Торговые войны

Корпоративные события:

• Магнит меняет подход к доставке продуктов в магазины. Доставку в радиусе 100 км от распределительных центров в городах с высокой плотностью магазинов решено отдать партнерам, а не использовать собственный автопарк тяжелых 20-тонных трейлеров. Из 6000 грузовиков Магнита более 90% являются тяжелыми, и такой транспорт с трудом может подъезжать к магазинам. Данное решение должно «значительно увеличить свежесть и доступность товаров на полке» — уверяют в компании.

• В 2019 году Аэрофлот впервые за 12 лет сократит парк самолетов, который по итогам года составит 251 шт. против 253 шт. годом ранее. В компании заявляют о сосредоточении на увеличении налета действующего парка, а в 2020 году флот вырастет из-за покупки дальнемагистральных самолетов Airbus 350.

• Объем реализации недвижимости Группы ПИК за 9 месяцев этого года увеличился на 11,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Общий объем поступлений денежных средств вырос на 27,9%.

• В январе-сентябре этого года чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» выросла на 14,4% по РСБУ, а выручка сократилась на 3,4%.

• В 3 квартале этого года выпуск стали НЛМК снизился на 6% по отношению ко 2 кварталу, а также на 16% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Продажи год к году в 3 квартале упали на 9%.

• В январе-сентябре ММК сократил выпуск стали на 1,7%. По сообщениям компании, существенное падение мировых цен и сезонная коррекция спроса повлияют на результаты ММК в 4 квартале 2019 года.

• ВТБ в 3 квартале этого года нарастил свою долю в ПАО «НКХП» до 33,6822% с прошлых 33,1787%.

• Raiffeisenbank поднимает прогнозную стоимость акций Яндекса на 31% с $38,1 до $50 за бумагу. Рекомендация «покупать» подтверждена.

• «Селигдар» может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года на обыкновенные акции, что последний раз случалось по итогам 2011 года. Данный вопрос в ближайшее время будет вынесен на совет директоров.

• Чистая прибыль Алросы по РСБУ за 9 месяцев 2019 года сократилась в 1,7 раза до 42,2 млрд руб., а выручка упала на 35% до 119,8 млрд руб.

• В 3 квартале 2019 года консолидированная выручка «Детского мира» выросла на 19,3% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Сопоставимые продажи увеличились на 10,7% из-за роста трафика на 9,6%, а также размера среднего чека на 1%. Выручка интернет-магазина «Детского мира» в 3 квартале выросла на 62,8%.

( Читать дальше )

Логическое продолжение сказанного здесь (Торговые переговоры Китая и США последние новости и комментарии экспертов) и здесь (Торговые войны США и Китая 2019 новый раунд в декабре):

Кто бы мог подумать, что пятничная» первая фаза » торговой сделки с Китаем не стоит бумаги, на которой она может быть подписана?

Если торговые связи между Китаем и США вернутся в нормальное русло, для Китая” вполне возможно » импортировать на $40 млрд. -$50 млрд. сельскохозяйственной продукции из США, говорит китайский Taoran Notes

Поэтому даже агро- сделка возможно не завершена

— zerohedge (@zerohedge) Октябрь 14, 2019

О, подождите, это даже не было подписано, несмотря на заверения Трампа в твиттере, что последствия сделки произойдут «немедленно».

Ну, фьючерсы первоначально росли сегодня в продолжение резкого пятничного движения, сначала рост испарился, а затем фьючерсы упали сразу после 5 утра по восточному времени, когда Bloomberg сообщил, что Китай хочет «дальнейших переговоров», в конце октября, чтобы выбить детали торговой сделки “фазы один”, рекламируемой Трампом, прежде чем Си Цзиньпин согласится подписать её.

( Читать дальше )

Корпоративные события:

• Глава TCS Group Олег Тиньков заявил, что в 2019 году компания заработает свыше 35 млрд руб. чистой прибыли, а в 2020 году еще больше. Кроме того, Тиньков отметил, что банк не будет открывать отделений, так как у данной модели нет будущего.

• Ростелеком сообщает, что внедрит систему быстрого доступа Fast Track для прохода в аэропорты. Помимо этого, оператор совместно с «Национальной системой платежных карт» будет развивать оплату товаров при помощи биометрии.

• Также Ростелеком прогнозирует, что через 5 лет интернет будет у 92-93% населения России, в то время как сейчас данный показатель находится в пределах 75-78%.

• Президент Ростелекома Михаил Осеевский сообщил, что его компания совместно с ВТБ думает о создании платформы обмена большими данными. Пока никаких подробностей не раскрывается.

• До 2024 года Россети намереваются запустить программу развития инфраструктуры для зарядки электромобилей в РФ. Планируется сеть из 800 зарядных станций в 30 крупных российских городах.

• По заверениям главы Сбербанка Германа Грефа, компания в настоящее время находится на пути к отмене комиссий за переводы внутри банка, а сам процесс будет запущен в 2020 году. На данный момент подобные комиссии составляют около 2% чистой прибыли Сбербанка (18 млрд руб. в год).

• Первый зампред ВТБ Дмитрий Олюнин сообщил, что оснований для невыплаты банком 50% от чистой прибыли на дивиденды по итогам 2019 года нет. Также отмечается, что ВТБ работает над привлечением капитала, которое должно пройти в 2020 году, а также планирует постепенно вводить комиссии для юридических лиц за обслуживание счетов в евро.

• «Яндекс.Такси» отзывает ходатайство о приобретении активов ГК «Везет». Разрешение ФАС РФ не принято. В «Яндекс.Такси» объясняют, что отзыв ходатайства связан с подачей нового. Это связано с изменением структуры сделки: в ее периметр внесены новые объекты собственности ГК «Везет», в частности, сервис заказа грузоперевозок «Везет Добро» — уточнили в пресс-службе.

• Сообщается, что комитет Госдумы РФ примет решение по законопроекту об ограничении доли иностранного участия в значимых интернет-ресурсах не раньше ноября. На новостях о предварительном одобрении законопроекта, акции Яндекса в ходе пятничных торгов на Московской бирже упали на 19% до 1898 руб. Падение значительно усилилось с открытием американского рынка. Сейчас бумаги Яндекса корректируются вверх на 5% до 2000 руб.

• Магнит собирается попытаться оживить формат гипермаркетов. «Мы изменили планограммы, делаем новую диджитализацию, чтобы покупателю было интересно. Мы пересмотрели категории и наполненность, сделав упор на non-foo» — говорит директор по управлению розничной сети ритейлера Руслан Исмаилов. Кроме того, новые «большие коробки» открывать не планируется, а изменения собираются внедрять на базе магазинов «Магнит семейный+». Еще год назад бывший гендиректор ритейлера Ольга Наумова заявляла, что Магнит полностью откажется от развития гипермаркетов, у которых падают продажи.

( Читать дальше )

Goldman отмечает, что существует «все еще небольшая неопределенность в отношении деталей соглашения» и добавляет: «Белый дом указал, что детали сделки будут записаны в течение следующих четырех недель, с ожиданием, что соглашение будет подписано президентами Трампом и Си на саммите АТЭС в Сантьяго, Чили в середине ноября.» Тем не менее, учитывая, что основные аспекты «Фазы 1″ выглядят довольно прямолинейными, существует, по-видимому, низкий риск того, что сделка — как она есть в настоящее время может провалиться на этом этапе.Многие ожидали что введение новых пошлин на 15 октября будет отложено. Действительно, хотя повышение тарифов 15 октября возможно было отменено, » Белый дом не взял на себя обязательства приостановить запланированный на 15 декабря тарифный раунд» сохраняя его в качестве Джокера. Об этом пишет Алек Филлипс из Goldman.

В результате перспективы этого следующего тарифного раунда зависят от прогресса, достигнутого на переговорах по “Фазе 2”, которые, вероятно, состоятся в ноябре. И поскольку «Этап 2», который Лайтхайзер описал как «вплоть до окончательных деталей», как ожидается, будет сосредоточен на гораздо более проблемных вопросах, таких как вопросы интеллектуальной собственности и передачи технологии, особенно в отношении обеспечения осуществления этих реформ, Goldman предупреждает, что «эти переговоры, тем не менее, выглядят гораздо более трудным делом, чем вопросы, рассматриваемые на этапе 1.» Таким образом, в то время как Трамп и рынок взяли курс на победный круг, реальное испытание состоится примерно через 2 месяца.

( Читать дальше )

Через день после того, как Трамп отпраздновал «Фазу 1» китайской торговой «не Сделки», которая была «достигнута» почти через два года после того, как США впервые ввели пошлины на китайский импорт в рамках постоянно растущей и горькой цивилизационной вражды между двумя сверхдержавами…

( Читать дальше )

источник

Американский рынок сделал мощный отскок на ожиданиях частичной сделки, видимо всё уже в ценах. Сработает ли, «покупай на ожиданиях, продавай по факту и в этот раз?»

Если посмотреть на крупнейший ETF фонд американских акций SPY, можно увидеть, что отскок технический вслед за фьючерсами, объёмы торгов очень низкие для нового движения на максимумы. Очень всё подозрительно позитивно.

Все три последних дня роста, проходили на падающих объемах. Причём объемы были ниже среднего за месяц. С точки зрения технического анализа такое поведение рынка не даёт нам уверенности в том, что рост продолжится и скорее говорит о том, что все ещё может быстро измениться. Следует дождаться итогов прежде чем поддаваться новостному оптимизму, мы хорошо знаем какими новостной поток и рынок в последнее время могут быть изменчивыми.

( Читать дальше )

Корпоративные события:

• После обвинений в сторону Apple от Китая в «сопровождении» протестов в Гонконге, компания удалила приложение для отслеживания полиции в данном регионе.

• Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что после недавней утечки данных компания существенно изменит защиту от внутренних проникновений в систему.

• Кроме того, Герман Греф считает, что перспективы использования Libra в России достаточно сомнительны, а схожие идеи были у многих российских игроков.

• В сентябре этого года Алроса увеличила продажи на 42% в сравнении с августом (до $258,7 млн). По отношению к сентябрю прошлого года продажи снизились на 24%, однако в августе показатель год к году был ниже на 38%.

• МТС запустила центр разработки и тестирования решений и устройств для 5G в Москве.

• Продажи Северстали за 9 месяцев этого года выросли на 1% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выпуск стали сохранен на уровне 1,133 млн тонн.

• Сообщается, что в случае дефолта по процентному платежу в $913 млн по облигациям с погашением в 2020 году от венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, в собственность Роснефти могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, которая принадлежит PDVSA и заложена под кредит перед Роснефтью.

• Goldman Sachs поднимает рекомендацию по GDR Лукойла до «покупать».

( Читать дальше )

Корпоративные события:

• Президент Ростелекома Михаил Осеевский заявил, что компания закроет сделку по консолидации Tele2 в течение нескольких месяцев из-за необходимости проведения ряда технических действий.

• С 14 октября этого года Московская биржа переводит торги по наиболее ликвидным корпоративным облигациям и еврооблигациям Минфина с расчетами в рублях в режим торгов с частичным обеспечением, а также сроком расчетов T+1 (сейчас T0 и 100% обеспечение).

• После новости об отмене вкладов в евро от ВТБ, глава банка Андрей Костин уведомил, что отказ от долларовых вкладов на данном этапе не планируется.

• Яндекс с 31 октября запускает продажи «Яндекс.Станции» в мини-формате, которая будет стоить 3990 руб., получит возможность управления как голосом, так и жестами, но не сможет подключаться к ТВ.

• Ренессанс Капитал считает, что рецессия в США может ослабить рубль на 9% к концу следующего года.

• Миноритарный акционер группы ПИК – компания Firlibia Holdings продала на рынке 14,2 млн акций группы (около 2,15% капитала) через процедуру ускоренного формирования заявок. Цена размещения составила 345 руб. за одну акцию, что предполагает дисконт к рынку в 10,4%. На этой новости бумаги группы ПИК сегодня падают на 11% до 343 руб.

( Читать дальше )

источник

Рынки немного успокоились после вчерашнего негатива в американо-китайских отношениях в преддверии долгожданной встречи. К текущему часу полностью отыграны все вчерашние потери в рисковых активах и нивелирован рост в защитных. Вернулись туда же где и были в начале недели, но стоит быть бдительными в эти загруженные новостями дни.


( Читать дальше )

Корпоративные события

• С 8 октября этого года ВТБ больше не открывает клиентам вклады в евро. Будут доступны только текущие и накопительные счета в данной валюте.

• С 3 по 6 декабря 2019 года Россети проведут Международный форум «Электрические сети», где будут обсуждаться вопросы привлечения инвестиций в регионы в рамках цифровой трансформации.

• Boeing сообщает, что за 9 месяцев этого года снизил поставки коммерческих самолетов на 46,8% до 302 единиц.

• 14 октября совет директоров Московской биржи рассмотрит новую стратегию развития до 2025 года.

• Глава АФК «Системы» Владимир Евтушенков сообщил, что МТС не будет проводить делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), который рассматривался ранее. На этой новости сегодня акции МТС растут на 2,5% до 267,5 руб.

Внешние новости

• Ранее было объявлено о том, что США внесли в «черный список» 28 китайских компаний из-за нарушения прав уйгурского населения. В свою очередь, Китай заявляет, что не приемлет подобные действия и призывает США отказаться от данного решения. В китайском МИДе считают, что введенные санкции являюся вмешательством во внутренние дела КНР, в связи с чем китайская делегация (крупнейшая за последнее время) уже планирует преждевременный отъезд с запланированных на 10-11 октября торговых переговоров.

• Кроме того, в Китае говорят, что будут отвечать на новые санкции, а главное китайское информационное агенство SCMP пишет, что текущие переговоры, скорее всего, являются «последним шансом» для США и КНР разрешить торговые разногласия, чтобы не ввергнуть мир в хаос. Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заверяет, что черные списки никак не связаны с переговорами.

• В дополнение к вышесказанному, США введут ограничения на визы для китайских чиновников, которые связаны с задержанием мусульман в провинции Xinjiang. Китай также назвал эти меры вмешательством во внутренние дела страны, а также сообщил, что может ограничить визы для американцев.

• Financial Times пишет о том, что в настоящее время США рассматривают возможность предоставления финансовой помощи европейским конкурентам китайской Huawei, которая, по мнению Штатов, из-за доминирования на мировом рынке может быть опасной для США.

• Вчера вечером председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система вновь начинает процесс скупки госбумаг для увеличения баланса, однако это не является новым раундом количественного смягчения (QE). Пауэлл отметил, что новые меры ФРС носят скорее технический характер и речь не идет о стимулировании экономики (только поддержание бесперебойной работы денежного рынка). «Как мы указывали в мартовском заявлении о нормализации баланса ФРС, настанет момент, когда мы начнем увеличивать наш портфель ценных бумаг для поддержания подходящего уровня резервов. Это время пришло» — говорит Пауэлл.

• Moody’s объявило о снижении прогнозов по американской стальной индустрии со «стабильного» на «негативный». В рейтинговом агентстве отмечают, что сейчас все больше производителей объявляют о прекращении производства, а во второй половине этого года они пострадают от падения прибыли.

• Глава Ripple Брэд Гарлингхаус считает, что проект Libra не будет запущен ранее, чем через 3 года. «Libra не будет запущена к концу 2020 года. Я думаю, что проект был бы принят лучше, если бы не Facebook. Уверен, им предстоит пройти нелегкий путь» — говорит Гарлингхаус.

• Канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась с предложениями премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по новому соглашению  о Brexit, в результате чего сделка становится крайне маловероятной.

• Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил о том, что Европа нуждается в едином подходе к регулированию криптовалют. «Я планирую представить новое законодательство в этой области» — гвоорит Домбровскис.

• Всемирный банк снижает прогноз роста экономики РФ с 1,2% до 1% в этом году. На 2020 года прогноз был снижен до 1,7% с прошлых 1,8%. Кроме того, снижен прогноз роста мировой торговли в этом году – до 1,5% с прошлого прогноза в 2,6%, которые также являлись минимумами с прошлого кризиса.

• На официальном сайте Telegram появились условия использования кошельков Gram. Запуск системы TON должен пройти до конца октября. Кошелек может быть заблокирован по любой причине, никакой личной информации в системе храниться не будет, поэтому, в случае утери логина и пароля, восстановить доступ к средствам будет невозможно.

• Дональд Трамп считает, что ненужная война пагубно скажется на турецкой экономике, а также на очень хрупкой лире. Американский президент отмечает, что США не бросили курдов, а продолжают поддерживать их деньгами и оружием.

• Новый глава МВФ Кристалина Георгиева говорит о замедлении темпов роста мировой экономики до самого низкого уровня с начала десятилетия. По ее словам, торговые войны вносят большой негативный вклад в существующую ситуацию.

• США раскрыли список европейских товаров, на которые с 28 октября этого года будут введены пошлины. Так, 10% пошлины будут введены на летательные аппараты, 25% — на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, а также на многие непродовольственные товары.

( Читать дальше )