Уоррен Баффетт

Вот такая книга вышла недавно, называется по обложке Baffett's Early Investments. Я понимаю, что это для поклонников Баффета, но все равно интересно сравнить с тем, Что о нем говорят в книге и как это соотносится с тем, что мы слышим на каждом углу.

Читаю...

Баффет сам проводил дью дилидженс, т.е. сам посещал компании, акции которых покупал, слышали об этом? А вы так делаете, заходите в газпром, роснефть? И люди всегда ему помогали с оценкой, т.е. сообщали все что он хотел знать. Но там народ тогда был проще.

...

smart-lab.ru/my/dr-mart/

💥Уоррен Баффетт: Оракул из Омахи, который играет в долгую

В мире высокоскоростных трейдеров, криптовалют и мемных акций он кажется живым анахронизмом. Он не пользуется смартфоном, живёт в одном и том же доме 60 лет и обожает «Кока-Колу» и чизбургеры. Его состояние измеряется десятками миллиардов долларов, и почти все оно заработано на фондовом рынке. Его зовут Уоррен Баффетт, и он — живая легенда, чьи простые принципы оказались мощнее самых сложных финансовых моделей.

✍️Философия, которую может понять каждый: «Лучше купить замечательную компанию по справедливой цене, чем посредственную компанию по замечательной цене»
Если Роберт Кийосаки — это пророк дерзких финансовых стратегий, то Баффетт — гений здравого смысла. Его подход к инвестициям, известный как «стоимостное инвестирование», основан не на предсказании будущего, а на поиске неоспоримой ценности.

Вот краеугольные камни его метода:

🎯Инвестируйте в бизнес, а не в акции. Баффетт никогда не смотрит на тикер как на просто символ. Он задаёт вопрос: «А хотел бы я владеть этим бизнесом целиком?» Он изучает продукты компании, её бренд, управленческую команду и «ров», защищающий её от конкурентов.

( Читать дальше )

Если бы Уоррен Баффетт имел российское гражданство, стал бы он таким же успешным инвестором или пошел бы работать на завод?

Конечно, это шуточная гипотетическая ситуация. Уоррен Баффетт – заслуженно уважаемый инвестор, который славится умением эффективного инвестирования на фондовом рынке США.

Самого Уоррена Баффетта вдохновляют труды профессора Бенджамина Грэма, основателя теории стоимостного инвестирования.

При этом Бенджамин Грэм в своей книге «Разумный инвестор» рекомендует больше инвестировать в экономику своей страны, подразумевая США, чего и придерживается его ученик Уоррен Баффетт.

Поэтому возникает вопрос – а что делать гражданам других стран, читающих такие рекомендации? Тем более, что сейчас далеко не все инструменты зарубежных фондовых рынков находятся в нашем распоряжении.

На протяжении столетий фондовый рынок США проходил много кризисов, что его закалило и сделало крайне привлекательным для сохранения и приумножения сбережений.

Однако, российский рынок довольно молод, и он пока не зарекомендовал себя как стабильно надежный инструмент сохранения сбережений.

( Читать дальше )

Многие пытаются скопировать, во что инвестирует Уоррен Баффетт. Его советы разлетаются с огромной скоростью, потому что он всегда готов поделиться своими мыслями об инвестициях.

Подробно разобраться в его методе помогут книги, написанные теми, кто изучает его стратегию. Например, «Уоррен Баффетт. Правила богатства» Джона Грэшема или «Правила инвестирования Уоррена Баффетта» Джереми Миллера.

 

📍 «Если вы не готовы владеть акциями в течение десяти лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ими в течение десяти минут»

 

Начинающему инвестору необходимо развить в себе терпение и умение мыслить долгосрочными горизонтами. Как учит Баффетт, не стоит приобретать акции, руководствуясь лишь каким-то одним новостным поводом — допустим, выходом хорошей отчётности или информацией о выпуске нового продукта.

 

📍 «Лучшее время для продажи акций — никогда»

 

Ежедневная торговля снижает доходность из-за комиссий брокера. Главная прибыль приходит не от частых сделок, а от долгосрочного владения акциями. Стратегия Баффетта построена на этом принципе: покупая актив, он намерен хранить его годами. Хотя он иногда корректирует портфель и делает исключения, основное правило — держать купленные бумаги как можно дольше.

( Читать дальше )

8 марта 1968 г.

Акционерам
Berkshire Hathaway Inc.:
Компания перешла на календарный год для целей бухгалтерского учёта. Новый календарный год, заканчивающийся 30 сентября, заменяет предыдущий. Изменение вступило в силу 30 декабря 1967 г. Настоящий отчёт охватывает пятнадцать месяцев, закончившихся 30 декабря 1967 г.

ТЕКСТИЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ФИНАНСОВЫЙ ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 1967 ГОДА

Продажи
Общий объём продаж снизился с 49,4 млн долларов США в 1966 финансовом году до 39 млн долларов США в 1967 финансовом году. Причиной падения объёма продаж в долларовом выражении стало сочетание снижения спроса на метраж во всех подразделениях и резкого падения цен во всех сегментах, за исключением подразделения тканей для дома. Хотя продажи и прибыль нашего подразделения тканей для дома существенно снизились, это подразделение продемонстрировало наибольшую устойчивость к депрессивным условиям текстильных рынков, на которых мы работаем. Berkshire Hathaway не производит грубую продукцию, такую ​​как тяжёлые утиные ткани, которая является наиболее устойчивым сегментом текстильного бизнеса в 1967 году.

( Читать дальше )

2 декабря 1966 г.

Акционерам
Berkshire Hathaway Inc.:
Для вашего сведения, на следующей странице мы привели финансовую информацию за 1966 финансовый год в сравнении с пятью предыдущими годами.

В этом письме мы подробно рассмотрим следующие вопросы:

1. Условия деятельности — 1966
2. Обзор деятельности за 1961–1966 гг.
3. Поддержание финансового состояния
4. Дивиденды

УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 1966

Продажи

Хотя общие продажи в размере 49,4 млн. Долл. США были очень близки к прошлым годам, в смеси продукции были значительные изменения.
Продажи синтетического разделения упали в долларовом объеме, но это было компенсировано соответствующим увеличением продаж домашних тканей. Продажи подразделения Box Seom показали некоторые выгоды, но это было компенсировано падением продаж нашего короля Philip D Division.

Снимок продаж на последнюю половину 1966 года был одним из общего ввоза в депрессивных рынках. Тяжелый импорт пряжи окрашенных товаров плюс изменение тенденций укладки вызывала потерю продаж и депрессивных цен в нашем подразделении Box Seom.

( Читать дальше )

я предпочитаю одиночные игры

я ценю неудачи, лишь они учат

выиграл ужин с Баффетом на аукционе- деньги пошли на благотворительность

чтобы жить полноценную жизнь, нужно ставить принципы выше лояльности

если потеряно богатство, то ничего не потеряно! если потеряно здоровье, то что-то потеряно! если потерян характер, то потеряно все!

США — единственная в мире страна, где бедные люди толстые… по причине социальной поддержки, а те кто не имеют дома, имеют проблемы с психикой или с наркотиками

мой отец несколько раз разорялся как предприниматель, были периоды, когда мы были богаты и были периоды, когда ничего не было

родители никогда не экономили, когда все было хорошо, но потом все рушилось и начинался новый цикл

15% моих доходов идет на счет 401-k, так что у меня никогда не будет подобной ситуации

в 1982 индекс DowJones была таким же как в 1965...17 лет без роста

с 1982 до 1999 индекс вырос с 865 до 12000, а затем с 1999 по 2012 снова 0, в 1982 акции были очень дешевы- CocaCola и Procter&Gamble можно было купить за 7-8 годовых прибылей, в 1999 акции стоили слишком дорого

( Читать дальше )

Письма Уоррена Баффета.

Решил поднять архив писем и перевести их на русский язык.

Баффет начал писать письма после того, как его партнерство взяло под контроль Berkshire в 1965 году. С тех пор Berkshire выросла из небольшой текстильной фабрики в разностороннюю группу предприятий и одну из крупнейших корпораций в мире.

Письма и стенограммы представляют собой бесценный пример успеха Berkshire, а также вечные уроки Баффета о бизнесе, инвестировании, жизни и многом другом.


1. Письмо 1965 года

9 ноября 1965 г.

Акционерам
Berkshire Hathaway Inc.:
За финансовый год, закончившийся 2 октября 1965 года, чистая прибыль составила 2 279 206 долларов США по сравнению с чистой прибылью в размере 125 586 долларов США за предыдущий год. Эта чистая прибыль не отражает каких-либо единовременных убытков, понесенных при реализации активов в связи с окончательным закрытием заводов King Philip Plants A и E в Фолл-Ривер, штат Массачусетс, поскольку такие убытки были отнесены на счет ранее созданного для этой цели резерва.

( Читать дальше )

Недавно один из пользователей форума, посетовал, что заработал на бирже за год примерно 13%.Человек ожидал большего и поэтому был немного расстроен. Я вспомнила одно высказывание Баффета(ну, или приписываемое ему), которое в свое время мне очень понравилось...
Якобы, в одном интервью, журналист спросила Уоррена Баффета, во что ей стоит вложить деньги, чтобы их приумножить? Тот ответил: «Откажитесь от кредитных карт. Я просто не знаю, как ещё столь быстро получить 15% в год». Конечно, дело было в Америке, там проценты и ставки другие, но ведь и пост не про это. 🤗 Желаю всем успешной торговли и Отличных выходных. 🌹🙏

12 фактов об Уоррене Баффетте, не связанных с деньгами и инвестициями, которые упускает Тимофей Мартынов.
30 августа исполняется 95 лет одному из самых успешных инвесторов в истории — американскому предпринимателю Уоррену Баффетту. Этот человек, состояние которого сейчас оценивается примерно в $150 млрд, удивительным образом сочетает в себе приверженность к многолетним привычкам и умение идти против общего мнения, что во многом и помогло ему добиться успеха. Сам он говорит: «Я скажу вам, как стать богатым. Закройте двери. Будьте осторожны, когда вокруг все проявляют жадность. Будьте жадными, когда все вокруг боятся». Уоррен Баффетт стал живым пособием для нескольких поколений финансистов.

Диета шестилетнего ребенка

Со своими миллиардами Уоррен Баффетт может позволить себе питаться каждый день в мишленовских ресторанах и иметь целый штат личных поваров. Но он предпочитает в невероятных количествах поглощать фастфуд, мороженое и колу. Сам Баффетт говорит, что «на четверть состоит из колы: если в день я потребляю около 3 тыс. калорий, то четверть из них будет от колы. Я пью в день не меньше пяти банок. Каждый день».

( Читать дальше )