Полюс золото

Полюс собирается выплатить 152,41 руб. на акцию за 2016 г.

Полюс, по предварительным данным, выплатит за 2016 год 152,41 рубля на акцию, или $1,27 на GDS (одной акции соответствуют две GDS), сообщила компания. Ранее акционеры Полюса утвердили общий объем дивидендов за 2016 год — 20,063 млрд рублей. Однако размер выплат на одну акцию компания собиралась определить только на дату закрытия реестра для получения дивидендов (17 июля). Сейчас, предварительно, количество акций известно, включая допэмиссию, и Полюс озвучил размер дивидендов.

Исходя из текущей рыночной стоимости акций компании, дивидендная доходность по ним составит 3,8%. Отметим, что дивидендная политика Полюса предполагает выплаты дивидендов в размере 30% от EBITDA. Однако, в рамках сделки с китайской Fouson компания взяла на себя обязательство выплатить в течение 2017-2021гг дивиденды не менее $2,95 млрд (дивидендная доходность в среднем 7%). В целом, эта сумма соответствует прогнозным 30% от EBITDA Полюса за 5 лет.

Промсвязьбанк

Роснефть — проводит тотальный аудит деятельности Башнефти. Пресс-секретарь Роснефти М. Леонтьев:

Мы проводим тотальный аудит по всем аспектам деятельности компании. Мы не имеем права перед нашими акционерами, «Башнефть» перед своими акционерами, «Роснефть» как мажоритарный акционер, лишить их активов и так далее. Это просто обычная, нормальная деятельность по аудиту, по выявлению реальной ситуации, которая происходит с активами, и долгами. Мы много раз говорили, что прежние владельцы «Башнефти» вели себя по отношению к своему активу не как владельцы. Это наша юридическая позиция. Мы же действительно видим и знаем, поэтому смотрим, где, чего и как. Это нужно для технологического, но в том числе и финансового аудита

(Прайм) (

( Читать дальше )

Полюс сообщает о допуске своих глобальных депозитарных акций (GDS) и американских депозитарных акций (ADS) к торгам на Лондонской фондовой бирже

Дата включения ценных бумаг эмитента (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг российского эмитента) в котировальный список иностранной биржи (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке): 05 июля 2017 года.

сообщение

АФК Система — надеется разобраться с ситуацией по аресту судом ее активов. М Шамолин:

… Мы подали соответствующие жалобы, дивиденды должны быть выплачены, по-моему, в конце июля, в 20-х числах. Мы надеемся, что к этому моменту мы сумеем получить разъяснения и понять, что вообще произошло

(Прайм)

АФК Система — 30 июня подала в Арбитражный суд Башкирии ходатайство об отмене обеспечительных мер в отношении акций МТС, Медси и БЭСК. Заседание назначено на 6 июля. АФК Система не согласна с размером арестованных активов. Иск подан на 170,6 млрд руб., а активы арестованы на 185 млрд руб. По мнению юристов АФК, арестованное имущество Системы как минимум на 65 млрд руб. превышает оценку, которую

( Читать дальше )

Polyus Gold завершает размещение акций ПАО «Полюс»

ПАО «Полюс» вчера закрыло книгу заявок на покупку акций компании. По сообщению «Ведомостей», цена размещения установлена в размере 66,5 долл.

Цена размещения на уровне нижней границе диапазона. Продажу акций проводила Polyus Gold plc., дочерняя компания Polyus Gold International Limited, которая является контролирующим акционером ПАО «Полюс». Polyus Gold plc. в целях сделки занимала акции у Polyus Gold International. Общий объем размещения равен 9% капитала с учетом новой эмиссии, объем привлеченных средств – около 800 млн долл. На эти средства Polyus Gold plc. выкупит новые акции Полюса (планируется эмиссия новых бумаг на 400 млн долл.) и передаст их Polyus Gold International. Размещение приведет к увеличению доли акций Полюса в свободном обращении до 16%. Планируется, что бумаги будут торговаться не только на Московской бирже, где присутствуют и сейчас, а также в Лондоне (на LSE расписки Полюса перестали обращаться в 2012 г.). Цена размещения (66,5 долл./акция) соответствует нижней границе диапазона (66,5–70,6 долл./акция), объявленного при размещении, и на 2,5% ниже вчерашнего закрытия торгов (4 030 руб., или около 68,2 долл. по курсу ЦБ).

Уралсиб

Polyus Gold продал 9% акций в рамках SPO

Как сообщают СМИ, Polyus продал 9% акций по нижней границе ценового диапазона $66,5-70,6 за акцию. По имеющейся информации, книга заявок была переподписана. Polyus должен объявить результаты размещения в пятницу. Неназванные источники, процитированные в прессе, сообщают, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) принимает участие в размещении с группой партнеров.

Результаты размещения в целом соответствуют ранее раскрытым параметрам. Polyus удалось привлечь около $800 млн и сделка стала одним из самых масштабных российских размещений за последнее время, в то время как инвесторы смогли купить актив высокого качества (характеризующийся одними из самых низких показателей себестоимости в мире, наряду с существенными запасами и резервами) по приемлемой цене 7,6x EV/EBITDA, согласно нашим оценкам — это взаимовыгодная комбинация для обеих сторон сделки, на наш взгляд. У нас нет официальной рекомендации по Polyus.

АТОН

Полюс объявил цену размещения в рамках SPO — $66,5 за акцию. Это нижняя граница ценового диапазона $66,5-$70,6, что соответствует капитализации всей компании в $8,48 млрд.
ВТБ Капитал:

На долю инвесторов из Великобритании пришлось около половины акций в рамках размещения. Российские инвесторы приобрели чуть более 10%, примерно столько же пришлось на инвесторов из континентальной Европы. Почти 20% акций выкупили инвесторы из Северной Америки, в том числе из Канады, которые не так часто смотрят на российские сделки на акционерных рынках. Инвесторы с Ближнего Востока приобрели менее 10% акций

По результатам предложения более 80 институциональных инвесторов приобрели акции. На топ-10 аллокаций пришлось около 60% предложения

Интерфакс

Роснефть – рассчитывает на эксперимент экспортных поставок газа в тесной координации с Газпромом, чтобы исключить конкуренцию поставщиков российского газа. По словам компании, речь идет о тех рынках, на которых Газпром не присутствует. Также Роснефть видит существенный потенциал для снижения тарифа на транспортировку газа независимыми производителями в зоне Единой системы газоснабжения. Роснефть прорабатывает возможность участия в газовых проектах с СПГ составляющей в Венесуэле и Мозамбике. (ТАСС)

Газпром — государственная исполнительная служба Украины взыскала с Газпрома 79,8 млн гривен (около $3,06 млн) в рамках штрафа, наложенного на компанию АМКУ. Замглавы министерства юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр:

( Читать дальше )

Как сообщает источник, второй день все идет к тому, что итоговая цена размещения Полюса составит $66,5 за акцию или $33,25 за GDS (глобальная депозитарная акция). Это нижняя граница первоначально заявленного диапазона размещения в $66,5-70,6 за акцию
Объем размещения составит 9% после увеличения капитала компании

Прайм

Книга заявок на акции Полюса в рамках SPO переподписана по нижней границе диапазона — источник

Книга заявок в рамках SPO Полюс переподписана «на комфортном уровне» по нижней границе ценового диапазона ($66,5-70,6 за акцию), сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ходом сделки. Сбор заявок, который стартовал 15 июня, завершится в четверг в 16:00 мск. «Качество заявок очень высокое», — отметил собеседник агентства. Как сообщалось, для расчетов в рублях будет использоваться официальный курс ЦБ на 30 июня. Официально цена размещения должна быть объявлена в пятницу.

Если Полюс разместит акции по нижней границе коридора, то это будет ниже, чем сделка с китайским Fosun ($70,6 за акцию). При этом размещено будет больше бумаг, чем предполагалось ранее, т.к. ориентир сделки это сумма привлечения, а она составляет 400 млн долл. (7-9%). В целом, мы считаем, что текущая цель SPO это повышение ликвидности акций Полюса, «расторговка» их на ММВБ и LSE. Поэтому акционеры предлагают привлекательную цену. Мы оцениваем акции Полюса в $80-$100 за акцию (верхняя граница с учетом запуска Наталка, нижняя без учета). Это дает upside к нижней границе коридора в 20-50%, к верхней – 13-40%

Промсвязьбанк