Главное на рынке облигаций на 25.09.2023

• «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• ТК «Нафтатранс плюс» 26 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений инвесторов на облигации прошел 20 сентября. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• МФК «Вэббанкир» 26 сентября начнет размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Агротек» 28 сентября начнет размещение облигаций серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 12-15-го купонных периодов. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. По облигациям будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Татнефтехим» сегодня начинает сбор заявок на приобретение по оферте облигаций 001Р-Р-01, который продлится до 29 сентября. Выкуп бумаг состоится 4 октября. Цена приобретения установлена равной 100% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей). Агент по оферте — ИК «ВЕЛЕС Капитал».

• «ПИК-СЗ» установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 13,5% годовых.

• «Азот» установил ставку 13-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 15,5% годовых.

• «Джи-групп» приобрела по оферте 272 тыс. 44 облигации серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент — 600 рублей) плюс НКД. 

• АПРИ «Флай Плэнинг» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.