Саудовская аравия

Аналитики «Финама» подготовили стратегию по сырьевому сектору, в которой представили прогнозы и рекомендации.

На фоне действий ОПЕК+, сильного спроса, добровольного сокращения добычи со стороны Саудовской Аравии и экспорта со стороны РФ рынок нефти в последние месяцы находился в дефиците. Краткосрочно цены дополнительно поддерживает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Совокупность данных факторов позволила ценам на нефть впервые за год закрепиться у отметки $90 за баррель. Полагаем, что если рецессия в развитых странах или замедление роста экономики Китая не снизят спрос на черное золото, то цены продолжат находиться у текущих повышенных уровней.

Российские нефтяники находятся в крайне благоприятной для себя рыночной конъюнктуре. На фоне сочетания слабого рубля, снижения дисконта на сорт Urals и роста мировых цен на нефть рублевая цена Urals в моменте превышала 8000 руб. за баррель — аномально высокое значение. При этом позитив от роста цен на нефть уже во многом учтен в стоимости акций российский нефтяников, а волна укрепления рубля из-за указа об обязательной продаже валютной выручки может оказать негативный эффект на представителей сектора. На этом фоне выделяем акции «Транснефти», чей бизнес не зависит от курса доллара.

ФГ «Финам»

( Читать дальше )

Нападение палестинской исламистской группировки ХАМАС 7 октября на Израиль, в результате которого погибли около 1400 человек, было направлено на срыв потенциальной нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, к которой стремится Эр-Рияд, заявил в пятницу президент США Джо Байден. Байден предположил, что Саудовская Аравия хочет признать Израиль.

Саудовская Аравия, мощный центр Ближнего Востока и родина двух самых священных святынь ислама, дала свое благословение соседям по Персидскому заливу, Объединенным Арабским Эмиратам и Бахрейну, на установление отношений с Израилем в 2020 году при предыдущей администрации США Дональда Трампа.

Потенциальная нормализация отношений с Саудовской Аравией и другими арабскими государствами была главным приоритетом госсекретаря Энтони Блинкена во время его июньской поездки в Эр-Рияд, хотя он признал, что в ближайшее время не следует ожидать никакого прогресса.

www.reuters.com/world/middle-east/hamas-attack-aimed-disrupt-saudi-israel-normalization-biden-2023-10-20/

Курсы валют ЦБ на 12 октября: 
💵 USD — ↗️ 99,9808
💶 EUR — ↗️ 105,9544
💴 CNY — ↗️ 13,6982

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 0,54%, составив 3 194,12 пункта.

▫️ В Москве открылся международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН), который во многом определит новостной фон ближайших дней. На мероприятии традиционно присутствуют представители федеральных органов власти, руководители крупнейших энергетических компаний, в этом году форум посетят участники из 60 стран. 

▫️ Вице-премьер РФ Александр Новак сделал ряд заявлений по сотрудничеству с Саудовской Аравией на полях проходящего в Москве форума, на котором присутствует министр энергетики Саудовской Аравии:
— Товарооборот между странами за 7 месяцев увеличился на 20%, к 2030 году планируется нарастить стоимостный объём до $7 млрд;
— Россия готова увеличить поставки саудитам нефтепродуктов; 
— Рассчитывает на сотрудничество с Saudi Aramco (национальная нефтяная компания СА, на 2022 г. являлась самой дорогой компанией в мире) в области искусственного интеллекта. 

( Читать дальше )

Обострение ситуации на Ближнем Востоке может повлиять на мировой энергорынок, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Безусловно, мы обсуждаем эти вопросы. Любые такие события в мире так или иначе могут влиять на ситуацию с потреблением энергетических ресурсов в ту или иную сторону», — сказал он на РЭН. 

  Источник: tass.ru/ekonomika/18970815

Цены на нефть Brent прервали снижение прошлой недели и открылись с гэпом вверх, ближайший фьючерс прибавляет 3%. Эскалация тлеющего конфликта между Израилем и Палестиной повышает вероятность вовлечения других стран Ближнего Востока, и в случае его затягивания может сказаться на мировых поставках нефти.

Также на этом фоне под вопросом могут быть теперь и планы Саудовской Аравии по возврату к увеличению добычи нефти в рамках стабилизации отношений с США. Цены на нефть пока краткосрочно получают неплохой импульс к росту, и, вероятно, на этой неделе новости с Ближнего Востока будут определяющими.

Традиционные отчеты по рынку нефти от флагманов МЭА, ОПЕК и Минэнерго США, ожидаемые на неделе, будут малоинтересны, так как не будут содержать оценку текущей геополитической ситуации.

Ждем в ближайшее время возврата котировок Brent в зону $90-100/барр. и соответствующей реакции в нефтяных фишках на Мосбирже. Наши фавориты — ЛУКОЙЛ, Роснефть, Татнефть.

«Промсвязьбанк»

Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти в начале 2024 года, если мировые цены будут высокими, ради сделки с США, узнала WSJ. По ее информации, стороны обсуждают соглашение, по которому Эр-Рияд признает Израиль, а в ответ получит оборонный договор с США и их помощь с мирной ядерной программой. 

Переговорщики со стороны США заявили Саудовской Аравии, что Белому дому будет сложнее заручиться одобрением сделки со стороны Конгресса на фоне высоких цен на топливо, пишет The Wall Street Journal. Поэтому Вашингтону нужно увеличение добычи и поставок сырья на рынок.

www.forbes.ru/biznes/498010-wsj-uznala-o-gotovnosti-saudovskoj-aravii-uvelicit-dobycu-nefti-radi-dogovora-s-ssa

Саудовская Аравия приняла решение о продолжении реализации меры по добровольному сокращению добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) до конца 2023 года.

До этого добровольное сокращение было рассчитано сначала на июль, а потом продлено на август и сентябрь. Затем Саудовская Аравия заявила, что продлевает снижение производства до конца года, но каждый месяц будет пересматривать это решение.

tass.ru/ekonomika/18906371

01.10.2023, 10:20

Основные моменты: В предварительном бюджетном заявлении Саудовской Аравии в субботу говорится, что королевство снизило прогноз роста, ожидая дефицита бюджета в этом году. Саудовская Аравия ожидает, что реальный ВВП вырастет на 0,03% в этом году по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,1%. Саудовская Аравия резко сократила добычу нефти, что, по ее словам, является способом стабилизации нефтяного рынка. Экономика Саудовской Аравии выросла на 8,7 процента в прошлом году на фоне более высоких цен на нефть, что способствовало ее первому профициту бюджета почти за 10 лет.

Предварительное бюджетное заявление Саудовской Аравии показало в субботу, что королевство снизило прогноз роста, ожидая дефицита бюджета в этом году по сравнению с предыдущими прогнозами профицита, сообщает Reuters.

Предварительное бюджетное заявление Саудовской Аравии показало в субботу, что королевство снизило прогноз роста, ожидая дефицита бюджета в этом году по сравнению с предыдущими прогнозами профицита, сообщает Reuters.

( Читать дальше )

На днях на Смарт-лабе вышла любопытная статья Саудиты и американский госдолг, посвящённая тому, как Саудовская Аравия меняет инвестиционный портфель. Автор считает, что страна придерживается новой инвестиционной политики и несметные барыши будет отправлять в собственную инфраструктуру, а не в поддержку заморских долговых расписок. Однако свежая статистика подчеркивает, что государственные долговые ценные бумаги, которые выпускаются казначействами США, только увеличиваются в объёмах. И даже постепенный их слив китайцами никак не притормозил процесс. 

В тексте рассказывается, что саудовцы, привыкшие к лёгким деньгам от фонтанирующих нефтью песков, долгие годы предпочитали вкладывать заработки в американские ценные бумаги и наслаждаться жизнью на ренту, но теперь решили сменить ультраконсервативную стратегию на что-то поизящнее. И направляют прибыли в развитие собственной страны, а не в долговые расписки Штатов. Дескать «принц Мухаммед, как бы мы к нему ни относились, очень не хочет оставить после себя страну-бензоколонку». Ага-ага. Потому то Саудовская Аравия почти триллион долларов этим летом и выкинули на как отбегавших свой километраж футболистов так и тех, кто ещё в самом соку. Тем не менее главный вывод заключался в том, что Саудовская Аравия уходит от консервативных инвестиций.

( Читать дальше )

Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась выше уровня 7,5 тыс. руб. за баррель. За неполные четыре месяца цена увеличилась почти вдвое как за счет роста долларовых котировок, так и за счет укрепления американской валюты. При сохранении рублевых цен на текущем уровне до конца года бюджет получит дополнительно около 500 млрд руб. нефтегазовых доходов, полагают эксперты.

Главный фактор роста нефтяных котировок — это увеличение объемов спроса при уменьшающемся предложении. Со стороны спроса есть 2 основных фактора: более динамичное восстановление экономики Китая с августа, а также низкие запасы нефти в США. Со стороны предложения 2 основных игрока на рынке (не считая США) Саудовская Аравия и Россия договорились о добровольных сокращениях добычи нефти. В сумме рынок недополучит 1,3 млн б/с.

Интересно, что теперь цифра курса доллара к рублю такая же, как и стоимость нефти марки Brent. Только раньше было негласное правило 60-60, а теперь 95-95. При этом по данным Минфина РФ дисконт Urals к Brent продолжил сокращаться.

( Читать дальше )