еврооблигации

Я эмитент
  1. Аватар Nordstream
    Путин подписал закон об учете срока владения евробондами для налоговых вычетов при замещении — ИФ

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон о минимизации негативных налоговых последствий для инвесторов в результате замещения евробондов локальными бумагами.

    Закон N 8-ФЗ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Документ позволяет держателям еврооблигаций при замещении сохранить право на инвестиционный налоговый вычет за долгосрочное — от трех лет — владение ценной бумагой. В период владения замещающими облигациями будет включаться время с даты приобретения инвестором евробондов, которые впоследствии были обменяны на российские локальные облигации.

    Нормой смогут воспользоваться инвесторы, которые владели еврооблигациями на 1 марта 2022 года. Изменения будут распространяться на евробонды, которые замещены локальными облигациями после 1 января 2023 года.

    Кроме того, документ устраняет для инвесторов негативные налоговые последствия при выделении из паевых инвестиционных фондов (ПИФ) заблокированных активов в специальные закрытые фонды (ЗПИФ).

    t.me/ifax_go



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар АВО
    Выплаты по погашениям ряда еврооблигаций

    В Ассоциацию владельцев облигаций обращаются частные инвесторы, столкнувшиеся с проблемой получения выплат по погашениям ряда еврооблигаций, фиксация списков на выплату по которым происходила ранее окончания торгов по этим бумагам на Московской Бирже.

    В частности, по облигации VEB-23 (XS0993162683) фиксация списков на выплату была произведена 3 ноября 2023 года, а торги на Бирже производились до 17 ноября 2023г. Инвесторы, купившие данную облигацию в период с 4 по 17 ноября, не получили выплат по погашению (а инвесторы, продавшие бумагу – получили как ее стоимость по сделке продажи, так и платеж по погашению). Объем торгов (и, соответственно, неурегулированных платежей) в указанный период ориентировочно составляет 23 млн рублей.
    Согласно пункту 1.10.3 Регламента торгов Московской Биржи, в подобных случаях должно быть выпущено Решение о специальном порядке урегулировании платежей, однако такое Решение, насколько известно Ассоциации, своевременно выпущено не было.
    26 января 2024 года Ассоциация владельцев облигаций обратилась к Московской Бирже с просьбой выпустить предусмотренное Регламентом торгов Решение о специальном порядке урегулирования платежей, связанных с погашением облигации VEB-23.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар АВО
    Владельцы евробондов Белоруссии направили Минску уведомление о дефолте
    Материал РБК о развитии истории с фактическим дефолтом Белорусии по своим евробондам.

    Группа владельцев белорусских госбондов направила Минску уведомление о дефолте. Если Белоруссия не погасит обязательства, российские инвесторы планируют начать разбирательство в третейском суде Лондона

    Зачем нужно уведомление о дефолте
    Российские инвесторы испытывают трудности с получением выплат по еврооблигациям Белоруссии с лета 2022 года — после того как Citibank отказался быть агентом по этим бумагам. Сначала белорусская сторона говорила, что будет искать нового агента для возобновления выплат, затем стала проводить их через собственную инфраструктуру, предложив российским инвесторам открыть счета в Белоруссии и получать деньги на них в белорусских рублях. Но выплаты по этому механизму смогли получить только несколько инвесторов и не в полном объеме, ранее рассказывал РБК руководитель направления «еврооблигации» Ассоциации владельцев облигаций Сергей Сазонов. Тогда Минск предложил новую схему выплат через российский Национальный расчетный депозитарий (НРД), но также в белорусских рублях и только в адрес инвесторов, купивших бумаги до 6 сентября 2022 года (в этот день вступил в силу отказ Citibank от обслуживания бумаг). По данным Сазонова, выплаты начали поступать в конце декабря 2023 года.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар Nordstream
    Комитет Думы одобрил налоговые поправки к НК, позволяющие держателям еврооблигаций при замещении сохранить право на инвестиционный налоговый вычет за долгосрочное владение
    Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки к Налоговому кодексу, позволяющие держателям еврооблигаций при замещении сохранить право на инвестиционный налоговый вычет за долгосрочное — от трех лет — владение ценной бумагой.

    Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс предусматривают, что в срок владения замещающими облигациями будет включаться период с даты приобретения инвестором евробондов, которые впоследствии были обменяны на российские локальные облигации. Нормой смогут воспользоваться инвесторы, которые владели еврооблигациями на 1 марта 2022 года. Изменения будут распространяться на евробонды, которые замещены локальными облигациями после 1 января 2023 года.

    www.interfax.ru/russia/941342

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар КИТ Финанс Брокер
    КИТ Финанс: замещение еврооблигаций ТМК

    Замещение еврооблигаций ТМК

    👉🏼TMK Capital S.A., ISIN XS2116222451

    ✅Процедура

    Заявки об участии подает Брокер на основании поручений Клиентов.

    ❓Что надо сделать

    Подайте заявку на участие через Личный кабинет.

    В левом меню – Заявки – Подать заявку – Брокерское обслуживание – Прочие поручения – TMK 12/02/27: Заявка на участие в размещении замещающих облигаций по еврооблигациям TMK Capital S.A., ISIN XS2116222451.

    〽️Убедитесь, что:

    — заполнены персональные данные;

    — открыт брокерский счет;

    — прошли тестирование: в правом верхнем углу – ФИО – Тестирование –Облигации российских эмитентов с низким кредитным рейтингом;

    — Если в КИТ Финанс присвоен статус квалифицированного инвестора – тестирование не требуется.

    ⏰Срок подачи поручений: до 13:00 19.01.2024 года.

    📌За проведение операции будет списана комиссия в соответствии с Тарифами Компании.

    ❗️Всем владельцам — клиентам КИТ Финанс направлены индивидуальные уведомления на e-mail, указанный в Личном кабинете.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар КИТ Финанс Брокер
    КИТ Финанс: замещение еврооблигаций ЧТПЗ

    Замещение еврооблигаций ЧТПЗ

    👉🏼Chelpipe Finance DAC, ISIN XS2010044548

    ✅Процедура

    Заявки об участии подает Брокер на основании поручений Клиентов.

    ❓Что надо сделать

    Подайте заявку на участие в Личном кабинете.

    В левом меню – Заявки – Подать заявку – Брокерское обслуживание – Прочие поручения – Chelpipe 19/09/24: Заявка на участие в размещении замещающих облигаций по еврооблигациям Chelpipe Finance DAC, ISIN XS2010044548.

    〽️Убедитесь, что:

    — заполнены персональные данные;

    — открыт брокерский счет;

    — прошли тестирование: в правом верхнем углу – ФИО – Тестирование – Облигации российских эмитентов с низким кредитным рейтингом;

    — Если в КИТ Финанс присвоен статус квалифицированного инвестора – тестирование не требуется.

    ⏰Срок подачи поручений: до 13:00 22.01.2024 года.

    📌За проведение операции будет списана комиссия в соответствии с Тарифами Компании.

    ❗️Всем владельцам — клиентам КИТ Финанс направлены индивидуальные уведомления на e-mail, указанный в Личном кабинете.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар АВО
    Арест на выплаты по белорусским еврооблигациям в адрес российского частного инвестора

    Арбитражный суд Кемеровской области вынес определение о наложении ареста на выплаты по белорусским еврооблигациям в адрес российского частного инвестора, следует из решения арбитража. Речь идет о денежных средствах в размере 964,3 тыс. белорусских рублей (почти 27 млн российских рублей), находящихся или поступающих от белорусского Минфина по этим ценным бумагам на счет в Беларусбанке.

    «Решение Кемеровского арбитражного суда [об аресте средств] — это положительный факт, хотя дело Прокудина вряд ли ситуацию изменит», — считает руководитель направления «еврооблигации» Ассоциации владельцев облигаций Сергей Сазонов. По его оценке, сейчас на счетах в Беларусбанке может находиться порядка $1 млрд выплат по еврооблигациям Минска, под арест по определению кемеровского суда попадет чуть больше $300 тыс.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Аватар АВО
    Как российским инвесторам получить доход по белорусским еврооблигациям?
    Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался передавать в Арбитражный суд Москвы дело россиянина Александра Марченкова против Минфина Белоруссии из-за проблем с платежами по еврооблигациям страны. Есть ли решение у проблемы?

    BFM дал слово в эфире и самому инвестору-истцу.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Аватар АВО
    ЦБ России описал схему получения зависших выплат по евробондам Белоруссии
    В ЦБ рассказали, как российские инвесторы смогут получить выплаты по одному из выпусков еврооблигаций Белоруссии на $800 млн. Для этого им нужно будет «подтвердить свой дружественный статус»

    Банк России разработал схему, по которой российские инвесторы смогут получить выплаты по еврооблигациям Белоруссии через Национальный расчетный депозитарий (НРД), следует из сообщения регулятора. Но представленный механизм касается выплат только по одному выпуску, который был погашен в феврале 2023 года.

    Выплаты по выпуску будут производиться в белорусских рублях, отмечается в сообщении ЦБ. Для получения выплат НРД составит список владельцев погашаемых еврооблигаций и направит его в центральный депозитарий Белоруссии, уточнили в ЦБ.

    Частные инвесторы, Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Ассоциация владельцев облигаций (АВО) подняли вопрос о кредитном рейтинге Белоруссии. Невыплаты «в обычных обстоятельствах рассматривалась бы инвесторами и инфраструктурными организациями как технический дефолт», говорилось в обращениях НАУФОР в адрес Банка России и Минфина России.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Аватар master1
    выплаты по еврооблигациям Белоруссии через НРД
    Банк России разработал схему, по которой российские инвесторы смогут получить выплаты по еврооблигациям Белоруссии через Национальный расчетный депозитарий (НРД). Но представленный механизм касается выплат только по одному выпуску, который был погашен в феврале 2023 года. Выплаты по выпуску будут производиться в белорусских рублях.

    Инвестору, чтобы получить выплаты, нужно:
    ▪️ подтвердить статус владения еврооблигацией Белоруссии, а также тот факт, что она была куплена до 6 сентября 2022 года (такие требования ранее установила белорусская сторона) и что на дату погашения (28 февраля 2023 года) эта бумага принадлежала инвестору;
    ▪️ «подтвердить свой дружественный статус» (как именно, не уточняется);
    ▪️ подать заявление с отказом от претензий к эмитенту.

    Все сведения будет собирать НРД.

    t.me/rbc_news/84664

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Аватар АВО
    У инвесторов появится возможность получить выплаты по белорусским еврооблигациям через российскую инфраструктуру

    Решение Банка России о требованиях к деятельности депозитариев в части учета прав на еврооблигации Республики Беларусь и передачи выплат по ним

    Банк России разработал схему, по которой российские инвесторы смогут получить выплаты по еврооблигациям Белоруссии через Национальный расчетный депозитарий (НРД). Представленный механизм касается выплат только по одному выпуску, который был погашен в феврале 2023 года.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Аватар jin
    Указ 665. «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!»

    9.09.2023 был подписан Указ №665 (https://www.consultant.ru/document/con...W_456684/) , который регулирует правила выплат по государственным евробондам РФ, права на которые учитываются иностранными депозитариями.
    Резидентов РФ интересуют пункты 10 -13.

    О чем эти пункты?
    С 15.12.2023г. денежные средства от выплат по купонам и погашениям госеврооблигаций РФ, направленных на счета тип «И» и не востребованные иностранными депозитариями, направляются на выплаты резидентам рф по заблокированным иностранными депозитариями бумагам в соответствии с очередностью п.12 в) Указа.

    Очередь держателей евробондов – 2, после иностранных акций. Т.к. по иностранным акциям по сути перечисляются только дивиденды, в очереди 1 денег будет скорее всего не много.

    Какие активы относятся?
    Все.
     Перечень в п.12 в) Указа охватывает абсолютно все виды активов.

    Что это практически дает держателям всех типов активов, перечисленным в п. 12 в) Указа?
    Надежду на получение застрявших в EK и CS дивидендов, купонов и погашений. Надежду вполне обоснованную, т.к. получение выплат со счета тип «И» в НРД, требует от иноброкера контактов с НРД, который в sdn. Следовательно, прямой риск вторичных санкций. Иноброкеры не забирают ничего из НРД. Что-то будут (возможно) брать только брокеры «дружественных» стран.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Аватар Gregori
    навес по еврооблигациям иссяк?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Аватар Max
    Max, вы все верно написали про риски — без риска не получить доходность. Важный нюансом: "… лучше всего купить флоатер, например Газпром-07"...

    Пунтусов Олег, увы, я не знаю про флоатер, мне хватило облигаций на 3 года под 0,5%, они какие-то были с потенциальной доходность, типа то-ли будет, то-ли нет в конце пути доходность. Даже в этом втб наепал лохов хомяков. Меня теперь на мякине не проведёшь хз какими облигами
  15. Аватар Пунтусов Олег
    Пунтусов Олег, ну покупаете ОФЗ под 14%, и вдруг ставка 20% и $по 130. ОФЗ подешевеют — вы в убытке на продажу, доллар вырос, не купить

    Max, вы все верно написали про риски — без риска не получить доходность. Важный нюансом: "… лучше всего купить флоатер, например Газпром-07" => если ставка будет 20%, доходность флоатера будет тоже в районе 20%, а цена его не упадет
  16. Аватар Max
    Хитрый способ добывать высокую валютную доходность 😎Прием из арсенала активного инвестора. Помогает ценой дополнительного риска получить до...

    Пунтусов Олег, ну покупаете ОФЗ под 14%, и вдруг ставка 20% и $по 130. ОФЗ подешевеют — вы в убытке на продажу, доллар вырос, не купить
  17. Аватар Пунтусов Олег
    Хитрый способ добывать высокую валютную доходность 😎

    Прием из арсенала активного инвестора. Помогает ценой дополнительного риска получить доходность выше, чем есть в валютных облигациях.

    Что имеем:
    ▪️доллар в районе 92, сильно ниже пойти не должен;
    ▪️до марта следующего года у нас стабильность, потому что выборы;
    ▪️доходности валютных облигаций 5-7% (еще недавно было 8-9%).

    Доходность валютных облигаций (евробондов, замещающию, в юанях) сильно снизилась. В районе 7% в долларах дает Газпром-34, всего 5% облигации в юанях. Давайте поборемся за двузначную доходность, причем на более коротком интервале?

    Идея выглядит так: если за время, пока мы сидим в рубле, доллар останется на одном уровне, например по 92, долларовая доходность будет равна рублевой.

    Алгоритм:
    1️⃣ Запоминаем курс, допустим 92;
    2️⃣ Покупаем рублевую облигацию;
    3️⃣ В какой-то момент продаем ее;
    4️⃣ Покупаем валюту...

    Если получится продать облигацию в районе цены покупки или выше, и доллар останется в районе 92, долларовая доходность будет равна рублевой. Согласны?

    Лучше всего купить флоатер, например Газпром-07. Если до марта 2024 его доходность будет 14% годовых в рублях и доллар будет стабилен, то долларовая доходность тоже будет 14%. Комиссиями для простоты пренебрег.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар Коммерсантъ
    Банки возвращаются к выплатам по еврооблигациям
    Российские банки постепенно возвращаются к практике выплат купонов по субординированным евробондам, которые приостановили в 2022–2023 годах. Возвращение к выплатам может быть связано как с выпуском замещающих облигаций, так и с выплатой эмитентом дивидендов по своим акциям. Таким образом фактически снимается неравенство в положении инвесторов, владеющих евробондами в российской и иностранной инфраструктурах.

    Подробнее — в материале «Ъ».

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар КИТ Финанс Брокер
    КИТ Финанс: замещение еврооблигаций

    Замещение еврооблигаций

    Друзья, если у вас есть выпуски:

    ✅еврооблигации SUEK Securities DAC, ISIN XS2384174228

    ✅еврооблигаций EuroChem Finance DAC, ISIN XS1961080501

    На ваш e-mail вчера были отправлены письма с подробными инструкциями подачи заявления на участие в замещении.

    📌Срок подачи поручений: до 11:00 09.11.2023 года.

    📌Если не нашли на почте, дублируем👇🏼

    ▫️Письмо по Еврохим
    telegra.ph/Zameshchenie-vypuska-evroobligacij-EuroChem-Finance-DAC-ISIN-XS1961080501-11-03-2

    ▫️Письмо по СУЭК telegra.ph/Zameshchayushchij-vypusk-evroobligacij-SUEK-Securities-DAC-ISIN-XS2384174228-11-03



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Аватар АВО
    Евробонды Республии Беларусь

    На официальном сайте Союзного государства России и Беларуси еще 29 сентября 2023 опубликовано протокольное решение N33 об исполнении Республикой Беларусь обязательств перед российскими держателями еврооблигаций, выпущенных Республикой Беларусь, согласно которому Минфину РБ и РФ а также ЦБ РФ поручается выработать согласованные механизмы.

    На данный день инвесторам не предложено какого то справедливого решения вопроса с выплатами. Выплат нет, и даже на уровне деклараций эмитента не слышится готовности адаптировать свои подходы в соответствии с эмиссионной документацией в части сроков и сумм выплат.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  21. Аватар АВО
    Предложения о дополнении статьи 219.1 НК РФ

    Ассоциацией подготовлены и направлены в Государственную Думу предложения о дополнении статьи 219.1 НК РФ нормой, позволяющей сохранить право на инвестиционный налоговый вычет (льгота на долгосрочное владение) для частных инвесторов – владельцев еврооблигаций, замещённых на облигации российских эмитентов.

    В процессе обмена еврооблигаций на замещающие облигации российских организаций, инвестор получает во владение новую ценную бумагу – замещающую облигацию, по которой срок владения начинает исчисляться с даты замещения. Таким образом, процедура замещения влечёт утрату права на налоговый вычет, зависящий от непрерывного срока владения ценной бумагой.
    Совокупный объем облигаций, замещаемых во исполнение Указа Президента РФ от 07.07.2022 г. № 430, составит, по оценке Ассоциации, более 4 триллионов рублей. При этом доля физических лиц, владеющих замещающими облигациями, составляет 66 % (по данным Московской биржи).
    По мнению Ассоциации, отсутствие в НК РФ нормы о зачете срока владения еврооблигациями является существенным пробелом и приводит к дискриминации значительной части инвесторов в облигации.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар АВО
    Евробонды Республики Беларусь

    ЦБ в ответ на наше обращение сообщил:
    «Проект указания Банка России предусматривает, что методология кредитного рейтингового агентства должна содержать указание на определение дефолта рейтингуемого лица в соответствии с указанным Проектом. Вместе с тем в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона No 222-ФЗ2 кредитное рейтинговое агентство вправе отступать от применяемой методологии в исключительных случаях, если применяемая методология не учитывает или учитывает некорректно особенности объекта рейтинга и следование применяемой методологии может привести к искажению кредитного рейтинга или прогноза по кредитному рейтингу, при условии раскрытия на официальном сайте кредитного рейтингового агентства причины такого отступления».

    Мы ожидаем, что после выхода нового акта в нем будет содержаться унифицированное определение дефолта.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  23. Аватар Ivanov
    Валютные облигации российских эмитентов в ноябре

    #USDRUB #облигации
    В ноябре 2023 года ожидается погашение валютных облигаций:
    17 числа — Газпром на 2 млрд Euro
    18 ноября —   ВЭБ.РФ-2023 на 1,15 млрд долл США
    Жду роста #USDRUB в ноябре.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Аватар TMK
    ТМК уведомляет о начале процедуры согласования замены трасти и внесения изменений в условия документации по еврооблигациям

    TMK #eurobonds

    ПАО «ТМК» запускает процедуру запроса согласия держателей облигаций, выпущенных TMK Capital S.A., на сумму 500 000 000 долларов США со ставкой 4,3% и с погашением в 2027 году («Еврооблигации») для рассмотрения и, если соответствующими держателями Еврооблигаций будет сочтено целесообразным, принятия внеочередной резолюции по вопросу одобрения: (i) назначения Общества с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» в качестве замены BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited в роли трасти по трастовому соглашению от 12 февраля 2020 года между TMK Capital S.A. и BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited и (ii) внесения изменений в условия Еврооблигаций.

    Запрос согласия состоится на условиях и в соответствии с положениями Меморандума о запросе согласия от 23 октября 2023 года («Меморандум о запросе согласия»). Крайний срок голосования (предоставления Инструкции по голосованию) для Запроса согласия – 16:00 (по лондонскому времени) 12 ноября 2023 года (может быть продлен ПАО «ТМК») («Крайний срок голосования»).



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  25. Аватар TMK
    ЧТПЗ уведомляет о начале процедуры согласования замены трасти и внесения изменений в условия документации по еврооблигациям

    Chelpipe #eurobonds

    Акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» настоящим сообщает о запуске процедуры запроса согласия держателей облигаций, выпущенных Chelpipe Finance Designated Activity Company на сумму 300 000 000 долларов США со ставкой 4,50% и с погашением в 2024 году («Еврооблигации») для рассмотрения и, если соответствующими держателями Еврооблигаций будет сочтено целесообразным, принятия внеочередных резолюций по вопросу одобрения: (i) назначения Общества с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» в качестве замены Citicorp Trustee Company Limited в роли трасти по трастовому соглашению от 19 сентября 2019 между Chelpipe Finance Designated Activity Company и Citicorp Trustee Company Limited и (ii) внесения изменений в трастовое соглашение (включая условия Еврооблигаций) и договор займа, включая прекращение гарантий.

    Запрос согласия состоится на условиях и в соответствии с положениями Меморандума о запросе согласия от 23 октября 2023 года («Меморандум о запросе согласия»).



    Авто-репост. Читать в блоге >>>

еврооблигации

На этом форуме обсуждаются все евроооблигации, то есть облигации у которых номинал не в рублях, а в валюте.

Котировки еврооблигаций на Московской бирже
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: