Облигации ПИК

swipe
Имя Лет до
погаш.
Доходн Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
ПИК БО-1 2.5 0.0% 100.03 0 0 2020-03-12
ПИК БО-7 2.4 0.0% 99.84 0 0 2023-01-27 2022-08-03
ПИК БО-2 2.5 0.0% 0 0 2020-03-12
ПИК БО-3 2.5 0.0% 0 0 2020-03-12
ПИК БО-П04 4.1 13.5% 100.01 67.32 55.48 2024-03-29
ПИК К 1P2 0.8 16.5% 96.28 10.28 8.48 2024-03-13
ПИК К 1P5 (USD) 2.8 7.9% 94.7989 $28.05 $15.26 2024-05-19
#smartlabonline
Я эмитент
  1. Аватар Nordstream
    ПИК довел долю замещенных еврооблигаций-2026 до 87%
    Доля замещенных локальными облигациями евробондов-2026 девелопера "ПИК" выросла до 86,91%, следует из сообщения эмитента на ленте раскрытия информации.

    Общий объем выпуска замещающих облигаций составил $456,3 млн. С учетом того, что три четверти выпуска-2026 компания заместила ранее, объем доразмещения составил примерно $61 млн.

    www.interfax.ru/business/946841

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар jin
    «ПИК-Корпорация» 5 февраля начнет размещение локальных облигаций для замещения евробондов с погашением в 2026 году.
    Эмитент может разместить замещающие облигации со сроком погашения 19 ноября 2026 года общей номинальной стоимостью до $525 млн, оплата при размещении будет осуществляться еврооблигациями, выпущенными PIK Securities DAC.
    Сбор заявок будет проходить с 11:00 мск 5 февраля до 18:00 13 февраля. Ожидаемая дата окончания размещения — 19 февраля.

    ___________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  3. Аватар Nordstream
    Застройщики в 2023г сократили выпуск облигаций более чем втрое, до 32,8 млрд руб — Ъ
    В то время как рынок корпоративных займов в России в этом году в целом удвоился, застройщики, напротив, сократили выпуск облигаций более чем втрое, до 32,8 млрд руб (в 2022-м 103,6 млрд руб). Это обусловлено снижением привлекательности инструмента как способа финансирования покупок новых площадок под застройку, считают эксперты. Они ожидают притока девелоперов на рынок бондов только в случае снижения ключевой ставки ЦБ.

    Например, год назад только ГК ПИК выпустила облигации на 39,5 млрд руб., группа «Самолет» — на 35 млрд руб., «Инград», Setl Group и «Брусника» — по 10 млрд руб., напоминают в «Эксперт РА». В этом году эти застройщики не привлекали средства на долговом рынке, за исключением Setl Group, собравшей за счет этого механизма 5,5 млрд руб. С начала 2023 года размещения были преимущественно за счет небольших игроков, таких как GloraX, «Астон» и др. Из крупных девелоперов бонды выпустили ГК ЛСР (7 млрд руб.), «Эталон» (10 млрд руб.) и «Страна девелопмент» (1 млрд руб.).

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар Николай Помещенко
    Доходности Облигаций Застройщиков июль 2023 к июлю 2021
    февральский разбор

    Сравниваем доходности долга застройщиков между собой с 2020 года… Мне кажется, это лучший индикатор, чем рейтинги агентств. 
    Доходности Облигаций Застройщиков июль 2023 к июлю 2021


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар Dobryak
    ПИКу мост поручили делать?:) куда рванул?
  6. Аватар 30-летний пенсионер
    Облигации Пик 2. Амортизация.
    ​💡Сегодня прошло частичное погашение облигаций Пик выпуск 2. Это облигации с амортизацией.

    Зачем они вообще нужны? Плюсы, минусы.
    — Эмитенту проще выплатить долг частями, а значит выше шанс что деньги вы получите назад.
    Это как рассрочка в банке, только платите не вы, а вам. + Деньги вы получите быстрее и уже сможете ими распоряжаться.

    — Купонный процент по облигации остаётся таким же, просто тело уменьшается. Номинал был 1000 рублей, а стал 750 р, купонный доход так и остался 8,2 процента.

    — Текущие выплаты инвесторам больше по сравнению с обычными облигациями за счёт амортизации. Это привлекательно для них в ситуации сильной инфляции и, соответственно, высоких ставок. Также это выгодно, если наблюдается подъём рынка: у инвесторов появляется больше средств для вложений в акции. Своего рода страховка от «несчастных случаев».

    — Если возможности для реинвестирования незначительны, то облигации с амортизацией невыгодны для тех инвесторов, которые не смогут найти достойное применение амортизационным платежам.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар Mark Rothko
    При покупке замещаек на Мосбирже купоны будут приходить?
  8. Аватар Николай Помещенко
    Картинка про риски застройщиков
    2 года назад впервые опубликовал такую штуку, давайте сравним изменения:
    февраль 2023
    февраль 2022

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Аватар Abbie Kraf
    Облигация ПИК К 1P5 (RU000A105146) торгуется с эффективной доходностью 8.11% до даты 19.11.2026 (через 3.9 года)

    Эта доходность каждый год выплачивается или мне нужно держать её почти 4 года, чтобы получить 8,11 % при погашении?

    Или это доходность по телу облигации, а каждый раз выплачивается купон, его и надо учитывать?
  10. Аватар jin
    Девелопер «ПИК» получил согласие держателей долларовых еврооблигаций компании с погашением в 2026 году на перенос процентных платежей на дату погашения евробондов, сообщил эмитент долговых бумаг — PIK Securities DAC.
    Также держатели согласовали отказ от ковенантов и «ряда событий дефолта» по этим еврооблигациям.
    Согласовать изменение условий обслуживания выпуска «ПИК» предложил инвесторам в начале декабря. Собрание держателей еврооблигаций прошло 28 декабря. Компания отмечала, что предложение было адресовано держателям бумаг во внешнем контуре и не относилось к «замещающим» облигациям компании (ISIN RU000A105146), размещенным локально.

    ___________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  11. Аватар Редактор Боб
    ПИК предложил держателям евробондов перенести выплаты на дату погашения, отказаться от ковенантов

    Девелопер «ПИК» предложил держателям выпуска долларовых еврооблигаций-2026 перенести выплаты по ним на дату погашения, сообщила PIK Securities DAC, выступающая эмитентом евробондов.

    Кроме того, компания просит освободить эмитента и поручителей по евробондам от ковенантов и «ряда событий дефолта».
    В голосовании смогут принять участие инвесторы, владеющие долговыми бумагами по состоянию на 15 декабря. Дедлайн по голосованию — 22 декабря 17:00 по Лондону. Собрание держателей евробондов назначено на 28 декабря.

    Группа «ПИК» разместила 5-летние евробонды на $525 млн под 5,625% в ноябре прошлого года. Гарантами по выпуску выступают ООО «ПИК-Корпорация» и ПАО «ПИК — специализированный застройщик». Купон по этому выпуску платится дважды в год — в мае и ноябре.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Аватар Андрей Х.
    Запись эфира. Евгений Суворов и Андрей Хохрин, о мобилизационной экономике, нефти, стройке и плохих долгах.

    Благодарим Евгения Суворова,  автора ведущего экономического телеграм-канала MMI за эфир:

    01:55 — анонс тем эфира
    03:46 — контуры новой экономики: отличие от предыдущих кризисов, адаптация к санкциям
    08:20 — чувствительность российской экономики к ценам на нефть и газ: пике и потолок
    11:10 — потери банковской системы или насколько драматично отразилась частичная мобилизация на итак уже кризисном состоянии экономики
    20:10 — риски отраслей как эмитентов облигаций / риски российских облигаций в целом
    25:40 — устойчивость рубля
    28:15 — контуры экономики будущего: оптимистичные прогнозы
    33:40 — итоги разговора

    Запись доступна по ссылке:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Аватар Николаус
    Николаус, не возражаю

    простоФиля, как-то странно сообщения конфигурировались. Вы попали в переписку наверное случайно.
  14. Аватар простоФиля
    простоФиля, у нее нет оферт. Это даты и суммы амортизации. По ссылке bonds.finam.ru/issue/details0277000002/default.asp они расписаны.

    Николаус, не возражаю
  15. Аватар Николаус
    Татьяна Макарова, st.finam.ru/ipo/conditions/10096_0_%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_001%D0%A0-02.pdf
    УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБ...

    простоФиля, у нее нет оферт. Это даты и суммы амортизации. По ссылке bonds.finam.ru/issue/details0277000002/default.asp они расписаны.
  16. Аватар простоФиля
    Николаус, спасибо. А может подскажете, где четко и ясно прописаны оферты?

    Татьяна Макарова, st.finam.ru/ipo/conditions/10096_0_%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_001%D0%A0-02.pdf
    УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
    иржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
    обязательным централизованным хранением серии 001Р-02 в количестве 7 000 000 (Семь миллионов)
    штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения:
    25% номинальной стоимости биржевых облигаций — в 1274-й день с даты начала размещения
    биржевых облигаций,
    25% номинальной стоимости биржевых облигаций — в 1456-й день с даты начала размещения
    биржевых облигаций,
    25% номинальной стоимости биржевых облигаций — в 1638-й день с даты начала размещения
    биржевых облигаций,
    25% номинальной стоимости биржевых облигаций — в 1820-й день с даты начала размещения
    биржевых облигаций, размещаемые по отрытой подписке
  17. Аватар Татьяна Макарова
    Татьяна Макарова, есть амортизация. bonds.finam.ru/issue/details0277000002/default.asp

    Николаус, спасибо. А может подскажете, где четко и ясно прописаны оферты?
  18. Аватар Николаус
    Амортизации нет, почему купон уменьшается?

    Татьяна Макарова, есть амортизация. bonds.finam.ru/issue/details0277000002/default.asp
  19. Аватар Татьяна Макарова
    Амортизации нет, почему купон уменьшается?
  20. Аватар Редактор Боб
    ПИК первым из эмитентов планирует завершить замещение евробондов в сентябре
    Мы сделали новый выпуск, который составляет примерно 75% от первоначального выпуска по объему ($395 млн) и рассчитан на инвесторов-резидентов, чьи облигации находятся в Национальном расчетном депозитарии (НРД). До конца сентября рассчитываем завершить замещение. С учетом негативных ставок на валютные депозиты это очень привлекательный инструмент для инвесторов, а большой объем выпуска обеспечит хорошую ликвидность на вторичном рынке

    Заплатить купон по старому выпуску еврооблигаций в НРД не получится, так как Euroclear заблокирует платеж, поэтому потребовался новый выпуск. Все параметры, в том числе номинал бумаг, ставка, даты купонов, совпадают. Размер в 75% от первоначальной суммы соответствует оценкам того, какая часть бумаг приходится на российских держателей.


    —вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам компании Юрий Ильин 


    ПИК первым из эмитентов планирует завершить замещение евробондов в сентябре — ТАСС (tass.ru)




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  21. Аватар простоФиля
    Сергей Пирогов, не понимаю: по параметрам размещения купон 0 рублей… это как?

    Вот и ответ подоспел:
    Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС — ООО «ПИК-корпорация» установило ставку 1-го купона «замещающих» облигаций серии 001Р-05 объемом $395 млн на уровне 5,625% годовых, говорится в сообщении компании.
    Ставка зафиксирована до погашения и аналогична ставке по выпуску евробондов компании. Срок погашения займа — 19 ноября 2026 года. Номинал одной облигации — $1 тыс.
    Сбор заявок прошел 3 августа за полчаса.
    Андеррайтером выступает «Атон».
    Техразмещение выпуска запланировано на 5 августа.
    В обращении находятся евробонды «ПИКа» с аналогичной датой погашения объемом $525 млн. Согласно эмиссионным документам, все параметры займов (кроме объема), включая даты выплаты купонов, сходятся. В случае с евробондами «ПИК-корпорация» выступала одним из гарантов, а эмитентом была PIK Securities DAC.
    В середине июля президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским компаниям, столкнувшимся с проблемами исполнения обязательств по еврооблигациям, до конца 2022 года выпускать в упрощенном порядке «замещающие» локальные облигации.
    Ранее, в «ПИКе» отказались от комментариев.
    В конце мая PIK Securities DAC сообщила, что не получила средства для выплаты купона по выпуску евробондов и, соответственно, не смогла перевести средства в адрес платежного агента по евробондам, которым является лондонское подразделение The Bank of New York Mellon. Задержка с выплатой купона по евробондам, в первую очередь, связана с технической невозможностью довести платежи до российских держателей еврооблигаций, пояснял тогда вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам «ПИКа» Юрий Ильин. Он напомнил, что учет всех прав инвесторов ведется в международном депозитарии Euroclear, но сейчас канал связи между Euroclear и НРД, через который средства получают резиденты РФ, нарушен. «Все те средства, которые должны уйти в НРД, они замораживаются, и, таким образом, до российских инвесторов не дойдут», — отмечал Ильин.
    «То, что сейчас мы должны решить — это как осуществить платеж таким образом, чтобы деньги дошли до всех инвесторов», — говорил он.
    В решении о новом выпуске также сообщается, что эмитент будет осуществлять выплату сумм по бондам, причитающихся владельцам, в валюте Российской Федерации (российских рублях) по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты.
    В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых бондов «ПИК-корпорации» на 24,6 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций «ПИК СЗ» на 7 млрд рублей.
    «ГК ПИК» — крупнейшая российская девелоперская компания. Контролирующим акционером «ПИКа» является Сергей Гордеев.
  22. Аватар простоФиля
    Замещающие облигации — что такое и для чего27 июля Мосбиржа зарегистрировала первый выпуск облигаций, замещающих еврооблигации. Эмитентом-пе...

    Сергей Пирогов, не понимаю: по параметрам размещения купон 0 рублей… это как?
  23. Аватар Сергей Пирогов
    Замещающие облигации — что такое и для чего
    27 июля Мосбиржа зарегистрировала первый выпуск облигаций, замещающих еврооблигации. Эмитентом-первопроходцем стала ПИК-Корпорация — эмитент рублевых облигаций Группы ПИК.

    Выпуск имеет все параметры, как у еврооблигаций, кроме объема выпуска — $395 млн у замещающих vs $525 млн у евробондов. Срок погашения, купонная ставка, номинал одинаковые.

    Меньший объем выпуска объясняется тем, что он соответствует объему прав держателей евробондов ПИКа, учитываемых в российских депозитариях (75%). В итоге 75% выпуска станет обслуживаться в рублях по курсу ЦБ для держателей в российских депозитариях через замещающие облигации, а 25% выпуска останутся на руках держателей в иностранных депозитариях.

    Несмотря на то, что ПИК не находится под санкциями, он не смог провести платеж по купону от 19.05.22 из-за того, что иностранный банк-корреспондент отказал в проведении транзакции. В отчетности по МСФО за 1п2022 Группа упомянула, что намерена провести собрание среди держателей еврооблигаций, чтобы сделать возможными выплаты в рублях.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Аватар jin
    Первые замещающие облигации по 430 Указу.
    «Московская биржа» зарегистрировала облигации ООО «ПИК-корпорация» серии 001Р-05 объемом $395 млн и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
    Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-05-00464-R-001P. Срок погашения займа — 19 ноября 2026 года, номинал одной облигации — $1 тыс.
    В обращении находятся евробонды «ПИКа» с аналогичной датой погашения объемом $525 млн. Согласно эмиссионным документам, все параметры займов (кроме объема), включая даты выплаты купонов, сходятся. В случае с евробондами «ПИК-корпорация» выступала одним из гарантов, а эмитентом была PIK Securities DAC.
    В середине июля президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским компаниям, столкнувшимся с проблемами исполнения обязательств по еврооблигациям, до конца 2022 года выпускать в упрощенном порядке «замещающие» локальные облигации.
    В решении о новом выпуске также сообщается, что эмитент будет осуществлять выплату сумм по бондам, причитающихся владельцам, в российских рублях по официальному курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на рабочий день, предшествующий дате выплаты.

    ________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

  25. Аватар Сергей Дем
    У кого какие прогнозы по купону ПИК БО-7?

ПИК

ООО «ПИК-Корпорация» - крупнейшая российская девелоперская компания, реализующая комплексные проекты в РФ с фокусом на Москву и Московскую обл. ПИК работает на рынке с 1994 г. и специализируется на строительстве жилья комфорт-класса со всей необходимой инфраструктурой.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: