Итоги торгов за 18.09.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

18 сентября новых размещений не было.

Продолжается размещение выпуска Солид-Лизинг БО-01 с полугодовым купоном 16% годовых. За понедельник инвесторы выкупили бумаги на сумму 203,6 млн рублей. Общий объем займа в 700 млн рублей размещен на 54,6%.

Увеличилась динамика первичных торгов облигациями МигКредит БО-03, размещение которых началось 7 сентября. За вчерашний день выкуплено бумаг на 64,4 млн рублей. Общий объем — 200 млн рублей — размещен на 68,91%. Ставка 1-12-го купонов — 16,75% годовых. Амортизация по 4% от тела долга будет выплачиваться в даты окончания 12-36-го купонных периодов.

Отметим также выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, по которому дневные объемы выкупа не опускаются ниже 20 млн рублей вторую неделю подряд. Объем эмиссии 4 млрд рублей размещен на 44,93%. Облигации с купоном 14,5% годовых пользуются спросом и на вторичном рынке. На прошлой неделе дневные объемы торгов не опускались ниже 7,5 млн рублей при цене, близкой к номиналу (99,92%).

Напомним, что в апреле НКР присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru, а НРА подтвердило рейтинг на уровне «ВВВ|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации с прогнозом «стабильный».

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по объему торгов попал выпуск Эталон-Финанс 002Р-01. Дневной объем составил 24,4 млн рублей (общий объем эмиссии — 10 млрд рублей). Спрос на «длинные» облигации начал постепенно восстанавливаться с конца прошлой недели. Так, у выпуска с квартальным купоном 13,7% годовых цена вернулась к значениям выше номинала (100,14%).

У эмитента с рейтингом ruA- есть еще один действующий пятилетний выпуск серии П03-боб объемом 10 млрд рублей, размещенный в сентябре 2021 г. Выпуск с квартальным купоном 9,1% годовых торгуется на вторичном рынке с дисконтом цены более 8% от номинала (91,89%). Амортизация тела долга начнется только в сентябре 2024 г.

В топ-5 по росту цены попали трехлетние облигации серии 002Р-01 группы компаний «Аэрофьюэлз», размещение которых началось в сентябре 2021 г. Цена выпуска с квартальным купоном 9,9% годовых за день увеличилась с 95,5% до 96,85% на объеме торгов 2,8 млн рублей (объем эмиссии — 1 млрд рублей).

Также у эмитента есть дебютный выпуск Аэрофьюэлз-001Р-01 объемом 1 млрд рублей. По выпуску осталось две выплаты купона (в ноябре и феврале) по ставке 9,25% годовых. Интересно, что при скорой дате погашения (28 февраля 2024 г.) цена облигаций в среднем держится около отметки 98,5% от номинала.

В рейтинге по снижению цены выделим выпуск Маныч-Агро 02, цена которого опустилась за день на 2,41 п.п. (до 94% от номинала). Дневной объем торгов по выпуску с квартальным купоном 12% годовых составил 1,3 млн рублей (объем эмиссии — 200 млн рублей). Напомним, что в апреле 2023 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Маныч-Агро» на уровне ruBB- и установил развивающийся прогноз.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 331 выпуску составил 794,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,17%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.