еврооблигации

Замороженные активы российских инвесторов предложат выкупить иностранным игрокам за счет средств, которые сейчас фактически заблокированы на счетах типа «С». Банк России отмечает, что участие российских и иностранных инвесторов в обмене активами будет добровольным.

Порядок разблокировки замороженных за рубежом российских активов в первую очередь будет затрагивать интересы розничных инвесторов, а сама процедура будет добровольной, сообщили Forbes в пресс-службе Банка России.

Вчера Антон Силуанов комментировал: «У нас сегодня заблокированные активы более 3,5 млн российских граждан на сумму полтора триллиона рублей. И с учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа «С».

На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 млрд руб., подлежащих розничным инвесторам. И здесь правительство и Центральный банк подготовили соответствующий проект указа, просим вас тоже здесь поддержать это решение».

Держателям росевробондов в Euroclear брокеры начали рассылать приглашения поучаствовать в опросе депозитария на предмет «были ли вами обменены евробонды на замещенные облигации в соответствии с указом 430?».

Euroclear все таки потихоньку пытается наладить у себя внятные учет оставшихся евробондов, т.к. ситуация с блокировкой и замещением это по сути форс-мажор в мировой истории евробондов.

Соответственно, после наведения порядка в учете, у оставшихся держателей, кто не заместил евробонды будет прямой шанс на нормальное получение купонов и погашений от не-подсанкционных эмитентов.

Все это касается только держателей евробондов росэмитентов в Euroclear без НРД. 

Пример запроса

______________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Не вдаваясь в тонкости, которые подавляющему числу держателей не нужны:

RegS – бумага обращается за пределами США, депозитарии Euroclear и Clearstream

144A — бумага обращается внутри США, депозитарий DTC

Если у эмитента есть бумага, с двумя ISIN (XS и US), согласие на конвертацию из XS в US означает возможность переместить бумагу из Euroclear в DTC.

Для держателей росевробондов с учетом в Euroclear (без НРД) это означает (теоретическую) возможность перемещения бумаги в депозитарий, который не блокирует получение купонов и погашений от неподсанкционных эмитентов.

Для держателей росевробондов с учетом в Euroclear (через НРД) это не означает ничего. Умерла, так умерла…

___________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу «Об одобрении сделки по осуществлению АО «ГТЛК» выплат, предусмотренных условиями эмиссии еврооблигаций в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 г. № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации»:

1. Одобрить осуществление АО «ГТЛК» выплат, предусмотренных условиями эмиссии еврооблигаций, размещенных компаниями GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC (ISIN XS1577961516, XS1713473608, XS2010044381, XS2131995958, XS2249778247, XS2010027451) под гарантию АО «ГТЛК» (далее – Условия эмиссии) в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 г. № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указ № 430) держателям еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, в соответствии с пунктом 11.8.18 устава АО «ГТЛК» в общей сумме не более 160 000 000 000 руб.  в порядке и сроки, установленные Условиями эмиссии, Советом директоров Центрального банка Российской Федерации и Указом № 430.

Совет директоров «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) на заседании 7 августа одобрил осуществление выплат, предусмотренных условиями эмиссии еврооблигаций, размещенных компаниями GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC под гарантию АО "ГТЛК" держателям, права которых учитываются российскими депозитариями, сообщила компания.

Выплаты будут производиться в соответствии с требованиями президентского указа о доведении платежей по евробондам до инвесторов, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, в его актуальной редакции, в сроки, установленные условиями эмиссии, советом директоров ЦБ РФ и указом президента.

Первым в очереди на выплату станет майский купонный платеж по евробондам с погашением в 2024 году, отмечает компания. Следующие выплаты будут осуществлены по графику купонных платежей, установленных эмиссионной документацией, «с учетом регламентных процедур, требуемых для осуществления выплат», говорится в сообщении. Общая сумма выплат по евробондам, согласно решению совета директоров, не должна превышать 160 млрд рублей.

Решение международного депозитария Euroclear с пятницы, 11 августа, прекратить депозитарные переводы в свою систему «посредством моста» ряда российских корпоративных еврооблигаций (их эмитенты ранее проводили процедуру замещения или могут провести ее), о котором сообщил люксембургский Clearstream (также о подобном решении Euroclear информировал и казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг, ЦДЦБ), может затруднить обмен евробондов с хранением в Clearsteram при последующих выпусках замещающих облигаций, поделился руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала» Алексей Булгаков.

Clearstream сообщил, что Euroclear «в одностороннем порядке» принял решение прекратить депозитарные переводы в свою систему «посредством моста» ряда российских корпоративных еврооблигаций, затронутых указом президента России №430 и федеральным законом № 292, то есть попадающих под обязательное замещение. По этой причине люксембургский депозитарий остановил исполнение приказов на ввод определённых ценных бумаг посредством «моста» в систему Euroclear.