Постов с тегом "Реструктуризация долга": 9

Реструктуризация долга


Reuters: как Украина добилась реструктуризации долга в военное время

Ройтеры поведали интереснейшую историю реструктуризации $20 ярдов украинского государственного долга, по которому уже два года не платятся проценты. Переговоры изначально пошли не по плану, так как сумма списания, которую требовал Киев, «значительно превысила 20%», которые ожидало большинство инвесторов и «рисковала нанести существенный ущерб отношениям» (то есть западные инвесторы к июню похоронили как минимум пятую часть своих вложений и это говорит о положении дел на фронте, куда более выразительно, чем какие-либо военные сводки).

Достичь договорённости удалось при участии представителей White & Case (крупнейшая адвокатская контора, чья история переплетена с Морганами, основателями ФРС, двумя губернаторами Кентуки, бывшим мэром Нью-Йорка, Всемирным Банком и рядом других влиятельных лиц) и Rothschild & Co (эти не нуждаются в представлении, кроме того факта, что они консультируют Минфин незалежной с 2017 года). В итоге Ротшильды убедили инвесторов из BlackRock и Amundi согласиться на 37-процентное списание номинальной стоимости активов.



( Читать дальше )

Роснано и кредиторы готовятся к реструктуризации долга компании - ТАСС

«Роснано» и его банковские кредиторы активно обсуждают реструктуризацию долга компании. Подготовлены проекты документов, которые находятся на стадии согласования.

Представитель «Роснано» уточнил, что подробности переговоров не комментируются в целях сохранения конфиденциальности до завершения сделки, которая откроет путь к реализации стратегии компании до 2030 года.

Управляющий финансовый директор «Роснано» Владислав Юнусов предоставил список основных кредиторов компании, общий долг перед которыми составляет 48 млрд рублей.

Заместитель генерального директора группы «Роснано» Дмитрий Тарасов заявил о намерении компании избегать использования банковского капитала с государственными гарантиями для будущих проектов.

Источник: tass.ru/ekonomika/20578581

Заключение мирового соглашения с Газпромбанком - позитивный фактор для Мечела - Атон

Газпромбанк заключил мировое соглашение с Мечелом 

Как сообщает «КоммерсантЪ», «Мечел» и Газпромбанк заключили мировое соглашение о реструктуризации долга. Соглашение предусматривает выплату долга в течение двух лет на комфортных для сторон условиях, конвертацию долга в рубли и прощение части общего долга. Напомним, 17 июля суд удовлетворил иск Газпромбанка о взыскании $244.2 млн с «Мечела» и ЧМК. Кредитное соглашение было заключено в 2010 году между «Мечелом» и французским банком BNP Paribas, а Газпромбанк предоставил финансирование банку. Заемщик должен был вернуть средства до августа 2019, однако последний платеж по основному долгу был получен в январе 2014.
Мы считаем заключение мирового соглашения в целом позитивным фактором для «Мечела», поскольку оно обеспечит более комфортные условия для обслуживания долга. У нас нет официального рейтинга по «Мечелу».
Атон

Реструктуризация: панацея или полумера?

    • 04 июля 2022, 08:22
    • |
    • boomin
  • Еще

Россия 27 июня допустила первый с 1918 г. дефолт по суверенным долговым обязательствам (в связи с тем, что истек льготный период для выплаты примерно 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям). При этом был сделан акцент на том, что дефолт носит в некотором смысле символический характер и не повлияет на граждан РФ. Дефолты на рынке корпоративных облигаций, к сожалению, уже не редкость, и в этих случаях интересы инвесторов страдают напрямую. Какие меры предпринимали или планируют предпринимать эмитенты и ПВО, чтобы разрешить ситуацию после дефолта — в обзоре Boomin.

Реструктуризация: панацея или полумера?

Нелегкие времена продолжаются, и свет в конце этого санкционно-спецоперационного тоннеля пока не виден. Хотя долговой рынок немного восстановился, текущая ситуация не позволяет поверить в зубных фей, мир во всем мире и надлежащее исполнение эмитентами облигаций своих обязательств перед владельцами ценных бумаг. «Риски дефолтов на рынке ВДО есть, но качественная экспертиза поможет их предотвратить», — отмечает заместитель директора департамента листинга СПБ биржи Александр Сапрыкин. Что же, было бы, конечно, хорошо, если бы экспертиза могла влиять на происходящее.



( Читать дальше )

OR GROUP пересмотрела условия реструктуризации

    • 01 июля 2022, 14:48
    • |
    • boomin
  • Еще

Получив обратную связь от владельцев облигаций по ранее озвученным индикативным вариантам реструктуризации задолженности, компания вышла к инвесторам с новым предложением.

OR GROUP пересмотрела условия реструктуризации

«Мы внимательно изучили все высказанные мнения владельцев облигаций и с учетом полученной обратной связи доработали первоначальные предложения», — говорится в сообщении компании «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP). Инвесторам вновь предложено сделать выбор в пользу одного из трех вариантов реструктуризации задолженности.

Вариант 1: пролонгация задолженности на 12 лет, процентная ставка на весь срок 0,1% годовых, купон ежемесячный, амортизация в последние два года ежеквартальная по 12,5%. 

Вариант 2: пролонгация задолженности на 15 лет, процентная ставка на весь срок 1% годовых, купон ежемесячный, амортизация в последние три года ежемесячно по 2,8%. 

( Читать дальше )

Условия обсуждаются: реструктуризация ОР глазами инвесторов

    • 30 июня 2022, 13:53
    • |
    • boomin
  • Еще

Представители OR GROUP неоднократно заявляли о том, что предложенные в начале июня варианты реструктуризации неокончательные и что они готовы продолжать диалог с владельцами ценных бумаг. В официальном телеграм-чате для инвесторов эмитент объявил о предварительном обсуждении вариантов реструктуризации и условиях, которые держатели облигаций считают необходимыми.

Условия обсуждаются: реструктуризация ОР глазами инвесторов

Напомним, что OR GROUP обратился к владельцам облигаций с предложением рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации задолженности. В качестве первого варианта OR GROUP предлагает пролонгацию задолженности сроком от 8 до 12 лет под ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; в качестве второго — пролонгацию задолженности сроком от 12 до 15 лет под ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых; третьего — конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ». При выборе последнего варианта владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании.



( Читать дальше )

ДВМП. Реструктуризация

    • 02 мая 2017, 11:15
    • |
    • UFA
  • Еще
Владельцы дефолтных бондов ДВМП серии БО-01 рассмотрят вопрос о новой реструктуризации 18 мая 

Владельцы дефолтных биржевых облигаций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы FESCO) серии БО-01 на собрании 18 мая рассмотрят вопрос о новой реструктуризации долга по бумагам, говорится в сообщении эмитента. 

Участвовать в собрании смогут владельцы бумаг по состоянию на 4 мая. 

Компания предлагает облигационерам согласиться на прекращение прежних обязательств по бумагам взамен на новые условия, которые в сообщении не раскрываются. 

Как сообщалось, 27 апреля ДВМП не выплатило по бондам БО-01 доход за 4-й купонный период в размере 374 млн 99,580 тыс. рублей. 

Неисполнение обязательств компания объясняла «намерением произвести реструктуризацию обязательств эмитента по привлеченному внешнему заемному финансированию». 

Кроме того, 27 апреля согласно утвержденному ранее плану реструктуризации долга по бондам БО-01 компания должна была произвести выплаты в счет 3-го купона, не исполненные 27 октября 2016 года. Данные выплаты также не были произведены. 

Компания объясняет свои планы вновь реструктурировать долг по бондам БО-01 «стремлением обеспечить соблюдение интересов всех сторон, вовлеченных в процесс реструктуризации долга».
  • обсудить на форуме:
  • ДВМП

Миноритарии Мечела не смогли одобрить реструктуризацию — целевая цена Сбербанка понижена

Целевая цена Сбербанка снижена на 1,5 рубля до 116,2 руб за акцию, так как возврат Мечелом $551 млн долга в 2016 году теперь маловероятен.

specialsituations.net/mechel-wont-pay/

На внеочередном собрании акционеров Мечела отсутствует кворум для голосования по сделкам с заинтересованностью, сообщают Ведомости. Одобрение сделок с заинтересованностью необходимо для того, чтобы банки-кредиторы смогли провести реструктуризацию долгов Мечела.

Таким образом, несмотря на то, что Мечел достиг договоренности со всеми кредиторами, сроки и объем погашения задолженности были согласованы, и даже достигнута договоренность о продаже 49% Эльгаугля Газпромбанку, реструктуризация долгов Мечела пока откладывается.

Старая целевая цена Сбербанка предусматривала выплату Мечелом долгов согласно плану реструктуризации. Сбербанк зарезервировал долг металлургической компании на 100%, что в банковской отчетности отражается как списание тела долга в убыток. Таким образом, после выплаты долга процесс пойдет в обратном порядке — резервы на сумму выплаты будут распущены, и чистая прибыль благодаря уменьшению отчислений в резервы вырастет (см вкладку «Отчет о прибылях и убытках» нашей модели Сбербанка).


Сбербанк и Мечел подписали мировое соглашение

Сбербанк и Мечел подписали мировое соглашение по урегулированию части задолженности.
Это 1 этап сложного процесса реструктуризации долга Мечела.
Соглашение подписано между Южным Кузбассом (дочка Мечела) и Сбером.
Гендир Мечела еще неделю назад говорил о согласовании со Сбером условий, теперь надо подписать документы.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн