций, которые имеют потенциал увеличения дивидендов в будущем, показал отличный результат – 140% за последний год и 200% за 2 года.

В портфель не добавлял компании, которые совсем не платят дивиденды, так как их будущее сложно прогнозировать — даже в случае успеха они могут так и не начать платить дивиденды. А также не добавлял компании, которые платят дивиденды, но потенциал развития бизнеса не внушает уверенности.

В итоге сформировался портфель акций:
ПИК — 23,1%
Самолет — 19,7%
Северсталь — 14,2%
ММК — 10,0%
НЛМК — 6,8%
Сбер — 6,5%
Лукойл — 6,1%
Норникель — 2,9%
Фосагро — 2,6%
Газпром — 1,9%
Алроса — 1,8%
Магнит — 1,4%
МТС — 0,8%
Акрон — 0,8%
Черкизово — 0,5%
Сегежа — 0,3%
Татнефть — 0,2%
ВТБ — 0,1%
АФК Система — 0,1%
ЛСР — 0,1%.

Средняя текущая дивидендная доходность– 10%.
Что в дивидендном портфеле делают Самолет, Сегежа и АФК Система? По Самолету была див. доходность больше 5%, когда я начал покупать акции, сейчас за счет роста меньше, но на горизонте 2-3 лет дивиденды должны догнать стоимость акций и вырасти до 5%. По Сегежа будет дивидендная доходность 5% за 2021 год. АФК Система присутствует по минимуму с потенциалом увеличивать дивиденды.

( Читать дальше )

Для долгосрочного инвестора интересны компании, которые имеют перспективы, продукция которых имеет будущее. В последнее время все обсуждают электромобили и снижение потребления нефти. Почему же я продолжаю инвестировать в некоторые нефтяные компании, хотя и с небольшой долей портфеля в 7%? И если инвестировать в эту отрасль, то какие нефтяные компании выбрать?

Преимущества инвестирования в российские нефтяные компании:

1. Высокая дивидендная доходность

Прогноз дивидендной доходности Лукойла на ближайшие годы – 10-12% в год, Татнефти – 9%, Газпром нефть – 10%. У нефтяных компаний США доходность в лучшем случае 6% — у Exxon Mobil, но долг уже достиг 52 млрд долл и дивиденды могут снизиться. Для сравнения у Лукойла и Татнефть нулевой чистый долг.

2. Низкая себестоимость.

Фактически российские компании устраивает почти любая цена нефти выше 43 долл за бар. (после этой цены большую часть забирают налоги). Себестоимость добычи нефти в РФ — 3-32 долларов за баррель.

3. Диверсифицированное производство.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:


Портфель вырос на 1.1% (+0.6% совокупно с учетом Evraz на бирже LSE) против индекса Мосбиржи +0.8%
Evraz -4.0% в пересчете на рубли. Портфель на LSE (включает только Evraz) на данный момент составляет 8.6% от совокупного

 

По основным компаниям изменения: Газпром нефть +6.4%, Русагро +2.8%, Газпром +2.5%, Фосагро +2.3%, Акрон +0.3%, ММК -5.3%, Полиметалл -4.5%, НЛМК -4.4%, Северсталь -3.9%, Детский мир -0.1%, Мать и дитя -0.7%, Лукойл +4.8%, Эталон -1.8%

¹Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).

( Читать дальше )

Новый исторический по Индексу Мосбиржи. За неделю рост составил 0,8%, что позволило котировкам переписать уровень в 4040 п. Продолжаем карабкаться вверх. И это на фоне банкротства Evergrande в Китае и смутных настроений на западных площадках.

Помогает индексу динамика цен на нефть, которые продолжают подрастать к уровню в $76-77. Удастся ли преодолеть эти значения узнаем уже на следующей неделе. 

Выборы начались. В сториз Инстаграм все больше звучат призывы выразить «гражданскую позицию». Серьезно?.. инста… Доллар зажали в зоне 72-73 рублей. Реализация моего сценария не за горами. Однако, в моменте могут продавливать ниже, где уже стоят мои заявки.

Отреагировав на нефть, акции добывающих ее компаний растут. Лукойл +5%, Роснефть +5,2%. К слову, заинтересовала ее дочка 👉🏻 Саратовский НПЗ. Взял на разбор. Газпромнефть в шаге от исторического максимума +6%. Задумался над частичной фиксацией прибыли. И даже Татнефть прибавила 4,7%, собираясь сокращать отставание от лидеров.

Цены на газ на европейских хабах ушли в коррекцию, но все-равно держатся выше $750 за кубометр. Газпром прибавил 2,6% и продолжил получать бенефиты от ситуации в Европе, которая войдёт в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. «Пила» Газпрома в действии, как заявил господин Миллер. Пока именно наш Газик диктует условия. Не привычно такое слышать, но как есть.

Золотодобывающий сектор перетягивает одеяло внимания инвесторов на себя. Падение золота толкнуло котировки компаний вниз. Тот же Полюс потерял за год более 30% и только за неделю -4,4%. Polymetal не ушел далеко -4,6%. Интересно выглядит Бурятзолото, неожиданно. Надо будет последить за ним.

Беспрецедентная ситуация в Самолете. Все уверовали в безрассудный рост котировок. Вдруг откуда ни возьмись, появились аналитики, которые начали находить базисы к росту котировок. Представляете? Оказывается золотая жила. Это ж песня какой прибыльный бизнес. А free float какой прекрасный. Аж 5%. Неее про манипуляции не слышали. Далее, no comments…

На прошедшей неделе разобрались с дивидендами Лукойла, отчетом

( Читать дальше )

Газпром нефть и Лукойл создадут СП в Янао   

Согласно пресс-релизам Газпром нефти и ЛУКОЙЛа, компании 16 сентября подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) с целью разработки крупного нефтегазового кластера в Надым-Пур-Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Запасы нового кластера составляют более 1 млрд т нефти и около 500 млрд куб. м газа, инвестиции на среднесрочном горизонте превысят 200 млрд руб. В СП, которое создается на базе Меретояханефтегаза — дочерней компании Газпром нефти, — каждой из партнеров будет владеть по 50% акций. Ядром данного проекта станет Тазовское месторождение, введенное в эксплуатацию в июне 2021 года.

После выхода Shell из проекта в апреле 2020 Газпром нефть продолжала самостоятельно разрабатывать активы, находящиеся в периметре предприятия (Тазовское, Северо-Самбургское и Меретояхинское месторождения, а также два Западно-Юбилейных лицензионных участка). В целом, мы считаем проект взаимовыгодным как для ЛУКОЙЛа (за счет увеличения ресурсной базы в России), так и для Газпром нефти (в плане разделения рисков и затрат по проекту с партнером). Вместе с тем, на наш взгляд, новость НЕЙТРАЛЬНА для динамики акций компании

Атон

Евро ослабился по всем фронтам. Рубль выигрывает по ставкам

Курс европейской валюты вернулся на российском рынке к минимуму с июля 2020 года. В ходе торгов четверга он приближался к уровню 85 руб./€. Сильнее евро потерял позиции по отношению к американскому доллару на фоне сильной экономической статистики в США. При этом российская валюта выглядит уверенно и по отношению к доллару, чему способствуют высокие цены на нефть и уровень рублевых ставок.

https://www.kommersant.ru/doc/4988095

 

ИИС-1 исчезнет с появлением ИИС-3

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) первого типа, предполагающий налоговый вычет с взносов, может быть отменен при появлении ИИС третьего типа, в котором сочетаются льготы на взнос и на полученный доход. Как ожидает регулятор, новый инструмент заинтересует профессиональных инвесторов. Однако участники рынка считают, что необходимо сохранить более понятный частным инвесторам ИИС-1.

( Читать дальше )

Совет директоров ЛУКОЙЛа в ноябре утвердит новую инвестстратегию на 10 лет.

Планируется, что 80% инвестиций пойдет в проекты в России, 20% за рубежом

Алекперов:

Сегодня она (стратегия — ред.) утверждена, в ноябре она будет подтверждена решением совета директоров, который утвердит стратегию компании на ближайшие 10 лет, это разделение инвестиций: 80% — на территории России, 20% — за пределами РФ

СП Газпрома и ЛУКОЙЛа создается на базе «Меретояханефтегаза» – дочерней компании «Газпром нефти».

Ядром нового центра добычи станет Тазовское месторождение, введенное в эксплуатацию в июне текущего года.

Планируется разработка Северо-Самбургского и Меретояхинского месторождений, а также двух Западно-Юбилейных лицензионных участков.

Совокупные геологические запасы нового кластера составляют более 1 млрд тонн нефти и около 500 млрд куб. м газа.

Общие инвестиции в новое СП составят более 200 млрд руб в среднесрочной перспективе — сказал Алекперов

Также рассматриваются и другие совместные проекты

lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=560107

Анализ фондового рынка 16.09.2021. Индекс мосбиржи в очередной рза обновил максимумы, прибавил 0,24% и закрылся на уровне в 4065 пунктов. Европа падала, а США неплохо отскакивала. По индексу S&P 500 вернулись байзедиперы и стали выкупать! Кстати Индекс сырьевых товаров на максимуме с июля 2015 года! – скоро закроем большой гэп, который образовался на падении 28 ноября 2014 года. А может и не закроем. Кто знает! В очередной раз утренняя рубрика цен на газ. Цены на газ в Европпе вчера штурмовали отметку в 900 долларов за тыс. куб. м. Это в очередной раз нам показывает что европейская промышленность под большим ударом, с одной стороны цен на ЭЭ, с другой – сильному Евро. В мире сейчас растет цена урана, так как именно ядерная энергетика может помочь в данной ситуации. Кстати Китай планирует к 2025 году серьезно нарастить атомную энергетику. Интересно что за один день газ в Великобритании вырос аж на 20%! Такие задерги происходят редко, но вот сегодня уже будет экспирация фьючерсов. Так что ждем! Нефть постепенно подбирается к максимумам года, закрылась на уровне 75,5 долларов. газпром, лукойл, роснефть, красное и белое

«ЛУКОЙЛ» к концу 1 кв. 2022 г. выйдет на уровень добычи нефти в РФ в 220 тыс. т/с, готов наращивать при благоприятной конъюнктуре.

ЛУКОЙЛ планирует к моменту завершения сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти вернуться к уровням производства, предшествующим сокращениям. «Мы до конца формального соглашения ОПЕК+, до конца первого квартала 2022 г. предполагаем максимально приблизиться к объему остановочного периода, в РФ это порядка 220 тыс. тонн в сутки», — сообщил «Интерфаксу» первый вицепрезидент НК Азат Шамсуаров.

Планы ЛУКОЙЛа оцениваем положительно. По мере завершения сделки ОПЕК+ ЛУКОЙЛ, вероятно, будет готов даже наращивать добычу, так как подготовительные мероприятия ведутся уже в настоящее время. В случае сохранения цен на нефть на высоком уровне инвестиции в наращивание добычи будут оправданы.

Промсвязьбанк