СТРАТЕГИЯ

Здравствуйте,

В начале февраля 2022 года опубликовал здесь свой первый пост:
Почему не беру Газпром в долгосрочный портфель

В нем была обрисована в общих чертах моя инвестиционная стратегия и состав портфеля на тот момент.
Общий смысл стратегии заключается в долгосрочном росте дивидендного потока, получаемого с портфеля. Таким образом, компании в портфель выбираются с потенциалом роста прибыли, которая распределяется среди акционеров. 
Состав портфеля на начала февраля 2022 года был следующий (см. пост выше):
ГПН, Новатэк, Татнефть, Норильский Никель, Полюс, ММК, НЛМК, Северсталь, Сбербанк, МТС, EMC.

Что изменилось за год?
1. Из портфеля, как только появилась возможность, был исключен EMC с убытком в -15%
2. Был продан пакет МТС в пользу дозакупки Сбера по бросовым ценам (на тот момент за одну акцию МТС давали 2 акции Сбера)
3. В портфель вошла Роснефть (денежные потоки после погашения предоплат от китайцев в 2024 заметно улучшатся) 

50% портфеля по прежнему занимает нефтегаз, по 20% — цветмет и чермет, около 10% (сейчас 12%) — Сбербанк.

( Читать дальше )

💡Специально для Смартлаба.

Решил принять участие в конкурсе, вдруг удача улыбнётся мне)
Стратегия максимально простая:
Стараюсь держать процент акций/облигаций в районе 60/40.
🍎 Фонды в портфеле лежат благодаря заморозке, те что мог уже продал.
Фонды Финекс — около 10 процентов. 🤦‍♂️
+ Есть ещё замороженные иностранные акции, с которыми пока тоже ничего не удаётся делать. Доля иностранной валюты — 19 процентов, это всё замороженные акции и фонды.
Остальное — это российские акции и облигации.
Стараюсь выбирать компании, которые длительное время повышают дивиденды и платят выше ключевой ставки.

💡Основные критерии, по которым отбирал компании в портфель (на примере дивидендного портфеля):
1. История повышения дивидендов за последние 22-23 года. Самая большая история у Лукойла – 21 год, затем идет Сбер, Новатэк, Татнефть, МТС.

2. Дивидендная политика. Чаще всего это 50 процентов от чистой прибыли по МСФО.
Но бывают и исключения: МТС – пока непонятно какая политика будет. Пишут что дивиденды могут стать больше и платить их будут чаще. Тогда придется повышать долговую нагрузку, что не есть хорошо для компании.

( Читать дальше )

Торговать на бирже я начал очень давно: еще не было телевизоров и настольных ламп поэтому графики приходилось рисовать от руки. В 1929 году когда рухнула Нью-Йоркская фондовая биржа, я понял, что стратегия бай-энд-холд не работает и проще всего зарабатывать деньги по ту сторону рынка. Я писал книгу «Эвфемизм трейдинга», пытался организовать маркет-плейс Азазон, открыть брокерскую фирму Бинам, форекс-контору Напари, создать свою криптовалюту Буконь. Но для себя понимал, что время еще не пришло и надо взяться за что-то попроще. И поэтому занялся контрабандой сигарет в Соединенные штаты после того как мой троюродный прапрадедушка организовал переворот на Кубе.

В 1971м году стал усиленно изучать японские свечи. Молот, звезда и повешенный стали основными моими торговыми моделями при торговле акциями рисовых компаний Мистраль и Увелка. 

В 1991м году как и все подсел на ежедневные прогнозы от Павла Глобы. Только торговать в плюс по ним совсем не получалось. 

В начале нулевых с приходом интернет-технологий стал создавать роботов. Продажи роботов шли на ура поэтому я выделил для этого дела отдельного человека — КейБиРобота.

( Читать дальше )

Краткий обзор

Основа стратегии:

Фундаментальный анализ

В портфель отбираются дешёвые по мультипликаторам бумаги, которые через определённый промежуток времени заплатят дивиденды выше требуемой мной ставки доходности R.

R = Ключевая ставка ЦБ + премия за риск. Сейчас это 7,5% + 2% = 9,5%.

Если компания, согласно моим расчётам, заплатит дивиденды выше этого уровня, то эта компания интересна для покупки в портфель.

Очень важно, чтобы следующий дивиденд был выше, чем текущий.

Как правило, по интересным мне компаниям я заполняю таблички в экселе, где я делаю свои расчёты.

Пример.

 

( Читать дальше )

Принципы:

— максимальное число бумаг: 8, и это даже перебор. Если больше — риск портфеля перестает снижаться. Смысл -0.
— никакого шлака. Смысл в нем -0. Почему: большой лимит не взять, а отвлекает сильно. Итого: на росте Сбера можно с меньшим риском взять в разы больше. Но на вкус и цвет...
— никаких индикаторов. Только горизонтальные и диагональные уровни. 
— нет систематических плеч. нет шортов сейчас на цикле термовыхлеста. нет ПФИ из-за риска выплаты! дивидендов. нет ОВД.
— и главное: не идти против мерного. Высеч, вырезать. Выжечь. И запомнить.

10 тыс обязуйся, Тимофей, перевести в приют для собак твоего города.

Удачи

 

 

 

Напишу о своей стратегии в рамках конкурса от Тимофея Мартынова — smart-lab.ru/blog/897295.php 

Стратегия максимально простая, но придерживаться ее сможет не каждый, но об этом позже. Сначала суть стратегии.

Она заключается в ежемесячной покупке российских акций минимум на 10 тыс. руб. в последний рабочий день каждого месяца. Однако при падении рынка сумма покупки увеличивается пропорционально падению. Объясню на примере картинки ниже.



На нем представлен свечной график индекса МосБиржи с 2016 по 2019 год, где каждая свеча – 1 месяц. Данный индекс – основной индикатор, по которому я сужу о динамике рынка.

Допустим, я начал инвестировать в конце 2017 г. на пике роста индекса МосБиржи (пессимистичный сценарий) и купил акций на 10 тыс. руб. (указано стрелкой). В следующем месяце я бы купил также на 10 тыс. руб. На 3 месяц я бы купил акций уже на 20 тыс. руб., т.к. индекс упал бы более чем на 5% от первоначального уровня. На 4 месяц сумма покупки составила бы уже 30 тыс. руб., т.к. индекс снижался бы уже более чем на 10% от первоначального уровня (даты начала инвестиций). Только на 9 месяц инвестиции снова составили бы 20 тыс. руб. (диапазон падения индекса 5-10%). А на 14 месяц – 10 тыс. руб. (диапазон 0-5%) и далее также по 10 тыс. руб. до новой коррекции рынка.

( Читать дальше )

Погнали, че...)

Поскольку мы живем с Вами в стране-экспортере, где (при необходимости) периодически удешевляют наш труд через обесценения рубля, то приходится и этим считаться и это обыгрывать. Для себя, я выделил несколько пунктов, от которых уже отталкиваюсь в конкретных ситуациях. Итак:

1. Любая валюта как инвестиция — глупость. Даже в долларе есть инфляция. Единственным платежным средством в РФ является рубль, поэтому и доллары мне некуда девать будет, а полагаться на обменники — себе дороже.
2. Важны не блага (деньги, недвижимость и другое имущество), а средства производства благ. Если Вы водитель — для вас машина и есть средство производства. Для меня же — акции российских компаний. Купленная машина будет постоянно терять в ценности во временем и износом (при этом она в фантиках — рублях — может стоить по разному, ведь сам фантик по-разному оценен), в наших же компаниях это не только учитывается, но и компенсируется новыми инвестициями. Также стоит отметить, что покупая, например, Полюс, вы получаете не только право на долю прибыли компании, но и права на лицензионные участки недр Полюса.

( Читать дальше )

На самом деле все просто:

Покупка:
— торгую только Фьючерсом на Индекс РТС
— покупаю только в промежутке 60-80тп
— сделка примерно 1 в 2-3 года
— торгую всегда только будущими контрактами
— удерживаю позицию 6-10 месяцев
— доходность 30-50-80% годовых
— индикаторы которые использую- MACD линии и гистограмма
— если да дневках и недельках есть дивергенция на MACD, это увеличивает процент от депозита для покупки фьючерсов

Продажа:
— не более 10% от депозита
— стоп-лосс 3000 пунктов
— открывается позиция только при наличии дивергенции на MACD.

Вот такая Моя стратегия инвестиций.

Покупать  выше 83.3

Что бы выиграть наверняка


( Читать дальше )

В рамках данной рубрики я разрабатываю стратегию по фондовому рынку на примере нашего читателя из тг-канала – Руслана.

Предыдущие посты этой рубрики:

1. smart-lab.ru/blog/890911.php

2. smart-lab.ru/blog/891614.php

‼️Руслан на рынке – среднесрочный спекулянт, при этом новичок. Поэтому торговать он будет только в лонг, без плечей, фьючерсов и только фундаментально крепкими бумагами, не продавая их в минус.

Многие не понимают, что такое фундаментально крепкие бумаги и как их определять.

☝️С таким подходом к рынку потерять деньги почти невозможно. Даже если сделка пошла не по его плану, он просто оставит акцию в портфеле, возможно немного усреднит и в конечном итоге неизбежно выйдет в плюс.

Психологически, имея такое правило, торговать гораздо проще, чем без него, потому что мыслей о закрытии сделки в минус не появляется. То, что надо для новичков 👍

Но это не значит, что можно покупать любые фундаментально крепкие бумаги в любой точке графика.

Нужно тщательно искать точки входа и покупать акцию только если в ней есть какая-то идея. Данное правило лишь страхует от потенциальных убытков.

( Читать дальше )