Пиф

2020 год несмотря на все сложности стал одним из лучших для IPO, в 2021 году тенденция должна сохраниться.

📌Частный инвестор может поучаствовать в IPO напрямую, что имеет ряд сложностей для тех, кто хочет поучаствовать на небольшую сумму и не готов тратить много времени на чтение проспектов эмиссии в надежде найти более перспективные IPO.

📚В качестве альтернативы прямому участию, компания Freedom Finance совместно с УК «Восток-Запад» 23.07.2020 открыла ЗПИФ «Фонд первичных размещений». В его основе — идея комплексного подхода к инвестированию в IPO иностранных акций и депозитарных расписок на иностранные акции.

🚀С момента запуска ЗПИФ ФПР вырос на 176%, (на максимуме + 259%), от пика скорректировался на 23 %.

Стратегия фонда следующая:
▫️Участие во всех отобранных по рекомендациям ИК «Фридом Финанс» IPO равными долями в целях обеспечения оптимальной диверсификации.
▫️Фиксация позиций по истечении трех месяцев с момента покупки.
▫️Фонд получает купонный доход на облигации, в которые инвестируются его средства, не вложенные в акции компаний в ходе IPO.

( Читать дальше )

Гражданам вменят криптовалюту. За биткойны придется отчитываться перед ФНС

Законопроект по внесению изменений в Налоговый кодекс готовится ко второму чтению. В частности, в текущем виде он предполагает обязанность граждан информировать о владении криптовалютой, а не право, как это написано в уже действующем законе о цифровых финансовых активах (ЦФА). Ожидалось, что после многочисленных отрицательных отзывов законопроект претерпит существенные изменения. Судя по ответу ФНС одному из авторов замечаний, позиция службы остается неизменной. В случае утверждения такой позиции это станет началом жесткого ограничения криптовалюты в России.

https://www.kommersant.ru/doc/4760977

 

Нефть упала в цене и слегка придавила рубль

В понедельник цены на нефть упали на 5%, приблизившись к $61,5 за баррель. Инвесторы продают сырье на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу, а также ухудшения эмидемиологической ситуации в Европе и Индии, что грозит падением спроса на топливо. Падение цен на нефть в сочетании с ростом спроса на валюты со стороны Минфина оказывает негативное влияние на курс рубля, но доминирующую роль продолжают оказывать санкционные факторы.

https://www.kommersant.ru/doc/4761002

 

Доля иностранцев в госдолге России упала до уровня шестилетней давности

Доля зарубежных вложений в российские облигации федерального займа опустилась ниже 20% впервые с августа 2015 года. Главные причины — распродажи из-за угрозы санкций и крупные покупки ОФЗ госбанками, размывающие долю нерезидентов

https://www.rbc.ru/finances/06/04/2021/606ad8899a79474e5b473329

 

( Читать дальше )

Эфирное время пришло. Цена виртуальной валюты обновила исторический максимум

Курс второй по популярности криптовалюты — эфира — закрепился выше $2 тыс., попутно обновив на выходных исторический максимум ($2146). Из «догоняющей» валюты он вышел в лидеры: курс биткойна обновить максимум не смог. Поддержку эфиру оказывают планы платежной системы Visa запустить систему покупки криптовалют, а рынку в целом — мягкая политика ФРС и интерес корпораций к криптовалютам. При этом эфир может задержаться вблизи уровня $2 тыс. на фоне борьбы «быков» и «медведей».

https://www.kommersant.ru/doc/4760182

 

Иностранцы выбирают капитал. Нерезиденты изменили инвестиционные предпочтения

В марте иностранные инвесторы стали охотнее покупать акции российских компаний. За минувший месяц они вложили в бумаги почти $800 млн — вдвое больше, чем месяцем ранее. Основной объем обеспечили глобальные фонды, хотя и страновые начинают привлекать средства. Инвесторы не могут игнорировать сильные фундаментальные показатели рынка, а также участившиеся размещения акций российских эмитентов.

https://www.kommersant.ru/doc/4760345

 

Инвесторов уравнивают в правах. Иностранцам могут снизить налоги при торговле на биржах в РФ

Участники финансового рынка предлагают Минфину снизить налог на доходы (НДФЛ) для иностранных граждан с продажи ценных бумаг при торгах в России. Сейчас он составляет 30% от дохода, полученного на фондовом рынке, против 13% у россиян. Идея может стать частью плана развития финансового рынка РФ, которая будет обсуждаться в середине апреля.

https://www.kommersant.ru/doc/4760276

 

( Читать дальше )

Я тут наткнулся на стату ЦБ по ПИФам (всем включая открытые). Ну то есть там про СЧА или доходность можно спокойно посмотреть самостоятельно на инвестфандс.

А тут статистика количества пайщиков оказывается есть Последние данные за III квартал 2020

Топ-10
1. Загадочный интервальный ПИФ Альфа-Капитал, который существует аж с 1999 года и имеет овер миллион пайщиков
2. Тинькофф вечный портфель в рублях (288 тысяч)
3. Тинькофф вечный портфель в долларах (105 тысяч)
4. Газпромбанк Облигации Плюс (55 тысяч)
5. Тинькофф Насдак Технологии (49 тысяч)
6. Альфа Ликвидные акции (кстати один из успешных фондов, делающих альфу на протяжении своего существования к MCFTR) (47 тысяч)
7. Знаменитый своим СЧА ВТБ Фонд Казначейский. Его СЧА более 75 миллиардов рублей и он в 2 раза обгоняет ближайшего преследователя по этому показателю. И это обеспечивается всего навсего 46 тысячами пайщиков, но на самом деле наверняка там институциональные деньги формируют большую часть СЧА.
8. Тинькофф вечный портфель в евро 

( Читать дальше )

В перечень инструментов Московской биржи, доступных на вечерних торгах на фондовом рынке с 1 марта, могут быть включены паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ).

Операции с этими инструментами могут быть доступны в трех валютах – рублях, долларах США или евро.

Первый инструмент — паи закрытого ПИФа «Фонд первичных размещений» под управлением УК «Восток-Запад» (RU000A101NK4).
Торги будут проводиться в рублях.
Маркетмейкер на вечерней торговой сессии — ИК "Фридом Финанс".

Также с 1 марта банки и брокеры смогут заключать на вечерней торговой сессии сделки репо, РПС и РПС с центральным контрагентом (ЦК) в рамках одного торгово-клирингового счета со всеми инструментами, допущенными к торгам на фондовом рынке Московской биржи, за исключением облигаций.

сообщение

Как защитить деньги от инфляции, когда акции переоценены, а депозиты/облигации имеют отрицательную доходность с учетом инфляции?Один из лучших вариантов сегодня — это REITs или Real estate investment trusts. Это торгуемые на бирже инвестиционные трасты, владеющие огромным портфелем недвижимости. Каждый отчетный период, обычно раз в месяц или раз в квартал, REIT обязан распределять бОльшую часть прибыли среди владельцев долей. За последний год я проанализировал сотню биржевых трастов и предлагаю несколько интересных вариантов, куда можно безопасно припарковать кеш на долгие годы:

1) American Tower Corporation (AMT) — крупнейший в США и в мире владелец вышек сотовой связи. Компания является бенефициаром роста мобильного трафика и будущего перехода на стандарт 5G.

( Читать дальше )

ПИФы и ETFы удивительная вещь! Когда заходишь к их эмитентам, видишь графики и таблицы, где их продукты рвут в клочья индекс. 
Когда заходишь к тем, кто их критикует — там видишь, что они куда хуже индекса, плюс эмитенты дерут свои проценты даже при падении, что вообще некрасиво с их стороны) 
Очередной разнос райфа на этот счёт был на смартлабе буквально на днях. 

Я в целом понимаю, что имея весь график на руках ты можешь выбрать определённую его часть и получить аргументы в сторону как «за», так и «против». Чтобы как-то самому сориентироваться, я решил сравнить купленный мной в 2018ом FXCN с АТОНовским Столыпиным, индексом МосБиржи и опорным индексом, по которому строился ETF. Комиссиями брокера и биржи можно пренебречь, так как они есть в каждом случае. Хотел ещё взять Тиньковский ETF, но его тогда ещё не было. Вот что получилось:



( Читать дальше )

В Конгресс США повторно внесли законопроект о санкциях против России из-за Навального

Сенаторы из Республиканской и Демократической партий внесли в Конгресс США законопроект о персональных санкциях против России после решения суда о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Аналогичный документ был внесен почти тем же составом сенаторов в сентябре из-за предполагаемого отравления https://www.kommersant.ru/doc/4673492?from=hotnews

 

Пандемия пошла банкам на убыль. Прибыль сектора съели резервы

По итогам «ковидного» 2020 года российские банки, по оценке ЦБ, в целом сократили чистую прибыль по российским стандартам лишь на 6%. Согласно опубликованной отчетности, у некоторых крупных игроков падение прибыли составило десятки процентов. Во многом к этому привел повышенный объем резервирования из-за пандемии: банки готовились к кредитным потерям. Ряд банков показали уверенный рост прибыли, порой в несколько раз, однако, по мнению экспертов, не связанный с системными факторами.

( Читать дальше )

С 1 февраля 2021 года управляющие компании (УК) смогут самостоятельно разрабатывать правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) для квалифицированных инвесторов. С этого дня отменяются типовые правила, по которым действуют такие ПИФы. Эти изменения вводятся вступающими в силу поправками в закон об инвестиционных фондах.

Указание Банка России, которое устанавливает требования к правилам ПИФов для квалифицированных инвесторов, зарегистрировал Минюст России. Эти новации позволят УК более гибко составлять правила и дадут инвесторам больше свободы в выборе условий доверительного управления.

сообщение

Рынок акций США растёт с поразительной скоростью — и многие новички на фондовом рынке спешат поучаствовать в этом процессе. Современные банки позволяют стать инвестором проще простого — буквально, тыкнув пару раз пальцем в экран смартфона. В этой статье я рассказываю, как не стать жертвой уловок банка и не попасть на скрытые конские комиссии.

Disclaimer: Я обслуживаюсь в Райффайзене уже больше 10 лет, и считаю его весьма удобным банком. Даже после того, как у меня там закрылась зарплатная карта, я продолжаю оставаться его клиентом — мне нравится их сервис; а ещё больше нравилась крутая кредитка «Всё и сразу», по которой я долгие годы получал кэшбэк в 5% (к сожалению, недавно эту лавочку прикрыли).

Всё написанное ниже не стоит воспринимать как атаку конкретно на Райф — поверьте, в других банках ситуация с нечистоплотным навязыванием ПИФов ничуть не лучше (а то и хуже). Мне проще проиллюстрировать ситуацию на примере Райфа, так как я регулярно получаю их рассылку для клиентов, ничего более.

( Читать дальше )