АПРИ Флай Плэнинг


Коротко о главном на 21.01.2020

Оферты, совет директоров и планы по продаже бизнеса:

  • «ПР-Лизинг» объявил дополнительную оферту о выкупе не более 100 тыс. облигаций серии 001Р-01. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинала, период предъявления бумаг к выкупу — с 30 января по 5 февраля 2020 года. Датой приобретения облигаций обозначено 12 февраля 2020 года. Агентом по приобретению выступит «УРАЛСИБ Брокер»
  • АПРИ «Флай Плэнинг» на прошедшем общем собрании акционеров избрал новый состав Совета директоров, который пополнился генеральным директором «Иволги Капитал». В недавнем интервью для Boomin Андрей Хохрин прокомментировал, зачем представителю организатора долговой программы входить в состав директоров
  • «ЮАИЗ» принял решение о реорганизации путем выделения общества с ограниченной ответственностью «Объединенная фарфоровая компания». В начале декабря 2019 года компания сообщила о необходимости выделения фарфорового направления бизнеса в качестве самостоятельной-бизнес единицы. Данное направление бизнеса не является приоритетным для компании. Перед менеджментом поставлена задачи поиска инвестора с последующей продажей данного бизнеса


( Читать дальше )

Андрей Хохрин вошел в совет директоров АО АПРИ "Флай Плэнинг"

Андрей Хохрин вошел в совет директоров АО АПРИ "Флай Плэнинг"Включение в СД состоялось 17 января, как и было намечено ранее.

АО АПРИ «Флай Плэнинг» раскрыло существенный факт — решения общего собрания акционеров.

«По вопросу №4 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в следующем составе:
1. Букреев Александр Сергеевич;
2. Володарчук Сергей Анатольевич;
3. Карабинцев Дмитрий Анатольевич;
4. Овакимян Алексей Дмитриевич;
5. Савченков Владимир Васильевич;
6. Хохрин Андрей Витальевич»

Взаимодействие с эмитентом со стороны «Иволги Капитал» стало более тесным. Оцениваем это как плюс для надежности и развития эмитента.



( Читать дальше )

Коротко о главном на 09.01.2020

С чего начинается год:

  • Московская биржа 31 декабря зарегистрировала программу облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001Р объемом до 5 млрд рублей, присвоенный идентификационный номер — 4-00506-R-001P-02E. Согласно условиям 10-летней программы, бумаги могут быть размещены на срок до 7 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок
  • Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций на сумму 10 млрд рублей «Группа компаний «Сегежа» серии 001Р-01R, номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Присвоенный номер регистрации — 4B02-01-00520-R-001P от 31.12.2019
  • «АПРИ «Флай Плэнинг» полностью разместило облигации серии БО-П03 объемом 400 млн рублей. Размещение выпуска сроком обращения три года началось 14 ноября, номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Ставка купона установлена в размере 14,25% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные. Выпуск предусматривает амортизационную систему погашения — по 25% от номинала будет погашено в даты окончания купонных периодов в последний год обращения


( Читать дальше )

"Обувь России", АПРИ "Флай Плэнинг". Ход размещения облигаций (АПРИ почти размещен, Обувь - близка к завершению размещения)

"Обувь России", АПРИ "Флай Плэнинг". Ход размещения облигаций (АПРИ почти размещен, Обувь - близка к завершению размещения)

Сегодня последний день торгов на Мосбирже, он же — последний день размещения ликвидности на длинные праздники. В прошлую пятницу мы разместили облигации «Ист Сайбериан петролемум». На первичных торгах остаются облигации АПРИ «Флай Плэнинг» с купоном 14,25% (сразу после праздников «Иволга Капитал» идет в СД АПРИ). Облигация года, по крайней мере для нас — «Обувь России», она тоже близка к завершению размещения. АПРИ, вероятно, разместится или сегодня, или в первые торговые сессии января. «Обувь России» сегодня должна быть размещена еще примерно на 100 млн.р., оставшиеся около 200 млн.р. — перспектива первой январской декады.

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Ход размещения "Обуви" "ИС петролеум" и АПРИ. И вскользь о силе частного капитала

Размещение облигаций «Обуви России» вчера перешагнуло экватор. Проявление силы частного инвестиционного капитала и спроса. Сегодня-завтра должно быть размещено бумаг еще на 150 млн.р. Итого около 70% от 1 млрд.р. за 2,5 недели. Старожилы от БКС или «Ренессанса» сделают вид, что и не заметили пренебрежимости ситуации. А мы продолжим считать, что сообщество частных инвесторов — финансовый двигатель, с мощью и  значением которого скоро, очень скоро будут считаться даже самые уважаемые эмитенты и профучастники рынка. В остальном, вероятно, до конца недели завершится размещение «Ист Сайбериан петролеум» (входит в Goldman Group), близко к завершению размещение АО АПРИ «Флай Плэнинг». «Иволга Капитал» с середины января, закончив с этими тремя историями, возьмет творческую паузу, возможно, продолжительную. Сосредоточимся на наблюдении/контроле за заемщиками.
Ход размещения "Обуви" "ИС петролеум" и АПРИ. И вскользь о силе частного капитала


@AndreyHohrin


( Читать дальше )

Облигации АПРИ Флай Плэнинг, Ист Сайбериан петролеум, Обувь России. Ход размещения

Облигации АПРИ Флай Плэнинг, Ист Сайбериан петролеум, Обувь России. Ход размещения
Размещение «Обуви России» быстрыми темпами приближается к экватору. Ожижаем, что до конца года размещение будет закрыто на 2/3. Размещения «Ист Сайбериан петролеум» и АПРИ «Флай Плэнинг» состоялись уже каждое на 4/5. Инфографика и таблица со скриптами прилагаются.
Облигации АПРИ Флай Плэнинг, Ист Сайбериан петролеум, Обувь России. Ход размещения

( Читать дальше )

АПРИ Флай Плэнинг, Ист Сайбериан петролеум, Обувь России. Ход размещения облигаций

Приближаются длинные праздники, и это заметно на облигационном рынке. Спрос на облигации усилился, причем резко. Размещаемые «Иволгой Капитал» АПРИ «Флай Плэнинг» и «Ист Сайбериан петролеум» (входит в холдинг Goldman Group) близки к финалу своих размещений. В АПРИ представитель «Иволги» должен войти в середине января в совет директоров. Что касается «Обуви России», то размещение хоть и стартовало без ажиотажа, идет очень скорым темпом. Треть миллиардного выпуска инвесторы выкупили. А под занавес года ожидается несколько крупных сделок, способных если не закрыть размещение полностью, то выбрать основной объем выпуска.
АПРИ Флай Плэнинг, Ист Сайбериан петролеум, Обувь России. Ход размещения облигаций

Скрипты участия в размещениях: 
АПРИ Флай Плэнинг, Ист Сайбериан петролеум, Обувь России. Ход размещения облигаций

( Читать дальше )

Коротко о главном на 16.12.2019

Новые эмитенты и итоги размещений:

  • Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок не более 10 лет
  • «ИСК «ЭНКО» 23-25 декабря проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Техническое размещение выпуска планируется на 26 декабря. Ставка купона на весь срок обращения установлена на уровне 12% годовых, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения — по 12,5% стоимости номинала эмитент будет выплачивать в дату окончания каждого купонного периода
  • «ТП «Кировский» полностью разместил облигации серии 001P-01R объемом 1,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Размещение десятилетнего выпуска началось 4 декабря


( Читать дальше )

Скрипты участия в размещениях облигаций. АПРИ Флай Плэнинг, Ист Сайбериан петролеум, Обувь России

Скрипты участия в размещениях облигаций. АПРИ Флай Плэнинг, Ист Сайбериан петролеум, Обувь России

Пятница — день облигационной активности. Если выбор сделан в пользу выпусков, размещаемых «Иволгой», скрипты в помощь!

Информация об эмитентах:
АПРИ «Флай Плэнинг» www.probonds.ru/posts/144-apri-flai-plening-informacija-o-vypuske-obligacii-400-mln-r-3-goda-kupon-14-25.html
«Ист Сайбериан петролеум» www.probonds.ru/emitent/10-east-siberian-petroleum.html
«Обувь России» www.probonds.ru/emitent/11-ooo-obuv-rossii.html


....все тэги
UPDONW