Солар

Сделки — часть нашей долгосрочной стратегии по развитию продуктового портфеля. Приобретая готовые решения с рынка, мы ускоряем выход новых продуктов и усиливаем команду талантливыми разработчиками. Стартапы получают ресурсы на развитие и возможности масштабирования.

С 2022 года мы заключили 8 сделок и стали одним из лидеров инвестиционного рынка ИБ. О принципах отбора стартапов для инвестиций рассказал на мероприятии Dsight «Венчурная Евразия» и на совместном мероприятии с Verba Legal наш M&A-директор Игорь Хереш.

Что для нас важно

🔸Команда и идея. Мы смотрим на лидера и перспективы продукта. Бывают сделки, когда мы покупаем компанию именно из-за уникальной разработки или экспертизы команды — даже если у проекта нет выручки и клиентской базы.

🔸Мы практикуем и партнерский подход: если есть сомнения в продукте, можем протестировать его на нашей клиентской базе. Получаем быстрый фидбэк: если отклик сильный, идем в сделку. Это позволяет быстро понять реальную ценность продукта.

Выручка «Солара» складывается из двух направлений — сервисы ИБ и продукты ИБ. Это обеспечивает не только диверсификацию доходов, но и стабильность и предсказуемость бизнеса: более 50% нашей выручки — это рекуррентная или повторяющаяся часть.

Как это работает

🔸Сервисы: подписки на 6 месяцев, год, 2 и 3 года

95% выручки от флагманских сервисов Solar JSOC и Solar MSS формируется по подписочной модели и повторяется из периода в период. Более того, отток клиентов в этих сервисах почти отсутствует. 

🔸Продукты: подписки и продление лицензий

Примерно 70% выручки от наших продуктов относится к рекуррентной и включает как продажу решений по подписке, так и ежегодное продление лицензий. Мы регулярно выпускаем обновленные версии продуктов, чтобы защищать клиентов от новых угроз. Без этого невозможно поддерживать высокий уровень безопасности.

Почему это важно

Благодаря рекуррентной выручке мы с большой точностью знаем, сколько денег поступит от текущих клиентов, и можем прогнозировать финансовые потоки на ближайшие периоды. Это позволяет не только планировать бюджет, но и управлять рисками, связанными с колебанием доходов.

Такие данные мы получили в ходе недавнего исследования. Если прогноз исполнится, потребление сервисов ИБ малым и средним бизнесом достигнет 35–37 млрд рублей к 2030 году. 

Исследование проходило в формате опроса по оценке бюджетов и планов компаний по развитию ИБ — делимся результатами.

Предпочтения МСБ:

🔸62% российских предприятий хотели бы приобретать ИБ-решения у одного подрядчика. 

🔸Больше половины компаний не готовы инвестировать в индивидуальные продукты из-за высокой стоимости и предпочли бы готовые сервисы по подписке.

🔸Компании с выручкой до 15 млн рублей в год готовы тратить на ИБ в среднем около 5 тыс. рублей в месяц. Организации с годовой выручкой от 15 до 100 млн рублей могут тратить на ИБ порядка 25 тыс. рублей в месяц, с выручкой свыше 100 млн в год — около 200 тыс. рублей ежемесячно.

Рост угроз:

🔸82% российских МСБ столкнулись с киберинцидентами в 2024 году. 

🔸Чаще всего МСБ сталкивается с атаками ботов, фишингом, DDoS-атаками и фейковыми регистрациями. 

Учеба сегодня совсем не похожа на то, как учились предыдущие поколения. 
Вместо походов в библиотеку — поисковики. 
Вместо письменных докладов — презентации. 

Но с возможностями онлайн-мира приходят и риски: угрозы, которые ребенок может не заметить. Именно поэтому так важно говорить о цифровой безопасности.

Немного цифр:

🔸45% подростков не понимают, что такое кибербезопасность;

🔸70% осознают риски только в момент их возникновения;

🔸82% родителей уверены в своих силах защитить детей от интернет-угроз;

🔸Только 26% детей доверяют родителям в вопросах безопасности в сети;

🔸Хорошие новости — около 60% подростков считают важным соблюдать меры безопасности при выходе в интернет.

В День знаний мы собрали практические советы: как защитить детей от киберугроз и нежелательного контента, но при этом сохранить все преимущества онлайн-обучения. Дополнительные материалы доступны на нашем портале Кибер-буллинг.рф.

Как мы рассказывали, «Солар» пополняет продуктовый портфель разными способами. Сегодня расскажем про собственную разработку, а в следующих постах — про M&A.

В среднем на рынке кибербезопасности разработка и запуск нового продукта занимает 3–4 года. Но нам удалось выстроить ускоренную модель проверки гипотез, разработки и выхода на рынок. 

Для нас это важно как часть общей стартегии развития вендорской части бизнеса: разработка собственных продуктов в наших сервисах — один из драйверов роста выручки и эффективности «Солара».

Подробнее — в карточках.

Игорь Хереш, директор по управлению активами и M&A ГК «Солар», написал колонку для «Ведомостей». В ней он предположил, что через 5–7 лет на рынке кибербезопасности в России останется не более шести крупных универсальных игроков, которые займут более половины рынка.

Почему так происходит?

🔸 Ранее компании покупали защиту от утечек, антивирусы и межсетевые экраны у разных поставщиков. Сейчас, из-за роста количества кибератак, они ищут не просто продукты, а гарантированную защиту и комплексные решения.

🔸 Но разработка новых решений требует значительных вложений — малые компании не могут позволить себе развивать несколько продуктовых направлений одновременно.

🔸 M&A-сделки выгодны как крупным игрокам, которые ускоряют вывод продуктов на рынок, так и стартапам, которые получают необходимые ресурсы для роста.

🔸 В России тренд на консолидацию дополнительно стимулируют повышением регуляторных требований.

Мы видим эффективность роста через M&A, и за последние три года закрыли семь сделок. Рынок тоже следует тренду:  общее количество M&A-сделок в российском ИT-секторе выросло больше чем на треть в 2024 году — до 86 сделок.

Мы сделали очередной шаг в использовании искусственного интеллекта для развития наших продуктов. «Солар» расширяет сотрудничество с разработчиком решений для автоматизации бизнес-процессов ContentAI и переходим на OCR-технологию SDK ContentReader Engine. 

Optical Character Recognition (OCR) автоматически распознает тексты в печатном виде, а также других файлах — в сканах, изображениях, вложениях писем. Технология помогает вовремя обнаружить чувствительную информацию и не допустить ее утечку. 

«Солар» уже использует OCR SDK ContentReader Engine в DLP-системе Solar Dozor, предназначенной для предотвращения утечек данных. Благодаря внедрению умной технологии мы:

🔸 увеличили точность распознавания графической информации — до 98%, скорости обработки — до 135 файлов в секунду;

🔸 повысили производительность и скорость распознавания текста до 1 ТБ данных в сутки;

🔸 можем удалять шумы, мусор и корректировать изображения.

Теперь планируем использовать OCR-технологию от Content AI во всех проектах, включая прототипы в разработке. Она облегчает работу ИБ-специалистов и высвобождает ресурсы на стратегические задачи. 

Наш IR-директор Екатерина Дубовицкая и директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC Владимир Дрюков поговорили с Назаром Щетининым. 

В выпуске успели обсудить самые горячие темы: 

🔸 финансовые результаты «Солара» и потенциальное IPO;

🔸 российский и международный ИБ-рынок;

🔸 недавнюю волну кибератак и многое другое.

Смотреть выпуск 

YouTube

ВК

Всем приятного просмотра! Дополнительные вопросы можно задать под постом или на ir@rt-solar.ru

M&A — важная часть нашей стратегии развития портфеля решений. Мы продолжаем собирать лучшие разработки на рынке и в этот раз приобрели 90% Hexway. Компания создает решения для безопасной разработки ПО, которые позволяют выявить уязвимости на ранних этапах создания продукта или приложения. Это ускоряет выход ПО на рынок и снижает вероятность киберинцидентов в будущем.

О безопасной разработке

В 2024 году рынок ИТ-разработки в России вырос на 40% год к году. Вместе с тем 95% компаний-разработчиков используют открытый код – это сокращает затраты, но неизбежно создает дополнительные угрозы. 

Решения для безопасной разработки – часть сегмента анализа, контроля и реагирование на угрозы, второго по величине сегмента рынка продуктов ИБ. По данным Б1, этот сегмент может достичь порядка 42 млрд руб. в 2025 году и продолжить рост со среднегодовыми темпами выше рынка ИБ, на уровне 14%, до порядка 79 млрд руб. к 2030 году.  

Зачем нам сделка?

Вместе мы планируем выпустить комплексную платформу управления безопасностью приложений класса ASOC (Application Security Orchestration and Correlation), соответствующую международным стандартам. Так мы трансформируем разрозненные технологии сканирования и автоматизации в единый жизненный цикл разработки.

«90% могли стоить около 270-450 млн рублей, что в рамках общего бюджета «Солар» выглядит весьма комфортно», — размышляет основатель инвесткомпании The12 Capital Дмитрий Козлов.