СОВКОМФЛОТ

ВТБ делает ставку на дивидендные акции — Сургутнефтегаз, Совкомфлот, Лукойл, ММК, Северсталь. Некоторые из этих компаний есть в моей стратегии автоследования &Антикризисная Россия .

Кроме того, аналитики положительно смотрят на перспективы китайской экономики и фондового рынка. Хорошая новость для всех сырьевых компаний.

$SNGSP $FLOT $LKOH $MAGN $CHMF

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования 'Инвестиционная стратегия 2024' от ВТБ. Часть 2

Ускорение инфляции и ужесточение монетарной политики привели к росту доходностей

ЦБ РФ с середины лета повысил ключевую ставку с 7,5% до 15% в октябре («+750 б.п.») из-за ускорения инфляции. Доходности ОФЗ отреагировали меньшим ростом – на 165-450 б.п. с начала года до 11,3-11,8% годовых (сроком 1-18 лет). Несмотря на последнее повышение ставки с 13% до 15%, доходности ОФЗ даже снизились, кривая госбумаг стала плоской с небольшим положительный наклоном в «+15-20 б.п.» (разница между ОФЗ 10 лет и 2 года).

Ряд судов, перевозящих сырую нефть из России, которые простаивали у берегов Индии, теперь направляются на восток на фоне опасений из-за проблем с оплатой.

Согласно данным отслеживания судов, все пять судов, перевозящих нефть Sokol с Дальнего Востока России — NS Commander, остров Сахалин, Крымск, Неллис и Литейный проспект, — движутся в направлении Малаккского пролива со скоростью от 7 до 10 узлов. Шестая компания, также владеющая Sokol — NS Century, — по-прежнему находится недалеко от Шри-Ланки.

«Китай, похоже, вмешался, чтобы спасти простаивающие грузы Sokol», — сказал Виктор Катона, ведущий аналитик по сырой нефти Kpler.

Импорт нефти Индией из России упал в декабре до минимума с января 2023 года, при этом местные нефтеперерабатывающие предприятия не получили ни одной партии Sokol из-за проблем с оплатой, по данным Kpler.

США и их союзники ввели санкции в отношении компаний, которые, как считается, нарушили ограничение в 60 долларов за баррель на экспорт российской нефти, которое вступило в силу в конце 2022 года. В прошлом месяце высокопоставленный чиновник Казначейства заявил, что правоприменение будет усилено.

Это последний новостной дайджест в уходящем году. Публикую его сегодня, а не как обычно, в субботу, так как завтра выйдет пост с итогами года, где тезисно опишу уходящий не простой, но достаточно успешный год для всех участников фондового рынка!

💲Прошедшая неделя для валюты, вопреки моим ожиданиям, выдалась достаточно волатильной. Доллар (#USDRUB) сильно ослаб к рублю и в моменте опускался ниже отметки в 89 руб. за одного американца. В первую очередь, сказалось заявление Банка России относительно продажи валюты, именно после него мы увидели достаточно резкое укрепление рубля ко всем иностранным валютам. Не знаю, есть ли смысл в прогнозе на первую новогоднюю неделю, так как динамика будет очень вялой из-за низкой ликвидности, но я предполагаю, что доллар может отыграть часть позиций на первой неделе января.

🛢Нефть (#OIL) также была довольно волатильна на последней неделе 2023 года. Послерождественские настроения трейдеров в США забросили «черное золото» выше отметки в 80$ за баррель, однако, эйфория достаточно быстро прошла и нефть опять вернулась на прежние отметки.

2021г и 2022г на фонде были около 0.
Похожая доходность была в 2020г
(благодаря росту золота с $1200 до 2000).

Стараюсь держать лидеров.
К сожалению, не было (и сейчас нет) в портфеле СургутНГ префа:
в 2023г. росли именно дивидендные акции.

Стопов в системе нет.
Продаю, когда считаю, что идея не сработала или себя исчерпала
(смотрю на тренд, объём торгов, новости, отчётности компаний).

Искренне желаю ВАМ здоровья и успеха в Новом 2024 Году !

С уважением,
Олег.

▫️ Инфляция в РФ за неделю с 19 по 25 декабря составила0,28%, с начала месяца: 0,73%, с начала года: 7,42%, годовая: 7,59%. Резервы РФ на 22.12:$593,4 млрд ($587,9 млрд неделей ранее). ЦБ сообщил, что базовый уровень доходности вкладов в рублях в январе составит 14,97% (13,259% в декабре), средняя максимальная процентная ставка в десяти крупнейших кредитных организациях во II декаде декабря составила 14,52% (после 14% в I декаде).

▫️ С начала года банковский сектор заработал 3,2 трлн руб., сообщает ЦБ в материале «О развитии банковского сектора РФ в ноябре 2023».

▫️ В рамках реализации Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года Правительство и ЦБ определили «плановые значения по количеству публичных размещений акций». Так, в 2024 г должно состояться 9-11 IPO, в 2025 – 10-12, в 2026 – 11-13.

▫️ Совет Федерации рекомендовал меры стимулирующие рынок IPO, сообщает Frankmedia. Среди предлагаемых мер: пятилетнее освобождение дивидендов от НДФЛ для инвесторов, купивших акции в рамках IPO, SPO или в течение месяца после этих событий; освободить от НДФЛ доход от продажи акций, купленных в тех же условиях, если инвестор владеет ими более года; ввести для эмитентов налоговый вычет в двойном размере от суммы расходов на организацию IPO и др.