10 августа состоялось размещение выпуска ФЭС-Агро 001Р-01 с трехлетним сроком обращения. Объем 1 млрд руб. был полностью выкуплен за 8901 сделку. Ставка купона 14%. Выплата по купону ежеквартальная и с амортизацией по 50% в 11-12-ую выплаты купонов.
В настоящее время в обращении находится еще один выпуск эмитента, размещенный в апреле 2021 года с фиксированным купоном 11% годовых до погашения в апреле 2024 года (первая амортизационная выплата будет в январе 2024 года — 50% от номинала). С учетом короткого срока до погашения, выпуск торгуется почти по номиналу с купонной доходностью.
Учитывая рейтинг от «Эксперт РА», повышенный в марте 2023 года до ruBB+ с позитивным прогнозом, компания предложила инвесторам хорошую ставку.
Также за один день был размещен весь выпуск МФК Фордевинд-001P-02, с ежемесячной выплатой купона по ставке 16% годовых. Объем 500 млн. рублей выкуплен за 2079 сделок.
9 августа состоялось размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций Неолизинг-БО-1.
Интересно, что номинальный объем 1 млрд рублей был размещен за один день и всего за 14 сделок. Ставка купона 17% годовых на весь период обращения. Учредитель и генеральный директор «Неолизинга» Александр Пешков также является собственником компании «Технолизинг» — известным эмитентом на долговом рынке c длительной публичной историей.
Вчера, после новости о повышении кредитного рейтинга, в лидерах по объемам был четвертый выпуск компании ООО «ВИС ФИНАНС». Объемы торгов по облигациям БО-П04 составили 52,36 млн рублей, что вдвое превышает объемы предыдущего дня. 23 августа пройдет первая выплата купона с доходностью 12,9%. Цена закрытия при этом еще близка к номиналу (100,03%).
В топ-5 лидеров роста выпуск Центр-резерв БО-01, цена по итогу торгов составила 129,22%. Сегодня должны пройти выплаты с купонной доходностью 22% годовых и амортизацией в 5% от номинала.
8 августа новых размещений не было.
8 августа на вторичном рынке основное внимание инвесторов было обращено на выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1. По этому выпуску зафиксирован максимальный объем 54 млн рублей. Также бумага вошла в топы по доходности и по снижению цены: чистая доходность составила 28,17% при снижении цены на 9,38 п.п.
Сильная волатильность была вызвана новостями о возможной конфискации активов агрохолдинга в пользу государства. И хотя уголовное дело против бенефициаров, объявленных в международный розыск, длится уже не первый год, новым тревожным сигналом для инвесторов стал отзыв кредитного рейтинга в июле текущего года. На рынке появились сильные опасения насчет дальнейших перспектив компании, что привело к спекулятивным играм.
Также выпуск Биннофарм Групп 001Р-02 установил для себя новый рекорд по объемам торгов (60 млн). Ранее сильное отклонение от средней динамики наблюдалось 17 июля 2023 г., объем торгов достиг тогда 51 млн рублей. Выпуск торгуется вблизи от номинала, был размещен чуть более года назад с купонной ставкой 10,35% до оферты в июле 2024 г.
7 августа новых размещений не было.
В лидеры по объему торгов попал выпуск БО 001P-05 компании ФПК «Гарант-Инвест». С 31 июля 2023 г. объемы торгов по нему не опускаются ниже отметки 10 млн рублей, 7 августа этот показатель составил 25,8 млн. Напомним, что до даты погашения осталось менее одного года. Впереди еще четыре выплаты с купонной доходностью 12%, и в октябре процент погашения от номинала составит уже 10%.
В лидерах по доходности на этой неделе остается выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01 с чистой доходностью 18,51%. В преддверии выплаты купона 8 августа 2023 г. (ставка 24%) на рынке был ажиотаж, и объем торгов за 7 августа составил 12,6 млн рублей. Следующая, на этот раз последняя, выплата с таким высоким купоном состоится в начале ноября, когда компания проведет оферту и будет пересматривать ставку. Текущая цена — почти 106% от номинала — за три месяца «съедает» от купонной доходности около 6% годовых до оферты.
4 августа новых размещений не было.
Закончилось размещение выпуска облигаций Лизинг-Трейд 001P-09. За прошедший день торгов было размещено 50,2 млн рублей за 493 сделки. Общий объем эмиссии выпуска — 300 млн рублей, бумаги размещались частями.
В лидерах по объему торгов выделим облигации «Каршеринг Руссия». Объемы торгов выпуска 001P-02 за 4 августа составили 51 млн рублей, что в два раза превышает среднедневной показатель. Индексация утилизационного сбора на легковые и легкие коммерческие автомобили существенно не повлияла на настроение инвесторов, однако частичный отток капитала всё же наблюдался на прошлой неделе.
В лидеры по доходности попал четвертый выпуск 001P-04 компании АО ИМ. Т.Г. Шевченко, чистая доходность которого составила 15,55% годовых. Цена снизилась практически к номиналу: у эмитента в октябре состоится оферта при текущем купоне 17% годовых. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 26 октября 2023 г.