Постов с тегом "Селигдар": 1164

Селигдар


Обновление дивидендов СЕЛИГДАР, №26 в рейтинге DIVISTARS

Обновление дивидендов СЕЛИГДАР, №26 в рейтинге DIVISTARS

Всем привет. 29 августа Совет директоров компании рекомендовал Собранию акционеров выплату дивидендов в размере 4 руб. на акцию, отсечка планируется на 10.10.2024.

Сколько нужно было бы купить акций компании чтобы в среднем получать 50 000 рублей в месяц? Давайте разберем сегодня этого дивидендного эмитента. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии, а самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

Посчитаем размер объявленых дивидендов за последние годы, вычислим среднюю цену акций на моменты отсечек и получим среднюю дивидендную доходность:

1. Средний размер дивидендов до налогообложения составляет 3.84 руб.

2. Средняя цена акций на моменты отсечек включая цену закрытия на дату объявления дивидендов составляет 46.57 руб.

3. Средняя дивидендная доходность таким образом составляет 8.25%.

Полученный процент и является нашими 50 000 в месяц или 600 000 в год. Таким образом получаем, что необходимая сумма инвестиций составляет 7 275 782 руб.



( Читать дальше )

В условиях девальвации рубля наиболее интересно выглядят акции золотодобытчиков: Полюса, ЮГК и Селигдара - ПСБ

Еще в конце августа цена барреля Brent превышала 80 долл., а вчера одна «бочка» опускалась ниже 69 долл. — минимума с декабря 2021 г. На этом фоне можно ожидать дальнейшего ослабления рубля. На первый взгляд, защитить портфель помогут бумаги экспортёров.

Однако в реальности ситуация обратная — цены на нефть падают из-за опасений сокращения мирового спроса. Это сигнал о том, что рынок ждет торможения мировой экономики, а оно может привести к падению цен и на другие сырьевые товары. Поэтому сейчас стоит воздержаться от покупок бумаг экспортеров, даже несмотря на ослабление рубля.

Но есть одно исключение — золотодобытчики. Цены на золото уже сейчас на историческом максимум и могут вырасти еще, если ситуация в мировой экономике будет ухудшаться.

Наиболее интересно сейчас выглядят акции Полюса, ЮГК и Селигдара. Конечно, это не значит, что они будут расти в случае снижения индекса МосБиржи. Но в условиях девальвации рубля они помогут защитить портфель.

 

🏆 Полюс. Оценка перспектив лучшего золотодобытчика

Друзья, не могу пройти мимо отчетности самого эффективного и по совместительству лучшего золотодобытчика РФ, а может быть и мира — Полюса, который представил результаты за I полугодие 2024 года. Отчет очень интересен с точки зрения того, а смогла ли компания отыграть исторические максимумы золота в отличии от того же ЮГК. Давайте разберемся:

Финансовый уровень:

— Выручка: 248 млрд руб (+35% г/г)
— Операционная прибыль: 160 млрд руб (+50% г/г)
— Чистая прибыль: 143,2 млрд руб (x3,4 г/г)
— скор. Чистая прибыль: 110,5 млрд руб (+29% г/г)

Операционный уровень:

— Объём производства золота: 1473 тыс. унций (+3% г/г)
— Реализация золота: 1263 тыс. унций (+1% г/г)

🏆 Полюс. Оценка перспектив лучшего золотодобытчика

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 В отчетном периоде рыночная конъюнктура сложилась для Полюса наилучшим образом. На фоне исторических максимумов цен на золото компания продемонстрировала рост по всем ключевым финансовым показателям. Примечательно, что стоимость золота в рублях выросла на 35%, аналогичными темпами шла и выручка компании +35% г/г. Чистая прибыль показала рост в 3,4 раза, а Операционная прибыль увеличилась более, чем на 50%. Таким образом, можно сделать вывод, что в отличии от ЮГК, Полюс воспользовался возможностью и обыграл благоприятную ситуацию на рынке с максимальной эффективностью.



( Читать дальше )

В поисках своего Эльдорадо #2

Золото на исторических хаях.  Весной это была хайповая тема и золотодобытчики росли невероятными темпами. Сегодня же золото еще дороже, чего не сказать о его адептах. Мне кажется, это одна из самых базовых идей на рынке. Аналитики считают, что металл будет стоить еще дороже. Оценки варьируются от 2700 до 3000+ за унцию. Сам говорил о ралли в золоте еще летом 2023 года и считаю уровень в 2650 вполне достижимым.

🏭 Селигдар в своей программе развития имеет 2 значимых точки: 2025 — ввод месторождения «Хвойное» и около 2030 — ввод «Кючус». Степень строительнойготовности месторождения Хвойное составляет более 60%, а золотоизвлекательной фабрики на месторождении — 90%. Похоже, ввод будет ближе к концу 2025 года, а выход на проектную мощность в 2026. Ввод будет знаменовать увеличение добычи с 8.2 текущих тонн золота до 10.7 тонн. К вводу месторождения цена акции может удвоиться от текущих — чуть больше года. На конец года EV/Ebitda вижу 6,2х, при этом половина — долги компании. Поэтому удвоение капитализации на фоне роста выручки от увеличения добычи и цен на золото почти не увеличит этот мультипликатор.

( Читать дальше )

Реализация перспективного проекта Хвойное

    • 05 сентября 2024, 15:54
    • |
    • SELIGDAR
      Проверенный аккаунт
  • Еще

В рамках ВЭФ-2024 генеральный директор ПАО «Селигдар» Сергей Татаринов в открытой студии информационного агентства «ФедералПресс» рассказал о том, как движется реализация перспективного проекта Хвойное, а также как в целом развивается бизнес Холдинга.

Подробнее: https://fedpress.ru/news/77/economy/3336207 

Степень строительной готовности месторождения Хвойное составляет более 60%, а золотоизвлекательной фабрики на месторождении - 90% — глава Селигдара Александр Хрущ

«На сегодняшний момент у проекта (Хвойное — ред.) уже очень высокая степень строительной готовности — более 60%. С точки зрения комплектации, уже практически все находится на участке. Если по самой фабрике говорить, у нее готовность уже больше 90%», — сказал президент холдинга "Селигдар" Александр Хрущ в кулуарах ВЭФ.

Ввод фабрики в эксплуатацию ожидается в 2025 году, а выход на проектную мощность — в 2026 году, добавил Хрущ. Балансовые запасы месторождения по категории С1+С2 составляют 16,81 тонны золота, запасы по стандарту JORC — 24,39 тонны, следует из материалов компании.

ria.ru/20240905/vef-1970663313.html

Селигдар представит финальные результаты геологоразведки Курьинской площади в Алтайском крае в 3кв 2025г — глава компании Александр Хрущ

«На сегодняшний момент уже выполнено более 65-70% общей программы. И те результаты, которые есть сейчас, пока подтверждают все ранее существующие знания об этом месторождении и подходы к нему. Мы видим, что где-то в третьем квартале 2025-го года появятся финальные результаты с точки зрения технологии отработки, количества запасов и т.д.», — ответил РИА Новости президент Селигдара Александр Хрущ на вопрос о ходе геологоразведки на Курьинской площади.

Запасы золота Курьинской площади по состоянию на 1 января 2024 года по категории С1+С2 составляют 1031 кг, следует из материалов компании.

ria.ru/20240905/geologorazvedka-1970663802.html

Селигдар опубликовал отчетность по МСФО, насколько изменился потенциал акций?

Компания опубликовала отчетность МСФО по итогам первого полугодия 2024 года. Давайте посмотрим как обстоят дела в компании и оценим потенциал ей акций.

Начнём с операционных результатов👉

Селигдар опубликовал отчетность по МСФО, насколько изменился потенциал акций?

Селигдар увеличил производство лигатурного золота на 7% год-к-году до 2049 кг. За последние 12 мес. (LTM), производство лигатурного золота составило 8476 кг. 



( Читать дальше )

Интервью президента Селигдара Александра Хруща

🗣 В рамках Восточного экономического форума президент и председатель совета директоров Селигдара Александр Хрущ дал интервью агентству ТАСС. Предлагаю вашему вниманию тезисы, которые показались мне наиболее интересными:

🔸 Компания начинала в 2013 году с производства 3,5 т золота, на сегодняшний день это 8+ т золота, а примерно через полтора года планируется увеличить производство до 10 т.

Интервью президента Селигдара Александра Хруща

🔸 Сейчас разговоров о приобретении новых месторождений не идёт, хотя компания всегда открыта для подобных обсуждений.

🔸 Июньские санкции против Селигдара большим сюрпризом для компании не стали, да и большой проблемой тоже. По большому счёту, с января 2023 года вся золотодобывающая отрасль в РФ так или иначе находится под санкционным воздействием, и мы живём с этим не четыре месяца, а полтора. Компания за это время уже успела адаптироваться.

🔸 Проекты Кючус и Хвойное являются перспективными для компании, им уделяется одинаковое количество внимания. По срокам реализации более близкий — это Хвойное (2025 год), более далёкий — Кючус (2028 год), но в любом случае они оба сейчас активно развиваются.

( Читать дальше )

Селигдар. Новый трюк


Вышел отчёт за 1 полугодие у компании Селигдар. Отчёт, конечно, плохой (хуже ЮГК ⛏), но больше порадовал трюк, который выкинула компания.

📌 Что в отчёте?

На самом деле не хочу подробно расписывать про этот ужас, поэтому отмечу пару моментов:

Операционная прибыль. Упала с 1.4 млрд до нуля! Даже хорошая конъюнктура не помогает компании! Зарплата коммерческого персонала (не обычных рабочих) убила всю маржинальность 🚫

Долг и кэш. У компании долга на 74 млрд при кэше в 21 млрд, поэтому не стоит удивляться, что этот долг укатывает прибыль в отрицательную зону. Даже без учёта курсовых разниц каждый инвестор получил за полгода по 2 рубля убытка на акцию ⚠️

А как так вышло, что кэш у компании вырос на 10 млрд за полгода? Все просто: привлекли новые кредиты на эту сумму. И трюк заключается в том: куда часть этих денег потратят!

📌 Что за трюк?

И взятые в долг деньги пойдут на… барабанная дробь… на дивиденды! Рекордные дивиденды в размере 4 рублей на акцию (за весь 2023 год столько заплатили).

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн